WealthPLAN Partners, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001639943

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 275

WealthPLAN Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 275 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.2億，季度換手率為 39.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.59
持倉穩定性: 38.96
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.3

WealthPLAN Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 53 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 275 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
+33.7%　US$444.1萬
減碼 PAAA
-66.1%　-US$1197.4萬
加碼 BRK-B
-5.8%　-US$361.7萬
減碼 NVDA
-38.8%　-US$766.6萬
減碼 MSFT
-30.8%　-US$461.2萬
加碼 EPS
+342.3%　US$218.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 275 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.67%	-0.20%	-19.25%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.17%	+0.86%	-5.78%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.98%	+1.57%	+33.70%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.92%	—	-6.50%
5	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.19%	+0.09%	-18.14%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.17%	+0.23%	-8.16%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.00%	-0.18%	-21.14%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.98%	-0.70%	-38.78%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.81%	+0.08%	-15.61%
10	BFLB	Bufferlabs US Eq Dyn Buf ETF	ETF-其他	1.76%	—	+19.23%
11	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	1.65%	—	+1.54%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.54%	—	-12.08%
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.42%	—	+2.10%
14	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.38%	-0.08%	-25.48%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.34%	—	-7.19%
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.31%	—	+1.86%
17	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.19%	-1.52%	-66.07%
18	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.14%	+0.02%	-18.07%
19	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.13%	—	-16.81%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.11%	—	-3.40%
21	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	1.08%	—	-18.94%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.08%	—	-15.25%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.05%	-0.29%	-33.48%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	-0.47%	-30.79%
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.99%	—	+31.39%
26	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.97%	-0.11%	-38.16%
27	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.95%	-0.07%	-26.78%
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.95%	—	-0.82%
29	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.94%	—	-23.79%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.88%	—	-17.16%
31	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.86%	—	+2.56%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.82%	-0.15%	-44.70%
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	—	-11.92%
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	-0.17%	-31.68%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.73%	—	-14.65%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.72%	—	-16.66%
37	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	ETF-其他	0.69%	-0.05%	-23.30%
38	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.65%	—	-13.59%
39	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.60%	—	-23.45%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.59%	-0.11%	-25.04%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	+0.37%	+49.77%
42	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股與成長	0.55%	+0.45%	+342.27%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.54%	+0.37%	+152.89%
44	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.54%	—	-1.25%
45	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.53%	—	+1.41%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.53%	—	-31.82%
47	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.52%	—	+5.14%
48	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	0.51%	—	-23.70%
49	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.50%	—	+2.64%
50	TDV	Proshares S&p Tech Dvd Arist	ETF-科技型	0.49%	—	-21.00%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+22.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +2.57
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.13
資訊比率: -1.06
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.3%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.31
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.07
峰態: -0.19
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	275	US$5.2億	39	1AAPL 2BRK-B 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.IVV 4.DGRO 5.BUFR 6.QQQ 7.AMZN 8.NVDA 9.VTI 10.BFLB
2025-12-31	324	US$6.7億	16	1AAPL 2BRK-B 3PAAA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.PAAA 4.NVDA 5.IVV 6.DGRO 7.AMZN 8.BUFR 9.QQQ 10.VTI
2025-09-30	289	US$6.7億	39	1AAPL 2BRK-B 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.NVDA 4.DGRO 5.BUFR 6.MSFT 7.IVV 8.PAAA 9.AMZN 10.VTI
2025-06-30	303	US$6.2億	0	1AAPL 2BRK-B 3SECT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.SECT 4.DGRO 5.NVDA 6.BUFR 7.AMZN 8.IVV 9.COWZ 10.VTI
2025-03-31	303	US$7.1億	100	1AAPL 2BRK-B 3BUFR 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.BUFR 4.COWZ 5.DGRO 6.SECT 7.HEQT 8.VTI 9.MOAT 10.AMZN
2024-12-31	300	US$7.0億	0	1AAPL 2BRK-B 3COWZ 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.COWZ 4.BUFR 5.DGRO 6.SECT 7.HEQT 8.VTI 9.MOAT 10.AMZN
2024-09-30	316	US$7.4億	0	1AAPL 2BRK-B 3DGRO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.DGRO 4.COWZ 5.BUFR 6.MOAT 7.HEQT 8.VTI 9.SECT 10.AMZN
2024-06-30	403	US$9.3億	0	1AAPL 2BRK-B 3VTI 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.VTI 4.DGRO 5.SCHF 6.BUFR 7.COWZ 8.IVE 9.AMZN 10.SPAB
2024-03-31	409	US$9.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3VTI 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.VTI 4.DGRO 5.SCHF 6.COWZ 7.BUFR 8.IVE 9.MOAT 10.SPAB
2023-12-31	428	US$9.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3VTI 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.VTI 4.COWZ 5.SCHF 6.DGRO 7.BUFR 8.MOAT 9.SPAB 10.IEMG
2023-09-30	427	US$8.6億	0	1AAPL 2BRK-B 3VTI 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.VTI 4.COWZ 5.SCHF 6.DGRO 7.BUFR 8.SPAB 9.HEQT 10.MOAT
2023-06-30	2516	US$7.1億	0	1AAPL 2BRK-B 3VTI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.VTI 4.COWZ 5.SCHF 6.DGRO 7.SPAB 8.IEMG 9.IVE 10.SECT
2023-03-31	2646	US$8.8億	0	1AAPL 2BRK-B 3VTI 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.VTI 4.COWZ 5.DGRO 6.SCHF 7.BUFR 8.SPAB 9.HEQT 10.IEMG
2022-12-31	513	US$14.3億	0	1AAPL 2BRK-B 3VTI 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.VTI 4.COWZ 5.BUFR 6.DGRO 7.WPC 8.NUE 9.PEP 10.HEQT
2022-03-31	508	US$14.4億	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.BUFR 5.DGRO 6.IVOL 7.FTLS 8.MOAT 9.SRLN 10.AGOX
2021-12-31	498	US$15.2億	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.DGRO 5.IVOL 6.BUFR 7.BOND 8.XSOE 9.MOAT 10.FTLS
2021-09-30	496	US$15.0億	0	1AAPL 2VTI 3DGRO 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.DGRO 4.IVOL 5.BRK-B 6.XSOE 7.BOND 8.MOAT 9.FTLS 10.BUFR
2021-06-30	472	US$14.2億	18	1AAPL 2VTI 3IVOL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.IVOL 4.BRK-B 5.XSOE 6.MOAT 7.DGRO 8.BOND 9.PFEB 10.PMAY
2021-03-31	452	US$12.9億	18	1AAPL 2VTI 3IVOL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.IVOL 4.BRK-B 5.XSOE 6.BOND 7.MOAT 8.DGRO 9.PFEB 10.PSEP
2020-12-31	468	US$11.8億	25	1AAPL 2VTI 3BOND 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.BOND 4.XSOE 5.BRK-B 6.IVOL 7.DGRO 8.MOAT 9.PSEP 10.RODM
2020-09-30	442	US$10.3億	26	1AAPL 2BOND 3VTI 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.BOND 3.VTI 4.BRK-B 5.XSOE 6.DGRO 7.FTLS 8.RODM 9.DRSK 10.PJUN
2020-06-30	465	US$9.7億	36	1AAPL 2BRK-B 3BOND 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.BOND 4.FTLS 5.DGRO 6.XSOE 7.PJAN 8.RODM 9.DRSK 10.PJUN
2020-03-31	390	US$7.7億	49	1AAPL 2BRK-B 3BOND 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.BOND 4.FTLS 5.DGRO 6.XSOE 7.RODM 8.PJAN 9.MNA 10.POCT
2019-12-31	376	US$8.5億	22	1BRK-B 2AAPL 3USMV 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.USMV 4.SPHD 5.DGRO 6.FTLS 7.BOND 8.XSOE 9.RODM 10.MNA
2019-09-30	362	US$7.3億	15	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.SPHD 5.USMV 6.FTLS 7.RODM 8.MNA 9.JPM 10.SPAB
2019-06-30	356	US$6.6億	26	1BRK-B 2AAPL 3USMV 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.USMV 4.DGRO 5.SPHD 6.FTLS 7.RODM 8.MNA 9.SPAB 10.JPM
2019-03-31	433	US$6.4億	7	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.USMV 5.RODM 6.MINT 7.MNA 8.SPAB 9.JPM 10.SPTM
2018-12-31	432	US$6.2億	25	1BRK-B 2DGRO 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.DGRO 3.AAPL 4.USMV 5.RODM 6.MINT 7.MNA 8.SPAB 9.JPM 10.SPTM
2018-09-30	428	US$5.5億	32	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.RODM 5.MINT 6.MNA 7.XOM 8.SPAB 9.JPM 10.SPTM
2018-06-30	447	US$4.9億	21	1BRK-B 2DGRO 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.DGRO 3.AAPL 4.XOM 5.SPAB 6.JPM 7.XLK 8.LOW 9.META 10.IVW
2018-03-31	454	US$4.6億	31	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.SPAB 5.XOM 6.JPM 7.FTSM 8.INTC 9.SPTM 10.IVV
2017-12-31	258	US$3.7億	44	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.XOM 5.JPM 6.SPAB 7.META 8.IVV 9.INTC 10.IJH
2017-09-30	229	US$3.6億	23	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.IVW 5.XOM 6.VEU 7.VTI 8.BND 9.JPM 10.META
2017-06-30	203	US$3.5億	100	1BRK-B 2DGRO 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.DGRO 3.AAPL 4.IVW 5.FEX 6.EEMV 7.VEU 8.XOM 9.VTI 10.JPM
2017-03-31	3135	US$2878.8萬	100	1BRK-B 2FEX 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.FEX 3.AAPL 4.DGRO 5.HRI 6.EFG 7.IVW 8.EEMV 9.CHD 10.IVV
2016-09-30	2192	US$3.1億	100	1BRK-B 2EFG 3FEX 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.EFG 3.FEX 4.AAPL 5.73937B 6.DGRO 7.IVW 8.VMI 9.EEMV 10.XOM
2016-06-30	3483	US$7.8億	86	185520V2BRK-B 3PONPX 主要持股2016-06-30 1.85520V 2.BRK-B 3.PONPX 4.AOFIX 5.EFG 6.DBLTX 7.FEX 8.DVY 9.46141Q 10.29446A
2015-12-31	2363	US$6.2億	100	185520V2BRK-B 3FEX 主要持股2015-12-31 1.85520V 2.BRK-B 3.FEX 4.HWDIX 5.PONPX 6.85520V 7.92828R 8.DVY 9.155654 10.29446A
2015-06-30	448	US$2.3億	64	1BRK-B 2BRK-B 3DVY 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.BRK-B 3.DVY 4.AAPL 5.AAPL 6.FEX 7.VMI 8.EEMV 9.BRK-A 10.BRK-A
2015-03-31	12790	US$2.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3DVY 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DVY 4.FEX 5.VMI 6.IJR 7.194843 8.126804 9.BRK-A 10.F

本季持股變動

WealthPLAN Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Strive 1000 Growth ETF (STXG); 清倉: Strive 1000 Value ETF (STXV); 清倉: Strive 500 ETF (STXF); 清倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清倉: Strive Small-cap ETF (STXK).

WealthPLAN Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.6%	+33.70%	加碼
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.9%	-5.78%	減碼
3	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	+0.5%	+342.27%	加碼
4	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.4%	+354.56%	加碼
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+152.89%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+49.77%	加碼
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.4%	+249.04%	加碼
8	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	+0.3%	+359.89%	加碼
9	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.3%	+372.13%	加碼
10	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.3%	+267.78%	加碼
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-8.16%	減碼
12	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	-18.14%	減碼
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-15.61%	減碼
14	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	0%	-18.07%	減碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-15.25%	減碼
16	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	-0.1%	-23.30%	減碼
17	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.1%	-26.78%	減碼
18	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	-0.1%	-25.48%	減碼
19	WMT	Walmart INC	-0.1%	-38.16%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-25.04%	減碼
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-51.07%	減碼
22	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-44.70%	減碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-28.64%	減碼
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-31.68%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-21.14%	減碼
26	BX	Blackstone INC	-0.2%	-50.95%	減碼
27	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-74.62%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	-19.25%	減碼
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-53.72%	減碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-53.54%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-64.11%	減碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-33.48%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-44.29%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-30.79%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-38.78%	減碼
36	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	-1.5%	-66.07%	減碼
37	STXG	Strive 1000 Growth ETF	—	EXIT	清倉
38	STXV	Strive 1000 Value ETF	—	EXIT	清倉
39	STXF	Strive 500 ETF	—	EXIT	清倉
40	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
41	STXK	Strive Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
42	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
43	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清倉
44	STXT	Strive Total Return Bond ETF	—	EXIT	清倉
45	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
46	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
47	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
49	RGTI	Rigetti Computing INC	—	EXIT	清倉
50	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-12-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-12-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WealthPLAN Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

WealthPLAN Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.2億，分佈在 275 個已申報部位之中。

WealthPLAN Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，WealthPLAN Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$3969.8萬 (7.7%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3191.6萬 (6.2%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2058.7萬 (4.0%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1509.9萬 (2.9%) 5. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$1133.5萬 (2.2%)

WealthPLAN Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，WealthPLAN Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Strive 1000 Growth ETF (STXG); 清倉: Strive 1000 Value ETF (STXV); 清倉: Strive 500 ETF (STXF); 清倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清倉: Strive Small-cap ETF (STXK)

WealthPLAN Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，WealthPLAN Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.7% • Financials: 21.6% • Consumer Staples: 9.2% • Health Care: 8.9% • Consumer Discretionary: 8.7% • Communication Services: 8.2%

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集中度7.6

持倉穩定性0.0

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Ledyard National Bank

CIK 0001310658

申報總市值

US$11.5億

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2026-03-31

集中度9.4

持倉穩定性15.4

產業集中度64.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Dividend Growth

查看詳情

WealthPLAN Partners, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001639943

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 275

WealthPLAN Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 275 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.2億，季度換手率為 39.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.59
持倉穩定性: 38.96
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.3

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
+33.7%　US$444.1萬
減碼 PAAA
-66.1%　-US$1197.4萬
加碼 BRK-B
-5.8%　-US$361.7萬
減碼 NVDA
-38.8%　-US$766.6萬
減碼 MSFT
-30.8%　-US$461.2萬
加碼 EPS
+342.3%　US$218.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 275 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.67%	-0.20%	-19.25%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.17%	+0.86%	-5.78%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.98%	+1.57%	+33.70%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.92%	—	-6.50%
5	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.19%	+0.09%	-18.14%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.17%	+0.23%	-8.16%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.00%	-0.18%	-21.14%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.98%	-0.70%	-38.78%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.81%	+0.08%	-15.61%
10	BFLB	Bufferlabs US Eq Dyn Buf ETF	ETF-其他	1.76%	—	+19.23%
11	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	1.65%	—	+1.54%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.54%	—	-12.08%
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.42%	—	+2.10%
14	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.38%	-0.08%	-25.48%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.34%	—	-7.19%
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.31%	—	+1.86%
17	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.19%	-1.52%	-66.07%
18	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.14%	+0.02%	-18.07%
19	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.13%	—	-16.81%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.11%	—	-3.40%
21	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	1.08%	—	-18.94%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.08%	—	-15.25%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.05%	-0.29%	-33.48%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	-0.47%	-30.79%
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.99%	—	+31.39%
26	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.97%	-0.11%	-38.16%
27	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.95%	-0.07%	-26.78%
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.95%	—	-0.82%
29	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.94%	—	-23.79%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.88%	—	-17.16%
31	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.86%	—	+2.56%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.82%	-0.15%	-44.70%
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	—	-11.92%
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	-0.17%	-31.68%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.73%	—	-14.65%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.72%	—	-16.66%
37	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	ETF-其他	0.69%	-0.05%	-23.30%
38	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.65%	—	-13.59%
39	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.60%	—	-23.45%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.59%	-0.11%	-25.04%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	+0.37%	+49.77%
42	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股與成長	0.55%	+0.45%	+342.27%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.54%	+0.37%	+152.89%
44	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.54%	—	-1.25%
45	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.53%	—	+1.41%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.53%	—	-31.82%
47	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.52%	—	+5.14%
48	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	0.51%	—	-23.70%
49	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.50%	—	+2.64%
50	TDV	Proshares S&p Tech Dvd Arist	ETF-科技型	0.49%	—	-21.00%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+22.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +2.57
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.13
資訊比率: -1.06
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.3%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.31
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.07
峰態: -0.19
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	275	US$5.2億	39	1AAPL 2BRK-B 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.IVV 4.DGRO 5.BUFR 6.QQQ 7.AMZN 8.NVDA 9.VTI 10.BFLB
2025-12-31	324	US$6.7億	16	1AAPL 2BRK-B 3PAAA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.PAAA 4.NVDA 5.IVV 6.DGRO 7.AMZN 8.BUFR 9.QQQ 10.VTI
2025-09-30	289	US$6.7億	39	1AAPL 2BRK-B 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.NVDA 4.DGRO 5.BUFR 6.MSFT 7.IVV 8.PAAA 9.AMZN 10.VTI
2025-06-30	303	US$6.2億	0	1AAPL 2BRK-B 3SECT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.SECT 4.DGRO 5.NVDA 6.BUFR 7.AMZN 8.IVV 9.COWZ 10.VTI
2025-03-31	303	US$7.1億	100	1AAPL 2BRK-B 3BUFR 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.BUFR 4.COWZ 5.DGRO 6.SECT 7.HEQT 8.VTI 9.MOAT 10.AMZN
2024-12-31	300	US$7.0億	0	1AAPL 2BRK-B 3COWZ 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.COWZ 4.BUFR 5.DGRO 6.SECT 7.HEQT 8.VTI 9.MOAT 10.AMZN
2024-09-30	316	US$7.4億	0	1AAPL 2BRK-B 3DGRO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.DGRO 4.COWZ 5.BUFR 6.MOAT 7.HEQT 8.VTI 9.SECT 10.AMZN
2024-06-30	403	US$9.3億	0	1AAPL 2BRK-B 3VTI 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.VTI 4.DGRO 5.SCHF 6.BUFR 7.COWZ 8.IVE 9.AMZN 10.SPAB
2024-03-31	409	US$9.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3VTI 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.VTI 4.DGRO 5.SCHF 6.COWZ 7.BUFR 8.IVE 9.MOAT 10.SPAB
2023-12-31	428	US$9.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3VTI 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.VTI 4.COWZ 5.SCHF 6.DGRO 7.BUFR 8.MOAT 9.SPAB 10.IEMG
2023-09-30	427	US$8.6億	0	1AAPL 2BRK-B 3VTI 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.VTI 4.COWZ 5.SCHF 6.DGRO 7.BUFR 8.SPAB 9.HEQT 10.MOAT
2023-06-30	2516	US$7.1億	0	1AAPL 2BRK-B 3VTI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.VTI 4.COWZ 5.SCHF 6.DGRO 7.SPAB 8.IEMG 9.IVE 10.SECT
2023-03-31	2646	US$8.8億	0	1AAPL 2BRK-B 3VTI 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.VTI 4.COWZ 5.DGRO 6.SCHF 7.BUFR 8.SPAB 9.HEQT 10.IEMG
2022-12-31	513	US$14.3億	0	1AAPL 2BRK-B 3VTI 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.VTI 4.COWZ 5.BUFR 6.DGRO 7.WPC 8.NUE 9.PEP 10.HEQT
2022-03-31	508	US$14.4億	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.BUFR 5.DGRO 6.IVOL 7.FTLS 8.MOAT 9.SRLN 10.AGOX
2021-12-31	498	US$15.2億	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.DGRO 5.IVOL 6.BUFR 7.BOND 8.XSOE 9.MOAT 10.FTLS
2021-09-30	496	US$15.0億	0	1AAPL 2VTI 3DGRO 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.DGRO 4.IVOL 5.BRK-B 6.XSOE 7.BOND 8.MOAT 9.FTLS 10.BUFR
2021-06-30	472	US$14.2億	18	1AAPL 2VTI 3IVOL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.IVOL 4.BRK-B 5.XSOE 6.MOAT 7.DGRO 8.BOND 9.PFEB 10.PMAY
2021-03-31	452	US$12.9億	18	1AAPL 2VTI 3IVOL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.IVOL 4.BRK-B 5.XSOE 6.BOND 7.MOAT 8.DGRO 9.PFEB 10.PSEP
2020-12-31	468	US$11.8億	25	1AAPL 2VTI 3BOND 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.BOND 4.XSOE 5.BRK-B 6.IVOL 7.DGRO 8.MOAT 9.PSEP 10.RODM
2020-09-30	442	US$10.3億	26	1AAPL 2BOND 3VTI 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.BOND 3.VTI 4.BRK-B 5.XSOE 6.DGRO 7.FTLS 8.RODM 9.DRSK 10.PJUN
2020-06-30	465	US$9.7億	36	1AAPL 2BRK-B 3BOND 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.BOND 4.FTLS 5.DGRO 6.XSOE 7.PJAN 8.RODM 9.DRSK 10.PJUN
2020-03-31	390	US$7.7億	49	1AAPL 2BRK-B 3BOND 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.BOND 4.FTLS 5.DGRO 6.XSOE 7.RODM 8.PJAN 9.MNA 10.POCT
2019-12-31	376	US$8.5億	22	1BRK-B 2AAPL 3USMV 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.USMV 4.SPHD 5.DGRO 6.FTLS 7.BOND 8.XSOE 9.RODM 10.MNA
2019-09-30	362	US$7.3億	15	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.SPHD 5.USMV 6.FTLS 7.RODM 8.MNA 9.JPM 10.SPAB
2019-06-30	356	US$6.6億	26	1BRK-B 2AAPL 3USMV 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.USMV 4.DGRO 5.SPHD 6.FTLS 7.RODM 8.MNA 9.SPAB 10.JPM
2019-03-31	433	US$6.4億	7	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.USMV 5.RODM 6.MINT 7.MNA 8.SPAB 9.JPM 10.SPTM
2018-12-31	432	US$6.2億	25	1BRK-B 2DGRO 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.DGRO 3.AAPL 4.USMV 5.RODM 6.MINT 7.MNA 8.SPAB 9.JPM 10.SPTM
2018-09-30	428	US$5.5億	32	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.RODM 5.MINT 6.MNA 7.XOM 8.SPAB 9.JPM 10.SPTM
2018-06-30	447	US$4.9億	21	1BRK-B 2DGRO 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.DGRO 3.AAPL 4.XOM 5.SPAB 6.JPM 7.XLK 8.LOW 9.META 10.IVW
2018-03-31	454	US$4.6億	31	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.SPAB 5.XOM 6.JPM 7.FTSM 8.INTC 9.SPTM 10.IVV
2017-12-31	258	US$3.7億	44	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.XOM 5.JPM 6.SPAB 7.META 8.IVV 9.INTC 10.IJH
2017-09-30	229	US$3.6億	23	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.IVW 5.XOM 6.VEU 7.VTI 8.BND 9.JPM 10.META
2017-06-30	203	US$3.5億	100	1BRK-B 2DGRO 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.DGRO 3.AAPL 4.IVW 5.FEX 6.EEMV 7.VEU 8.XOM 9.VTI 10.JPM
2017-03-31	3135	US$2878.8萬	100	1BRK-B 2FEX 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.FEX 3.AAPL 4.DGRO 5.HRI 6.EFG 7.IVW 8.EEMV 9.CHD 10.IVV
2016-09-30	2192	US$3.1億	100	1BRK-B 2EFG 3FEX 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.EFG 3.FEX 4.AAPL 5.73937B 6.DGRO 7.IVW 8.VMI 9.EEMV 10.XOM
2016-06-30	3483	US$7.8億	86	185520V2BRK-B 3PONPX 主要持股2016-06-30 1.85520V 2.BRK-B 3.PONPX 4.AOFIX 5.EFG 6.DBLTX 7.FEX 8.DVY 9.46141Q 10.29446A
2015-12-31	2363	US$6.2億	100	185520V2BRK-B 3FEX 主要持股2015-12-31 1.85520V 2.BRK-B 3.FEX 4.HWDIX 5.PONPX 6.85520V 7.92828R 8.DVY 9.155654 10.29446A
2015-06-30	448	US$2.3億	64	1BRK-B 2BRK-B 3DVY 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.BRK-B 3.DVY 4.AAPL 5.AAPL 6.FEX 7.VMI 8.EEMV 9.BRK-A 10.BRK-A
2015-03-31	12790	US$2.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3DVY 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DVY 4.FEX 5.VMI 6.IJR 7.194843 8.126804 9.BRK-A 10.F

本季持股變動

WealthPLAN Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.6%	+33.70%	加碼
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.9%	-5.78%	減碼
3	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	+0.5%	+342.27%	加碼
4	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.4%	+354.56%	加碼
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+152.89%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+49.77%	加碼
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.4%	+249.04%	加碼
8	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	+0.3%	+359.89%	加碼
9	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.3%	+372.13%	加碼
10	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.3%	+267.78%	加碼
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-8.16%	減碼
12	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	-18.14%	減碼
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-15.61%	減碼
14	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	0%	-18.07%	減碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-15.25%	減碼
16	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	-0.1%	-23.30%	減碼
17	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.1%	-26.78%	減碼
18	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	-0.1%	-25.48%	減碼
19	WMT	Walmart INC	-0.1%	-38.16%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-25.04%	減碼
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-51.07%	減碼
22	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-44.70%	減碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-28.64%	減碼
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-31.68%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-21.14%	減碼
26	BX	Blackstone INC	-0.2%	-50.95%	減碼
27	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-74.62%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	-19.25%	減碼
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-53.72%	減碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-53.54%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-64.11%	減碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-33.48%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-44.29%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-30.79%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-38.78%	減碼
36	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	-1.5%	-66.07%	減碼
37	STXG	Strive 1000 Growth ETF	—	EXIT	清倉
38	STXV	Strive 1000 Value ETF	—	EXIT	清倉
39	STXF	Strive 500 ETF	—	EXIT	清倉
40	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
41	STXK	Strive Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
42	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
43	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清倉
44	STXT	Strive Total Return Bond ETF	—	EXIT	清倉
45	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
46	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
47	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
49	RGTI	Rigetti Computing INC	—	EXIT	清倉
50	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-12-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-12-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看