13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001966219
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
83 檔
37.9%
Q4 2024の報告期間中、Alpha Financial Partners LLC（CIK: 0001966219）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 83 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Alpha Financial Partners LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、4 銘柄の減却および 28 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, AGG, IJH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 30.79% | -0.32% | +1531.99% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 12.84% | -1.09% | — | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.03% | -0.10% | +2054.73% | |
| 4 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 4.43% | -0.30% | +517.04% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.92% | -0.36% | — | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.14% | -0.16% | +1343.08% | |
| 7 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 3.14% | -0.05% | — | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 2.57% | — | — | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.56% | +0.57% | +113.90% | |
| 10 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-その他 | 2.02% | -0.03% | — | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.41% | -0.72% | — | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.25% | -0.01% | +60.38% | |
| 13 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 1.15% | +0.24% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.08% | +0.03% | -12.55% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.98% | +0.01% | +106.32% | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.96% | +0.19% | — | |
| 17 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.95% | -0.15% | — | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.83% | -0.20% | — | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | — | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.83% | — | +18.24% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.79% | -0.10% | +98.07% | |
| 22 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.77% | -0.05% | -85.93% | |
| 23 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.71% | +0.80% | NEW | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.70% | -0.10% | — | |
| 25 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.55% | — | -79.78% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.54% | -0.02% | -14.00% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.54% | -0.03% | +82.35% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.53% | +0.07% | +160.37% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.53% | +0.11% | +42.06% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | +0.03% | +35.56% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.04% | +174.38% | |
| 32 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.48% | +0.11% | -91.57% | |
| 33 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | — | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | -0.16% | — | |
| 35 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 36 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 37 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.38% | -0.06% | — | |
| 38 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | +0.03% | — | |
| 40 | PCT | Purecycle Technologies Inc | 株式-その他 | 0.32% | +0.04% | — | |
| 41 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.30% | — | — | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.28% | +0.06% | +86.12% | |
| 46 | GOCT | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 48 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型株・グロース | 0.26% | — | — | |
| 49 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.26% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Alpha Financial Partners LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 83 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (30.8%)、AGG (12.8%)、IJH (5.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 30.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AGG
市值: $1624.0万
今期最大全売却 / 減却
IVW
前期市值: $1134.3万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 5 件、減却 4 件、全売却 28 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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