13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001697723
申告総資産額
$214.5億
$214.5億
1141 檔
4.6%
Q1 2024の報告期間中、AE Wealth Management LLC（CIK: 0001697723）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $214.5億 に達し、合計 1141 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、AE Wealth Management LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 4.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1141銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.51% | +0.14% | -58.63% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.46% | -0.19% | -53.96% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.22% | +0.04% | -53.60% | |
| 4 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 1.98% | -0.07% | -1.01% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.87% | -0.08% | -56.24% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.85% | +0.48% | -65.97% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.55% | +0.19% | -57.71% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.51% | +0.11% | -51.83% | |
| 9 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 1.31% | +0.04% | -52.79% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.12% | +0.25% | -37.26% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.04% | +0.03% | -28.93% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.96% | +0.20% | -77.15% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.94% | -0.02% | -22.65% | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.92% | -0.23% | -15.35% | |
| 15 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-その他 | 0.91% | -0.01% | -53.70% | |
| 16 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.86% | -0.08% | -25.22% | |
| 17 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-その他 | 0.86% | +0.23% | -41.16% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.83% | +0.03% | -38.97% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.81% | -0.12% | -41.20% | |
| 20 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 0.79% | +0.03% | -51.12% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.68% | -0.92% | EXIT | |
| 22 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.02% | -4.76% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.02% | -31.38% | |
| 24 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.66% | -0.01% | -53.95% | |
| 25 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.66% | +0.01% | -9.07% | |
| 26 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.05% | +5.39% | |
| 27 | FEBW | Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd | ETF-その他 | 0.64% | +0.16% | +846.12% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | +0.02% | -35.83% | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.62% | -0.03% | -58.77% | |
| 30 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.04% | -46.72% | |
| 31 | APRW | Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd | ETF-その他 | 0.59% | — | — | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.59% | -0.02% | -43.68% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.58% | +0.03% | -32.80% | |
| 34 | MART | Allianzim US Eq Bffr10 Mr-us | ETF-その他 | 0.57% | — | — | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.55% | -0.13% | -23.93% | |
| 36 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.53% | — | +1902.76% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.52% | +0.16% | -40.34% | |
| 38 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.51% | -0.22% | -40.18% | |
| 39 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.51% | +0.04% | -64.55% | |
| 40 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.51% | -0.09% | -6.49% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.50% | +0.06% | -37.94% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.48% | +0.03% | -87.66% | |
| 43 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.47% | — | +2038.83% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.05% | -33.08% | |
| 45 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.05% | -52.20% | |
| 46 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | -15.90% | |
| 47 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.47% | +0.01% | -58.22% | |
| 48 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-その他 | 0.46% | +0.04% | +5.96% | |
| 49 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | +11.83% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.46% | +0.04% | -44.60% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、AE Wealth Management LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $214.5億、保有銘柄数は 1141 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は AAPL (2.5%)、MSFT (2.5%)、VOO (2.2%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 2.5% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。