13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001900409
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
107 檔
20.0%
Q4 2024の報告期間中、Agate Pass Investment Management, LLC（CIK: 0001900409）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 107 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Agate Pass Investment Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 14 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VB, AAPL, ABBV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 5.31% | +0.29% | +2.98% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.30% | -0.01% | +3.67% | |
| 3 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 5.22% | -0.67% | +8.91% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.54% | -0.36% | +6.99% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.11% | +0.24% | +7.06% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.62% | -0.12% | +30.61% | |
| 7 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 3.61% | -0.31% | +0.06% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.74% | -0.16% | +31.35% | |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.63% | +0.08% | -10.01% | |
| 10 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 2.28% | +0.01% | +4.61% | |
| 11 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.99% | -0.03% | -3.44% | |
| 12 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.72% | +0.47% | -1.14% | |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.66% | -0.08% | +2.24% | |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.63% | -0.04% | -1.79% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.59% | +0.66% | +1.49% | |
| 16 | CPAY | Corpay Inc | 株式-IT | 1.57% | +0.06% | -15.48% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.56% | -0.12% | +10.18% | |
| 18 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.51% | +0.22% | +1.42% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.48% | +0.55% | +29.48% | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.48% | -0.17% | -0.49% | |
| 21 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.47% | -0.03% | -3.86% | |
| 22 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.41% | -0.10% | +1.33% | |
| 23 | HUBB | Hubbell Inc | 株式-資本財 | 1.38% | -0.04% | -2.59% | |
| 24 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.33% | -0.25% | +21.49% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.19% | -0.05% | +46.08% | |
| 26 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.13% | +0.02% | -0.15% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.11% | -0.25% | -1.50% | |
| 28 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.09% | -0.27% | +44.99% | |
| 29 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.09% | -0.29% | +44.30% | |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.04% | +0.75% | +27.09% | |
| 31 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 1.01% | -0.03% | +1.28% | |
| 32 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.98% | +0.33% | +3.47% | |
| 33 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.92% | -0.09% | +1.19% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.92% | +0.04% | -0.86% | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.04% | +196.26% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.90% | -0.40% | -0.88% | |
| 37 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.87% | -0.02% | -6.96% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.81% | -0.02% | +39.26% | |
| 39 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.79% | +0.01% | +177.69% | |
| 40 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.78% | -0.11% | -1.22% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.74% | +0.04% | +10.34% | |
| 42 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.74% | -0.07% | -0.59% | |
| 43 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.28% | +3.92% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.70% | +0.21% | — | |
| 45 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.68% | +0.03% | +5.28% | |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.64% | -0.32% | -0.02% | |
| 47 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 0.64% | -0.07% | -0.14% | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.62% | +0.03% | +109.87% | |
| 49 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.59% | +0.01% | +10.70% | |
| 50 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.58% | -0.03% | -4.85% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.8% | +30.61% | 増加 |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.7% | +31.35% | 増加 |
| 3 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 4 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | +0.5% | +177.69% | 増加 |
| 5 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 6 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 7 | CRM | Salesforce Inc | +0.4% | +44.30% | 増加 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | +7.06% | 増加 |
| 9 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 10 | WELL | Welltower Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 11 | TRV | Travelers Cos Inc/the | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 12 | PRU | Prudential Financial Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 13 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.3% | +29.48% | 増加 |
| 15 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 16 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.3% | +109.87% | 増加 |
| 18 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.3% | +46.08% | 増加 |
| 20 | NTRS | Northern Trust CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 21 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | +44.99% | 増加 |
| 22 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +99.05% | 増加 |
| 23 | AEP | American Electric Power | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.2% | +27.09% | 増加 |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | +39.26% | 増加 |
| 26 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +10.34% | 増加 |
| 28 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | +0.1% | +31.74% | 増加 |
| 29 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +3.67% | 増加 |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | -0.02% | 減少 |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | — | 変化なし |
| 32 | FISV | Fiserv Inc | — | -3.44% | 減少 |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 0% | +21.49% | 増加 |
| 34 | SON | Sonoco Products Co | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 35 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | -0.1% | +4.61% | 増加 |
| 36 | AFL | Aflac Inc | -0.2% | -4.85% | 減少 |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | -0.2% | +2.18% | 増加 |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | -0.2% | -1.31% | 減少 |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | -0.88% | 減少 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +6.99% | 増加 |
| 41 | PLD | Prologis Inc | -0.2% | -0.59% | 減少 |
| 42 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.3% | -20.31% | 減少 |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | -0.3% | +2.98% | 増加 |
| 44 | LOW | Lowe's Cos Inc | -0.3% | -0.49% | 減少 |
| 45 | CPAY | Corpay Inc | -0.3% | -15.48% | 減少 |
| 46 | GPC | Genuine Parts Co | -0.4% | -6.96% | 減少 |
| 47 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.5% | -37.11% | 減少 |
| 48 | DHR | Danaher CORP | -0.5% | +1.33% | 増加 |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | -0.7% | +8.91% | 増加 |
| 50 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | -0.9% | -10.01% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Agate Pass Investment Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 107 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VB (5.3%)、AAPL (5.3%)、ABBV (5.2%) です。最大保有銘柄 VB がポートフォリオの約 5.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XLC
市值: $123.9万
今期最大全売却 / 減却
SON
前期市值: $23.7万
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 22 件、減却 12 件、全売却 1 件）。
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