13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001853401
申告総資産額
$6.7億
$6.7億
114 檔
14.7%
Q1 2025の報告期間中、Advocate Group LLC（CIK: 0001853401）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.7億 に達し、合計 114 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Advocate Group LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 29 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（GIS, VEA, ABBV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 5.58% | -0.39% | -2.11% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.62% | +0.26% | +3.47% | |
| 3 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 3.02% | +0.27% | +1.53% | |
| 4 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 2.83% | -0.41% | +35.84% | |
| 5 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.75% | +0.01% | +1.31% | |
| 6 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.35% | +0.10% | -9.13% | |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.24% | +0.41% | -1.94% | |
| 8 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 2.01% | -0.16% | -1.23% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.98% | -0.14% | +7.24% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.95% | -0.58% | +2.05% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.87% | +0.01% | -5.12% | |
| 12 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.80% | -0.02% | +3.05% | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.78% | -0.25% | +1.96% | |
| 14 | EVRG | Evergy Inc | 株式-公益事業 | 1.75% | -0.15% | +5.24% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.75% | +0.08% | +1.00% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.72% | +0.09% | -12.58% | |
| 17 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.71% | -0.11% | -1.02% | |
| 18 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.64% | -0.19% | +1.36% | |
| 19 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.64% | +0.14% | -4.85% | |
| 20 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.63% | -0.13% | +3.60% | |
| 21 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.62% | +0.04% | +8.18% | |
| 22 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.62% | -0.08% | -4.26% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.60% | -0.03% | -1.00% | |
| 24 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.58% | — | -2.54% | |
| 25 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.53% | +0.05% | +3.68% | |
| 26 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.53% | +0.16% | -2.14% | |
| 27 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.45% | +0.08% | -2.13% | |
| 28 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.41% | +0.07% | -0.42% | |
| 29 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.40% | -0.12% | -3.33% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.40% | -0.08% | +5.16% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.39% | +0.26% | +1.12% | |
| 32 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 1.34% | — | -6.01% | |
| 33 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.32% | — | +0.60% | |
| 34 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 1.29% | -0.37% | +59.00% | |
| 35 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.28% | +0.09% | — | |
| 36 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 1.28% | -0.01% | -1.11% | |
| 37 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.23% | -0.25% | +5.29% | |
| 38 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 1.20% | -0.33% | -0.04% | |
| 39 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 株式-一般消費財 | 1.18% | — | +10.30% | |
| 40 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 1.17% | +0.08% | +3.68% | |
| 41 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 1.16% | +0.13% | -2.55% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.03% | +0.27% | -1.45% | |
| 43 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 1.00% | +0.20% | +0.20% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.98% | +0.09% | +4.25% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.07% | +0.24% | |
| 46 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.96% | -0.18% | +10.75% | |
| 47 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.95% | -0.32% | +4.83% | |
| 48 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.93% | -0.23% | +0.36% | |
| 49 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.92% | -0.28% | -2.88% | |
| 50 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 0.89% | +0.06% | +2.75% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 2 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.9% | +35.84% | 増加 |
| 3 | KR | Kroger Co | +0.5% | +59.00% | 増加 |
| 4 | ABBV | Abbvie Inc | +0.4% | +1.53% | 増加 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +7.24% | 増加 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +2.05% | 増加 |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.2% | +3.47% | 増加 |
| 8 | EVRG | Evergy Inc | +0.2% | +5.24% | 増加 |
| 9 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.2% | -2.54% | 減少 |
| 10 | MDT | Medtronic plc | +0.2% | +3.05% | 増加 |
| 11 | WPC | Wp Carey Inc | +0.1% | +2.75% | 増加 |
| 12 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +1.96% | 増加 |
| 13 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.1% | +0.36% | 増加 |
| 14 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +1.36% | 増加 |
| 15 | SO | Southern Co/the | +0.1% | -2.14% | 減少 |
| 16 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | -4.26% | 減少 |
| 17 | CB | Chubb Limited | +0.1% | +0.60% | 増加 |
| 18 | NTR | Nutrien LTD | +0.1% | -0.04% | 減少 |
| 19 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.1% | -2.88% | 減少 |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.1% | +4.73% | 増加 |
| 21 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | +0.1% | +20.88% | 増加 |
| 22 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.1% | +16.01% | 増加 |
| 23 | PLD | Prologis Inc | 0% | +3.12% | 増加 |
| 24 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | 0% | +3.68% | 増加 |
| 25 | KMB | Kimberly-clark CORP | 0% | -3.33% | 減少 |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | 0% | +4.25% | 増加 |
| 27 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | -1.02% | 減少 |
| 28 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 0% | +10.30% | 増加 |
| 29 | ENB | Enbridge Inc | — | -1.23% | 減少 |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | -9.13% | 減少 |
| 31 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.1% | +5.01% | 増加 |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | -0.1% | +1.01% | 増加 |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | +5.16% | 増加 |
| 35 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | +1.12% | 増加 |
| 36 | TXN | Texas Instruments Inc | -0.1% | -2.55% | 減少 |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.2% | -19.62% | 減少 |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.2% | +8.18% | 増加 |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | -39.02% | 減少 |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | -0.2% | -1.45% | 減少 |
| 41 | EMR | Emerson Electric Co | -0.2% | +3.68% | 増加 |
| 42 | CMI | Cummins Inc | -0.2% | -1.11% | 減少 |
| 43 | VV | Vanguard Large-cap ETF | -0.2% | +1.31% | 増加 |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | +1.00% | 増加 |
| 45 | MS | Morgan Stanley | -0.3% | -4.85% | 減少 |
| 46 | TGT | Target CORP | -0.3% | +5.29% | 増加 |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | -0.3% | -2.09% | 減少 |
| 48 | AAPL | Apple Inc | -0.6% | -12.58% | 減少 |
| 49 | BCE | Bce Inc | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 50 | GIS | General Mills Inc | -0.7% | -2.11% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Advocate Group LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.7億、保有銘柄数は 114 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は GIS (5.6%)、VEA (3.6%)、ABBV (3.0%) です。最大保有銘柄 GIS がポートフォリオの約 5.6% を占めています。
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 29 件、減却 18 件、全売却 2 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VTIP
市值: $703.1万
今期最大全売却 / 減却
BCE
前期市值: $340.3万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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