13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001697723
申告総資産額
$214.5億
$214.5億
1229 檔
5.8%
Q2 2024の報告期間中、AE Wealth Management LLC（CIK: 0001697723）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $214.5億 に達し、合計 1229 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、AE Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 5.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1229銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.45% | +0.14% | +26.36% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.76% | -0.19% | +19.27% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.20% | +0.19% | +1073.83% | |
| 4 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 2.08% | -0.07% | +18.53% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.04% | +0.04% | -0.24% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.65% | +0.11% | +15.87% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.59% | +0.48% | -6.50% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.57% | -0.08% | -9.13% | |
| 9 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 1.42% | +0.04% | +11.30% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.33% | +0.25% | +11.41% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.10% | +0.03% | +9.07% | |
| 12 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-その他 | 1.05% | +0.23% | +38.82% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.01% | +0.20% | +16.09% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.89% | +0.03% | +20.48% | |
| 15 | SIXD | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-その他 | 0.85% | +0.72% | — | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.83% | -0.12% | +12.34% | |
| 17 | GJUN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.82% | — | +32867.30% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.81% | -0.02% | +0.96% | |
| 19 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.78% | -0.23% | -8.03% | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | +0.01% | +82.73% | |
| 21 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | -0.08% | +3.80% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.76% | -0.92% | EXIT | |
| 23 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.04% | +41.76% | |
| 24 | JUNW | Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd | ETF-その他 | 0.76% | +0.44% | — | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.72% | -0.02% | +35.73% | |
| 26 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 0.71% | +0.03% | +4.25% | |
| 27 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.02% | +15.04% | |
| 28 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.67% | -0.01% | +14.05% | |
| 29 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.63% | +0.01% | +5.61% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.63% | +0.16% | +33.64% | |
| 31 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.05% | +12.22% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.02% | +12.08% | |
| 33 | MART | Allianzim US Eq Bffr10 Mr-us | ETF-その他 | 0.59% | — | +11.55% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.58% | +0.06% | +11.67% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.13% | +27.38% | |
| 36 | APRW | Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd | ETF-その他 | 0.56% | — | +4.42% | |
| 37 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.56% | +0.02% | +51.19% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | +0.02% | -6.16% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | +0.02% | +27.49% | |
| 40 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.51% | +0.04% | +12.79% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.50% | +0.03% | +4.91% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.49% | +0.03% | +7.80% | |
| 43 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.49% | — | +3502.94% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.05% | +21.70% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.47% | +0.04% | +23.90% | |
| 46 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | +16.77% | |
| 47 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.46% | -0.03% | -19.28% | |
| 48 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-その他 | 0.46% | +0.04% | +14.87% | |
| 49 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-その他 | 0.45% | -0.01% | +16.24% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.44% | -0.05% | +23.78% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、AE Wealth Management LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $214.5億、保有銘柄数は 1229 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は AAPL (3.5%)、MSFT (2.8%)、NVDA (2.2%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 3.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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