13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000811407
申告総資産額
$23.6万
$23.6万
34 檔
40540.6%
Q2 2025の報告期間中、Asset Planning Services Inc /la/ /adv（CIK: 0000811407）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $23.6万 に達し、合計 34 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Asset Planning Services Inc /la/ /advは慎重なリスク回避姿勢を見せ、20 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（NVDA, MSFT, JPM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40540.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大全売却 / 減却
UNH
前期市值: $651.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 18.38% | +1.20% | -0.71% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 11.11% | -0.37% | -0.61% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 5.59% | +0.16% | -0.56% | |
| 4 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 4.44% | -0.83% | -0.27% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.40% | +0.17% | -1.75% | |
| 6 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 4.39% | +0.01% | -0.62% | |
| 7 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 4.08% | -0.45% | -0.62% | |
| 8 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 3.81% | -0.30% | -0.75% | |
| 9 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 3.44% | -0.85% | -0.74% | |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 3.44% | +1.26% | -0.87% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.22% | +0.62% | -0.70% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 3.20% | +0.01% | +0.13% | |
| 13 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 3.15% | +1.15% | — | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.88% | -1.01% | +0.26% | |
| 15 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 2.81% | -1.15% | -0.04% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.78% | +0.20% | -0.55% | |
| 17 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.70% | -0.79% | +0.32% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.64% | -0.21% | +0.98% | |
| 19 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 2.64% | — | +1.14% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.54% | -3.55% | EXIT | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.05% | +0.17% | +3.44% | |
| 22 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.84% | -0.25% | -0.39% | |
| 23 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.22% | — | -1.31% | |
| 24 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.59% | -0.03% | -0.36% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.44% | +0.01% | — | |
| 27 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.08% | -6.26% | |
| 28 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | 株式-その他 | 0.30% | — | -8.80% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.25% | +0.07% | +3.43% | |
| 30 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.03% | -1.04% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.24% | +0.02% | -29.85% | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.18% | +0.07% | — | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.13% | +0.01% | +0.07% | |
| 34 | BFST | Business First Bancshares | 株式-その他 | 0.11% | +0.01% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +4.3% | -0.71% | 減少 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1.8% | -0.61% | 減少 |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | -0.56% | 減少 |
| 4 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.2% | +0.32% | 増加 |
| 5 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | +0.2% | -8.80% | 減少 |
| 6 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 7 | PM | Philip Morris International | +0.1% | -0.62% | 減少 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -1.75% | 減少 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -0.70% | 減少 |
| 10 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +0.1% | +3.44% | 増加 |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | -0.55% | 減少 |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | -0.87% | 減少 |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | +3.43% | 増加 |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 0% | -0.27% | 減少 |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | — | 変化なし |
| 16 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | 0% | -1.04% | 減少 |
| 17 | BFST | Business First Bancshares | 0% | — | 変化なし |
| 18 | BLKCHF | Blackrock Inc | 0% | -0.75% | 減少 |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 0% | -0.62% | 減少 |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 0% | +0.07% | 増加 |
| 21 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | 0% | -6.26% | 減少 |
| 22 | LIN | Linde plc | -0.1% | -0.36% | 減少 |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | — | 変化なし |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | — | 変化なし |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -29.85% | 減少 |
| 26 | PFE | Pfizer Inc | -0.2% | -1.31% | 減少 |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.3% | -0.74% | 減少 |
| 28 | PSA | Public Storage | -0.3% | +1.14% | 増加 |
| 29 | HD | Home Depot Inc | -0.3% | +0.13% | 増加 |
| 30 | NOC | Northrop Grumman CORP | -0.4% | -0.04% | 減少 |
| 31 | EPD | Enterprise Products Partners | -0.4% | -0.39% | 減少 |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.5% | +0.98% | 増加 |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.5% | +1.15% | 増加 |
| 34 | CVX | Chevron CORP | -0.8% | +0.26% | 増加 |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -3.3% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Asset Planning Services Inc /la/ /adv の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $23.6万、保有銘柄数は 34 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は NVDA (18.4%)、MSFT (11.1%)、JPM (5.6%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 18.4% を占めています。
Q2 2025 中に合計 30 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 9 件、減却 20 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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