Greenberg Financial Group：13F保有とAIインサイト

CIK: 0000946626

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 113

GREENBERG FINANCIAL GROUPは最新の13F報告書で113件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は12.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「G」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.83
回転率: 12.78
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 97.96
多様性: 100
ポジション規律: 78.69

Greenberg Financial Groupが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.050 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 113 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.13）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 MSFT
-2.2%　$207.9万
増加 SPY
-1.6%　$113.6万
増加 QQQ
-1.4%　$102.1万
増加 ROP
-7.1%　$86.0万
減少 NFLX
-68.9%　-$82.9万
減少 DVY
-1.0%　-$76.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位111銘柄を表示中（全113銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	14.89%	+0.43%	-1.57%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	8.94%	+0.40%	-1.45%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	5.65%	—	-0.73%
4	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	4.30%	+0.13%	-0.48%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.27%	+0.30%	+0.63%
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	4.06%	—	-0.22%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.01%	-0.11%	-0.27%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.94%	+0.85%	-2.20%
9	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	3.73%	-0.32%	-1.03%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	3.27%	-0.13%	-0.42%
11	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	3.06%	-0.19%	-7.64%
12	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.73%	+0.28%	+10.86%
13	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.58%	-0.14%	-11.22%
14	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	2.46%	+0.35%	-7.13%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.42%	-0.21%	-5.25%
16	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	1.30%	-0.10%	-2.57%
17	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	1.06%	-0.10%	-3.61%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.97%	+0.12%	+9.78%
19	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.95%	—	+3.33%
20	XCHYX	Calamos Convert & High INC	株式-その他	0.94%	+0.29%	+39.45%
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.93%	—	-1.81%
22	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	0.93%	—	-1.86%
23	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.93%	—	+5.24%
24	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.92%	—	-1.81%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.90%	—	-8.39%
26	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.87%	-0.26%	-30.37%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.72%	-0.09%	-18.57%
28	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.72%	-0.24%	+1.56%
29	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型株・グロース	0.70%	—	-0.42%
30	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.68%	—	+22.17%
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.64%	—	-0.36%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.59%	-0.19%	+6.04%
33	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-その他	0.55%	—	-6.12%
34	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-その他	0.54%	—	-13.80%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.50%	—	-3.15%
36	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-その他	0.48%	-0.09%	-9.85%
37	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.43%	+0.14%	+12.32%
38	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-その他	0.41%	+0.12%	+20.93%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.40%	—	+1.81%
40	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.39%	—	+1.07%
41	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.37%	—	+40.90%
42	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.35%	—	+0.18%
43	RACE	Ferrari N.V.	株式-一般消費財	0.32%	—	+0.05%
44	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.31%	+0.31%	NEW
45	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.31%	+0.11%	+28.71%
46	PGHY	Invesco Global Ex US High Yi	ETF-その他	0.30%	—	+5.71%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.29%	—	+0.80%
48	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-その他	0.28%	+0.28%	NEW
49	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.28%	—	-10.78%
50	AXON	Axon Enterprise INC	株式-資本財	0.26%	+0.26%	NEW

1–50 of 111

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+19%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.84
アルファ: +2.8%
最大ドローダウン: -4.4%
年率換算パフォーマンス: +22.7%
対S&P勝率: +35.7%
ソルティノレシオ: +5.21
スタッツァー指数: +0.61
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +1.58
カルマーレシオ: +5.22
インフォメーションレシオ: -0.29
トラッキングエラー: +2.8%
下方標準偏差: +4.1%
プラス月比率: +64.3%
マイナス月比率: +35.7%
最良12ヶ月: +27.9%
最悪12ヶ月: +19%
効率性レシオ: +0.77
シャープレシオ: +1.98
セクター分散度: +15.9%
歪度: +0.4
尖度: +0.82
アップサイドポテンシャル: +6.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	113	$2.4億	13	1SPY 2QQQ 3RSP 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.RSP 4.DIA 5.AAPL 6.IWM 7.IJH 8.MSFT 9.DVY 10.VYM
2025-03-31	118	$2.4億	0	1SPY 2QQQ 3RSP 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.RSP 4.DIA 5.IJH 6.IWM 7.DVY 8.AAPL 9.VYM 10.PFF

今四半期の持株変動

Greenberg Financial Groupの2025-12-31時点における主要なポジション変更：全売却: United States Oil Fund LP (USO); 全売却: Slb LTD (SLB); 全売却: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 新規購入: Paypal Holdings INC (PYPL); 新規購入: Ss Spdr Ice Pref Sec ETF (PSK).

Greenberg Financial Groupが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MSFT	Microsoft CORP	+0.9%	-2.20%	減少
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	-1.57%	減少
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	-1.45%	減少
4	ROP	Roper Technologies INC	+0.4%	-7.13%	減少
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	+0.63%	増加
6	XCHYX	Calamos Convert & High INC	+0.3%	+39.45%	増加
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+10.86%	増加
8	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+12.32%	増加
9	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	-0.48%	減少
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+9.78%	増加
11	SVOL	Simplify Volatility Premium	+0.1%	+20.93%	増加
12	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+28.71%	増加
13	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	-0.1%	-9.85%	減少
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-18.57%	減少
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-2.57%	減少
16	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.1%	-3.61%	減少
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-0.27%	減少
18	AMAT	Applied Materials INC	-0.1%	-25.77%	減少
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-0.42%	減少
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-11.22%	減少
21	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+6.04%	増加
22	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.2%	-7.64%	減少
23	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-5.25%	減少
24	CVX	Chevron CORP	-0.2%	+1.56%	増加
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-30.37%	減少
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-63.86%	減少
27	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.3%	-1.03%	減少
28	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-68.90%	減少
29	USO	United States Oil Fund LP	—	EXIT	全売却
30	SLB	Slb LTD	—	EXIT	全売却
31	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	全売却
32	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新規購入
33	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	—	NEW	新規購入
34	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新規購入
35	AVK	Advent Convert & Income	—	NEW	新規購入
36	CHI	Calamos Convert Opport & INC	—	NEW	新規購入
37	FSLR	First Solar INC	—	NEW	新規購入
38	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	NEW	新規購入
39	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	全売却
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新規購入
41	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却
42	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	全売却
43	DOCU	Docusign INC	—	NEW	新規購入
44	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新規購入
45	CBOO	Calamos Bitcoin Str A/p-oct	—	EXIT	全売却
46	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	EXIT	全売却
47	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	—	EXIT	全売却
48	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	全売却
49	LIN	Linde plc	—	EXIT	全売却
50	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Greenberg Financial Groupとはどのような機関投資家ですか？

Greenberg Financial Groupはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、113 件のポジションが開示されています。

Greenberg Financial Groupの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Greenberg Financial Groupの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $3617.4万 (14.9%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2172.0万 (8.9%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $1371.9万 (5.7%) 4. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — $1044.4万 (4.3%) 5. Apple INC (AAPL) — $1036.7万 (4.3%)

Greenberg Financial Groupは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Greenberg Financial Groupは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、9件の保有増加、19件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: United States Oil Fund LP (USO); 全売却: Slb LTD (SLB); 全売却: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 新規購入: Paypal Holdings INC (PYPL); 新規購入: Ss Spdr Ice Pref Sec ETF (PSK)

Greenberg Financial Groupはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGreenberg Financial Groupの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 53.7% • Communication Services: 11.8% • Industrials: 9.6% • Consumer Discretionary: 8.9% • Energy: 5.3% • Financials: 4.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Lgl Partners, LLC

CIK 0001653202

申告総資産額

$2.4億

66 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Creekside Partners

CIK 0002035951

申告総資産額

$2.4億

183 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

SFG Wealth Management, LLC.

CIK 0001908914

申告総資産額

$2.4億

100 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Intercontinental Wealth Advisors, LLC

CIK 0001709698

申告総資産額

$4.2億

304 stks

2023-06-30

データが古く、未更新

集中度0.0

回転率0.0

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Shulman DeMeo Asset Management LLC

CIK 0001767070

申告総資産額

$5.4億

146 stks

2026-06-30

集中度100.0

回転率14.2

セクター集中度61.7

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC.

CIK 0001802994

申告総資産額

$2.4億

75 stks

2026-03-31

集中度33.9

回転率9.1

セクター集中度81.1

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有

詳細を見る

Greenberg Financial Group：13F保有とAIインサイト

CIK: 0000946626

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 113

GREENBERG FINANCIAL GROUPは最新の13F報告書で113件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は12.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「G」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.83
回転率: 12.78
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 97.96
多様性: 100
ポジション規律: 78.69

直近の動向

増加 MSFT
-2.2%　$207.9万
増加 SPY
-1.6%　$113.6万
増加 QQQ
-1.4%　$102.1万
増加 ROP
-7.1%　$86.0万
減少 NFLX
-68.9%　-$82.9万
減少 DVY
-1.0%　-$76.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位111銘柄を表示中（全113銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	14.89%	+0.43%	-1.57%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	8.94%	+0.40%	-1.45%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	5.65%	—	-0.73%
4	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	4.30%	+0.13%	-0.48%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.27%	+0.30%	+0.63%
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	4.06%	—	-0.22%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.01%	-0.11%	-0.27%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.94%	+0.85%	-2.20%
9	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	3.73%	-0.32%	-1.03%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	3.27%	-0.13%	-0.42%
11	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	3.06%	-0.19%	-7.64%
12	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.73%	+0.28%	+10.86%
13	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.58%	-0.14%	-11.22%
14	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	2.46%	+0.35%	-7.13%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.42%	-0.21%	-5.25%
16	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	1.30%	-0.10%	-2.57%
17	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	1.06%	-0.10%	-3.61%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.97%	+0.12%	+9.78%
19	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.95%	—	+3.33%
20	XCHYX	Calamos Convert & High INC	株式-その他	0.94%	+0.29%	+39.45%
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.93%	—	-1.81%
22	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	0.93%	—	-1.86%
23	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.93%	—	+5.24%
24	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.92%	—	-1.81%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.90%	—	-8.39%
26	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.87%	-0.26%	-30.37%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.72%	-0.09%	-18.57%
28	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.72%	-0.24%	+1.56%
29	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型株・グロース	0.70%	—	-0.42%
30	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.68%	—	+22.17%
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.64%	—	-0.36%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.59%	-0.19%	+6.04%
33	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-その他	0.55%	—	-6.12%
34	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-その他	0.54%	—	-13.80%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.50%	—	-3.15%
36	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-その他	0.48%	-0.09%	-9.85%
37	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.43%	+0.14%	+12.32%
38	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-その他	0.41%	+0.12%	+20.93%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.40%	—	+1.81%
40	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.39%	—	+1.07%
41	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.37%	—	+40.90%
42	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.35%	—	+0.18%
43	RACE	Ferrari N.V.	株式-一般消費財	0.32%	—	+0.05%
44	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.31%	+0.31%	NEW
45	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.31%	+0.11%	+28.71%
46	PGHY	Invesco Global Ex US High Yi	ETF-その他	0.30%	—	+5.71%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.29%	—	+0.80%
48	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-その他	0.28%	+0.28%	NEW
49	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.28%	—	-10.78%
50	AXON	Axon Enterprise INC	株式-資本財	0.26%	+0.26%	NEW

1–50 of 111

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+19%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.84
アルファ: +2.8%
最大ドローダウン: -4.4%
年率換算パフォーマンス: +22.7%
対S&P勝率: +35.7%
ソルティノレシオ: +5.21
スタッツァー指数: +0.61
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +1.58
カルマーレシオ: +5.22
インフォメーションレシオ: -0.29
トラッキングエラー: +2.8%
下方標準偏差: +4.1%
プラス月比率: +64.3%
マイナス月比率: +35.7%
最良12ヶ月: +27.9%
最悪12ヶ月: +19%
効率性レシオ: +0.77
シャープレシオ: +1.98
セクター分散度: +15.9%
歪度: +0.4
尖度: +0.82
アップサイドポテンシャル: +6.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	113	$2.4億	13	1SPY 2QQQ 3RSP 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.RSP 4.DIA 5.AAPL 6.IWM 7.IJH 8.MSFT 9.DVY 10.VYM
2025-03-31	118	$2.4億	0	1SPY 2QQQ 3RSP 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.RSP 4.DIA 5.IJH 6.IWM 7.DVY 8.AAPL 9.VYM 10.PFF

今四半期の持株変動

Greenberg Financial Groupが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MSFT	Microsoft CORP	+0.9%	-2.20%	減少
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	-1.57%	減少
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	-1.45%	減少
4	ROP	Roper Technologies INC	+0.4%	-7.13%	減少
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	+0.63%	増加
6	XCHYX	Calamos Convert & High INC	+0.3%	+39.45%	増加
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+10.86%	増加
8	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+12.32%	増加
9	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	-0.48%	減少
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+9.78%	増加
11	SVOL	Simplify Volatility Premium	+0.1%	+20.93%	増加
12	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+28.71%	増加
13	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	-0.1%	-9.85%	減少
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-18.57%	減少
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-2.57%	減少
16	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.1%	-3.61%	減少
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-0.27%	減少
18	AMAT	Applied Materials INC	-0.1%	-25.77%	減少
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-0.42%	減少
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-11.22%	減少
21	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+6.04%	増加
22	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.2%	-7.64%	減少
23	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-5.25%	減少
24	CVX	Chevron CORP	-0.2%	+1.56%	増加
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-30.37%	減少
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-63.86%	減少
27	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.3%	-1.03%	減少
28	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-68.90%	減少
29	USO	United States Oil Fund LP	—	EXIT	全売却
30	SLB	Slb LTD	—	EXIT	全売却
31	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	全売却
32	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新規購入
33	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	—	NEW	新規購入
34	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新規購入
35	AVK	Advent Convert & Income	—	NEW	新規購入
36	CHI	Calamos Convert Opport & INC	—	NEW	新規購入
37	FSLR	First Solar INC	—	NEW	新規購入
38	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	NEW	新規購入
39	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	全売却
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新規購入
41	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却
42	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	全売却
43	DOCU	Docusign INC	—	NEW	新規購入
44	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新規購入
45	CBOO	Calamos Bitcoin Str A/p-oct	—	EXIT	全売却
46	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	EXIT	全売却
47	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	—	EXIT	全売却
48	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	全売却
49	LIN	Linde plc	—	EXIT	全売却
50	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	全売却