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UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC：13F 持倉與 AI 洞察
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCCIK: 0000861177
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$4809.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 19242
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 19242 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4809.8億，季度換手率為 18.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.42
- 持倉穩定性
- 18.03
- 動能／逆勢
- 82.21
- 產業集中度
- 55.81
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 22.45
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 62 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 19242 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 MSFT
+6.1% -US$54.7億
減碼 NVDA
+1.6% -US$18.3億
減碼 AAPL
+0.0% -US$18.9億
減碼 TSLA
-2.3% -US$17.5億
加碼 PLD
+2592.3% US$18.0億
加碼 WELL
+36257.0% US$16.1億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
本檔本季主力明確卡位科技壟斷股與半導體鏈，籌碼面展現高度動能追漲策略。雖持股家數突破三千八百檔且分散度達滿分，但集中度僅6.42分顯示純量化觸發主導，大戶正針對MSFT、AAPL、NVDA加碼搶進，同時砍倉TSLA與META換手。
基本面與宏觀佈局
資金行情全面傾斜至AI算力基建，IT板塊佔比衝上36%確認主升段卡位。對立式邏輯為避險防禦盤（公用事業、原物料、消費必需品合計約9.2%）緩步進場搶息，但動能分數82.21已打爆防禦陣線，資本正執行典型的主流向右推升，流動性溢價明確鎖定在美資科技巨頭。
潛在盲點
分散度滿分搭配3807檔持倉造成權數稀釋極快，一旦美債殖利率反轉或AI資本支出增速放緩，低分工位紀律（22.45）將直接引發無差別抛售踩踏，量價背離風險大於個股基本面瑕疵。
本摘要由 AI 根據 SEC 公開申報資料生成，僅反映歷史持倉，不構成買賣建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 3807 大持股（共 19242 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.21% | -0.51% | +1.58% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.57% | -0.49% | +0.04% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.91% | -1.24% | +6.08% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.20% | -0.21% | +5.77% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.70% | — | +10.49% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.51% | +0.07% | +16.90% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.82% | -0.24% | -1.60% | |
| 8 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.53% | -0.39% | -2.28% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.51% | -0.32% | -3.16% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.35% | -0.13% | +8.81% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.14% | — | +14.00% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.00% | +0.24% | +13.62% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.88% | — | +11.28% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.87% | — | +8.97% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.81% | — | +3.02% | |
| 16 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.74% | — | +7.26% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.71% | +0.13% | -6.47% | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.70% | +0.08% | +2.98% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.68% | +0.10% | +17.99% | |
| 20 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.68% | — | +5.90% | |
| 21 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.67% | +0.14% | +8.45% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.65% | — | +17.76% | |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.64% | — | +9.57% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.60% | +0.10% | +5.46% | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.14% | +5.43% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.57% | +0.10% | +14.00% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.56% | +0.15% | -1.07% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.55% | — | +3.74% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.51% | +0.08% | +5.05% | |
| 30 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.13% | +16.47% | |
| 31 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.48% | — | -7.81% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.47% | — | +7.05% | |
| 33 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.46% | +0.08% | +6.92% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.45% | — | +21.74% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.11% | +8.01% | |
| 36 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.44% | +0.17% | +41.31% | |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.44% | -0.09% | +0.59% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.43% | — | +18.59% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.09% | +2.65% | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.40% | — | +6.97% | |
| 41 | PLD | Prologis INC | 股票-房地產 | 0.39% | +0.38% | +2592.33% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.39% | +0.11% | +34.39% | |
| 43 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 0.38% | — | +1.53% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.38% | — | +4.16% | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.38% | — | +20.13% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.38% | — | +1.32% | |
| 47 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.38% | +0.10% | +23.41% | |
| 48 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.36% | — | +11.23% | |
| 49 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.36% | — | +4.33% | |
| 50 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.35% | — | +3.93% |
1–50 of 3,807
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.1%
近4個季度績效
+22%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
- 標準差
- +14.1%
- 貝塔係數
- +1.06
- 阿爾法
- -2.1%
- 最大回撤
- -9%
- 年化績效
- +17.9%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +2.64
- 斯圖澤指數
- +0.37
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡瑪比率
- +1.99
- 資訊比率
- -0.38
- 追蹤誤差
- +2.5%
- 下方標準差
- +6.6%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +35%
- 最差12個月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.24
- 產業分散度
- +9.3%
- 偏態
- +0.41
- 峰態
- +0.28
- 上檔潛力
- +4.38
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 19242 | US$4809.8億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 18619 | US$4729.7億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 17325 | US$4605.2億 | 35 | |
| 2025-06-30 | 20124 | US$4940.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 20404 | US$3905.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 19260 | US$4288.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 19362 | US$3892.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 20308 | US$3485.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 16251 | US$2812.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 16407 | US$2542.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 16687 | US$2232.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 17026 | US$2064.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 17026 | US$2064.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 16420 | US$1907.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 17324 | US$1782.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 18735 | US$1909.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 18483 | US$2334.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 19058 | US$2612.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 18063 | US$2412.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 18254 | US$2337.1億 | 18 | |
| 2021-03-31 | 15166 | US$2261.5億 | 16 | |
| 2020-12-31 | 15010 | US$2134.3億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 14757 | US$1860.9億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 13755 | US$1637.0億 | 23 | |
| 2020-03-31 | 13683 | US$1390.7億 | 23 | |
| 2019-12-31 | 14235 | US$1633.1億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 14839 | US$1484.3億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 14515 | US$1402.4億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 14066 | US$1348.3億 | 20 | |
| 2018-12-31 | 12620 | US$1160.3億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 12671 | US$1345.3億 | 15 | |
| 2018-06-30 | 12870 | US$1304.9億 | 15 | |
| 2018-03-31 | 12662 | US$1267.5億 | 17 | |
| 2017-12-31 | 12285 | US$1180.0億 | 15 | |
| 2017-09-30 | 12075 | US$1097.9億 | 15 | |
| 2017-06-30 | 11587 | US$1033.5億 | 15 | |
| 2017-03-31 | 10289 | US$980.7億 | 20 | |
| 2016-12-31 | 10397 | US$891.7億 | 19 | |
| 2016-09-30 | 9671 | US$928.8億 | 17 | |
| 2016-06-30 | 9636 | US$884.6億 | 17 | |
| 2016-03-31 | 9594 | US$862.5億 | 18 | |
| 2015-12-31 | 9954 | US$877.3億 | 23 | |
| 2015-09-30 | 9863 | US$906.5億 | 25 | |
| 2015-06-30 | 7865 | US$1044.5億 | 14 | |
| 2015-03-31 | 7728 | US$1037.5億 | 16 | |
| 2014-12-31 | 7062 | US$1050.7億 | 17 | |
| 2014-09-30 | 6921 | US$1008.3億 | 13 | |
| 2014-06-30 | 6979 | US$990.3億 | 16 | |
| 2014-03-31 | 6997 | US$937.2億 | 16 | |
| 2013-12-31 | 6928 | US$874.5億 | 18 | |
| 2013-09-30 | 6934 | US$809.3億 | 14 | |
| 2013-06-30 | 6848 | US$775.4億 | 0 |
本季持股變動
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +6.08%; 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +1.58%; 加碼: Apple INC (AAPL) — 股數 +0.04%; 減碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 -2.28%; 加碼: Prologis INC (PLD) — 股數 +2592.33%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLD | Prologis INC | +0.4% | +2592.33% | 加碼 |
| 2 | WELL | Welltower INC | +0.3% | +36257.01% | 加碼 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +898.72% | 加碼 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +13.62% | 加碼 |
| 5 | PDD | Pdd Holdings INC | +0.2% | +2189441.58% | 加碼 |
| 6 | ADI | Analog Devices INC | +0.2% | +41.31% | 加碼 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -1.07% | 減碼 |
| 8 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +8.45% | 加碼 |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +5.43% | 加碼 |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.1% | +254.16% | 加碼 |
| 11 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | -6.47% | 減碼 |
| 12 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +16.47% | 加碼 |
| 13 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +19.29% | 加碼 |
| 14 | TJX | Tjx Companies INC | +0.1% | +34.39% | 加碼 |
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +14.00% | 加碼 |
| 16 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | +17.99% | 加碼 |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +5.46% | 加碼 |
| 18 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | +23.41% | 加碼 |
| 19 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | +0.1% | +394.70% | 加碼 |
| 20 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +14.14% | 加碼 |
| 21 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | +0.1% | +411.65% | 加碼 |
| 22 | PSA | Public Storage | +0.1% | +224553.30% | 加碼 |
| 23 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | +0.1% | +268.37% | 加碼 |
| 24 | LIN | Linde plc | +0.1% | +6.92% | 加碼 |
| 25 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +2.98% | 加碼 |
| 26 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +27.02% | 加碼 |
| 27 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +5.05% | 加碼 |
| 28 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | +17.87% | 加碼 |
| 29 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +16.90% | 加碼 |
| 30 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +23.30% | 加碼 |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | +0.59% | 加碼 |
| 32 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | +1.83% | 加碼 |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | +2.65% | 加碼 |
| 34 | AZO | Autozone INC | -0.1% | -99.11% | 減碼 |
| 35 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | +1.60% | 加碼 |
| 36 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +4.47% | 加碼 |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +8.01% | 加碼 |
| 38 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | +5.67% | 加碼 |
| 39 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -1.12% | 減碼 |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +8.81% | 加碼 |
| 41 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | +1.93% | 加碼 |
| 42 | DLR | Digital Realty Trust INC | -0.2% | -99.42% | 減碼 |
| 43 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -0.88% | 減碼 |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +5.77% | 加碼 |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -1.60% | 減碼 |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -3.16% | 減碼 |
| 47 | TSLA | Tesla INC | -0.4% | -2.28% | 減碼 |
| 48 | AAPL | Apple INC | -0.5% | +0.04% | 加碼 |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | +1.58% | 加碼 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | +6.08% | 加碼 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-12-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-03-01 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4809.8億，分佈在 19242 個已申報部位之中。
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$347.0億 (7.2%)
2. Apple INC (AAPL) — US$267.8億 (5.6%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$236.3億 (4.9%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$153.8億 (3.2%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$130.0億 (2.7%)
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 41 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +6.08%; 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +1.58%; 加碼: Apple INC (AAPL) — 股數 +0.04%; 減碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 -2.28%; 加碼: Prologis INC (PLD) — 股數 +2592.33%
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 36.0%
• Financials: 12.3%
• Health Care: 10.6%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Communication Services: 9.3%
• Industrials: 8.6%
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