Q3 2024 13F データセットのデータソースと検証方法は？

本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。

Alpha Financial Partners LLC — Q3 2024 13F保有銘柄

Name: Alpha Financial Partners LLC — 13F Holdings, Q3 2024
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001966219

申告総資産額

$1.9億

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ3 2024CIK: 0001966219Schema.org 構造化データ

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総時価総額

$1.9億

保有銘柄数

108 檔

上位5銘柄集中度

21.7%

前四半期比調整

+31新+2加-5減-12清

Alpha Financial Partners LLC — Q3 2024 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Q3 2024の報告期間中、Alpha Financial Partners LLC（CIK: 0001966219）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億に達し、合計 108 件の保有銘柄を報告しました。

Q3 2024において、Alpha Financial Partners LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 31 銘柄、追加買付 2 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。

上位5銘柄（IVW, AVUS, IVE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	8.09%	+0.05%	—
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	6.29%	—	—
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	5.27%	+0.01%	—
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	4.94%	-0.05%	+903.48%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	ETF-その他	4.93%	+0.11%	—
6	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	3.83%	—	—
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	3.27%	—	—
8	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-その他	2.84%	—	—
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	2.77%	—	—
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.69%	+0.04%	—
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.57%	—	—
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	2.53%	—	+45.53%
13	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd Inc	ETF-その他	2.22%	—	—
14	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	2.11%	—	—
15	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興国市場	1.96%	—	—
16	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	1.93%	—	—
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.93%	—	—
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.68%	—	—
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.67%	-0.32%	-93.71%
20	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.56%	—	—
21	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	1.44%	—	—
22	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	1.42%	—	—
23	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-その他	1.19%	—	—
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.06%	—	—
25	AAPL	Apple Inc	株式-IT	1.04%	+0.03%	+8.65%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.03%	+0.57%	-67.05%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.92%	+0.15%	NEW
28	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.90%	—	—
29	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.86%	—	—
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.82%	—	—
31	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	0.81%	—	—
32	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.77%	—	—
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.69%	-0.01%	+2.98%
34	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.67%	-0.07%	+237.92%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.66%	-0.30%	-81.89%
36	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-その他	0.65%	—	—
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.65%	—	+42.35%
38	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.62%	—	—
39	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-その他	0.60%	—	—
40	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.60%	—	—
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.53%	—	—
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.50%	-0.02%	+11.49%
43	EW	Edwards Lifesciences CORP	株式-ヘルスケア	0.49%	—	—
44	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.47%	—	—
45	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.46%	—	—
46	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	ETF-コモディティ	0.46%	—	—
47	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.46%	—	—
48	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.45%	—	-38.37%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.42%	+0.01%	-51.53%
50	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	0.41%	—	—

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今四半期の持株変動

Alpha Financial Partners LLCがQ3 2024時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+8.1%	NEW	新規購入
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+6.3%	NEW	新規購入
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+5.3%	NEW	新規購入
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	+4.9%	NEW	新規購入
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+4.4%	+903.48%	増加
6	CMF	Ishares California Muni Bond	+3.8%	NEW	新規購入
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+3.3%	NEW	新規購入
8	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+2.8%	NEW	新規購入
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+2.8%	NEW	新規購入
10	XLK	Ss Technology Select Sector	+2.7%	NEW	新規購入
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+2.6%	NEW	新規購入
12	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd Inc	+2.2%	NEW	新規購入
13	MBB	Ishares Mbs ETF	+2.1%	NEW	新規購入
14	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+2%	NEW	新規購入
15	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+1.9%	NEW	新規購入
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+1.9%	NEW	新規購入
17	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+1.7%	NEW	新規購入
18	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+1.6%	NEW	新規購入
19	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+1.4%	NEW	新規購入
20	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+1.4%	NEW	新規購入
21	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+1.2%	NEW	新規購入
22	VTV	Vanguard Value ETF	+1.1%	NEW	新規購入
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.9%	NEW	新規購入
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.9%	NEW	新規購入
25	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.9%	NEW	新規購入
26	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.8%	NEW	新規購入
27	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.8%	NEW	新規購入
28	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.8%	NEW	新規購入
29	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	+0.7%	NEW	新規購入
30	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.6%	NEW	新規購入
31	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.6%	NEW	新規購入
32	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.6%	NEW	新規購入
33	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+45.53%	増加
34	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.8%	EXIT	全売却
35	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	EXIT	全売却
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	EXIT	全売却
37	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	-1%	EXIT	全売却
38	PWR	Quanta Services Inc	-1%	EXIT	全売却
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.7%	EXIT	全売却
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-1.9%	EXIT	全売却
41	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-2.2%	EXIT	全売却
42	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	-2.3%	EXIT	全売却
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-2.3%	-91.33%	減少
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.7%	-67.05%	減少
45	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-3.2%	EXIT	全売却
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	-3.7%	-81.89%	減少
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-4%	EXIT	全売却
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-5%	-95.39%	減少
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-11.8%	EXIT	全売却
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-28.9%	-93.71%	減少

Alpha Financial Partners LLC Q3 2024 よくある質問 (FAQ)

Alpha Financial Partners LLC の Q3 2024 における 13F 保有時価総額と銘柄数は？

SEC公式 Form 13F 報告によると、Alpha Financial Partners LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 108 件です。

Alpha Financial Partners LLC の Q3 2024 における主要な上位保有銘柄は？

Q3 2024 における上位3銘柄は IVW (8.1%)、AVUS (6.3%)、IVE (5.3%) です。最大保有銘柄 IVW がポートフォリオの約 8.1% を占めています。

Alpha Financial Partners LLC は Q3 2024 にどのような買付・売却調整を行いましたか？

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