CP
California Public Employees Retirement System 13F保有とAI分析
California Public Employees Retirement SystemCIK: 0000919079
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$1624.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1064
California Public Employees Retirement Systemは最新の13F報告書で1064件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1624.9億、四半期回転率は17.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 12.52
- 回転率
- 17.21
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 56.84
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 43.14
California Public Employees Retirement Systemが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1064 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.69）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
増加 VOO
+6.5% $2.9億
減少 MSFT
+3.7% -$21.1億
減少 NVDA
-10.5% -$23.3億
減少 GOOG
-16.5% -$9.2億
増加 LRCX
+50.6% $5.9億
増加 MU
+46.2% $4.5億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
CalPERSは本四半期、AI関連の急騰株NVDA・META・Google銘柄の株式を削減しIVV ETFに新規参入、同時にMSFTの持ち株数を増加させLRCXを倍増させた。モメンタム指数が100を記録する通り、伸びすぎたテクノロジセクターで利益確定を進め、分散型インデックスと半導体設備基盤へ資金を振り向ける純粋な逆向き戦略を取っている。
ファンダメンタルズとマクロ配置
埋め込まれているマクロ前提は割高なメガテックから構造的なインフラへ資金が移動するシナリオである。情報技術セクターの比重を約37%で維持しながらIVV ETFでボラティリティを緩和し、LRCXに追加購入することでチップメーカー飽和前に資本支出サイクルを先取りする。対 Thesis としては、1064銘柄に渡る極端な分散と低いターンオーバーが高金利環境下でアルファを明確に稀薄化させると指摘する。
潜在的盲点
戦略の構造的脆弱性は過度な分散によるシグナルノイズである。1064銘柄の保有数ゆえにHHIは0.03を下回り、個別銘柄のパフォーマンス差が集約値の上限を押し下げている。明確な强気トレンド形成局面では、指数追従型ポートフォリオはボラティリティ寄与を逃しβ収益に収斂する。
上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全1064銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.37% | +1.04% | +6.49% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.33% | -0.81% | -10.53% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.89% | +0.24% | +3.68% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.99% | -0.85% | +3.70% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.79% | — | +8.66% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.59% | -0.16% | -4.81% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.53% | -0.16% | -2.38% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.98% | -0.22% | -3.59% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.82% | -0.39% | -16.51% | |
| 10 | JPHY | Jpmorgan Active H Yield ETF | ETF-その他 | 1.23% | — | — | |
| 11 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.18% | -0.17% | -1.01% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.14% | -0.11% | -6.70% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.03% | -0.11% | -2.15% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.90% | — | -19.41% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.82% | -0.15% | -17.98% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | +0.27% | -1.60% | |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.77% | +0.39% | +50.59% | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.67% | +0.12% | +1.97% | |
| 19 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.66% | +0.30% | +46.23% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.59% | -0.08% | -4.30% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.58% | — | -15.18% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.58% | — | +4.26% | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.55% | -0.07% | -7.10% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | -13.83% | |
| 25 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.54% | +0.12% | -2.21% | |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.53% | -0.07% | -5.66% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 28 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.05% | -11.40% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.47% | — | -0.81% | |
| 30 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.46% | — | -6.30% | |
| 31 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.45% | — | -15.87% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | +0.14% | +1.65% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.44% | — | -6.22% | |
| 34 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.05% | -12.36% | |
| 35 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | -5.60% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | -6.77% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.39% | +0.09% | -10.01% | |
| 38 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.38% | +0.09% | +0.38% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.37% | -0.12% | -14.21% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.36% | -0.10% | -10.35% | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.36% | — | +15.79% | |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.35% | -0.07% | -6.59% | |
| 43 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.35% | — | -3.50% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.35% | — | -5.93% | |
| 45 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.34% | +0.10% | +11.20% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.34% | — | +3.25% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.33% | — | -4.49% | |
| 48 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.31% | -0.13% | -39.68% | |
| 49 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | -3.15% | |
| 50 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.30% | — | +1.60% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +12.8%
- ベータ
- +0.96
- アルファ
- -0.5%
- 最大ドローダウン
- -7.9%
- 年率換算パフォーマンス
- +17.8%
- 対S&P勝率
- +38.9%
- ソルティノレシオ
- +2.84
- スタッツァー指数
- +0.4
- トレイナーレシオ
- +0.18
- スターリングレシオ
- +1.07
- カルマーレシオ
- +2.26
- インフォメーションレシオ
- -0.53
- トラッキングエラー
- +2.2%
- 下方標準偏差
- +6.1%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +33.4%
- 最悪12ヶ月
- +8.1%
- 効率性レシオ
- +0.56
- シャープレシオ
- +1.35
- セクター分散度
- +9.5%
- 歪度
- +0.29
- 尖度
- +0.31
- アップサイドポテンシャル
- +4.53
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1064 | $1624.9億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 1086 | $1749.0億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 1089 | $1670.4億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 1114 | $1569.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1118 | $1431.1億 | 17 | |
| 2024-12-31 | 1142 | $1495.2億 | 100 | |
| 2024-09-30 | 1146 | $1429.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1167 | $1363.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1169 | $1422.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1187 | $1317.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1190 | $1162.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1210 | $1165.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1215 | $1127.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1217 | $1172.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1222 | $1086.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1221 | $1068.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1227 | $1286.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1237 | $1494.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1239 | $1339.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1529 | $1333.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 3528 | $1314.4億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 3563 | $1297.3億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 3559 | $1124.1億 | 16 | |
| 2020-06-30 | 3507 | $1014.1億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 3381 | $826.2億 | 31 | |
| 2019-12-31 | 3436 | $1104.4億 | 15 | |
| 2019-09-30 | 3259 | $1006.5億 | 23 | |
| 2019-06-30 | 3264 | $847.0億 | 16 | |
| 2019-03-31 | 3210 | $811.5億 | 20 | |
| 2018-12-31 | 3252 | $713.4億 | 25 | |
| 2018-09-30 | 3290 | $775.8億 | 15 | |
| 2018-06-30 | 3289 | $723.3億 | 13 | |
| 2018-03-31 | 3285 | $702.2億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 3316 | $739.7億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 3344 | $673.0億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 3379 | $624.7億 | 10 | |
| 2017-03-31 | 3435 | $613.0億 | 11 | |
| 2016-12-31 | 3435 | $596.0億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 3480 | $608.5億 | 11 | |
| 2016-06-30 | 3564 | $617.8億 | 11 | |
| 2016-03-31 | 3588 | $620.2億 | 13 | |
| 2015-12-31 | 3626 | $632.6億 | 14 | |
| 2015-09-30 | 3648 | $588.7億 | 17 | |
| 2015-06-30 | 3678 | $665.9億 | 22 | |
| 2015-03-31 | 3813 | $724.2億 | 0 | |
| 2014-12-31 | 3813 | $724.2億 | 17 | |
| 2014-09-30 | 3775 | $723.5億 | 11 | |
| 2014-06-30 | 3791 | $735.2億 | 11 | |
| 2014-03-31 | 3756 | $699.8億 | 12 | |
| 2013-12-31 | 3977 | $697.1億 | 29 | |
| 2013-09-30 | 3981 | $539.8億 | 11 | |
| 2013-06-30 | 3996 | $498.4億 | — |
今四半期の持株変動
California Public Employees Retirement Systemの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +6.49%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +3.70%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -10.53%; 減少: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 保有株数 -16.51%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +1% | +6.49% | 増加 |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | +0.4% | +50.59% | 増加 |
| 3 | MU | Micron Technology INC | +0.3% | +46.23% | 増加 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -1.60% | 減少 |
| 5 | AAPL | Apple INC | +0.2% | +3.68% | 増加 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +1.65% | 増加 |
| 7 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | -2.21% | 減少 |
| 8 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +1.97% | 増加 |
| 9 | COP | Conocophillips | +0.1% | +12.13% | 増加 |
| 10 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +11.20% | 増加 |
| 11 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +0.38% | 増加 |
| 12 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | -10.01% | 減少 |
| 13 | TT | Trane Technologies plc | +0.1% | +51.91% | 増加 |
| 14 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.1% | +40.34% | 増加 |
| 15 | MPWR | Monolithic Power Systems INC | +0.1% | +88.20% | 増加 |
| 16 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -11.40% | 減少 |
| 17 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -12.36% | 減少 |
| 18 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -1.94% | 減少 |
| 19 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | -0.77% | 減少 |
| 20 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -1.40% | 減少 |
| 21 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | +5.17% | 増加 |
| 22 | ELV | Elevance Health INC | -0.1% | -45.55% | 減少 |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -7.10% | 減少 |
| 24 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -5.66% | 減少 |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -6.59% | 減少 |
| 26 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -24.93% | 減少 |
| 27 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | -21.25% | 減少 |
| 28 | TRV | Travelers Cos Inc/the | -0.1% | -39.58% | 減少 |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -4.30% | 減少 |
| 30 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.1% | -24.61% | 減少 |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -14.19% | 減少 |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -10.35% | 減少 |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -2.15% | 減少 |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -6.70% | 減少 |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -14.75% | 減少 |
| 36 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -30.23% | 減少 |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -14.21% | 減少 |
| 38 | PEP | Pepsico INC | -0.1% | -39.68% | 減少 |
| 39 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | -49.89% | 減少 |
| 40 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -15.54% | 減少 |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | -17.98% | 減少 |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -4.81% | 減少 |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -2.38% | 減少 |
| 44 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -1.01% | 減少 |
| 45 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | -25.79% | 減少 |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -3.59% | 減少 |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.4% | -16.51% | 減少 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | -0.8% | -10.53% | 減少 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | +3.70% | 増加 |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-04-23 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
California Public Employees Retirement Systemとはどのような機関投資家ですか？
California Public Employees Retirement Systemはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1624.9億、1064 件のポジションが開示されています。
California Public Employees Retirement Systemの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、California Public Employees Retirement Systemの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $201.0億 (12.4%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $119.2億 (7.3%)
3. Apple INC (AAPL) — $95.7億 (5.9%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — $81.1億 (5.0%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — $45.4億 (2.8%)
California Public Employees Retirement Systemは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、California Public Employees Retirement Systemは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、14件の保有増加、35件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +6.49%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +3.70%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -10.53%; 減少: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 保有株数 -16.51%
California Public Employees Retirement Systemはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCalifornia Public Employees Retirement Systemの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 36.9%
• Financials: 11.4%
• Communication Services: 10.1%
• Health Care: 9.6%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Industrials: 8.7%
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