CIK: 0001964226
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 67
Arcadia Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で67件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は14.7%です。
Arcadia Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.059 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 67 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.74）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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増加 GOVT
+97.8% $633.4万
減少 IWD
-28.7% -$321.9万
減少 VUG
+5.4% -$206.0万
減少 IWF
-4.3% -$200.2万
増加 ACWX
+22.4% $247.6万
減少 AGG
-40.2% -$194.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 12.97% | -0.65% | -4.55% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 12.57% | -1.12% | +5.44% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 9.64% | +0.08% | +0.86% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 4.72% | -0.28% | -3.60% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 4.66% | +2.23% | +97.80% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.52% | -0.87% | -4.33% | |
| 7 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 4.50% | +0.79% | +22.38% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.18% | +0.68% | +28.80% | |
| 9 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 3.45% | +0.13% | +7.40% | |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.28% | +0.08% | +5.85% | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 3.06% | -1.28% | -28.73% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.78% | +0.12% | +6.14% | |
| 13 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 2.19% | +0.06% | +2.12% | |
| 14 | SCNM | Sterling Cap Natl Mb ETF | ETF-その他 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 15 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-その他 | 1.80% | — | +9.17% | |
| 16 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.61% | -0.02% | +2.18% | |
| 17 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.58% | +0.05% | +7.27% | |
| 18 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.58% | +0.01% | +4.55% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.58% | — | +4.26% | |
| 20 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.52% | — | +9.87% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.03% | -0.75% | -40.23% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.81% | -0.11% | +0.27% | |
| 23 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.72% | -0.12% | -1.85% | |
| 24 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.70% | -0.10% | -10.67% | |
| 25 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 0.68% | -0.10% | -9.61% | |
| 26 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.57% | -0.09% | -12.88% | |
| 27 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.56% | — | -4.10% | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.55% | -0.05% | -9.68% | |
| 29 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.53% | — | -4.02% | |
| 30 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.51% | +0.01% | +0.15% | |
| 31 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.51% | -0.10% | -11.90% | |
| 32 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.50% | -0.03% | +0.24% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | +0.05% | +25.36% | |
| 34 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 0.47% | — | -3.18% | |
| 35 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.46% | +0.05% | +20.80% | |
| 36 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.08% | -15.89% | |
| 37 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -4.66% | |
| 38 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.44% | — | -4.97% | |
| 39 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | -0.06% | -1.16% | |
| 40 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.09% | -13.97% | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | +0.08% | +28.97% | |
| 42 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 44 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.26% | — | — | |
| 45 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.22% | — | — | |
| 46 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.21% | — | +3.27% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.21% | -0.05% | +9.23% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.21% | — | — | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.19% | +0.04% | +38.00% | |
| 50 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 0.19% | +0.03% | +24.05% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+18%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
Arcadia Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 全売却: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001536114
申告総資産額
$2.8億
207 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001964460
申告総資産額
$2.8億
51 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001864835
申告総資産額
$2.8億
21 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000315080
申告総資産額
$19.1億
277 stks
2026-03-31
Vanguard Ftse Developed ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000729563
申告総資産額
$3.5億
701 stks
2026-03-31
Vanguard Ftse Developed ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000806097
申告総資産額
$4.0億
101 stks
2026-03-31
Vanguard Ftse Developed ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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