13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000811407
申告総資産額
$23.6万
$23.6万
35 檔
35744.9%
Q4 2024の報告期間中、Asset Planning Services Inc /la/ /adv（CIK: 0000811407）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $23.6万 に達し、合計 35 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Asset Planning Services Inc /la/ /advは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 0 銘柄、追加買付 20 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（NVDA, MSFT, JPM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35744.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大全売却 / 減却
NVDA
前期市值: $3125.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 16.80% | +1.20% | -0.30% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 10.10% | -0.37% | -0.30% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.96% | +0.16% | -0.11% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.80% | +0.17% | — | |
| 5 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 4.39% | -0.83% | +0.15% | |
| 6 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 4.00% | -0.30% | +0.04% | |
| 7 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 3.84% | -0.85% | +1.28% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.73% | +0.62% | — | |
| 9 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 3.62% | +0.01% | +0.84% | |
| 10 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 3.48% | -0.45% | +0.82% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 3.13% | +1.26% | +3.58% | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 3.13% | — | +1.72% | |
| 13 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 3.12% | +0.01% | +0.34% | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.10% | -1.01% | +0.23% | |
| 15 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 2.97% | +1.15% | +2.96% | |
| 16 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 2.79% | -1.15% | +1.67% | |
| 17 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 2.77% | — | +3.21% | |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.77% | +0.20% | -0.10% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.65% | -3.55% | EXIT | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.62% | -0.21% | +3.10% | |
| 21 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.39% | -0.79% | +2.20% | |
| 22 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 2.00% | -0.25% | -1.92% | |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.98% | +0.17% | +203.77% | |
| 24 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.47% | — | -2.57% | |
| 25 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.57% | -0.03% | +3.33% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.01% | -2.48% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 28 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.08% | +103.66% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.35% | +0.02% | -5.34% | |
| 30 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.03% | +205.47% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.23% | +0.07% | +0.54% | |
| 32 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | 株式-その他 | 0.19% | — | — | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.18% | +0.07% | — | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.17% | +0.01% | — | |
| 35 | BFST | Business First Bancshares | 株式-その他 | 0.13% | +0.01% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +1.3% | -0.30% | 減少 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.7% | — | 変化なし |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.5% | -0.11% | 減少 |
| 4 | WMT | Walmart Inc | +0.4% | +0.15% | 増加 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | — | 変化なし |
| 6 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.4% | +3.58% | 増加 |
| 7 | BLKCHF | Blackrock Inc | +0.2% | +0.04% | 増加 |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | -0.10% | 減少 |
| 9 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.1% | -1.92% | 減少 |
| 10 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 11 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +0.1% | +203.77% | 増加 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 変化なし |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | +0.54% | 増加 |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | 0% | +103.66% | 増加 |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | — | 変化なし |
| 16 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | — | +205.47% | 増加 |
| 17 | BFST | Business First Bancshares | — | — | 変化なし |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -5.34% | 減少 |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 変化なし |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | -2.48% | 減少 |
| 21 | PM | Philip Morris International | -0.1% | +0.34% | 増加 |
| 22 | LIN | Linde plc | -0.1% | +3.33% | 増加 |
| 23 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | +0.23% | 増加 |
| 24 | HD | Home Depot Inc | -0.2% | +0.84% | 増加 |
| 25 | RTX | Rtx CORP | -0.2% | +0.82% | 増加 |
| 26 | PFE | Pfizer Inc | -0.2% | -2.57% | 減少 |
| 27 | TXN | Texas Instruments Inc | -0.3% | +2.96% | 増加 |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.3% | +0.90% | 増加 |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.3% | +3.10% | 増加 |
| 30 | LHX | L3harris Technologies Inc | -0.3% | +2.20% | 増加 |
| 31 | NOC | Northrop Grumman CORP | -0.4% | +1.67% | 増加 |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -0.30% | 減少 |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.5% | +1.72% | 増加 |
| 34 | PSA | Public Storage | -0.5% | +3.21% | 増加 |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.8% | +1.28% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Asset Planning Services Inc /la/ /adv の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $23.6万、保有銘柄数は 35 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は NVDA (16.8%)、MSFT (10.1%)、JPM (5.0%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 16.8% を占めています。
Q4 2024 中に合計 28 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 20 件、減却 8 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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