CIK: 0002132253
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 906
Allied Private Wealth LLCは最新の13F報告書で906件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は0.0%です。
Allied Private Wealth LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 906 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.37）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 52% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全906銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 13.62% | — | — | — |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.93% | — | — | — |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.72% | — | — | — |
| 4 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 4.60% | — | — | — |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.97% | — | — | — |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.94% | — | — | — |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.60% | — | — | — |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.54% | — | — | — |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.25% | — | — | — |
| 10 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-その他 | 1.42% | — | — | — |
| 11 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-その他 | 1.38% | — | — | — |
| 12 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.34% | — | — | — |
| 13 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 1.31% | — | — | — |
| 14 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 1.15% | — | — | — |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.07% | — | — | — |
| 16 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.04% | — | — | — |
| 17 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 1.04% | — | — | — |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.93% | — | — | — |
| 19 | SKYX | Skyx Platforms CORP | 株式-その他 | 0.85% | — | — | — |
| 20 | EG | Everest Group, Ltd. | 株式-金融 | 0.79% | — | — | — |
| 21 | KORP | American Century Diversified | ETF-その他 | 0.76% | — | — | — |
| 22 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | — | — |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.74% | — | — | — |
| 24 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | — | — |
| 25 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.71% | — | — | — |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.68% | — | — | — |
| 27 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.66% | — | — | — |
| 28 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.65% | — | — | — |
| 29 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.64% | — | — | — |
| 30 | SPMC | Sound Point Meridian Capital | 株式-その他 | 0.63% | — | — | — |
| 31 | ✓ | 株式-その他 | 0.63% | — | — | — | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.62% | — | — | — |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.61% | — | — | — |
| 34 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | — | — |
| 35 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | — | — |
| 36 | SETM | Sprott Critical Material ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | — | — |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.52% | — | — | — |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | — | — |
| 39 | SDCI | Uscf Summerhaven Dynamic ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | — | — |
| 40 | PCT | Purecycle Technologies INC | 株式-その他 | 0.50% | — | — | — |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.50% | — | — | — |
| 42 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.46% | — | — | — |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.46% | — | — | — |
| 44 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.46% | — | — | — |
| 45 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.45% | — | — | — |
| 46 | IRM | Iron Mountain INC | 株式-不動産 | 0.44% | — | — | — |
| 47 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.43% | — | — | — |
| 48 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.43% | — | — | — |
| 49 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.42% | — | — | — |
| 50 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 株式-その他 | 0.42% | — | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません
セクター対照データが不足しています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有