13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002056695
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
57 檔
26.7%
Q1 2026の報告期間中、Apex Wealth Management, LLC（CIK: 0002056695）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 57 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Apex Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 13 銘柄、追加買付 25 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHG, IVV, SHV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 6.38% | +0.22% | +76.47% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.34% | +0.26% | -0.76% | |
| 3 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 6.09% | -0.87% | +57.68% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.69% | +0.37% | +71.36% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.51% | +0.72% | +118.33% | |
| 6 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 4.96% | -0.50% | +366.93% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.82% | -0.69% | -3.76% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.12% | -0.52% | +2903.38% | |
| 9 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 3.66% | -0.31% | +1085.31% | |
| 10 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 3.43% | +0.17% | -1.80% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.41% | -0.54% | — | |
| 12 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-その他 | 3.27% | -0.09% | — | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 3.16% | -0.02% | +142.62% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.98% | +0.05% | +97.74% | |
| 15 | FDEV | Fidelity Intl Multifact ETF | ETF-その他 | 2.31% | -0.28% | -29.59% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.15% | +0.03% | +43.05% | |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.11% | +0.18% | — | |
| 18 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 2.10% | +0.54% | — | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.89% | -0.16% | +271.81% | |
| 20 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.60% | -0.15% | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.44% | -0.14% | +48.62% | |
| 22 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-その他 | 1.44% | +0.04% | — | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.43% | -0.27% | +4.79% | |
| 24 | TIPZ | Pimco Broad US Tips Index | ETF-大型株・グロース | 1.41% | -0.16% | — | |
| 25 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.37% | -0.08% | -52.41% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.35% | +0.05% | — | |
| 27 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.10% | -0.14% | +0.05% | |
| 28 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.46% | -28.87% | |
| 29 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.92% | -0.10% | -76.73% | |
| 30 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.85% | — | +0.21% | |
| 31 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.84% | -0.09% | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.83% | +0.09% | +3.48% | |
| 33 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.72% | +0.06% | -69.47% | |
| 34 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.71% | EXIT | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.68% | -0.11% | +7.42% | |
| 36 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.67% | -0.08% | -17.84% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.01% | -4.31% | |
| 38 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.02% | -1.49% | |
| 39 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.58% | +0.84% | — | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.53% | +0.03% | +27.52% | |
| 41 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.50% | -0.06% | +0.76% | |
| 42 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.48% | -0.04% | +232.39% | |
| 43 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.01% | -19.43% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.42% | -0.19% | — | |
| 45 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 0.37% | +0.05% | — | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.33% | -0.08% | — | |
| 47 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.32% | -0.04% | -84.64% | |
| 48 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.31% | -0.03% | -71.22% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.27% | +0.03% | +1.31% | |
| 50 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.26% | -0.04% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Apex Wealth Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 57 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SCHG (6.4%)、IVV (6.3%)、SHV (6.1%) です。最大保有銘柄 SCHG がポートフォリオの約 6.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BSV
市值: $496.8万
今期最大全売却 / 減却
QQQ
前期市值: $98.2万
Q1 2026 中に合計 60 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 25 件、減却 16 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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