13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000811407
申告総資産額
$23.6万
$23.6万
35 檔
31173.0%
Q1 2025の報告期間中、Asset Planning Services Inc /la/ /adv（CIK: 0000811407）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $23.6万 に達し、合計 35 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Asset Planning Services Inc /la/ /advは慎重なリスク回避姿勢を見せ、18 銘柄の減却および 0 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（NVDA, MSFT, JPM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31173.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大全売却 / 減却
NVDA
前期市值: $3446.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 14.04% | +1.20% | -0.68% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 9.33% | -0.37% | -0.59% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 5.26% | +0.16% | -0.73% | |
| 4 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 4.42% | -0.83% | -0.58% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.29% | +0.17% | -1.23% | |
| 6 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 4.26% | +0.01% | -0.73% | |
| 7 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 4.11% | -0.45% | -0.81% | |
| 8 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 3.83% | -0.30% | -0.56% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.71% | -1.01% | -0.63% | |
| 10 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 3.70% | -0.85% | +0.46% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 3.54% | +0.01% | -0.50% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 3.41% | +1.26% | +0.28% | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 3.31% | — | -1.89% | |
| 14 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 3.18% | -1.15% | +0.12% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.15% | +0.62% | -0.81% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.14% | -0.21% | +0.13% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 3.06% | -3.55% | EXIT | |
| 18 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 3.01% | +1.15% | +1.49% | |
| 19 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 2.94% | — | +1.90% | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.72% | +0.20% | -0.74% | |
| 21 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.48% | -0.79% | +0.17% | |
| 22 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 2.24% | -0.25% | -1.03% | |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.98% | +0.17% | +0.73% | |
| 24 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.43% | — | -2.25% | |
| 25 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.65% | -0.03% | -0.90% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.53% | +0.01% | — | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 28 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.08% | -0.98% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.34% | +0.02% | -3.70% | |
| 30 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.03% | — | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.22% | +0.07% | +0.65% | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.16% | +0.07% | — | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.16% | +0.01% | +0.07% | |
| 34 | BFST | Business First Bancshares | 株式-その他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 35 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | 株式-その他 | 0.11% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PM | Philip Morris International | +1.1% | -0.73% | 減少 |
| 2 | RTX | Rtx CORP | +0.6% | -0.81% | 減少 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.6% | -0.63% | 減少 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.5% | +0.13% | 増加 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | +0.20% | 増加 |
| 6 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.4% | +0.12% | 増加 |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | -0.73% | 減少 |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.3% | +0.28% | 増加 |
| 9 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.2% | -1.03% | 減少 |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | -1.89% | 減少 |
| 11 | PSA | Public Storage | +0.2% | +1.90% | 増加 |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.1% | +0.17% | 増加 |
| 14 | LIN | Linde plc | +0.1% | -0.90% | 減少 |
| 15 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | +1.49% | 増加 |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 0% | -0.58% | 減少 |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | — | 変化なし |
| 18 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | — | +0.73% | 増加 |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | — | — | 変化なし |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -3.70% | 減少 |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 0% | +0.07% | 増加 |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | +0.65% | 増加 |
| 23 | BFST | Business First Bancshares | 0% | — | 変化なし |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | — | 変化なし |
| 25 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | 0% | -0.98% | 減少 |
| 26 | PFE | Pfizer Inc | 0% | -2.25% | 減少 |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -0.74% | 減少 |
| 28 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | -0.50% | 減少 |
| 29 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | +0.46% | 増加 |
| 31 | BLKCHF | Blackrock Inc | -0.2% | -0.56% | 減少 |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.5% | -1.23% | 減少 |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.6% | -0.81% | 減少 |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | -0.59% | 減少 |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | -2.8% | -0.68% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Asset Planning Services Inc /la/ /adv の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $23.6万、保有銘柄数は 35 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は NVDA (14.0%)、MSFT (9.3%)、JPM (5.3%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 14.0% を占めています。
Q1 2025 中に合計 29 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 11 件、減却 18 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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