13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000811407
申告総資産額
$23.6万
$23.6万
35 檔
29314.0%
Q1 2024の報告期間中、Asset Planning Services Inc /la/ /adv（CIK: 0000811407）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $23.6万 に達し、合計 35 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Asset Planning Services Inc /la/ /advのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（NVDA, MSFT, JPM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29314.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 13.24% | +1.20% | -0.10% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 11.86% | -0.37% | +0.11% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.88% | +0.16% | -1.28% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.62% | +0.17% | +0.66% | |
| 5 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 4.01% | -0.85% | -0.97% | |
| 6 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 4.00% | +0.01% | +0.83% | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.83% | -1.01% | -0.30% | |
| 8 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 3.65% | -0.30% | -0.70% | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 3.53% | — | -1.16% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.44% | +0.62% | +0.52% | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 3.32% | -0.83% | +199.17% | |
| 12 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 3.32% | -0.45% | +0.87% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.17% | -0.21% | +1.16% | |
| 14 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 3.16% | -1.15% | +0.38% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 3.15% | -3.55% | EXIT | |
| 16 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 3.12% | +1.15% | +0.03% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.86% | +1.26% | -1.44% | |
| 18 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 2.81% | — | -3.45% | |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.80% | +0.20% | +1.69% | |
| 20 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.66% | -0.79% | +0.45% | |
| 21 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 2.66% | +0.01% | -1.14% | |
| 22 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 2.39% | -0.25% | -4.67% | |
| 23 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.94% | — | +0.20% | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.84% | +0.17% | -2.64% | |
| 25 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.61% | -0.03% | +2.16% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.49% | +0.01% | — | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.47% | +0.02% | -22.18% | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.08% | -5.55% | |
| 30 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | 株式-その他 | 0.29% | — | -0.18% | |
| 31 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.03% | -6.57% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.22% | +0.07% | -3.23% | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.18% | +0.07% | — | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.13% | +0.01% | +0.07% | |
| 35 | BFST | Business First Bancshares | 株式-その他 | 0.12% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Asset Planning Services Inc /la/ /adv の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $23.6万、保有銘柄数は 35 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は NVDA (13.2%)、MSFT (11.9%)、JPM (4.9%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 13.2% を占めています。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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