L&
Legal & General Group Plc SEC 13F 揭露分析
Legal & General Group PlcCIK: 0000764068
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$4323.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 8115
Legal & General Group Plc在最新一期 13F 報告中揭露了 8115 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4323.9億，季度換手率為 15.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.23
- 持倉穩定性
- 15.81
- 動能／逆勢
- 70.66
- 產業集中度
- 49.6
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 28.31
Legal & General Group Plc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 64 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 8115 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 MSFT
-1.6% -US$61.0億
減碼 AAPL
-2.1% -US$25.9億
減碼 AVGO
-3.9% -US$16.2億
減碼 TSLA
+0.1% -US$15.7億
減碼 NVDA
-1.3% -US$24.7億
加碼 XOM
-2.3% US$9.0億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
Legal & General 本季大舉換手，從 MSFT、AAPL、NVDA 到 AVGO、AMZN 與 META 全線卡位退場，同步單筆買入 AZN 1.16%。主力明確在進行籌碼重分配，砍掉高檔科技巨頭，將資金抽回並轉戰醫療股，鎖定風格輪動紅利。
基本面與宏觀佈局
此舉埋著「高科技估值見頂、資金轉向防禦」的體制性賭注：AI 軟硬體龙头的籌碼已經過度集中，主力預設接下來會遭遇資金行情斷檔，因此提前把部位換手進 AZN 這類基本面穩固的防守標的。看空方 thesis 則是企業端 AI 資本支出仍處於早發期，砍倉只會錯失下一波主升段漲幅。
潛在盲點
擁有三千三百多支持股卻只有不足三成的部位管理紀律（28.31分），大戶分散佈局的同時，下車科技股會導致剩餘持倉承受被動式的價格加權漂移。策略看似分散無虞，實則在個股震盪期容易被指數本身的波動吃掉輪動差價，重組成本吞噬戰略優勢。
本摘要由 AI 根據 SEC 公開申報資料生成，僅反映歷史持倉，不構成買賣建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 8115 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.83% | -0.26% | -1.31% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.35% | -0.31% | -2.11% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.30% | -1.18% | -1.62% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.68% | -0.18% | -0.75% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.51% | -0.12% | -0.41% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.30% | -0.27% | -3.86% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.05% | -0.11% | -0.71% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.89% | -0.21% | -0.31% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.74% | -0.27% | +0.09% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.28% | -0.08% | -0.91% | |
| 11 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.14% | -0.12% | +1.62% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.09% | +0.23% | +3.22% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.88% | -0.08% | +1.49% | |
| 15 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.77% | +0.10% | -0.92% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.76% | +0.23% | -2.28% | |
| 17 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.68% | -0.05% | +2.41% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | — | -1.95% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.62% | — | -3.56% | |
| 20 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.61% | — | +0.22% | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.60% | — | +2.05% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.58% | +0.10% | +0.47% | |
| 23 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.58% | +0.12% | +2.30% | |
| 24 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.14% | +1.75% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.08% | -1.20% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.54% | — | +0.65% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.53% | — | -1.59% | |
| 28 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.51% | +0.15% | +0.62% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.51% | -0.04% | -1.18% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.48% | +0.13% | -1.06% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.47% | -0.08% | -1.27% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.47% | — | -0.26% | |
| 33 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.47% | — | +0.28% | |
| 34 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.45% | +0.10% | +1.92% | |
| 35 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.42% | — | -0.95% | |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.41% | — | +2.45% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.08% | -2.64% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.06% | +0.99% | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.06% | -2.86% | |
| 40 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.36% | — | -1.43% | |
| 41 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.36% | — | -0.73% | |
| 42 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.36% | +0.11% | +1.29% | |
| 43 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.07% | -0.50% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.14% | -8.85% | |
| 45 | PLD | Prologis INC | 股票-房地產 | 0.34% | — | -2.23% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.34% | — | +1.41% | |
| 47 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.34% | — | -2.54% | |
| 48 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 0.34% | — | +1.43% | |
| 49 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.33% | — | -0.65% | |
| 50 | WELL | Welltower INC | 股票-房地產 | 0.33% | — | -0.93% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.7%
近4個季度績效
+23.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
- 標準差
- +13.4%
- 貝塔係數
- +1.01
- 阿爾法
- -0.7%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化績效
- +18.6%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +2.83
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡瑪比率
- +2.19
- 資訊比率
- -0.18
- 追蹤誤差
- +2.2%
- 下方標準差
- +6.4%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +36.3%
- 最差12個月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.34
- 產業分散度
- +8.2%
- 偏態
- +0.26
- 峰態
- +0.13
- 上檔潛力
- +4.5
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 8115 | US$4323.9億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 8170 | US$4509.1億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 8196 | US$4457.6億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 8243 | US$4028.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 8275 | US$3672.3億 | 18 | |
| 2024-12-31 | 8358 | US$3779.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 8406 | US$3801.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 8466 | US$3539.7億 | 12 | |
| 2024-03-31 | 6711 | US$3473.2億 | 14 | |
| 2023-12-31 | 6807 | US$3218.7億 | 100 | |
| 2023-09-30 | 6038 | US$2866.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 6017 | US$3074.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 6027 | US$2795.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 6160 | US$2605.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 6237 | US$2559.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 6290 | US$2825.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 6320 | US$3287.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 6357 | US$3306.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 7962 | US$3076.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 7922 | US$2990.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 7732 | US$2684.3億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 6862 | US$2553.6億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 6782 | US$2237.6億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 6731 | US$2069.3億 | 22 | |
| 2020-03-31 | 6701 | US$1710.0億 | 23 | |
| 2019-12-31 | 6720 | US$2099.0億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 6675 | US$1896.7億 | 9 | |
| 2019-06-30 | 6763 | US$1859.1億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 6499 | US$1751.5億 | 32 | |
| 2018-12-31 | 6507 | US$1290.7億 | 15 | |
| 2018-09-30 | 5862 | US$1397.1億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 5769 | US$1296.1億 | 10 | |
| 2018-03-31 | 5596 | US$1310.5億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 6071 | US$1382.0億 | 9 | |
| 2017-09-30 | 6129 | US$1329.6億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 6187 | US$1237.7億 | 10 | |
| 2017-03-31 | 6075 | US$1178.5億 | 13 | |
| 2016-12-31 | 6081 | US$1072.1億 | 14 | |
| 2016-09-30 | 4728 | US$987.1億 | 10 | |
| 2016-06-30 | 4271 | US$949.0億 | 11 | |
| 2016-03-31 | 4144 | US$903.2億 | 11 | |
| 2015-12-31 | 4105 | US$884.9億 | 16 | |
| 2015-09-30 | 4178 | US$820.3億 | 13 | |
| 2015-06-30 | 4128 | US$851.4億 | 8 | |
| 2015-03-31 | 4013 | US$836.6億 | 9 | |
| 2014-12-31 | 3940 | US$850.1億 | 10 | |
| 2014-09-30 | 3407 | US$833.9億 | 8 | |
| 2014-06-30 | 2079 | US$858.2億 | 9 | |
| 2014-03-31 | 1406 | US$823.5億 | 8 | |
| 2013-12-31 | 1419 | US$826.3億 | 11 | |
| 2013-09-30 | 1389 | US$759.2億 | 9 | |
| 2013-06-30 | 1374 | US$724.0億 | — |
本季持股變動
Legal & General Group Plc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Cyberark Software LTD; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -1.62%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -2.11%; 減碼: Broadcom INC (AVGO) — 股數 -3.86%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -2.28% | 減碼 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +3.22% | 加碼 |
| 3 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | +0.62% | 加碼 |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +1.75% | 加碼 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -1.06% | 減碼 |
| 6 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +2.30% | 加碼 |
| 7 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +1.29% | 加碼 |
| 8 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +1.92% | 加碼 |
| 9 | TTE | Totalenergies Se | +0.1% | -3.50% | 減碼 |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +0.47% | 加碼 |
| 11 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -0.92% | 減碼 |
| 12 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +0.39% | 加碼 |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -1.20% | 減碼 |
| 14 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | -0.50% | 減碼 |
| 15 | COP | Conocophillips | +0.1% | -1.09% | 減碼 |
| 16 | ADI | Analog Devices INC | +0.1% | +4.26% | 加碼 |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -1.18% | 減碼 |
| 18 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 0% | -1.99% | 減碼 |
| 19 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | +2.41% | 加碼 |
| 20 | ACN | Accenture plc | -0.1% | +6.53% | 加碼 |
| 21 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | +1.26% | 加碼 |
| 22 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | +1.15% | 加碼 |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | +0.99% | 加碼 |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -2.86% | 減碼 |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -2.65% | 減碼 |
| 26 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.1% | -0.08% | 減碼 |
| 27 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +3.06% | 加碼 |
| 28 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -1.02% | 減碼 |
| 29 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | -1.23% | 減碼 |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -0.91% | 減碼 |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +1.49% | 加碼 |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -1.27% | 減碼 |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -2.64% | 減碼 |
| 34 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -2.54% | 減碼 |
| 35 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | -1.85% | 減碼 |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -0.71% | 減碼 |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -0.41% | 減碼 |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +1.62% | 加碼 |
| 39 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -3.18% | 減碼 |
| 40 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -5.29% | 減碼 |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -8.85% | 減碼 |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -0.75% | 減碼 |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -0.31% | 減碼 |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -1.31% | 減碼 |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -3.86% | 減碼 |
| 46 | TSLA | Tesla INC | -0.3% | +0.09% | 加碼 |
| 47 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -2.11% | 減碼 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | -1.62% | 減碼 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-02-28 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-05-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-05-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-07-01 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2025-05-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Legal & General Group Plc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Legal & General Group Plc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4323.9億，分佈在 8115 個已申報部位之中。
Legal & General Group Plc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Legal & General Group Plc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$295.1億 (6.8%)
2. Apple INC (AAPL) — US$274.4億 (6.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$186.1億 (4.3%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$115.7億 (2.7%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$108.6億 (2.5%)
Legal & General Group Plc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Legal & General Group Plc 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Cyberark Software LTD; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -1.62%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -2.11%; 減碼: Broadcom INC (AVGO) — 股數 -3.86%
Legal & General Group Plc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Legal & General Group Plc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 32.9%
• Financials: 12.8%
• Health Care: 11.0%
• Communication Services: 9.2%
• Consumer Discretionary: 9.2%
• Industrials: 7.8%
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