13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002079032
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
61 檔
22.1%
Q1 2025の報告期間中、Alpha Zero LLC（CIK: 0002079032）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 61 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Alpha Zero LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、16 銘柄の減却および 12 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SCHX, USFR, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 11.03% | -0.45% | +7.14% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 10.69% | -0.19% | +1513.32% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.56% | -0.13% | -1.46% | |
| 4 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 7.54% | -2.17% | -34.16% | |
| 5 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 7.53% | -0.03% | +6.36% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 7.48% | -5.57% | +1.21% | |
| 7 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 5.59% | -0.35% | +7.12% | |
| 8 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 5.11% | -0.27% | — | |
| 9 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 5.03% | -0.18% | +9.53% | |
| 10 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型株・グロース | 4.17% | — | +42.58% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.88% | -0.59% | +19.15% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.01% | -0.19% | -2.91% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.71% | +0.05% | -11.13% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.41% | +0.18% | +5.57% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.31% | -0.01% | -4.83% | |
| 16 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.31% | -0.46% | -33.33% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.18% | -0.16% | -4.12% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.00% | +0.11% | -25.07% | |
| 19 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 0.87% | -0.08% | — | |
| 20 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | -0.06% | -0.05% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.72% | +0.03% | +0.73% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.65% | -0.06% | +2.60% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.03% | -1.99% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.61% | +0.01% | +126.40% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.55% | -0.13% | -32.51% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.54% | -0.02% | +4.94% | |
| 27 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | +0.16% | — | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | -0.31% | +7.03% | |
| 29 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.07% | — | |
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.08% | +12.48% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.42% | -0.03% | +18.17% | |
| 32 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.39% | +0.19% | -6.62% | |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.38% | +0.05% | +4.82% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.01% | +0.19% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | +0.13% | -0.46% | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.05% | — | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.34% | -0.02% | -6.73% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.31% | +0.01% | -18.44% | |
| 39 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.31% | -0.01% | — | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.06% | +7.97% | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.29% | -0.01% | +11.52% | |
| 43 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.28% | +0.02% | -12.69% | |
| 44 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 0.26% | — | -13.57% | |
| 45 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | +0.01% | -6.13% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.03% | -8.03% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | +0.08% | -1.24% | |
| 48 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.24% | — | -21.66% | |
| 49 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.23% | +0.03% | -8.63% | |
| 50 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.22% | +0.02% | -0.82% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Alpha Zero LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 61 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SCHX (11.0%)、USFR (10.7%)、QQQ (7.6%) です。最大保有銘柄 SCHX がポートフォリオの約 11.0% を占めています。
Q1 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 17 件、減却 16 件、全売却 12 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FLOT
市值: $671.4万
今期最大全売却 / 減却
IUSB
前期市值: $850.2万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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