13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002079032
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
63 檔
26.3%
Q2 2025の報告期間中、Alpha Zero LLC（CIK: 0002079032）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 63 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Alpha Zero LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 28 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHX, USFR, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 11.28% | -0.45% | +8.05% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 10.47% | -0.19% | +14.52% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.89% | -0.13% | +3.67% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 7.83% | -5.57% | +4.98% | |
| 5 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 7.63% | -0.03% | +11.33% | |
| 6 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 6.86% | -2.17% | +6.41% | |
| 7 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 5.61% | -0.35% | +11.82% | |
| 8 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 5.09% | -0.18% | +15.21% | |
| 9 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 4.93% | -0.27% | +12.90% | |
| 10 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 3.35% | -0.06% | +324.72% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.18% | -0.59% | -16.40% | |
| 12 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.97% | -0.46% | +34.63% | |
| 13 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型株・グロース | 1.93% | — | -42.83% | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.71% | -0.19% | -7.17% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.68% | +0.05% | +4.19% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.35% | -0.01% | +4.02% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.31% | -0.16% | -2.29% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.18% | +2.72% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.98% | +0.03% | +9.67% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.85% | +0.11% | +7.54% | |
| 21 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 0.76% | -0.08% | — | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.67% | -0.03% | -2.81% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.06% | -0.80% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.62% | +0.01% | +1.36% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.58% | -0.13% | +0.14% | |
| 26 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.08% | +16.79% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | -0.31% | +7.77% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.48% | -0.02% | +2.50% | |
| 29 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.07% | — | |
| 30 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | +0.16% | — | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.46% | -0.03% | +12.39% | |
| 32 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.39% | -0.01% | — | |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.39% | +0.05% | -14.16% | |
| 34 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.38% | +0.19% | +2.62% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.36% | -0.01% | +4.91% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | +0.13% | — | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.06% | +2.46% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.32% | +0.01% | +5.56% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.31% | -0.02% | +17.43% | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 42 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.28% | +0.02% | +5.61% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.27% | -0.01% | +6.74% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.25% | +0.06% | +3.81% | |
| 45 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.24% | -0.02% | +31.42% | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | +0.01% | +4.77% | |
| 47 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 0.22% | — | +13.70% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.21% | +0.03% | +9.26% | |
| 49 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.19% | +0.02% | +9.26% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.19% | +0.08% | +2.21% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Alpha Zero LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 63 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SCHX (11.3%)、USFR (10.5%)、QQQ (7.9%) です。最大保有銘柄 SCHX がポートフォリオの約 11.3% を占めています。
Q2 2025 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 28 件、減却 6 件、全売却 5 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RTX
市值: $28.1万
今期最大全売却 / 減却
ADBE
前期市值: $31.1万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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