Ascent Advisors, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$5444.6万）

CIK: 0002109853

高頻度取引型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$5444.6万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 40

Ascent Advisors, LLCは最新の13F報告書で40件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5444.6万、四半期回転率は198.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.66
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 80
ポジション規律: 87.74

Ascent Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.062 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 40 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.23）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（42.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 AGG
+1.9%　$2945.0
新規購入 IEF
新規購入 QQQM
新規購入 VWO
新規購入 MIG
新規購入 SHY

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	12.73%	+12.73%	NEW
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	11.59%	+11.59%	NEW
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	10.36%	+10.36%	NEW
4	MIG	Vaneck Moody's Analytics Ig	ETF-その他	6.82%	+6.82%	NEW
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.35%	+5.35%	NEW
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	5.30%	+5.30%	NEW
7	BBH	Vaneck Biotech ETF	ETF-テック型	4.92%	+4.92%	NEW
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	4.28%	+4.28%	NEW
9	ISRA	Vaneck Israel ETF	ETF-その他	3.83%	+3.83%	NEW
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	3.25%	+3.25%	NEW
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.85%	+2.85%	NEW
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.74%	+1.74%	NEW
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.67%	+1.67%	NEW
14	BUXX	Strive Enhanced Income Short	ETF-その他	1.65%	+1.65%	NEW
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.59%	+1.59%	NEW
16	EINC	Vaneck Energy Income ETF	ETF-その他	1.55%	+1.55%	NEW
17	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	1.48%	+1.48%	NEW
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.44%	+1.44%	NEW
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.31%	+1.31%	NEW
20	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-その他	1.25%	+1.25%	NEW
21	IDX	Vaneck Indonesia Index ETF	ETF-大型株・グロース	1.21%	+1.21%	NEW
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.16%	+1.16%	NEW
23	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-その他	1.12%	+1.12%	NEW
24	VNM	Vaneck Vietnam ETF	ETF-その他	1.00%	+1.00%	NEW
25	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.99%	+0.99%	NEW
26	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	ETF-その他	0.96%	+0.96%	NEW
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.94%	+0.94%	NEW
28	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興国市場	0.79%	+0.79%	NEW
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.76%	+0.76%	NEW
30	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.73%	+0.73%	NEW
31	GGG	Graco INC	株式-資本財	0.72%	+0.72%	NEW
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.69%	+0.69%	NEW
33	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.64%	+0.64%	NEW
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.59%	+0.59%	NEW
35	GLIN	Vaneck India Growth Leaders	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
36	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	0.50%	+0.50%	NEW
37	FLCH	Franklin Ftse China ETF	ETF-新興国市場	0.45%	+0.45%	NEW
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.43%	-44.44%	+1.89%
39	XEL	Xcel Energy INC	株式-公益事業	0.41%	+0.41%	NEW
40	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.39%	+0.39%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+0.3%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

標準偏差: +13.6%
ベータ: +0.58
アルファ: -11.6%
最大ドローダウン: -1.8%
年率換算パフォーマンス: +0.7%
対S&P勝率: +20%
ソルティノレシオ: +0.16
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.02
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +0.39
インフォメーションレシオ: -1.98
トラッキングエラー: +10.6%
下方標準偏差: +9.2%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.02
シャープレシオ: +0.11
セクター分散度: 0%
歪度: -0.52
尖度: -1.09
アップサイドポテンシャル: +2.1

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	40	$5444.6万	100	1IEF 2QQQM 3VWO 主要銘柄2026-03-31 1.IEF 2.QQQM 3.VWO 4.MIG 5.SHY 6.TLT 7.BBH 8.VEU 9.ISRA 10.SMH
2025-12-31	2	$51.9万	0	1SCHF 2AGG 主要銘柄2025-12-31 1.SCHF 2.AGG

今四半期の持株変動

Ascent Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新規購入: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新規購入: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新規購入: Vaneck Moody's Analytics Ig (MIG); 新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY).

Ascent Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-44.4%	+1.89%	増加
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新規購入
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新規購入
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
5	MIG	Vaneck Moody's Analytics Ig	—	NEW	新規購入
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新規購入
8	BBH	Vaneck Biotech ETF	—	NEW	新規購入
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新規購入
10	ISRA	Vaneck Israel ETF	—	NEW	新規購入
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新規購入
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
15	BUXX	Strive Enhanced Income Short	—	NEW	新規購入
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新規購入
17	EINC	Vaneck Energy Income ETF	—	NEW	新規購入
18	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新規購入
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
21	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	—	NEW	新規購入
22	IDX	Vaneck Indonesia Index ETF	—	NEW	新規購入
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新規購入
24	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	NEW	新規購入
25	VNM	Vaneck Vietnam ETF	—	NEW	新規購入
26	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新規購入
27	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	—	NEW	新規購入
28	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入
29	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
31	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
32	GGG	Graco INC	—	NEW	新規購入
33	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
34	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新規購入
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
36	GLIN	Vaneck India Growth Leaders	—	NEW	新規購入
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	全売却
38	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	—	NEW	新規購入
39	FLCH	Franklin Ftse China ETF	—	NEW	新規購入
40	XEL	Xcel Energy INC	—	NEW	新規購入
41	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Ascent Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Ascent Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5444.6万、40 件のポジションが開示されています。

Ascent Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ascent Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $693.2万 (12.7%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $631.3万 (11.6%) 3. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — $564.0万 (10.4%) 4. Vaneck Moody's Analytics Ig (MIG) — $371.4万 (6.8%) 5. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — $291.2万 (5.3%)

Ascent Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Ascent Advisors, LLCは41件の主要なポジション調整を実施しました：39件の新規ポジション開設、1件の保有増加、0件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新規購入: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新規購入: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新規購入: Vaneck Moody's Analytics Ig (MIG); 新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY)

Ascent Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAscent Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 100.0%

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集中度: 24.66
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 80
ポジション規律: 87.74

直近の動向

減少 AGG
+1.9%　$2945.0
新規購入 IEF
新規購入 QQQM
新規購入 VWO
新規購入 MIG
新規購入 SHY

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	12.73%	+12.73%	NEW
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	11.59%	+11.59%	NEW
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	10.36%	+10.36%	NEW
4	MIG	Vaneck Moody's Analytics Ig	ETF-その他	6.82%	+6.82%	NEW
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.35%	+5.35%	NEW
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	5.30%	+5.30%	NEW
7	BBH	Vaneck Biotech ETF	ETF-テック型	4.92%	+4.92%	NEW
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	4.28%	+4.28%	NEW
9	ISRA	Vaneck Israel ETF	ETF-その他	3.83%	+3.83%	NEW
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	3.25%	+3.25%	NEW
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.85%	+2.85%	NEW
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.74%	+1.74%	NEW
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.67%	+1.67%	NEW
14	BUXX	Strive Enhanced Income Short	ETF-その他	1.65%	+1.65%	NEW
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.59%	+1.59%	NEW
16	EINC	Vaneck Energy Income ETF	ETF-その他	1.55%	+1.55%	NEW
17	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	1.48%	+1.48%	NEW
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.44%	+1.44%	NEW
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.31%	+1.31%	NEW
20	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-その他	1.25%	+1.25%	NEW
21	IDX	Vaneck Indonesia Index ETF	ETF-大型株・グロース	1.21%	+1.21%	NEW
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.16%	+1.16%	NEW
23	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-その他	1.12%	+1.12%	NEW
24	VNM	Vaneck Vietnam ETF	ETF-その他	1.00%	+1.00%	NEW
25	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.99%	+0.99%	NEW
26	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	ETF-その他	0.96%	+0.96%	NEW
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.94%	+0.94%	NEW
28	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興国市場	0.79%	+0.79%	NEW
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.76%	+0.76%	NEW
30	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.73%	+0.73%	NEW
31	GGG	Graco INC	株式-資本財	0.72%	+0.72%	NEW
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.69%	+0.69%	NEW
33	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.64%	+0.64%	NEW
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.59%	+0.59%	NEW
35	GLIN	Vaneck India Growth Leaders	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
36	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	0.50%	+0.50%	NEW
37	FLCH	Franklin Ftse China ETF	ETF-新興国市場	0.45%	+0.45%	NEW
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.43%	-44.44%	+1.89%
39	XEL	Xcel Energy INC	株式-公益事業	0.41%	+0.41%	NEW
40	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.39%	+0.39%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+0.3%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

標準偏差: +13.6%
ベータ: +0.58
アルファ: -11.6%
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年率換算パフォーマンス: +0.7%
対S&P勝率: +20%
ソルティノレシオ: +0.16
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.02
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +0.39
インフォメーションレシオ: -1.98
トラッキングエラー: +10.6%
下方標準偏差: +9.2%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.02
シャープレシオ: +0.11
セクター分散度: 0%
歪度: -0.52
尖度: -1.09
アップサイドポテンシャル: +2.1

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	40	$5444.6万	100	1IEF 2QQQM 3VWO 主要銘柄2026-03-31 1.IEF 2.QQQM 3.VWO 4.MIG 5.SHY 6.TLT 7.BBH 8.VEU 9.ISRA 10.SMH
2025-12-31	2	$51.9万	0	1SCHF 2AGG 主要銘柄2025-12-31 1.SCHF 2.AGG

今四半期の持株変動

Ascent Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-44.4%	+1.89%	増加
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新規購入
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新規購入
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
5	MIG	Vaneck Moody's Analytics Ig	—	NEW	新規購入
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新規購入
8	BBH	Vaneck Biotech ETF	—	NEW	新規購入
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新規購入
10	ISRA	Vaneck Israel ETF	—	NEW	新規購入
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新規購入
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
15	BUXX	Strive Enhanced Income Short	—	NEW	新規購入
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新規購入
17	EINC	Vaneck Energy Income ETF	—	NEW	新規購入
18	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新規購入
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
21	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	—	NEW	新規購入
22	IDX	Vaneck Indonesia Index ETF	—	NEW	新規購入
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新規購入
24	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	NEW	新規購入
25	VNM	Vaneck Vietnam ETF	—	NEW	新規購入
26	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新規購入
27	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	—	NEW	新規購入
28	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入
29	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
31	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
32	GGG	Graco INC	—	NEW	新規購入
33	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
34	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新規購入
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
36	GLIN	Vaneck India Growth Leaders	—	NEW	新規購入
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	全売却
38	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	—	NEW	新規購入
39	FLCH	Franklin Ftse China ETF	—	NEW	新規購入
40	XEL	Xcel Energy INC	—	NEW	新規購入
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