United Community Bank SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002000314

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 565

United Community Bank在最新一期 13F 報告中揭露了 565 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 28.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8
持倉穩定性: 28.56
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.87

United Community Bank 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 50 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 565 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BRK-B
-0.2%　-US$141.7萬
減碼 MSFT
-4.6%　-US$240.2萬
減碼 IVV
-12.5%　-US$136.3萬
減碼 PBP
+0.3%　-US$37.1萬
減碼 IAUM
-3.4%　US$82.3萬
加碼 VXUS
+51.1%　US$159.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 565 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	9.17%	-1.76%	-0.25%
2	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	5.86%	-0.47%	-3.42%
3	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	ETF-大型股與成長	3.53%	-0.62%	+0.31%
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.01%	—	-3.85%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.29%	-0.82%	-12.50%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.17%	-1.20%	-4.56%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.00%	+0.31%	+40.38%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.91%	-0.05%	+8.02%
9	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	1.55%	+0.28%	+38.58%
10	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.51%	—	+3.49%
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.51%	+0.40%	+51.14%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.47%	+0.16%	+41.95%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.33%	—	-0.25%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.29%	—	+1.07%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.22%	+1.22%	NEW
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.20%	-0.36%	-19.42%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.09%	+0.19%	+1.53%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.01%	—	+6.23%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.99%	+0.22%	+40.49%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.98%	—	-9.07%
22	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
23	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.89%	+0.89%	NEW
25	UCB	United Community Banks/ga	股票-金融	0.88%	+0.88%	NEW
26	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.81%	+0.03%	+0.68%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.80%	—	+3.05%
28	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.79%	—	+1.85%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.79%	—	-6.42%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.77%	+0.33%	+106.86%
31	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.75%	—	+2.98%
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.68%	—	+0.03%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.68%	—	+1.83%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.67%	-0.31%	-15.15%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.66%	—	+1.82%
38	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.66%	—	-0.21%
39	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.65%	—	-1.58%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.64%	+0.11%	+20.88%
41	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.64%	-0.30%	-19.59%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.63%	-0.20%	-0.81%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.58%	—	-5.84%
44	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.57%	—	+1.45%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.57%	—	-5.09%
46	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.55%	—	-6.42%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.55%	—	-5.39%
49	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.54%	—	+3.44%
50	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.54%	+0.09%	+9.78%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.05
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +71.9%
負報酬月份佔比: +28.1%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.65
產業分散度: +9.9%
偏態: -0.6
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	565	US$3.0億	29	1BRK-B 2IAUM 3PBP 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.IAUM 3.PBP 4.EFA 5.IVV 6.MSFT 7.VTI 8.IJH 9.SPHQ 10.VXF
2025-12-31	552	US$2.6億	33	1BRK-B 2IAUM 3PBP 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.IAUM 3.PBP 4.EFA 5.MSFT 6.IVV 7.IJH 8.VTI 9.VXF 10.AAPL
2025-09-30	592	US$3.2億	42	1BRK-B 2IVV 3IAUM 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.IVV 3.IAUM 4.PBP 5.MSFT 6.EFA 7.IJH 8.AAPL 9.VXF 10.NVDA
2025-06-30	503	US$2.9億	0	1BRK-B 2IVV 3IAUM 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.IVV 3.IAUM 4.PBP 5.EFA 6.MSFT 7.IJH 8.T 9.CSCO 10.VXF
2025-03-31	487	US$2.7億	0	1BRK-B 2IVV 3EFA 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.IVV 3.EFA 4.MSFT 5.AAPL 6.IJH 7.VXF 8.CVX 9.T 10.CSCO
2024-12-31	405	US$2.6億	0	1BRK-B 2IVV 3EFA 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.IVV 3.EFA 4.MSFT 5.AAPL 6.VXF 7.IJH 8.FLRN 9.VCIT 10.CVX
2024-09-30	361	US$2.6億	0	1BRK-B 2IVV 3EFA 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.IVV 3.EFA 4.MSFT 5.AAPL 6.IJH 7.VXF 8.FLRN 9.VCIT 10.CVX
2024-06-30	388	US$2.5億	0	1BRK-B 2IVV 3EFA 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.IVV 3.EFA 4.MSFT 5.AAPL 6.VXF 7.IJH 8.ETN 9.NVDA 10.MRK
2024-03-31	356	US$2.6億	0	1BRK-B 2IVV 3EFA 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.IVV 3.EFA 4.MSFT 5.IJH 6.VXF 7.VWO 8.ETN 9.MUB 10.MRK
2023-12-31	366	US$2.4億	0	1BRK-B 2IVV 3EFA 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.IVV 3.EFA 4.MSFT 5.VXF 6.AAPL 7.IJH 8.LQD 9.ETN 10.MRK
2023-09-30	338	US$2.0億	0	1BRK-B 2IVV 3EFA 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.IVV 3.EFA 4.MSFT 5.VXF 6.IJH 7.LQD 8.IGSB 9.ETN 10.MRK
2023-06-30	227	US$1.1億	—	1BRK-B 2IVV 3MRK 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.IVV 3.MRK 4.ETN 5.AAPL 6.MCD 7.CSCO 8.ENB 9.WM 10.CAT
2023-03-31	227	US$1.1億	—	1BRK-B 2IVV 3ENB 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.IVV 3.ENB 4.MRK 5.CSCO 6.ETN 7.AAPL 8.UPS 9.MCD 10.WM
2022-12-31	253	US$1.0億	—	1BRK-B 2IVV 3ENB 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.IVV 3.ENB 4.MRK 5.PFE 6.KO 7.CAT 8.CSCO 9.ETN 10.MCD
2022-09-30	255	US$9576.8萬	—	1BRK-B 2IVV 3ENB 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.IVV 3.ENB 4.MRK 5.WM 6.PFE 7.PAYX 8.KO 9.UPS 10.ED
2022-06-30	248	US$9286.7萬	—	1BRK-B 2IVV 3ENB 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.IVV 3.ENB 4.PFE 5.MRK 6.KO 7.UPS 8.ED 9.WM 10.MCD
2022-03-31	248	US$9992.8萬	—	1BRK-B 2IVV 3ENB 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.IVV 3.ENB 4.PFE 5.PAYX 6.GOOGL 7.CSCO 8.UPS 9.KO 10.PRU
2021-12-31	237	US$1.0億	—	1BRK-B 2IVV 3ENB 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.IVV 3.ENB 4.PFE 5.CSCO 6.GOOGL 7.AAPL 8.PAYX 9.ETN 10.WM

本季持股變動

United Community Bank 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建倉: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建倉: Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN); 新建倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY).

United Community Bank 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+51.14%	加碼
2	AZO	Autozone INC	+0.3%	+7700.00%	加碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+106.86%	加碼
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+40.38%	加碼
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.3%	+38.58%	加碼
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+40.49%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.53%	加碼
8	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+41.95%	加碼
9	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.2%	+1461.19%	加碼
10	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+3980.00%	加碼
11	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	+0.1%	+672.83%	加碼
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+20.88%	加碼
13	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+7.06%	加碼
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+9.78%	加碼
15	OKE	Oneok INC	+0.1%	+4.25%	加碼
16	T	At&t INC	0%	+0.68%	加碼
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	+8.02%	加碼
18	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-58.70%	減碼
19	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-30.83%	減碼
20	AXP	American Express Co	-0.2%	-21.18%	減碼
21	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-4.46%	減碼
22	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-18.35%	減碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.81%	減碼
24	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-57.14%	減碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.69%	減碼
26	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-40.52%	減碼
27	HD	Home Depot INC	-0.3%	-19.59%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-15.15%	減碼
29	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-19.42%	減碼
30	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.5%	-3.42%	減碼
31	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	-0.6%	+0.31%	加碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	-12.50%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-4.56%	減碼
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.8%	-0.25%	減碼
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
37	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建倉
38	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	NEW	新建倉
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
40	UCB	United Community Banks/ga	—	NEW	新建倉
41	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
42	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建倉
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新建倉
44	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新建倉
45	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	NEW	新建倉
46	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
47	RPRX	Royalty Pharma plc	—	NEW	新建倉
48	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	NEW	新建倉
49	WCC	Wesco International INC	—	NEW	新建倉
50	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

United Community Bank 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

United Community Bank 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 565 個已申報部位之中。

United Community Bank 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，United Community Bank 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2749.3萬 (9.2%) 2. Ishares Gold Trust Micro (IAUM) — US$1757.5萬 (5.9%) 3. Invesco S&p 500 Buywrite ETF (PBP) — US$1059.4萬 (3.5%) 4. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$902.3萬 (3.0%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$687.4萬 (2.3%)

United Community Bank 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，United Community Bank 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建倉: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建倉: Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN); 新建倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY)

United Community Bank 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，United Community Bank 的主要板塊分佈如下： • Financials: 33.8% • Information Technology: 21.6% • Health Care: 11.6% • Communication Services: 9.8% • Consumer Staples: 7.4% • Consumer Discretionary: 6.8%

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US$12.0億

448 stks

2023-09-30

資料過舊，未更新

集中度4.4

持倉穩定性0.0

產業集中度44.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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United Community Bank SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002000314

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 565

United Community Bank在最新一期 13F 報告中揭露了 565 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 28.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8
持倉穩定性: 28.56
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.87

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BRK-B
-0.2%　-US$141.7萬
減碼 MSFT
-4.6%　-US$240.2萬
減碼 IVV
-12.5%　-US$136.3萬
減碼 PBP
+0.3%　-US$37.1萬
減碼 IAUM
-3.4%　US$82.3萬
加碼 VXUS
+51.1%　US$159.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 565 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	9.17%	-1.76%	-0.25%
2	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	5.86%	-0.47%	-3.42%
3	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	ETF-大型股與成長	3.53%	-0.62%	+0.31%
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.01%	—	-3.85%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.29%	-0.82%	-12.50%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.17%	-1.20%	-4.56%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.00%	+0.31%	+40.38%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.91%	-0.05%	+8.02%
9	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	1.55%	+0.28%	+38.58%
10	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.51%	—	+3.49%
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.51%	+0.40%	+51.14%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.47%	+0.16%	+41.95%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.33%	—	-0.25%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.29%	—	+1.07%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.22%	+1.22%	NEW
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.20%	-0.36%	-19.42%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.09%	+0.19%	+1.53%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.01%	—	+6.23%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.99%	+0.22%	+40.49%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.98%	—	-9.07%
22	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
23	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.89%	+0.89%	NEW
25	UCB	United Community Banks/ga	股票-金融	0.88%	+0.88%	NEW
26	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.81%	+0.03%	+0.68%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.80%	—	+3.05%
28	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.79%	—	+1.85%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.79%	—	-6.42%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.77%	+0.33%	+106.86%
31	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.75%	—	+2.98%
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.68%	—	+0.03%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.68%	—	+1.83%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.67%	-0.31%	-15.15%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.66%	—	+1.82%
38	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.66%	—	-0.21%
39	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.65%	—	-1.58%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.64%	+0.11%	+20.88%
41	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.64%	-0.30%	-19.59%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.63%	-0.20%	-0.81%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.58%	—	-5.84%
44	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.57%	—	+1.45%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.57%	—	-5.09%
46	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.55%	—	-6.42%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.55%	—	-5.39%
49	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.54%	—	+3.44%
50	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.54%	+0.09%	+9.78%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.05
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +71.9%
負報酬月份佔比: +28.1%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.65
產業分散度: +9.9%
偏態: -0.6
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	565	US$3.0億	29	1BRK-B 2IAUM 3PBP 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.IAUM 3.PBP 4.EFA 5.IVV 6.MSFT 7.VTI 8.IJH 9.SPHQ 10.VXF
2025-12-31	552	US$2.6億	33	1BRK-B 2IAUM 3PBP 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.IAUM 3.PBP 4.EFA 5.MSFT 6.IVV 7.IJH 8.VTI 9.VXF 10.AAPL
2025-09-30	592	US$3.2億	42	1BRK-B 2IVV 3IAUM 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.IVV 3.IAUM 4.PBP 5.MSFT 6.EFA 7.IJH 8.AAPL 9.VXF 10.NVDA
2025-06-30	503	US$2.9億	0	1BRK-B 2IVV 3IAUM 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.IVV 3.IAUM 4.PBP 5.EFA 6.MSFT 7.IJH 8.T 9.CSCO 10.VXF
2025-03-31	487	US$2.7億	0	1BRK-B 2IVV 3EFA 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.IVV 3.EFA 4.MSFT 5.AAPL 6.IJH 7.VXF 8.CVX 9.T 10.CSCO
2024-12-31	405	US$2.6億	0	1BRK-B 2IVV 3EFA 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.IVV 3.EFA 4.MSFT 5.AAPL 6.VXF 7.IJH 8.FLRN 9.VCIT 10.CVX
2024-09-30	361	US$2.6億	0	1BRK-B 2IVV 3EFA 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.IVV 3.EFA 4.MSFT 5.AAPL 6.IJH 7.VXF 8.FLRN 9.VCIT 10.CVX
2024-06-30	388	US$2.5億	0	1BRK-B 2IVV 3EFA 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.IVV 3.EFA 4.MSFT 5.AAPL 6.VXF 7.IJH 8.ETN 9.NVDA 10.MRK
2024-03-31	356	US$2.6億	0	1BRK-B 2IVV 3EFA 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.IVV 3.EFA 4.MSFT 5.IJH 6.VXF 7.VWO 8.ETN 9.MUB 10.MRK
2023-12-31	366	US$2.4億	0	1BRK-B 2IVV 3EFA 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.IVV 3.EFA 4.MSFT 5.VXF 6.AAPL 7.IJH 8.LQD 9.ETN 10.MRK
2023-09-30	338	US$2.0億	0	1BRK-B 2IVV 3EFA 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.IVV 3.EFA 4.MSFT 5.VXF 6.IJH 7.LQD 8.IGSB 9.ETN 10.MRK
2023-06-30	227	US$1.1億	—	1BRK-B 2IVV 3MRK 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.IVV 3.MRK 4.ETN 5.AAPL 6.MCD 7.CSCO 8.ENB 9.WM 10.CAT
2023-03-31	227	US$1.1億	—	1BRK-B 2IVV 3ENB 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.IVV 3.ENB 4.MRK 5.CSCO 6.ETN 7.AAPL 8.UPS 9.MCD 10.WM
2022-12-31	253	US$1.0億	—	1BRK-B 2IVV 3ENB 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.IVV 3.ENB 4.MRK 5.PFE 6.KO 7.CAT 8.CSCO 9.ETN 10.MCD
2022-09-30	255	US$9576.8萬	—	1BRK-B 2IVV 3ENB 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.IVV 3.ENB 4.MRK 5.WM 6.PFE 7.PAYX 8.KO 9.UPS 10.ED
2022-06-30	248	US$9286.7萬	—	1BRK-B 2IVV 3ENB 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.IVV 3.ENB 4.PFE 5.MRK 6.KO 7.UPS 8.ED 9.WM 10.MCD
2022-03-31	248	US$9992.8萬	—	1BRK-B 2IVV 3ENB 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.IVV 3.ENB 4.PFE 5.PAYX 6.GOOGL 7.CSCO 8.UPS 9.KO 10.PRU
2021-12-31	237	US$1.0億	—	1BRK-B 2IVV 3ENB 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.IVV 3.ENB 4.PFE 5.CSCO 6.GOOGL 7.AAPL 8.PAYX 9.ETN 10.WM

本季持股變動

United Community Bank 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+51.14%	加碼
2	AZO	Autozone INC	+0.3%	+7700.00%	加碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+106.86%	加碼
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+40.38%	加碼
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.3%	+38.58%	加碼
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+40.49%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.53%	加碼
8	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+41.95%	加碼
9	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.2%	+1461.19%	加碼
10	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+3980.00%	加碼
11	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	+0.1%	+672.83%	加碼
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+20.88%	加碼
13	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+7.06%	加碼
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+9.78%	加碼
15	OKE	Oneok INC	+0.1%	+4.25%	加碼
16	T	At&t INC	0%	+0.68%	加碼
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	+8.02%	加碼
18	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-58.70%	減碼
19	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-30.83%	減碼
20	AXP	American Express Co	-0.2%	-21.18%	減碼
21	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-4.46%	減碼
22	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-18.35%	減碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.81%	減碼
24	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-57.14%	減碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.69%	減碼
26	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-40.52%	減碼
27	HD	Home Depot INC	-0.3%	-19.59%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-15.15%	減碼
29	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-19.42%	減碼
30	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.5%	-3.42%	減碼
31	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	-0.6%	+0.31%	加碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	-12.50%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-4.56%	減碼
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.8%	-0.25%	減碼
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
37	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建倉
38	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	NEW	新建倉
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
40	UCB	United Community Banks/ga	—	NEW	新建倉
41	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
42	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建倉
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新建倉
44	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新建倉
45	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	NEW	新建倉
46	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
47	RPRX	Royalty Pharma plc	—	NEW	新建倉
48	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	NEW	新建倉
49	WCC	Wesco International INC	—	NEW	新建倉
50	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看