13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001729869
申告総資産額
$8.0億
$8.0億
79 檔
17.9%
Q4 2024の報告期間中、Allied Investment Advisors, LLC（CIK: 0001729869）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.0億 に達し、合計 79 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Allied Investment Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 25 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHD, VHT, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 8.01% | -0.54% | +204.77% | |
| 2 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 7.01% | +0.09% | +1.75% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.19% | -0.32% | -0.84% | |
| 4 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 4.32% | -0.30% | -0.73% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.22% | -0.02% | +1.18% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.36% | -0.03% | -4.02% | |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 3.05% | -1.26% | -1.56% | |
| 8 | AAON | Aaon Inc | 株式-資本財 | 2.94% | +0.49% | -16.34% | |
| 9 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 2.81% | -0.13% | -3.78% | |
| 10 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 2.62% | -0.28% | +0.07% | |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.61% | +0.11% | -0.41% | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 2.52% | +0.09% | -5.24% | |
| 13 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 2.51% | -0.05% | -0.64% | |
| 14 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.40% | -0.33% | -0.09% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.35% | -3.08% | EXIT | |
| 16 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 2.32% | +0.29% | -1.30% | |
| 17 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 2.31% | -0.56% | +0.29% | |
| 18 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 2.25% | +0.02% | +0.83% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.22% | -0.76% | +2.11% | |
| 20 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 2.19% | -0.68% | +0.81% | |
| 21 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 2.16% | +0.09% | -0.98% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.10% | -0.08% | +0.95% | |
| 23 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 2.05% | +0.03% | -1.94% | |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.97% | -0.15% | +2.17% | |
| 25 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 1.95% | +0.15% | +2.41% | |
| 26 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 株式-資本財 | 1.92% | -0.12% | -0.39% | |
| 27 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.84% | +0.15% | +1.54% | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.83% | -0.47% | +0.48% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.82% | -0.19% | +1.30% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.72% | -0.34% | +2.31% | |
| 31 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 株式-その他 | 1.72% | — | +2.36% | |
| 32 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.71% | -0.22% | -0.42% | |
| 33 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.66% | -0.02% | +1.35% | |
| 34 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 1.63% | +0.04% | +2.45% | |
| 35 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.40% | -0.27% | +1.36% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.35% | -0.01% | +24.61% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.08% | +11.87% | |
| 38 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.32% | -0.01% | -4.09% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.04% | +42.73% | |
| 40 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 41 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.27% | +0.04% | — | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.24% | — | +3.84% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.01% | -16.87% | |
| 44 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.21% | — | |
| 45 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.17% | -0.02% | — | |
| 46 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 株式-金融 | 0.16% | — | +3.37% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | — | +7.06% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.14% | +0.02% | +28.57% | |
| 49 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.13% | — | -1.06% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.13% | -0.06% | +11.10% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.5% | -3.78% | 減少 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | +1.18% | 増加 |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | -4.02% | 減少 |
| 4 | EMR | Emerson Electric Co | +0.3% | -0.64% | 減少 |
| 5 | BAC | Bank Of America CORP | +0.3% | -0.41% | 減少 |
| 6 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.3% | -5.24% | 減少 |
| 7 | STT | State Street CORP | +0.2% | -1.30% | 減少 |
| 8 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 9 | USB | US Bancorp | +0.1% | -0.98% | 減少 |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +42.73% | 増加 |
| 11 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | +0.29% | 増加 |
| 12 | DE | Deere & Co | +0.1% | +0.83% | 増加 |
| 13 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +11.87% | 増加 |
| 14 | ECG | Everus Construction Group | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 15 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +24.61% | 増加 |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | AXP | American Express Co | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | +2.17% | 増加 |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +28.57% | 増加 |
| 22 | FIBK | First Interstate Bancsys-a | 0% | +32.03% | 増加 |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +11.10% | 増加 |
| 24 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 0% | +3.37% | 増加 |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | 0% | +204.77% | 増加 |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | +0.95% | 増加 |
| 27 | MDU | Mdu Resources Group Inc | 0% | — | 変化なし |
| 28 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | 0% | -4.09% | 減少 |
| 29 | OKE | Oneok Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -0.84% | 減少 |
| 31 | SHEL | Shell Plc-adr | -0.1% | +0.81% | 増加 |
| 32 | RTX | Rtx CORP | -0.1% | -0.09% | 減少 |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | -16.87% | 減少 |
| 34 | KMB | Kimberly-clark CORP | -0.1% | +1.54% | 増加 |
| 35 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | -0.1% | +2.45% | 増加 |
| 36 | PFE | Pfizer Inc | -0.1% | +1.36% | 増加 |
| 37 | MMM | 3m Co | -0.1% | -1.94% | 減少 |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | +1.70% | 増加 |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | -0.1% | +2.31% | 増加 |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | +1.30% | 増加 |
| 41 | LOW | Lowe's Cos Inc | -0.2% | +0.07% | 増加 |
| 42 | TGT | Target CORP | -0.2% | +1.35% | 増加 |
| 43 | MDT | Medtronic plc | -0.2% | -0.42% | 減少 |
| 44 | OTIS | Otis Worldwide CORP | -0.2% | -0.39% | 減少 |
| 45 | AAON | Aaon Inc | -0.2% | -16.34% | 減少 |
| 46 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | -0.2% | +2.36% | 増加 |
| 47 | VPU | Vanguard Utilities ETF | -0.2% | -0.73% | 減少 |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | -0.2% | -1.56% | 減少 |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.3% | +0.48% | 増加 |
| 50 | VHT | Vanguard Health Care ETF | -0.5% | +1.75% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Allied Investment Advisors, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.0億、保有銘柄数は 79 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SCHD (8.0%)、VHT (7.0%)、MSFT (5.2%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 8.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VGK
市值: $101.1万
今期最大全売却 / 減却
OKE
前期市值: $24.2万
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 25 件、減却 17 件、全売却 1 件）。
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