Forum Private Client Group LLC SEC 13F開示（Q1 2026）：チャート、AI分析＆API

Name: Forum Private Client Group LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001910636

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 80

Forum Private Client Group LLCは最新の13F報告書で80件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は8.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.91
回転率: 8.22
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 70.92
多様性: 100
ポジション規律: 81.49

Forum Private Client Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.055 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 80 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.85）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/forum-private-client-group-llc

直近の動向

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

増加 DFAI
+10.8%　$296.2万
減少 IWY
+5.1%　-$126.3万
減少 IXUS
-11.9%　-$134.4万
増加 SPIB
+22.0%　$143.2万
減少 LLY
-2.2%　-$97.4万
増加 VO
+11.3%　$123.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	11.15%	+0.30%	+1.76%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	10.65%	+0.30%	+5.79%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	8.29%	+0.82%	+10.85%
4	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	7.29%	-0.59%	+5.12%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	7.00%	+0.15%	+2.36%
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	5.33%	-0.01%	+2.97%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	4.38%	+0.33%	+11.31%
8	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	3.92%	-0.55%	-11.85%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.74%	-0.25%	+0.45%
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	3.59%	+0.29%	+6.53%
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	2.90%	+0.08%	+4.95%
12	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	2.90%	+0.03%	+3.60%
13	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	2.77%	+0.43%	+22.02%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.88%	+0.12%	+9.88%
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	1.87%	+0.14%	+9.93%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.70%	-0.16%	-4.48%
17	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.67%	-0.37%	-2.19%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.41%	-0.12%	-5.23%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.18%	-0.19%	-13.29%
20	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	1.18%	-0.23%	-4.39%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.16%	-0.17%	-0.41%
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.06%	-0.06%	-2.59%
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.03%	-0.20%	-13.58%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.66%	+0.06%	+13.66%
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.57%	-0.07%	-7.45%
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.57%	+0.05%	+12.02%
27	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.54%	+0.03%	+13.14%
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.50%	-0.08%	-2.17%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.49%	-0.04%	-4.09%
30	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	0.44%	+0.05%	+15.38%
31	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.39%	+0.06%	+22.17%
32	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.38%	+0.02%	+9.56%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.35%	—	-7.57%
34	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	0.32%	—	-4.99%
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.32%	—	+5.00%
36	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-その他	0.29%	+0.07%	+38.95%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.29%	-0.03%	-2.62%
38	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.28%	+0.03%	-1.93%
39	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.28%	—	+0.45%
40	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.25%	+0.04%	+26.16%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.25%	—	+6.70%
42	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.25%	-0.02%	-11.31%
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.24%	—	-3.51%
44	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-その他	0.23%	-0.03%	-3.03%
45	SNA	Snap-on INC	株式-資本財	0.20%	—	+0.66%
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.20%	—	-0.02%
47	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.19%	—	+20.98%
48	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-その他	0.19%	—	-0.12%
49	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.16%	—	-9.87%
50	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.15%	+0.05%	+70.79%

1–50 of 80

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1%

直近4四半期のパフォーマンス

+10.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の54%相当）に基づいています

標準偏差: +6.7%
ベータ: +0.43
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -4.2%
年率換算パフォーマンス: +8.1%
対S&P勝率: +45.5%
ソルティノレシオ: +2.11
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.63
カルマーレシオ: +1.92
インフォメーションレシオ: -0.94
トラッキングエラー: +8.4%
下方標準偏差: +3.8%
プラス月比率: +72.7%
マイナス月比率: +27.3%
最良12ヶ月: +14%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +1.19
セクター分散度: +11.8%
歪度: -0.21
尖度: -0.14
アップサイドポテンシャル: +3.79

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	80	$3.0億	8	1VYM 2JCPB 3DFAI 主要銘柄2026 Q1 1.VYM 2.JCPB 3.DFAI 4.IWY 5.DFAS 6.IUSB 7.VO 8.IXUS 9.IVV 10.DFAE
2025 Q4	81	$2.9億	7	1VYM 2JCPB 3IWY 主要銘柄2025 Q4 1.VYM 2.JCPB 3.IWY 4.DFAI 5.DFAS 6.IUSB 7.IXUS 8.VO 9.IVV 10.DFAE
2025 Q3	80	$2.8億	20	1VYM 2JCPB 3IWY 主要銘柄2025 Q3 1.VYM 2.JCPB 3.IWY 4.DFAS 5.DFAI 6.IUSB 7.IXUS 8.IVV 9.VO 10.DFAE
2025 Q2	80	$2.6億	0	1JCPB 2VYM 3IWY 主要銘柄2025 Q2 1.JCPB 2.VYM 3.IWY 4.DFAS 5.DFAI 6.IUSB 7.IXUS 8.IVV 9.VO 10.BNDX
2025 Q1	76	$2.3億	0	1JCPB 2VYM 3DFAS 主要銘柄2025 Q1 1.JCPB 2.VYM 3.DFAS 4.IWY 5.DFAI 6.IUSB 7.IXUS 8.IVV 9.IAGG 10.BNDX
2024 Q4	75	$2.2億	0	1JCPB 2VYM 3DFAS 主要銘柄2024 Q4 1.JCPB 2.VYM 3.DFAS 4.IWY 5.IUSB 6.DFAI 7.IXUS 8.IVV 9.IAGG 10.VO
2024 Q3	74	$2.3億	0	1JCPB 2VYM 3DFAS 主要銘柄2024 Q3 1.JCPB 2.VYM 3.DFAS 4.IWY 5.IUSB 6.DFAI 7.IXUS 8.IAGG 9.IVV 10.VO
2024 Q2	74	$2.1億	0	1JCPB 2VYM 3IWY 主要銘柄2024 Q2 1.JCPB 2.VYM 3.IWY 4.DFAS 5.IAGG 6.IUSB 7.DFAI 8.IXUS 9.IVV 10.DFAE
2024 Q1	72	$2.1億	0	1VYM 2JCPB 3IWY 主要銘柄2024 Q1 1.VYM 2.JCPB 3.IWY 4.DFAS 5.IAGG 6.IUSB 7.DFAI 8.IXUS 9.IVV 10.VIG
2023 Q4	72	$1.9億	0	1VYM 2JCPB 3IWY 主要銘柄2023 Q4 1.VYM 2.JCPB 3.IWY 4.IAGG 5.DFAS 6.IUSB 7.DFAI 8.IXUS 9.IVV 10.AGG
2023 Q3	3	$1324.5万	0	1DO1USD 2JPC 3SMC 主要銘柄2023 Q3 1.DO1USD 2.JPC 3.SMC
2023 Q2	69	$1.7億	0	1VYM 2IAGG 3IWY 主要銘柄2023 Q2 1.VYM 2.IAGG 3.IWY 4.JCPB 5.IUSB 6.DFAS 7.IXUS 8.AGG 9.VIG 10.DFAI
2023 Q1	68	$1.6億	0	1VYM 2IAGG 3IUSB 主要銘柄2023 Q1 1.VYM 2.IAGG 3.IUSB 4.AGG 5.IWY 6.USMV 7.IXUS 8.VIG 9.DFAS 10.BND
2022 Q4	66	$1.4億	0	1VYM 2IAGG 3IUSB 主要銘柄2022 Q4 1.VYM 2.IAGG 3.IUSB 4.USMV 5.AGG 6.VIG 7.IWY 8.IXUS 9.DFAS 10.BND
2022 Q3	65	$1.3億	0	1VYM 2IAGG 3AGG 主要銘柄2022 Q3 1.VYM 2.IAGG 3.AGG 4.IUSB 5.USMV 6.VIG 7.IWY 8.IXUS 9.DFAS 10.BND
2022 Q2	66	$1.4億	0	1VYM 2IAGG 3AGG 主要銘柄2022 Q2 1.VYM 2.IAGG 3.AGG 4.USMV 5.IUSB 6.VIG 7.EFAV 8.BND 9.DFAS 10.IXUS
2022 Q1	64	$1.3億	0	1VYM 2IAGG 3AGG 主要銘柄2022 Q1 1.VYM 2.IAGG 3.AGG 4.USMV 5.EFAV 6.IUSB 7.VIG 8.IJH 9.DFAS 10.BND

今四半期の持株変動

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

Forum Private Client Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF); 新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META); 全売却: Ishares Cybersecurity & Tech (IHAK); 全売却: Biolife Solutions INC (BLFS); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ).

Forum Private Client Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFAI	Dimensional International Co	+0.8%	+10.85%	増加
2	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.4%	+22.02%	増加
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+11.31%	増加
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+1.76%	増加
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+5.79%	増加
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+6.53%	増加
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+2.36%	増加
8	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+9.93%	増加
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+9.88%	増加
10	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+4.95%	増加
11	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.1%	+38.95%	増加
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+13.66%	増加
13	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+22.17%	増加
14	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.1%	+15.38%	増加
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+12.02%	増加
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+70.79%	増加
17	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+26.16%	増加
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+2.99%	増加
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+3.60%	増加
20	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+13.14%	増加
21	T	At&t INC	0%	-1.93%	減少
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+30.04%	増加
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+9.56%	増加
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+2.97%	増加
25	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-11.31%	減少
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-19.60%	減少
27	BRO	Brown & Brown INC	0%	-0.63%	減少
28	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	0%	-3.03%	減少
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.62%	減少
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-22.32%	減少
31	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	0%	-33.78%	減少
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-4.09%	減少
33	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-2.59%	減少
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-7.45%	減少
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.17%	減少
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-5.23%	減少
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-4.48%	減少
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-0.41%	減少
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-13.29%	減少
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-13.58%	減少
41	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-4.39%	減少
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+0.45%	増加
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-2.19%	減少
44	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.6%	-11.85%	減少
45	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.6%	+5.12%	増加
46	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	全売却
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
48	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	—	EXIT	全売却
49	BLFS	Biolife Solutions INC	—	EXIT	全売却
50	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Forum Private Client Group LLCとはどのような機関投資家ですか？

Forum Private Client Group LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、80 件のポジションが開示されています。

Forum Private Client Group LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Forum Private Client Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — $3344.3万 (11.2%) 2. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — $3197.2万 (10.7%) 3. Dimensional International Co (DFAI) — $2489.0万 (8.3%) 4. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — $2186.3万 (7.3%) 5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — $2101.9万 (7.0%)

Forum Private Client Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Forum Private Client Group LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、25件の保有増加、20件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF); 新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META); 全売却: Ishares Cybersecurity & Tech (IHAK); 全売却: Biolife Solutions INC (BLFS); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ)

Forum Private Client Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくForum Private Client Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 42.1% • Information Technology: 14.2% • Communication Services: 11.8% • Financials: 10.8% • Industrials: 8.9% • Consumer Discretionary: 4.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Sykon Capital LLC

CIK 0001988408

申告総資産額

$3.0億

88 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Galibier Capital Management Ltd.

CIK 0001765768

申告総資産額

$3.0億

38 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Riverwater Partners LLC

CIK 0001882572

申告総資産額

$3.0億

213 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Marino, Stram & Associates LLC

CIK 0001099762

申告総資産額

$5.6億

185 stks

2026-03-31

集中度21.4

回転率8.1

セクター集中度47.8

Vanguard High Dvd Yield ETFを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

Harvest Volatility Management LLC

CIK 0001455530

申告総資産額

$439.1万

6 stks

2024-09-30

データが古く、未更新

集中度70.6

回転率0.0

セクター集中度0.0

Vanguard High Dvd Yield ETFを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

Westside Investment Management, Inc.

CIK 0001538383

申告総資産額

$6.5億

1,945 stks

2026-03-31

集中度4.2

回転率17.4

セクター集中度70.1

Vanguard High Dvd Yield ETFを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

開発者アクセス

Forum Private Client Group LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/forum-private-client-group-llc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get forum-private-client-group-llc

API・MCPドキュメント全体を見る →

Forum Private Client Group LLC SEC 13F開示（Q1 2026）：チャート、AI分析＆API

CIK: 0001910636

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 80

Forum Private Client Group LLCは最新の13F報告書で80件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は8.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.91
回転率: 8.22
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 70.92
多様性: 100
ポジション規律: 81.49

AI利用規約

直近の動向

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

増加 DFAI
+10.8%　$296.2万
減少 IWY
+5.1%　-$126.3万
減少 IXUS
-11.9%　-$134.4万
増加 SPIB
+22.0%　$143.2万
減少 LLY
-2.2%　-$97.4万
増加 VO
+11.3%　$123.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	11.15%	+0.30%	+1.76%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	10.65%	+0.30%	+5.79%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	8.29%	+0.82%	+10.85%
4	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	7.29%	-0.59%	+5.12%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	7.00%	+0.15%	+2.36%
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	5.33%	-0.01%	+2.97%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	4.38%	+0.33%	+11.31%
8	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	3.92%	-0.55%	-11.85%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.74%	-0.25%	+0.45%
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	3.59%	+0.29%	+6.53%
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	2.90%	+0.08%	+4.95%
12	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	2.90%	+0.03%	+3.60%
13	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	2.77%	+0.43%	+22.02%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.88%	+0.12%	+9.88%
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	1.87%	+0.14%	+9.93%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.70%	-0.16%	-4.48%
17	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.67%	-0.37%	-2.19%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.41%	-0.12%	-5.23%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.18%	-0.19%	-13.29%
20	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	1.18%	-0.23%	-4.39%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.16%	-0.17%	-0.41%
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.06%	-0.06%	-2.59%
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.03%	-0.20%	-13.58%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.66%	+0.06%	+13.66%
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.57%	-0.07%	-7.45%
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.57%	+0.05%	+12.02%
27	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.54%	+0.03%	+13.14%
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.50%	-0.08%	-2.17%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.49%	-0.04%	-4.09%
30	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	0.44%	+0.05%	+15.38%
31	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.39%	+0.06%	+22.17%
32	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.38%	+0.02%	+9.56%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.35%	—	-7.57%
34	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	0.32%	—	-4.99%
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.32%	—	+5.00%
36	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-その他	0.29%	+0.07%	+38.95%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.29%	-0.03%	-2.62%
38	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.28%	+0.03%	-1.93%
39	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.28%	—	+0.45%
40	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.25%	+0.04%	+26.16%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.25%	—	+6.70%
42	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.25%	-0.02%	-11.31%
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.24%	—	-3.51%
44	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-その他	0.23%	-0.03%	-3.03%
45	SNA	Snap-on INC	株式-資本財	0.20%	—	+0.66%
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.20%	—	-0.02%
47	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.19%	—	+20.98%
48	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-その他	0.19%	—	-0.12%
49	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.16%	—	-9.87%
50	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.15%	+0.05%	+70.79%

1–50 of 80

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1%

直近4四半期のパフォーマンス

+10.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の54%相当）に基づいています

標準偏差: +6.7%
ベータ: +0.43
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -4.2%
年率換算パフォーマンス: +8.1%
対S&P勝率: +45.5%
ソルティノレシオ: +2.11
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.63
カルマーレシオ: +1.92
インフォメーションレシオ: -0.94
トラッキングエラー: +8.4%
下方標準偏差: +3.8%
プラス月比率: +72.7%
マイナス月比率: +27.3%
最良12ヶ月: +14%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +1.19
セクター分散度: +11.8%
歪度: -0.21
尖度: -0.14
アップサイドポテンシャル: +3.79

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	80	$3.0億	8	1VYM 2JCPB 3DFAI 主要銘柄2026 Q1 1.VYM 2.JCPB 3.DFAI 4.IWY 5.DFAS 6.IUSB 7.VO 8.IXUS 9.IVV 10.DFAE
2025 Q4	81	$2.9億	7	1VYM 2JCPB 3IWY 主要銘柄2025 Q4 1.VYM 2.JCPB 3.IWY 4.DFAI 5.DFAS 6.IUSB 7.IXUS 8.VO 9.IVV 10.DFAE
2025 Q3	80	$2.8億	20	1VYM 2JCPB 3IWY 主要銘柄2025 Q3 1.VYM 2.JCPB 3.IWY 4.DFAS 5.DFAI 6.IUSB 7.IXUS 8.IVV 9.VO 10.DFAE
2025 Q2	80	$2.6億	0	1JCPB 2VYM 3IWY 主要銘柄2025 Q2 1.JCPB 2.VYM 3.IWY 4.DFAS 5.DFAI 6.IUSB 7.IXUS 8.IVV 9.VO 10.BNDX
2025 Q1	76	$2.3億	0	1JCPB 2VYM 3DFAS 主要銘柄2025 Q1 1.JCPB 2.VYM 3.DFAS 4.IWY 5.DFAI 6.IUSB 7.IXUS 8.IVV 9.IAGG 10.BNDX
2024 Q4	75	$2.2億	0	1JCPB 2VYM 3DFAS 主要銘柄2024 Q4 1.JCPB 2.VYM 3.DFAS 4.IWY 5.IUSB 6.DFAI 7.IXUS 8.IVV 9.IAGG 10.VO
2024 Q3	74	$2.3億	0	1JCPB 2VYM 3DFAS 主要銘柄2024 Q3 1.JCPB 2.VYM 3.DFAS 4.IWY 5.IUSB 6.DFAI 7.IXUS 8.IAGG 9.IVV 10.VO
2024 Q2	74	$2.1億	0	1JCPB 2VYM 3IWY 主要銘柄2024 Q2 1.JCPB 2.VYM 3.IWY 4.DFAS 5.IAGG 6.IUSB 7.DFAI 8.IXUS 9.IVV 10.DFAE
2024 Q1	72	$2.1億	0	1VYM 2JCPB 3IWY 主要銘柄2024 Q1 1.VYM 2.JCPB 3.IWY 4.DFAS 5.IAGG 6.IUSB 7.DFAI 8.IXUS 9.IVV 10.VIG
2023 Q4	72	$1.9億	0	1VYM 2JCPB 3IWY 主要銘柄2023 Q4 1.VYM 2.JCPB 3.IWY 4.IAGG 5.DFAS 6.IUSB 7.DFAI 8.IXUS 9.IVV 10.AGG
2023 Q3	3	$1324.5万	0	1DO1USD 2JPC 3SMC 主要銘柄2023 Q3 1.DO1USD 2.JPC 3.SMC
2023 Q2	69	$1.7億	0	1VYM 2IAGG 3IWY 主要銘柄2023 Q2 1.VYM 2.IAGG 3.IWY 4.JCPB 5.IUSB 6.DFAS 7.IXUS 8.AGG 9.VIG 10.DFAI
2023 Q1	68	$1.6億	0	1VYM 2IAGG 3IUSB 主要銘柄2023 Q1 1.VYM 2.IAGG 3.IUSB 4.AGG 5.IWY 6.USMV 7.IXUS 8.VIG 9.DFAS 10.BND
2022 Q4	66	$1.4億	0	1VYM 2IAGG 3IUSB 主要銘柄2022 Q4 1.VYM 2.IAGG 3.IUSB 4.USMV 5.AGG 6.VIG 7.IWY 8.IXUS 9.DFAS 10.BND
2022 Q3	65	$1.3億	0	1VYM 2IAGG 3AGG 主要銘柄2022 Q3 1.VYM 2.IAGG 3.AGG 4.IUSB 5.USMV 6.VIG 7.IWY 8.IXUS 9.DFAS 10.BND
2022 Q2	66	$1.4億	0	1VYM 2IAGG 3AGG 主要銘柄2022 Q2 1.VYM 2.IAGG 3.AGG 4.USMV 5.IUSB 6.VIG 7.EFAV 8.BND 9.DFAS 10.IXUS
2022 Q1	64	$1.3億	0	1VYM 2IAGG 3AGG 主要銘柄2022 Q1 1.VYM 2.IAGG 3.AGG 4.USMV 5.EFAV 6.IUSB 7.VIG 8.IJH 9.DFAS 10.BND

今四半期の持株変動

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

Forum Private Client Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFAI	Dimensional International Co	+0.8%	+10.85%	増加
2	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.4%	+22.02%	増加
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+11.31%	増加
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+1.76%	増加
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+5.79%	増加
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+6.53%	増加
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+2.36%	増加
8	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+9.93%	増加
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+9.88%	増加
10	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+4.95%	増加
11	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.1%	+38.95%	増加
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+13.66%	増加
13	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+22.17%	増加
14	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.1%	+15.38%	増加
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+12.02%	増加
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+70.79%	増加
17	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+26.16%	増加
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+2.99%	増加
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+3.60%	増加
20	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+13.14%	増加
21	T	At&t INC	0%	-1.93%	減少
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+30.04%	増加
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+9.56%	増加
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+2.97%	増加
25	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-11.31%	減少
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-19.60%	減少
27	BRO	Brown & Brown INC	0%	-0.63%	減少
28	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	0%	-3.03%	減少
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.62%	減少
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-22.32%	減少
31	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	0%	-33.78%	減少
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-4.09%	減少
33	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-2.59%	減少
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-7.45%	減少
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.17%	減少
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-5.23%	減少
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-4.48%	減少
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-0.41%	減少
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-13.29%	減少
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-13.58%	減少
41	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-4.39%	減少
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+0.45%	増加
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-2.19%	減少
44	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.6%	-11.85%	減少
45	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.6%	+5.12%	増加
46	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	全売却
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
48	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	—	EXIT	全売却
49	BLFS	Biolife Solutions INC	—	EXIT	全売却
50	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Forum Private Client Group LLCとはどのような機関投資家ですか？

Forum Private Client Group LLCの主要ポジションは何ですか？

Forum Private Client Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

Forum Private Client Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Sykon Capital LLC

CIK 0001988408

申告総資産額

$3.0億

88 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Galibier Capital Management Ltd.

CIK 0001765768

申告総資産額

$3.0億

38 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Riverwater Partners LLC

CIK 0001882572

申告総資産額

$3.0億

213 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Marino, Stram & Associates LLC

CIK 0001099762

申告総資産額

$5.6億

185 stks

2026-03-31

集中度21.4

回転率8.1

セクター集中度47.8

Vanguard High Dvd Yield ETFを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

Harvest Volatility Management LLC

CIK 0001455530

申告総資産額

$439.1万

6 stks

2024-09-30

データが古く、未更新

集中度70.6

回転率0.0

セクター集中度0.0

Vanguard High Dvd Yield ETFを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

Westside Investment Management, Inc.

CIK 0001538383

申告総資産額

$6.5億

1,945 stks

2026-03-31

集中度4.2

回転率17.4

セクター集中度70.1

Vanguard High Dvd Yield ETFを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

開発者アクセス

Forum Private Client Group LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/forum-private-client-group-llc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get forum-private-client-group-llc

API・MCPドキュメント全体を見る →