13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001900409
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
107 檔
19.6%
Q1 2025の報告期間中、Agate Pass Investment Management, LLC（CIK: 0001900409）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 107 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Agate Pass Investment Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 34 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（ABBV, AAPL, VB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 6.10% | -0.67% | +4.82% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.51% | -0.01% | +1.55% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.23% | +0.29% | -8.68% | |
| 4 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 3.93% | -0.31% | -1.75% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.91% | -0.36% | +2.15% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.43% | +0.24% | +7.98% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.26% | -0.12% | +5.30% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.90% | -0.16% | +9.16% | |
| 9 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 2.85% | +0.01% | +31.15% | |
| 10 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.58% | +0.08% | -1.88% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.10% | -0.12% | +23.95% | |
| 12 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.88% | -0.03% | -6.79% | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.80% | +0.55% | +22.79% | |
| 14 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.75% | +0.47% | +6.03% | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.56% | -0.04% | -3.21% | |
| 16 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.50% | +0.22% | +3.34% | |
| 17 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.45% | -0.25% | +17.06% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.42% | +0.66% | -1.07% | |
| 19 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.40% | -0.08% | +6.61% | |
| 20 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.38% | -0.03% | -4.92% | |
| 21 | CPAY | Corpay Inc | 株式-IT | 1.37% | +0.06% | -10.08% | |
| 22 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.32% | -0.17% | -0.11% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.32% | -0.27% | +11.50% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.30% | -0.05% | +13.41% | |
| 25 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.19% | -0.10% | +0.18% | |
| 26 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 1.13% | -0.03% | -2.88% | |
| 27 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.08% | +0.02% | -0.15% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.06% | +0.75% | +21.28% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.02% | -0.25% | -6.41% | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.99% | -0.29% | +18.89% | |
| 31 | HUBB | Hubbell Inc | 株式-資本財 | 0.98% | -0.04% | -4.83% | |
| 32 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.93% | -0.07% | +26.92% | |
| 33 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.93% | +0.01% | +40.39% | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.04% | +4.38% | |
| 35 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.91% | +0.33% | +1.97% | |
| 36 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.90% | -0.28% | +19.19% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.90% | -0.40% | -4.52% | |
| 38 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.87% | -0.09% | -0.96% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.86% | -0.49% | +54.92% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.85% | -0.02% | -5.18% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.80% | +0.04% | -3.53% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.79% | +0.04% | +1.66% | |
| 43 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.79% | -0.02% | -6.56% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.79% | -0.04% | +72.61% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.77% | +0.21% | +41.55% | |
| 46 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.76% | -0.05% | +44.98% | |
| 47 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.74% | +0.04% | +83.92% | |
| 48 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.74% | -0.11% | -3.80% | |
| 49 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.67% | +0.03% | +3.06% | |
| 50 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.63% | +0.06% | +40.06% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBV | Abbvie Inc | +0.9% | +4.82% | 増加 |
| 2 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | +0.6% | +31.15% | 増加 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.5% | +23.95% | 増加 |
| 4 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.4% | +72.61% | 増加 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | +54.92% | 増加 |
| 6 | TRV | Travelers Cos Inc/the | +0.4% | +83.92% | 増加 |
| 7 | ABT | Abbott Laboratories | +0.3% | -1.75% | 減少 |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.3% | +22.79% | 増加 |
| 9 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.3% | +44.98% | 増加 |
| 10 | WELL | Welltower Inc | +0.2% | +40.06% | 増加 |
| 11 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | +11.50% | 増加 |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.2% | +99.09% | 増加 |
| 13 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.2% | +53.15% | 増加 |
| 14 | PLD | Prologis Inc | +0.2% | +26.92% | 増加 |
| 15 | MDT | Medtronic plc | +0.2% | +19.19% | 増加 |
| 16 | PRU | Prudential Financial Inc | +0.2% | +68.35% | 増加 |
| 17 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 18 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +9.16% | 増加 |
| 20 | AEP | American Electric Power | +0.2% | +64.93% | 増加 |
| 21 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.2% | +93.00% | 増加 |
| 22 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 23 | NTRS | Northern Trust CORP | +0.2% | +78.17% | 増加 |
| 24 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | +0.1% | +40.39% | 増加 |
| 25 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | +17.06% | 増加 |
| 26 | WRB | Wr Berkley CORP | +0.1% | -2.88% | 減少 |
| 27 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.1% | +58.23% | 増加 |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +13.41% | 増加 |
| 29 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.1% | +34.14% | 増加 |
| 30 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +41.08% | 増加 |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +41.55% | 増加 |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +1.66% | 増加 |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -5.18% | 減少 |
| 35 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | 0% | +6.03% | 増加 |
| 36 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | -0.1% | -1.88% | 減少 |
| 37 | GWW | Ww Grainger Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 38 | FSBW | Fs Bancorp Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 39 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 40 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 41 | CPAY | Corpay Inc | -0.2% | -10.08% | 減少 |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.2% | -25.46% | 減少 |
| 43 | DHR | Danaher CORP | -0.2% | +0.18% | 増加 |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | +6.61% | 増加 |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.4% | +5.30% | 増加 |
| 46 | HUBB | Hubbell Inc | -0.4% | -4.83% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | +2.15% | 増加 |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.7% | +7.98% | 増加 |
| 49 | AAPL | Apple Inc | -0.8% | +1.55% | 増加 |
| 50 | VB | Vanguard Small-cap ETF | -1.1% | -8.68% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Agate Pass Investment Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 107 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は ABBV (6.1%)、AAPL (4.5%)、VB (4.2%) です。最大保有銘柄 ABBV がポートフォリオの約 6.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XLP
市值: $41.9万
今期最大全売却 / 減却
SHM
前期市值: $31.3万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 34 件、減却 8 件、全売却 4 件）。
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