13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002056695
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
55 檔
25.5%
Q2 2025の報告期間中、Apex Wealth Management, LLC（CIK: 0002056695）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 55 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Apex Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHG, IVV, SHV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 7.61% | +0.22% | -28.27% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.28% | +0.26% | +31.95% | |
| 3 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 6.98% | -0.87% | -29.45% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 6.23% | -0.69% | — | |
| 5 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 5.34% | -0.50% | +0.39% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.29% | +0.37% | -7.84% | |
| 7 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 4.48% | -0.10% | +4.30% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.25% | +0.72% | +67.91% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.46% | +0.05% | +2.42% | |
| 10 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-その他 | 3.38% | -0.09% | +0.49% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 3.29% | -0.02% | +1.95% | |
| 12 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 3.27% | +0.17% | — | |
| 13 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 3.02% | -0.31% | -0.22% | |
| 14 | FDEV | Fidelity Intl Multifact ETF | ETF-その他 | 2.97% | -0.28% | — | |
| 15 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 2.58% | -0.04% | — | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.30% | -0.14% | +0.89% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.06% | +0.03% | +3.15% | |
| 18 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.85% | +0.06% | — | |
| 19 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 1.76% | +0.54% | +3.38% | |
| 20 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.54% | -0.15% | +0.77% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.47% | +0.05% | -1.90% | |
| 22 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-その他 | 1.42% | +0.04% | +0.30% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.28% | -0.27% | +6.09% | |
| 24 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.20% | -0.14% | -51.60% | |
| 25 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.19% | -0.03% | — | |
| 26 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.46% | — | |
| 27 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 1.10% | -0.08% | -79.56% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.01% | -0.11% | +7.06% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.01% | — | — | |
| 30 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.98% | +0.01% | +191.66% | |
| 31 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.95% | — | -1.45% | |
| 32 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.95% | -0.09% | +1.12% | |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.01% | -65.04% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.62% | +0.03% | +8.58% | |
| 35 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.08% | -65.83% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.58% | +0.09% | +3.66% | |
| 37 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.58% | -0.04% | — | |
| 38 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 0.44% | +0.05% | +2.50% | |
| 39 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.30% | -0.04% | +0.33% | |
| 40 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | -86.38% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.27% | -0.08% | — | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.26% | — | +4.01% | |
| 43 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.26% | — | — | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.31% | — | |
| 45 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | -31.39% | |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.23% | -0.19% | -2.48% | |
| 47 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | +0.42% | |
| 48 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 0.21% | — | — | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.20% | +0.84% | — | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.20% | +0.03% | +5.30% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Apex Wealth Management, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 55 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SCHG (7.6%)、IVV (7.3%)、SHV (7.0%) です。最大保有銘柄 SCHG がポートフォリオの約 7.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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