13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002056695
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
50 檔
21.2%
Q4 2025の報告期間中、Apex Wealth Management, LLC（CIK: 0002056695）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 50 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Apex Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、23 銘柄の減却および 12 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, BND, BINC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.06% | +0.26% | +3.01% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 7.47% | -0.69% | +3.01% | |
| 3 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 5.98% | -0.10% | +4.03% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 5.94% | +0.22% | -44.01% | |
| 5 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.71% | -0.87% | -26.72% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.46% | +0.37% | -24.12% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 5.25% | +0.17% | +7.64% | |
| 8 | FDEV | Fidelity Intl Multifact ETF | ETF-その他 | 4.84% | -0.28% | -0.54% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 4.32% | -0.08% | -5.36% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.98% | +0.72% | -40.48% | |
| 11 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 3.57% | +0.06% | +3.43% | |
| 12 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 3.09% | -0.04% | -5.72% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.56% | +0.05% | -48.55% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.27% | -0.02% | -59.80% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.23% | +0.03% | -31.23% | |
| 16 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.10% | +0.46% | +1.64% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.94% | -0.27% | -1.86% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.79% | -0.14% | -33.39% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.68% | -0.14% | -0.11% | |
| 20 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.60% | -0.03% | +2.80% | |
| 21 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.57% | -0.50% | -78.39% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.36% | +0.09% | -1.79% | |
| 23 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 1.34% | — | +0.20% | |
| 24 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 1.22% | -0.08% | -5.18% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.01% | +4.41% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.01% | -0.11% | -4.18% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.00% | — | +1.80% | |
| 28 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.02% | -15.62% | |
| 29 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.01% | +0.20% | |
| 30 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.76% | -0.16% | -55.06% | |
| 31 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.68% | -0.06% | — | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.66% | +0.03% | -26.83% | |
| 33 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.53% | — | +0.16% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.47% | -0.08% | — | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.46% | +0.03% | +0.44% | |
| 36 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.46% | -0.31% | -89.23% | |
| 37 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.40% | +0.01% | +5.67% | |
| 38 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.39% | -0.04% | +1.90% | |
| 39 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 0.36% | — | +9.31% | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.32% | +0.07% | -10.58% | |
| 41 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | -0.07% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.31% | — | +1.08% | |
| 43 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.31% | -22.47% | |
| 44 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 45 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.24% | +0.12% | NEW | |
| 46 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-その他 | 0.21% | +0.14% | NEW | |
| 47 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.21% | -0.04% | -70.84% | |
| 48 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.20% | -0.52% | — | |
| 49 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.20% | — | — | |
| 50 | DEFT | Defi Technologies Inc | 株式-その他 | 0.01% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Apex Wealth Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 50 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IVV (10.1%)、BND (7.5%)、BINC (6.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 10.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ED
市值: $66.6万
今期最大全売却 / 減却
ILCV
前期市值: $456.7万
Q4 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 11 件、減却 23 件、全売却 12 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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