Ally Invest Advisors Inc. — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001706013

モメンタム追随型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$14.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 75

Ally Invest Advisors Inc.は最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$14.9億、四半期回転率は3.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 46.2
回転率: 3.64
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 100
ポジション規律: 72.13

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IVV
+4.3%　-$175.6万
増加 BNDX
+8.0%　$841.7万
増加 IEF
+7.2%　$611.5万
減少 SCHG
+2.9%　-$234.5万
増加 VMBS
+7.5%　$458.8万
減少 VEA
-1.0%　$437.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	22.48%	-0.69%	+4.31%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	19.66%	-0.19%	-1.03%
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	8.21%	+0.37%	+8.01%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	6.87%	+0.24%	+7.17%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	6.64%	+0.18%	+2.99%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	5.16%	-0.02%	+1.52%
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	4.59%	+0.20%	+7.51%
8	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	4.05%	+0.17%	+8.34%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.45%	+0.15%	+3.50%
10	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	3.31%	-0.14%	+3.84%
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	1.98%	+0.03%	+1.27%
12	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	1.87%	+0.01%	+2.54%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.80%	-0.21%	+2.95%
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.76%	+0.05%	+6.86%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.42%	+0.04%	+6.85%
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.54%	+0.01%	+0.88%
17	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.53%	—	+0.13%
18	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.50%	-0.05%	+1.19%
19	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	0.46%	+0.01%	+1.39%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.34%	+0.01%	+1.51%
21	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.31%	+0.01%	+4.40%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.28%	—	+0.65%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.27%	—	+0.59%
24	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.25%	-0.04%	-3.27%
25	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	0.24%	—	-1.09%
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.19%	—	+3.07%
27	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-その他	0.19%	-0.01%	+0.92%
28	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.19%	—	+2.76%
29	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.18%	+0.01%	+5.24%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.17%	+0.01%	+18.21%
31	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.14%	—	+0.21%
32	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.12%	-0.01%	+2.42%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.12%	-0.03%	-12.73%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.11%	+0.02%	+3.57%
35	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.08%	-0.01%	-0.42%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.08%	-0.02%	-25.63%
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.07%	-0.01%	+0.24%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.06%	-0.02%	-18.24%
39	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-その他	0.06%	—	+1.34%
40	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-テック型	0.06%	—	+1.51%
41	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.06%	-0.01%	-0.48%
42	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.06%	+0.01%	+25.46%
43	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-その他	0.06%	—	+2.61%
44	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	ETF-その他	0.06%	—	+5.97%
45	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.06%	—	-1.01%
46	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-その他	0.06%	—	+4.36%
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.05%	—	-2.10%
48	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-その他	0.05%	—	+22.93%
49	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型株・グロース	0.05%	—	+6.00%
50	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-その他	0.05%	—	+4.12%

1–50 of 75

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +9.1%
ベータ: +0.58
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +11.3%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.19
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.77
カルマーレシオ: +2.02
インフォメーションレシオ: -0.97
トラッキングエラー: +7.5%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +21%
最悪12ヶ月: +4.8%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: —
歪度: -0.29
尖度: -0.23
アップサイドポテンシャル: +3.84

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	75	$14.9億	4	1IVV 2VEA 3BNDX 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.IJR 10.ESGU
2025-12-31	76	$14.5億	4	1IVV 2VEA 3BNDX 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2025-09-30	77	$13.9億	17	1IVV 2VEA 3BNDX 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2025-06-30	75	$12.8億	0	1IVV 2VEA 3BNDX 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2025-03-31	72	$11.7億	100	1IVV 2VEA 3BNDX 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2024-12-31	67	$11.5億	0	1IVV 2VEA 3BNDX 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2024-09-30	67	$11.3億	0	1IVV 2VEA 3BNDX 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2024-06-30	66	$10.4億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2024-03-31	60	$10.1億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2023-12-31	59	$9.4億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.VWO 8.IGIB 9.IJR 10.ESGU
2023-09-30	55	$8.6億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2023-06-30	52	$8.8億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2023-03-31	48	$8.5億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2022-12-31	40	$8.0億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2022-09-30	26	$7.4億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2022-06-30	21	$7.7億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2022-03-31	17	$8.7億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2021-12-31	17	$8.9億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2021-09-30	17	$8.0億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2021-06-30	17	$7.2億	100	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2021-03-31	17	$6.0億	22	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2020-12-31	17	$4.8億	25	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2020-09-30	17	$3.8億	15	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2020-06-30	17	$3.2億	19	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2020-03-31	16	$2.7億	6	1IVV 2VEA 3BNDX 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IJH 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2019-12-31	15	$2.6億	21	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2019-09-30	13	$2.1億	15	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2019-06-30	10	$1.8億	17	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.IGIB 7.VMBS 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2019-03-31	10	$1.5億	22	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.IGIB 7.VMBS 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2018-12-31	9	$1.2億	—	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR

今四半期の持株変動

Ally Invest Advisors Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Vanguard Total Bond Market (BND); 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +4.31%; 増加: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — 保有株数 +8.01%; 増加: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 保有株数 +7.17%; 増加: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 保有株数 +2.95%.

Ally Invest Advisors Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+8.01%	増加
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+7.17%	増加
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.2%	+7.51%	増加
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.99%	増加
5	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+8.34%	増加
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+3.50%	増加
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+6.86%	増加
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+6.85%	増加
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+1.27%	増加
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+3.57%	増加
11	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+2.54%	増加
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+0.88%	増加
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+18.21%	増加
14	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	+1.39%	増加
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+1.51%	増加
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+25.46%	増加
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	+4.40%	増加
18	SUB	Ishares Short-term National	0%	+5.24%	増加
19	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	+19.57%	増加
20	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	0%	+4.11%	増加
21	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-20.15%	減少
22	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	+0.13%	増加
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	+0.59%	増加
24	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	-1.09%	減少
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	-31.46%	減少
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	+3.07%	増加
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	-14.00%	減少
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	-1.01%	減少
29	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	—	+4.08%	増加
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	+1.34%	増加
31	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	—	+3.94%	増加
32	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	-12.98%	減少
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+3.50%	増加
34	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+0.24%	増加
35	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	0%	+0.92%	増加
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	-0.48%	減少
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-0.42%	減少
38	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	0%	+1.33%	増加
39	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	+2.42%	増加
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.52%	増加
41	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-25.63%	減少
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-18.24%	減少
43	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-12.73%	減少
44	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-3.27%	減少
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+1.19%	増加
46	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	+3.84%	増加
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-1.03%	減少
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+2.95%	増加
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+4.31%	増加
50	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
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2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Ally Invest Advisors Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Ally Invest Advisors Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $14.9億、75 件のポジションが開示されています。

Ally Invest Advisors Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ally Invest Advisors Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3.3億 (22.5%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $2.9億 (19.7%) 3. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — $1.2億 (8.2%) 4. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $1.0億 (6.9%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $9860.7万 (6.6%)

Ally Invest Advisors Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Ally Invest Advisors Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、36件の保有増加、13件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Total Bond Market (BND); 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +4.31%; 増加: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — 保有株数 +8.01%; 増加: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 保有株数 +7.17%; 増加: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 保有株数 +2.95%

Ally Invest Advisors Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

Ally Invest Advisors Inc.のセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

DC Funds, LP

CIK 0001869028

申告総資産額

$14.9億

3 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Oak Associates LTD /oh/

CIK 0000836372

申告総資産額

$14.9億

140 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Hosking & Co Ltd

CIK 0001615042

申告総資産額

$14.9億

137 stks

2015-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Planning Alternatives LTD /adv

CIK 0000712011

申告総資産額

$7.7億

111 stks

2026-03-31

集中度65.8

回転率18.1

セクター集中度84.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Meridian Management Co

CIK 0000806097

申告総資産額

$4.0億

101 stks

2026-03-31

集中度15.5

回転率19.2

セクター集中度51.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有

詳細を見る

Sigma Investment Counselors INC

CIK 0001085163

申告総資産額

$18.9億

194 stks

2026-03-31

集中度24.2

回転率8.3

セクター集中度56.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Ally Invest Advisors Inc. — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001706013

モメンタム追随型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$14.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 75

Ally Invest Advisors Inc.は最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$14.9億、四半期回転率は3.6%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 46.2
回転率: 3.64
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 100
ポジション規律: 72.13

直近の動向

減少 IVV
+4.3%　-$175.6万
増加 BNDX
+8.0%　$841.7万
増加 IEF
+7.2%　$611.5万
減少 SCHG
+2.9%　-$234.5万
増加 VMBS
+7.5%　$458.8万
減少 VEA
-1.0%　$437.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	22.48%	-0.69%	+4.31%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	19.66%	-0.19%	-1.03%
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	8.21%	+0.37%	+8.01%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	6.87%	+0.24%	+7.17%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	6.64%	+0.18%	+2.99%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	5.16%	-0.02%	+1.52%
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	4.59%	+0.20%	+7.51%
8	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	4.05%	+0.17%	+8.34%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.45%	+0.15%	+3.50%
10	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	3.31%	-0.14%	+3.84%
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	1.98%	+0.03%	+1.27%
12	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	1.87%	+0.01%	+2.54%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.80%	-0.21%	+2.95%
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.76%	+0.05%	+6.86%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.42%	+0.04%	+6.85%
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.54%	+0.01%	+0.88%
17	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.53%	—	+0.13%
18	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.50%	-0.05%	+1.19%
19	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	0.46%	+0.01%	+1.39%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.34%	+0.01%	+1.51%
21	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.31%	+0.01%	+4.40%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.28%	—	+0.65%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.27%	—	+0.59%
24	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.25%	-0.04%	-3.27%
25	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	0.24%	—	-1.09%
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.19%	—	+3.07%
27	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-その他	0.19%	-0.01%	+0.92%
28	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.19%	—	+2.76%
29	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.18%	+0.01%	+5.24%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.17%	+0.01%	+18.21%
31	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.14%	—	+0.21%
32	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.12%	-0.01%	+2.42%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.12%	-0.03%	-12.73%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.11%	+0.02%	+3.57%
35	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.08%	-0.01%	-0.42%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.08%	-0.02%	-25.63%
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.07%	-0.01%	+0.24%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.06%	-0.02%	-18.24%
39	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-その他	0.06%	—	+1.34%
40	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-テック型	0.06%	—	+1.51%
41	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.06%	-0.01%	-0.48%
42	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.06%	+0.01%	+25.46%
43	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-その他	0.06%	—	+2.61%
44	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	ETF-その他	0.06%	—	+5.97%
45	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.06%	—	-1.01%
46	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-その他	0.06%	—	+4.36%
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.05%	—	-2.10%
48	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-その他	0.05%	—	+22.93%
49	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型株・グロース	0.05%	—	+6.00%
50	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-その他	0.05%	—	+4.12%

1–50 of 75

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +9.1%
ベータ: +0.58
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +11.3%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.19
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.77
カルマーレシオ: +2.02
インフォメーションレシオ: -0.97
トラッキングエラー: +7.5%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +21%
最悪12ヶ月: +4.8%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: —
歪度: -0.29
尖度: -0.23
アップサイドポテンシャル: +3.84

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	75	$14.9億	4	1IVV 2VEA 3BNDX 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.IJR 10.ESGU
2025-12-31	76	$14.5億	4	1IVV 2VEA 3BNDX 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2025-09-30	77	$13.9億	17	1IVV 2VEA 3BNDX 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2025-06-30	75	$12.8億	0	1IVV 2VEA 3BNDX 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2025-03-31	72	$11.7億	100	1IVV 2VEA 3BNDX 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2024-12-31	67	$11.5億	0	1IVV 2VEA 3BNDX 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2024-09-30	67	$11.3億	0	1IVV 2VEA 3BNDX 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2024-06-30	66	$10.4億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2024-03-31	60	$10.1億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2023-12-31	59	$9.4億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.VWO 8.IGIB 9.IJR 10.ESGU
2023-09-30	55	$8.6億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2023-06-30	52	$8.8億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2023-03-31	48	$8.5億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2022-12-31	40	$8.0億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2022-09-30	26	$7.4億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2022-06-30	21	$7.7億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2022-03-31	17	$8.7億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2021-12-31	17	$8.9億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2021-09-30	17	$8.0億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2021-06-30	17	$7.2億	100	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2021-03-31	17	$6.0億	22	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2020-12-31	17	$4.8億	25	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2020-09-30	17	$3.8億	15	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2020-06-30	17	$3.2億	19	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2020-03-31	16	$2.7億	6	1IVV 2VEA 3BNDX 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IJH 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2019-12-31	15	$2.6億	21	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2019-09-30	13	$2.1億	15	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2019-06-30	10	$1.8億	17	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.IGIB 7.VMBS 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2019-03-31	10	$1.5億	22	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.IGIB 7.VMBS 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2018-12-31	9	$1.2億	—	1IVV 2VEA 3IJH 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR

今四半期の持株変動

Ally Invest Advisors Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+8.01%	増加
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+7.17%	増加
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.2%	+7.51%	増加
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.99%	増加
5	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+8.34%	増加
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+3.50%	増加
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+6.86%	増加
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+6.85%	増加
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+1.27%	増加
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+3.57%	増加
11	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+2.54%	増加
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+0.88%	増加
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+18.21%	増加
14	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	+1.39%	増加
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+1.51%	増加
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+25.46%	増加
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	+4.40%	増加
18	SUB	Ishares Short-term National	0%	+5.24%	増加
19	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	+19.57%	増加
20	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	0%	+4.11%	増加
21	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-20.15%	減少
22	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	+0.13%	増加
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	+0.59%	増加
24	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	-1.09%	減少
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	-31.46%	減少
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	+3.07%	増加
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	-14.00%	減少
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	-1.01%	減少
29	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	—	+4.08%	増加
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	+1.34%	増加
31	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	—	+3.94%	増加
32	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	-12.98%	減少
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+3.50%	増加
34	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+0.24%	増加
35	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	0%	+0.92%	増加
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	-0.48%	減少
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-0.42%	減少
38	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	0%	+1.33%	増加
39	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	+2.42%	増加
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.52%	増加
41	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-25.63%	減少
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-18.24%	減少
43	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-12.73%	減少
44	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-3.27%	減少
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+1.19%	増加
46	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	+3.84%	増加
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-1.03%	減少
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+2.95%	増加
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+4.31%	増加
50	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
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