Westside Investment Management, Inc. 機構投資組合（13F）

CIK: 0001538383

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$6.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1945

Westside Investment Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1945 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.5億，季度換手率為 17.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.2
持倉穩定性: 17.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.11
多樣化: 100
倉位均衡度: 61.92

Westside Investment Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 95 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1945 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEFA
+4630.9%　US$1029.5萬
減碼 MSFT
+2.5%　-US$279.6萬
加碼 ETON
-0.6%　US$358.5萬
減碼 SWVXX
-72.7%　-US$291.2萬
減碼 SWOXX
-31.8%　-US$254.0萬
減碼 HROW
+2.5%　-US$233.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1945 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.68%	+0.10%	+4.00%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.60%	—	+8.94%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.84%	-0.27%	-0.35%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.71%	-0.25%	+1.58%
5	TPC	Tutor Perini CORP	股票-其他	2.59%	+0.16%	-3.35%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.09%	-0.30%	-1.06%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.91%	—	+5.47%
8	ETON	Eton Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.77%	+0.50%	-0.64%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.61%	+1.57%	+4630.88%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.61%	-0.52%	+2.45%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.41%	-0.19%	-0.58%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.40%	—	+2.35%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.36%	-0.26%	+0.75%
14	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.30%	-0.22%	+1.68%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.26%	—	+1.22%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.21%	-0.19%	+0.08%
17	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	1.18%	-0.17%	+0.20%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.15%	-0.16%	-16.02%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.07%	—	-0.06%
20	PBI	Pitney Bowes INC	股票-其他	1.04%	—	-0.70%
21	HROW	Harrow INC	股票-其他	1.00%	-0.42%	+2.52%
22	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.99%	+0.06%	-13.83%
23	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.95%	+0.11%	+9.09%
24	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.95%	+0.12%	+22.76%
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.92%	—	+2.25%
26	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.86%	—	+2.81%
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.84%	—	+11.75%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.84%	—	+0.78%
29	SWOXX	Schwab Municipal Money-ult	股票-其他	0.84%	-0.44%	-31.79%
30	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.82%	—	-7.34%
31	FCAL	First Trust California Munic	ETF-其他	0.79%	—	-0.68%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.78%	—	+3.61%
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.75%	+0.08%	+24.96%
34	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.74%	—	-16.78%
35	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.71%	-0.29%	-0.37%
36	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.66%	—	+8.26%
37	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-其他	0.65%	—	+14.37%
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.64%	—	-12.08%
39	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.62%	—	+0.81%
40	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	+3.27%
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.58%	—	+3.35%
42	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.57%	—	+6.89%
43	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.56%	+0.08%	+24.14%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.55%	—	-0.43%
45	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.55%	+0.15%	+5.23%
46	BCO	Brink's Co/the	股票-工業	0.54%	—	+12.90%
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.53%	—	+2.33%
48	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.53%	—	-5.60%
49	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.53%	—	-1.07%
50	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.49%	—	-1.48%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.5%

近4個季度績效

+28.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +19.7%
對標普勝率: +61.1%
索提諾比率: +3.18
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.23
卡瑪比率: +2.7
資訊比率: +0.13
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +37.2%
最差12個月: +8.9%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.47
產業分散度: +11.4%
偏態: +0.23
峰態: 0
上檔潛力: +4.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1945	US$6.5億	17	1VYM 2AAPL 3VTI 主要持股2026-03-31 1.VYM 2.AAPL 3.VTI 4.QQQ 5.TPC 6.GOOGL 7.AMZN 8.ETON 9.IEFA 10.MSFT
2025-12-31	1944	US$6.3億	12	1AAPL 2VYM 3VTI 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VYM 3.VTI 4.QQQ 5.TPC 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.META 10.GOOG
2025-09-30	1763	US$6.3億	31	1AAPL 2VYM 3VTI 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.VYM 3.VTI 4.QQQ 5.TPC 6.MSFT 7.AMZN 8.UBER 9.GOOGL 10.META
2025-06-30	1672	US$5.4億	0	1VYM 2VTI 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VYM 2.VTI 3.AAPL 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.UBER 8.TPC 9.META 10.IEFA
2025-03-31	1241	US$4.7億	100	1VYM 2AAPL 3VTI 主要持股2025-03-31 1.VYM 2.AAPL 3.VTI 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.UBER 8.IEFA 9.META 10.AGG
2024-12-31	1250	US$4.7億	0	1AAPL 2VYM 3VTI 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VYM 3.VTI 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.GOOGL 8.META 9.VCR 10.IEFA
2024-09-30	1745	US$4.7億	0	1AAPL 2VYM 3VTI 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VYM 3.VTI 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.UBER 8.IEFA 9.META 10.AGG
2024-06-30	1267	US$4.4億	0	1AAPL 2VYM 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VYM 3.QQQ 4.VTI 5.MSFT 6.AMZN 7.UBER 8.IEFA 9.GOOGL 10.AGG
2024-03-31	1138	US$4.2億	0	1AAPL 2VYM 3VTI 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.VYM 3.VTI 4.QQQ 5.UBER 6.MSFT 7.AMZN 8.IEFA 9.JPST 10.AGG
2023-12-31	1087	US$3.9億	0	1AAPL 2QQQ 3VYM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VYM 4.VTI 5.MSFT 6.UBER 7.AMZN 8.IEFA 9.JPST 10.AGG
2023-09-30	1372	US$3.5億	0	1AAPL 2QQQ 3VTI 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.VTI 4.VYM 5.MSFT 6.UBER 7.IEFA 8.AGG 9.JPST 10.AMZN
2023-06-30	1044	US$3.5億	0	1AAPL 2QQQ 3VTI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.VTI 4.VYM 5.MSFT 6.IEFA 7.UBER 8.AMZN 9.AGG 10.VCR
2023-03-31	1059	US$3.4億	0	1AAPL 2QQQ 3VTI 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VTI 4.VYM 5.IEFA 6.MSFT 7.AGG 8.MINT 9.SDY 10.VIG
2022-12-31	1068	US$406.1億	0	1AAPL 2NOC 3FZIIX 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.NOC 3.FZIIX 4.AMZN 5.GOOG 6.VCADX 7.MSFT 8.GILD 9.UBER 10.AMGN
2022-09-30	1430	US$418.4億	0	1AAPL 2NOC 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.NOC 3.AMZN 4.FZIIX 5.VCADX 6.MSFT 7.QCOM 8.UBER 9.GILD 10.GOOGL
2022-06-30	1328	US$441.8億	0	1AAPL 2NOC 3BCITX 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.NOC 3.BCITX 4.GOOG 5.AMZN 6.QCOM 7.STWTX 8.QQQ 9.IUSB 10.VCR
2022-03-31	1010	US$455.6億	0	1AAPL 2NOC 3BCITX 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.NOC 3.BCITX 4.GOOG 5.AMZN 6.GBIL 7.QCOM 8.QQQ 9.STWTX 10.IUSB
2021-12-31	1014	US$438.4億	0	1AAPL 2NOC 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NOC 3.GOOG 4.AMZN 5.BCITX 6.GBIL 7.GILD 8.STWTX 9.QQQ 10.DIS
2021-09-30	977	US$433.8億	0	1AAPL 2NOC 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.NOC 3.GOOG 4.AMZN 5.BCITX 6.GBIL 7.GILD 8.STWTX 9.QQQ 10.CVS
2021-06-30	951	US$431.4億	100	1AAPL 2NOC 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.NOC 3.AMZN 4.BCITX 5.GOOG 6.GBIL 7.BABA 8.CVS 9.STWTX 10.GILD
2021-03-31	1100	US$379.0億	26	1AAPL 2NOC 3GBIL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.NOC 3.GBIL 4.BCITX 5.GOOG 6.AMZN 7.BABA 8.QQQ 9.GILD 10.CVS
2020-12-31	954	US$364.8億	100	1AAPL 2NOC 3GBIL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.NOC 3.GBIL 4.BCITX 5.AMZN 6.GOOG 7.DIS 8.GILD 9.BABA 10.QCOM
2020-09-30	970	US$2198.2億	26	1AAPL 2NOC 3GBIL 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.NOC 3.GBIL 4.AMZN 5.BCITX 6.GOOG 7.BABA 8.GILD 9.QCOM 10.META
2020-06-30	891	US$1697.3億	24	1AAPL 2NOC 3GBIL 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.NOC 3.GBIL 4.AMZN 5.GOOG 6.GILD 7.BABA 8.QCOM 9.QQQ 10.STWTX
2020-03-31	888	US$1463.8億	100	1AAPL 2CRON 3GBIL 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.CRON 3.GBIL 4.AMZN 5.BABA 6.VIG 7.DFCEX 8.DFSTX 9.PDLIEUR 10.WDAY
2019-06-30	802	US$452.2億	100	1AAPL 2NOC 3GOOG 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.NOC 3.GOOG 4.AMZN 5.BCITX 6.GILD 7.QQQ 8.DFAPX 9.QCOM 10.META
2018-12-31	904	US$2.7億	40	1AAPL 2VTI 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.IEFA 4.AGG 5.NOC 6.VIG 7.QQQ 8.IUSB 9.VWO 10.GILD
2018-09-30	741	US$3.1億	32	1AAPL 2IEFA 3VTI 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.IEFA 3.VTI 4.NOC 5.VIG 6.GOOG 7.QQQ 8.VWO 9.GILD 10.XLE
2018-06-30	7657	US$2.8億	55	1AAPL 2IEFA 3NOC 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.IEFA 3.NOC 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.QQQ 8.VWO 9.XLE 10.GLD
2018-03-31	809	US$1.8億	11	1IEFA 2VTI 3AGG 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.VTI 3.AGG 4.NOC 5.AAPL 6.VIG 7.VWO 8.73935A 9.GLD 10.XLE
2017-12-31	844	US$1.8億	16	1IEFA 2VTI 3AGG 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.VTI 3.AGG 4.AAPL 5.NOC 6.VIG 7.XLE 8.VWO 9.73935A 10.GLD
2017-09-30	813	US$1.7億	14	1AGG 2VTI 3IEFA 主要持股2017-09-30 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.NOC 5.AAPL 6.VIG 7.XLE 8.GLD 9.73935A 10.GILD
2017-06-30	820	US$1.5億	46	1AGG 2VTI 3IEFA 主要持股2017-06-30 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.AAPL 5.NOC 6.VIG 7.GLD 8.73935A 9.VWO 10.GILD
2017-03-31	764	US$2.1億	53	1AAPL 2VTI 3AGG 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.AGG 4.NOC 5.IEFA 6.VIG 7.73935A 8.VWO 9.GLD 10.GILD
2016-12-31	630	US$1.5億	—	1AAPL 2AGG 3BND 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.AGG 3.BND 4.NOC 5.VIG 6.73935A 7.GOOG 8.VCR 9.VWO 10.MDY

本季持股變動

Westside Investment Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Fr Short-term Muni INC ETF (FTMS); 新建倉: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 清倉: First Trust Ultra Short Dur (FUMB); 加碼: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股數 +4630.88%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.45%.

Westside Investment Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.6%	+4630.88%	加碼
2	ETON	Eton Pharmaceuticals INC	+0.5%	-0.64%	減碼
3	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	+0.4%	+5887.14%	加碼
4	ADBE	Adobe INC	+0.3%	+2814.44%	加碼
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.3%	+10134.00%	加碼
6	THMIX	Thornburg Intermed Muni-i	+0.2%	+344.59%	加碼
7	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	+0.2%	+298.72%	加碼
8	TPC	Tutor Perini CORP	+0.2%	-3.35%	減碼
9	TIMUX	Transam Interm Muni-i	+0.2%	+991.14%	加碼
10	✓	Balanced Pool	+0.2%	+593.26%	加碼
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+5.23%	加碼
12	FZIIX	Fidelity Adv Interm Muni-i	+0.2%	+51.80%	加碼
13	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+22.76%	加碼
14	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.1%	+76.48%	加碼
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+9.09%	加碼
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+4.00%	加碼
17	MUST	Columbia Multi-sect Muni INC	+0.1%	+185.37%	加碼
18	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	+0.1%	+301.71%	加碼
19	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+71.56%	加碼
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+24.96%	加碼
21	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.1%	+24.14%	加碼
22	FDN	First Trust Dj Internet Ind	+0.1%	+50.02%	加碼
23	PLSE	Pulse Biosciences INC	+0.1%	+6.28%	加碼
24	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
25	TRMB	Trimble INC	+0.1%	+58.92%	加碼
26	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	+0.1%	+32.67%	加碼
27	COHR	Coherent CORP	+0.1%	-13.83%	減碼
28	CHTR	Charter Communications Inc-a	-0.1%	-84.70%	減碼
29	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.1%	+6.26%	加碼
30	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	-0.1%	-19.49%	減碼
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.75%	減碼
32	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	-13.89%	減碼
33	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-16.02%	減碼
34	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.2%	+0.20%	加碼
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-1.98%	減碼
36	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.08%	加碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.58%	減碼
38	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	+1.68%	加碼
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+1.58%	加碼
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+0.75%	加碼
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.35%	減碼
42	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-0.37%	減碼
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.06%	減碼
44	HROW	Harrow INC	-0.4%	+2.52%	加碼
45	SWOXX	Schwab Municipal Money-ult	-0.4%	-31.79%	減碼
46	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	-0.5%	-72.68%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.45%	加碼
48	FTMS	Fr Short-term Muni INC ETF	—	EXIT	清倉
49	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	NEW	新建倉
50	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Westside Investment Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Westside Investment Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.5億，分佈在 1945 個已申報部位之中。

Westside Investment Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Westside Investment Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$2399.5萬 (3.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2346.7萬 (3.6%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1850.9萬 (2.8%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1766.4萬 (2.7%) 5. Tutor Perini CORP (TPC) — US$1689.2萬 (2.6%)

Westside Investment Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Westside Investment Management, Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Fr Short-term Muni INC ETF (FTMS); 新建倉: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 清倉: First Trust Ultra Short Dur (FUMB); 加碼: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股數 +4630.88%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.45%

Westside Investment Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Westside Investment Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.8% • Communication Services: 13.7% • Industrials: 12.6% • Health Care: 11.0% • Consumer Discretionary: 8.6% • Financials: 5.9%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Westside Investment Management, Inc. 機構投資組合（13F）

CIK: 0001538383

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$6.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1945

Westside Investment Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1945 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.5億，季度換手率為 17.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.2
持倉穩定性: 17.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.11
多樣化: 100
倉位均衡度: 61.92

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEFA
+4630.9%　US$1029.5萬
減碼 MSFT
+2.5%　-US$279.6萬
加碼 ETON
-0.6%　US$358.5萬
減碼 SWVXX
-72.7%　-US$291.2萬
減碼 SWOXX
-31.8%　-US$254.0萬
減碼 HROW
+2.5%　-US$233.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1945 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.68%	+0.10%	+4.00%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.60%	—	+8.94%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.84%	-0.27%	-0.35%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.71%	-0.25%	+1.58%
5	TPC	Tutor Perini CORP	股票-其他	2.59%	+0.16%	-3.35%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.09%	-0.30%	-1.06%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.91%	—	+5.47%
8	ETON	Eton Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.77%	+0.50%	-0.64%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.61%	+1.57%	+4630.88%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.61%	-0.52%	+2.45%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.41%	-0.19%	-0.58%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.40%	—	+2.35%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.36%	-0.26%	+0.75%
14	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.30%	-0.22%	+1.68%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.26%	—	+1.22%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.21%	-0.19%	+0.08%
17	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	1.18%	-0.17%	+0.20%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.15%	-0.16%	-16.02%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.07%	—	-0.06%
20	PBI	Pitney Bowes INC	股票-其他	1.04%	—	-0.70%
21	HROW	Harrow INC	股票-其他	1.00%	-0.42%	+2.52%
22	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.99%	+0.06%	-13.83%
23	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.95%	+0.11%	+9.09%
24	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.95%	+0.12%	+22.76%
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.92%	—	+2.25%
26	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.86%	—	+2.81%
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.84%	—	+11.75%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.84%	—	+0.78%
29	SWOXX	Schwab Municipal Money-ult	股票-其他	0.84%	-0.44%	-31.79%
30	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.82%	—	-7.34%
31	FCAL	First Trust California Munic	ETF-其他	0.79%	—	-0.68%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.78%	—	+3.61%
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.75%	+0.08%	+24.96%
34	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.74%	—	-16.78%
35	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.71%	-0.29%	-0.37%
36	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.66%	—	+8.26%
37	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-其他	0.65%	—	+14.37%
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.64%	—	-12.08%
39	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.62%	—	+0.81%
40	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	+3.27%
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.58%	—	+3.35%
42	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.57%	—	+6.89%
43	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.56%	+0.08%	+24.14%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.55%	—	-0.43%
45	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.55%	+0.15%	+5.23%
46	BCO	Brink's Co/the	股票-工業	0.54%	—	+12.90%
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.53%	—	+2.33%
48	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.53%	—	-5.60%
49	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.53%	—	-1.07%
50	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.49%	—	-1.48%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.5%

近4個季度績效

+28.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +19.7%
對標普勝率: +61.1%
索提諾比率: +3.18
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.23
卡瑪比率: +2.7
資訊比率: +0.13
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +37.2%
最差12個月: +8.9%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.47
產業分散度: +11.4%
偏態: +0.23
峰態: 0
上檔潛力: +4.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1945	US$6.5億	17	1VYM 2AAPL 3VTI 主要持股2026-03-31 1.VYM 2.AAPL 3.VTI 4.QQQ 5.TPC 6.GOOGL 7.AMZN 8.ETON 9.IEFA 10.MSFT
2025-12-31	1944	US$6.3億	12	1AAPL 2VYM 3VTI 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VYM 3.VTI 4.QQQ 5.TPC 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.META 10.GOOG
2025-09-30	1763	US$6.3億	31	1AAPL 2VYM 3VTI 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.VYM 3.VTI 4.QQQ 5.TPC 6.MSFT 7.AMZN 8.UBER 9.GOOGL 10.META
2025-06-30	1672	US$5.4億	0	1VYM 2VTI 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VYM 2.VTI 3.AAPL 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.UBER 8.TPC 9.META 10.IEFA
2025-03-31	1241	US$4.7億	100	1VYM 2AAPL 3VTI 主要持股2025-03-31 1.VYM 2.AAPL 3.VTI 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.UBER 8.IEFA 9.META 10.AGG
2024-12-31	1250	US$4.7億	0	1AAPL 2VYM 3VTI 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VYM 3.VTI 4.QQQ 5.AMZN 6.MSFT 7.GOOGL 8.META 9.VCR 10.IEFA
2024-09-30	1745	US$4.7億	0	1AAPL 2VYM 3VTI 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.VYM 3.VTI 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.UBER 8.IEFA 9.META 10.AGG
2024-06-30	1267	US$4.4億	0	1AAPL 2VYM 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.VYM 3.QQQ 4.VTI 5.MSFT 6.AMZN 7.UBER 8.IEFA 9.GOOGL 10.AGG
2024-03-31	1138	US$4.2億	0	1AAPL 2VYM 3VTI 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.VYM 3.VTI 4.QQQ 5.UBER 6.MSFT 7.AMZN 8.IEFA 9.JPST 10.AGG
2023-12-31	1087	US$3.9億	0	1AAPL 2QQQ 3VYM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VYM 4.VTI 5.MSFT 6.UBER 7.AMZN 8.IEFA 9.JPST 10.AGG
2023-09-30	1372	US$3.5億	0	1AAPL 2QQQ 3VTI 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.VTI 4.VYM 5.MSFT 6.UBER 7.IEFA 8.AGG 9.JPST 10.AMZN
2023-06-30	1044	US$3.5億	0	1AAPL 2QQQ 3VTI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.VTI 4.VYM 5.MSFT 6.IEFA 7.UBER 8.AMZN 9.AGG 10.VCR
2023-03-31	1059	US$3.4億	0	1AAPL 2QQQ 3VTI 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VTI 4.VYM 5.IEFA 6.MSFT 7.AGG 8.MINT 9.SDY 10.VIG
2022-12-31	1068	US$406.1億	0	1AAPL 2NOC 3FZIIX 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.NOC 3.FZIIX 4.AMZN 5.GOOG 6.VCADX 7.MSFT 8.GILD 9.UBER 10.AMGN
2022-09-30	1430	US$418.4億	0	1AAPL 2NOC 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.NOC 3.AMZN 4.FZIIX 5.VCADX 6.MSFT 7.QCOM 8.UBER 9.GILD 10.GOOGL
2022-06-30	1328	US$441.8億	0	1AAPL 2NOC 3BCITX 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.NOC 3.BCITX 4.GOOG 5.AMZN 6.QCOM 7.STWTX 8.QQQ 9.IUSB 10.VCR
2022-03-31	1010	US$455.6億	0	1AAPL 2NOC 3BCITX 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.NOC 3.BCITX 4.GOOG 5.AMZN 6.GBIL 7.QCOM 8.QQQ 9.STWTX 10.IUSB
2021-12-31	1014	US$438.4億	0	1AAPL 2NOC 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NOC 3.GOOG 4.AMZN 5.BCITX 6.GBIL 7.GILD 8.STWTX 9.QQQ 10.DIS
2021-09-30	977	US$433.8億	0	1AAPL 2NOC 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.NOC 3.GOOG 4.AMZN 5.BCITX 6.GBIL 7.GILD 8.STWTX 9.QQQ 10.CVS
2021-06-30	951	US$431.4億	100	1AAPL 2NOC 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.NOC 3.AMZN 4.BCITX 5.GOOG 6.GBIL 7.BABA 8.CVS 9.STWTX 10.GILD
2021-03-31	1100	US$379.0億	26	1AAPL 2NOC 3GBIL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.NOC 3.GBIL 4.BCITX 5.GOOG 6.AMZN 7.BABA 8.QQQ 9.GILD 10.CVS
2020-12-31	954	US$364.8億	100	1AAPL 2NOC 3GBIL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.NOC 3.GBIL 4.BCITX 5.AMZN 6.GOOG 7.DIS 8.GILD 9.BABA 10.QCOM
2020-09-30	970	US$2198.2億	26	1AAPL 2NOC 3GBIL 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.NOC 3.GBIL 4.AMZN 5.BCITX 6.GOOG 7.BABA 8.GILD 9.QCOM 10.META
2020-06-30	891	US$1697.3億	24	1AAPL 2NOC 3GBIL 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.NOC 3.GBIL 4.AMZN 5.GOOG 6.GILD 7.BABA 8.QCOM 9.QQQ 10.STWTX
2020-03-31	888	US$1463.8億	100	1AAPL 2CRON 3GBIL 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.CRON 3.GBIL 4.AMZN 5.BABA 6.VIG 7.DFCEX 8.DFSTX 9.PDLIEUR 10.WDAY
2019-06-30	802	US$452.2億	100	1AAPL 2NOC 3GOOG 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.NOC 3.GOOG 4.AMZN 5.BCITX 6.GILD 7.QQQ 8.DFAPX 9.QCOM 10.META
2018-12-31	904	US$2.7億	40	1AAPL 2VTI 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.IEFA 4.AGG 5.NOC 6.VIG 7.QQQ 8.IUSB 9.VWO 10.GILD
2018-09-30	741	US$3.1億	32	1AAPL 2IEFA 3VTI 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.IEFA 3.VTI 4.NOC 5.VIG 6.GOOG 7.QQQ 8.VWO 9.GILD 10.XLE
2018-06-30	7657	US$2.8億	55	1AAPL 2IEFA 3NOC 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.IEFA 3.NOC 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.QQQ 8.VWO 9.XLE 10.GLD
2018-03-31	809	US$1.8億	11	1IEFA 2VTI 3AGG 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.VTI 3.AGG 4.NOC 5.AAPL 6.VIG 7.VWO 8.73935A 9.GLD 10.XLE
2017-12-31	844	US$1.8億	16	1IEFA 2VTI 3AGG 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.VTI 3.AGG 4.AAPL 5.NOC 6.VIG 7.XLE 8.VWO 9.73935A 10.GLD
2017-09-30	813	US$1.7億	14	1AGG 2VTI 3IEFA 主要持股2017-09-30 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.NOC 5.AAPL 6.VIG 7.XLE 8.GLD 9.73935A 10.GILD
2017-06-30	820	US$1.5億	46	1AGG 2VTI 3IEFA 主要持股2017-06-30 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.AAPL 5.NOC 6.VIG 7.GLD 8.73935A 9.VWO 10.GILD
2017-03-31	764	US$2.1億	53	1AAPL 2VTI 3AGG 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.AGG 4.NOC 5.IEFA 6.VIG 7.73935A 8.VWO 9.GLD 10.GILD
2016-12-31	630	US$1.5億	—	1AAPL 2AGG 3BND 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.AGG 3.BND 4.NOC 5.VIG 6.73935A 7.GOOG 8.VCR 9.VWO 10.MDY

本季持股變動

Westside Investment Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.6%	+4630.88%	加碼
2	ETON	Eton Pharmaceuticals INC	+0.5%	-0.64%	減碼
3	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	+0.4%	+5887.14%	加碼
4	ADBE	Adobe INC	+0.3%	+2814.44%	加碼
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.3%	+10134.00%	加碼
6	THMIX	Thornburg Intermed Muni-i	+0.2%	+344.59%	加碼
7	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	+0.2%	+298.72%	加碼
8	TPC	Tutor Perini CORP	+0.2%	-3.35%	減碼
9	TIMUX	Transam Interm Muni-i	+0.2%	+991.14%	加碼
10	✓	Balanced Pool	+0.2%	+593.26%	加碼
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+5.23%	加碼
12	FZIIX	Fidelity Adv Interm Muni-i	+0.2%	+51.80%	加碼
13	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+22.76%	加碼
14	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.1%	+76.48%	加碼
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+9.09%	加碼
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+4.00%	加碼
17	MUST	Columbia Multi-sect Muni INC	+0.1%	+185.37%	加碼
18	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	+0.1%	+301.71%	加碼
19	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+71.56%	加碼
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+24.96%	加碼
21	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.1%	+24.14%	加碼
22	FDN	First Trust Dj Internet Ind	+0.1%	+50.02%	加碼
23	PLSE	Pulse Biosciences INC	+0.1%	+6.28%	加碼
24	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
25	TRMB	Trimble INC	+0.1%	+58.92%	加碼
26	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	+0.1%	+32.67%	加碼
27	COHR	Coherent CORP	+0.1%	-13.83%	減碼
28	CHTR	Charter Communications Inc-a	-0.1%	-84.70%	減碼
29	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.1%	+6.26%	加碼
30	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	-0.1%	-19.49%	減碼
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.75%	減碼
32	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	-13.89%	減碼
33	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-16.02%	減碼
34	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.2%	+0.20%	加碼
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-1.98%	減碼
36	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.08%	加碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.58%	減碼
38	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	+1.68%	加碼
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+1.58%	加碼
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+0.75%	加碼
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.35%	減碼
42	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-0.37%	減碼
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.06%	減碼
44	HROW	Harrow INC	-0.4%	+2.52%	加碼
45	SWOXX	Schwab Municipal Money-ult	-0.4%	-31.79%	減碼
46	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	-0.5%	-72.68%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.45%	加碼
48	FTMS	Fr Short-term Muni INC ETF	—	EXIT	清倉
49	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	NEW	新建倉
50	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-09-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看