13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000811407
申告総資産額
$23.6万
$23.6万
35 檔
39086.5%
Q1 2026の報告期間中、Asset Planning Services Inc /la/ /adv（CIK: 0000811407）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $23.6万 に達し、合計 35 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Asset Planning Services Inc /la/ /advは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 0 銘柄、追加買付 19 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（NVDA, MSFT, JPM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39086.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 17.85% | +1.20% | -0.34% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.51% | -0.37% | +0.15% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 5.14% | +0.16% | +0.75% | |
| 4 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 5.06% | -0.83% | -0.05% | |
| 5 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 4.82% | -0.45% | +0.56% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.66% | +0.62% | +0.20% | |
| 7 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 3.95% | -0.85% | +0.51% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.95% | -0.21% | +1.07% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.86% | -1.01% | +0.64% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.75% | +0.17% | — | |
| 11 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 3.57% | +0.01% | -0.46% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 3.55% | -3.55% | EXIT | |
| 13 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 3.54% | -1.15% | +1.11% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 3.51% | +1.26% | +0.44% | |
| 15 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 3.36% | -0.79% | +1.23% | |
| 16 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 3.15% | -0.30% | -0.60% | |
| 17 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 3.04% | +0.18% | +0.19% | |
| 18 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 2.76% | +1.15% | -0.46% | |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.67% | +0.20% | +1.71% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.62% | +0.01% | -0.93% | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.10% | +0.17% | +1.42% | |
| 22 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 2.06% | -0.25% | -2.39% | |
| 23 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.58% | -0.03% | +0.57% | |
| 24 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.08% | +9.99% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.30% | +0.07% | +3.14% | |
| 28 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.03% | +0.45% | |
| 29 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.24% | +0.05% | -4.32% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.23% | +0.02% | — | |
| 31 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | 株式-その他 | 0.19% | — | — | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.18% | +0.07% | — | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.16% | +0.01% | +0.07% | |
| 34 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.09% | — | |
| 35 | BFST | Business First Bancshares | 株式-その他 | 0.12% | +0.01% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1% | +1.33% | 増加 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +1% | +0.64% | 増加 |
| 3 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.8% | +0.51% | 増加 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.6% | +1.07% | 増加 |
| 5 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.6% | +1.11% | 増加 |
| 6 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.5% | +1.23% | 増加 |
| 7 | WMT | Walmart Inc | +0.5% | -0.05% | 減少 |
| 8 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.3% | -0.46% | 減少 |
| 9 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.3% | -2.39% | 減少 |
| 10 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | +0.56% | 増加 |
| 11 | WELL | Welltower Inc | +0.2% | +0.19% | 増加 |
| 12 | LIN | Linde plc | +0.1% | +0.57% | 増加 |
| 13 | PM | Philip Morris International | +0.1% | -0.46% | 減少 |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | 0% | +9.99% | 増加 |
| 15 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | 0% | — | 変化なし |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | +0.44% | 増加 |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | 0% | +0.45% | 増加 |
| 18 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | 0% | — | 変化なし |
| 19 | BFST | Business First Bancshares | — | — | 変化なし |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | — | 変化なし |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 0% | +0.07% | 増加 |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 変化なし |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | +3.14% | 増加 |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 変化なし |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | — | 変化なし |
| 26 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | 0% | -4.32% | 減少 |
| 27 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -0.1% | +1.42% | 増加 |
| 28 | HD | Home Depot Inc | -0.2% | -0.93% | 減少 |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | -0.3% | +1.71% | 増加 |
| 30 | BLKCHF | Blackrock Inc | -0.4% | -0.60% | 減少 |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.4% | — | 変化なし |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | +0.20% | 増加 |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.5% | +0.75% | 増加 |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | -1.4% | -0.34% | 減少 |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | -2.4% | +0.15% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Asset Planning Services Inc /la/ /adv の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $23.6万、保有銘柄数は 35 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は NVDA (17.9%)、MSFT (7.5%)、JPM (5.1%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 17.9% を占めています。
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今期最大全売却 / 減却
NVDA
前期市值: $4367.0万
Q1 2026 中に合計 27 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 19 件、減却 8 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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