AF
Ameriprise Financial INC 季度 13F 持倉更新
Ameriprise Financial INCCIK: 0000820027
分散型投資策略趨勢追蹤型
申報總市值
US$4317.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 11197
AMERIPRISE FINANCIAL INC在最新一期 13F 報告中揭露了 11197 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4317.6億，季度換手率為 21.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 2.54
- 持倉穩定性
- 21.51
- 動能／逆勢
- 69.63
- 產業集中度
- 47.27
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 50.54
Ameriprise Financial INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 158 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 11197 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 MSFT
-5.3% -US$43.8億
減碼 V
-19.7% -US$14.8億
減碼 GOOGL
-5.5% -US$14.3億
減碼 IVV
-20.4% -US$13.0億
減碼 NVDA
-2.2% -US$15.0億
減碼 JPM
-11.6% -US$12.0億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
Ameriprise本季很明顯在「收傘」——趁著AI軍團還在狂歡，把微軟、輝達、谷歌這些燙手山芋分批出貨給市場，只花極小成本卡位AZN這類防禦型製藥股。說穿了，就是意識到高檔風險已到，先讓子彈回收，不想參與最後一棒的煙火秀。
基本面與宏觀佈局
這一局賭的是Fed高利率環境遲遲不退，AI估值撐不住，資金行情即將退潮。他們用減碼科技、金融的動作，來押注市場即將迎來一波流動性收緊的Beta屠殺，勝負手在於市場能不能順利從高估值科技股切換到防禦型資產。
潛在盲點
最致命的罩門是：這些重倉股（微軟、輝達、亞馬遜）雖然減碼，但仍是核心持股，一旦市場反轉逃不了多殺多；更慘的是萬一AI題材繼續瘋漲，他們提前下車只會讓績效被同業甩開，到時候被逼著在高檔重新追回，反而買更貴。
本內容透過 AI 輔助，取材自公開揭露的 13F 資料生成。僅涵蓋歷史數據，非個人化投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 11197 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.72% | -0.25% | -2.24% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.73% | -0.07% | +1.96% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.66% | -0.93% | -5.26% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.20% | -0.27% | -5.48% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.89% | -0.05% | +6.25% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.62% | -0.22% | -5.15% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.17% | -0.24% | -11.62% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.05% | -0.11% | +1.43% | |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.03% | +0.13% | -10.59% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.95% | -0.27% | -20.43% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.82% | +0.20% | -4.67% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.80% | -0.09% | -4.27% | |
| 13 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.80% | — | -9.11% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.78% | +0.15% | +2.48% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.77% | -0.32% | -19.73% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.76% | +0.13% | -16.82% | |
| 17 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 0.72% | +0.15% | -21.66% | |
| 18 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.71% | +0.11% | -13.13% | |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.64% | -0.15% | -10.98% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.06% | +3.36% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.62% | — | +4.57% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.58% | — | -0.73% | |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.56% | — | +10.02% | |
| 24 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.53% | — | -1.87% | |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.52% | — | +8.71% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | +1.99% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | -0.20% | -25.92% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.49% | — | -4.47% | |
| 29 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.49% | — | +5.00% | |
| 30 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.48% | +0.15% | +21.56% | |
| 31 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.47% | +0.18% | +11.79% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.45% | — | +1.80% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.44% | — | -7.04% | |
| 34 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.44% | — | +19.90% | |
| 35 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.43% | — | +0.86% | |
| 36 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.43% | -0.15% | -15.21% | |
| 37 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.43% | +0.12% | +15.73% | |
| 38 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.41% | — | +22.72% | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +3.52% | |
| 40 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.40% | +0.14% | +45.93% | |
| 41 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.40% | — | +5.69% | |
| 42 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.40% | — | +1.18% | |
| 43 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 0.40% | — | +11.12% | |
| 44 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.38% | — | +1.69% | |
| 45 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.37% | +0.16% | +16.32% | |
| 46 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.37% | — | -5.66% | |
| 47 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.37% | — | -16.44% | |
| 48 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.12% | -12.22% | |
| 49 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.37% | — | +0.48% | |
| 50 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.36% | — | -32.24% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3%
近4個季度績效
+26.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
- 標準差
- +13.1%
- 貝塔係數
- +0.97
- 阿爾法
- 0%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化績效
- +18.4%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.82
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡瑪比率
- +2.17
- 資訊比率
- -0.19
- 追蹤誤差
- +3.4%
- 下方標準差
- +6.3%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +38.6%
- 最差12個月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.36
- 產業分散度
- +7.8%
- 偏態
- +0.2
- 峰態
- -0.03
- 上檔潛力
- +4.52
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11197 | US$4317.6億 | 22 | |
| 2025-12-31 | 11224 | US$4425.1億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 11107 | US$4353.9億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 10976 | US$4057.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 11118 | US$3704.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 11410 | US$3897.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 11059 | US$3899.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 10891 | US$3695.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 10814 | US$3633.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 11153 | US$3340.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 11163 | US$3046.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 11158 | US$3189.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 11222 | US$3049.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 11204 | US$2917.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 11425 | US$2704.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 11251 | US$2867.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 11604 | US$3388.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 11639 | US$3615.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 10219 | US$3130.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 10387 | US$3234.0億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 10124 | US$3008.8億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 9929 | US$2819.5億 | 23 | |
| 2020-09-30 | 9226 | US$2458.4億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 9177 | US$2334.4億 | 29 | |
| 2020-03-31 | 9130 | US$1904.9億 | 34 | |
| 2019-12-31 | 9313 | US$2405.7億 | 19 | |
| 2019-09-30 | 9290 | US$2231.5億 | 18 | |
| 2019-06-30 | 9326 | US$2232.5億 | 18 | |
| 2019-03-31 | 9088 | US$2174.2億 | 26 | |
| 2018-12-31 | 9005 | US$1999.5億 | 43 | |
| 2018-09-30 | 9339 | US$2860.6億 | 34 | |
| 2018-06-30 | 7107 | US$2259.9億 | 24 | |
| 2018-03-31 | 7094 | US$2210.1億 | 24 | |
| 2017-12-31 | 6902 | US$2192.6億 | 18 | |
| 2017-09-30 | 6930 | US$2101.0億 | 19 | |
| 2017-06-30 | 6999 | US$1997.8億 | 19 | |
| 2017-03-31 | 6783 | US$1932.7億 | 22 | |
| 2016-12-31 | 7326 | US$1831.4億 | 23 | |
| 2016-09-30 | 7133 | US$1785.1億 | 21 | |
| 2016-06-30 | 7124 | US$1706.4億 | 23 | |
| 2016-03-31 | 7150 | US$1675.8億 | 24 | |
| 2015-12-31 | 7371 | US$1703.6億 | 26 | |
| 2015-09-30 | 7375 | US$1614.6億 | 27 | |
| 2015-06-30 | 7555 | US$1756.9億 | 25 | |
| 2015-03-31 | 7260 | US$1742.3億 | 26 | |
| 2014-12-31 | 6939 | US$1715.9億 | 26 | |
| 2014-09-30 | 9782 | US$1662.2億 | 22 | |
| 2014-06-30 | 9309 | US$1694.9億 | 24 | |
| 2014-03-31 | 8827 | US$1665.3億 | 23 | |
| 2013-12-31 | 8595 | US$1650.8億 | 26 | |
| 2013-09-30 | 8892 | US$1524.4億 | 23 | |
| 2013-06-30 | 8905 | US$1444.3億 | 0 |
本季持股變動
Ameriprise Financial INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Columbia Core Bond ETF (CRUX); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -5.26%; 減碼: Visa Inc-class A Shares (V) — 股數 -19.73%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EOG | Eog Resources INC | +0.2% | +76.51% | 加碼 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -4.67% | 減碼 |
| 3 | COP | Conocophillips | +0.2% | +11.79% | 加碼 |
| 4 | VLO | Valero Energy CORP | +0.2% | +16.32% | 加碼 |
| 5 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | +103.27% | 加碼 |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | +74.98% | 加碼 |
| 7 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.2% | +21.56% | 加碼 |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +2.48% | 加碼 |
| 9 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.2% | -21.66% | 減碼 |
| 10 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +45.93% | 加碼 |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -16.82% | 減碼 |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -10.59% | 減碼 |
| 13 | LIN | Linde plc | +0.1% | +15.73% | 加碼 |
| 14 | EQIX | Equinix INC | +0.1% | +40.56% | 加碼 |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +0.1% | +122.67% | 加碼 |
| 16 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | -13.13% | 減碼 |
| 17 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | +0.1% | +57.47% | 加碼 |
| 18 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.1% | +62.51% | 加碼 |
| 19 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +28.96% | 加碼 |
| 20 | MSI | Motorola Solutions INC | +0.1% | +28.53% | 加碼 |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +6.25% | 加碼 |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +3.36% | 加碼 |
| 23 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +1.96% | 加碼 |
| 24 | CMI | Cummins INC | -0.1% | -64.23% | 減碼 |
| 25 | IQLT | Ishares Msci International Q | -0.1% | -68.88% | 減碼 |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -3.92% | 減碼 |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -4.27% | 減碼 |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -14.29% | 減碼 |
| 29 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -28.08% | 減碼 |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +1.43% | 加碼 |
| 31 | AXP | American Express Co | -0.1% | -20.31% | 減碼 |
| 32 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | -12.22% | 減碼 |
| 33 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.1% | -71.72% | 減碼 |
| 34 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -24.66% | 減碼 |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -18.14% | 減碼 |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -10.98% | 減碼 |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -15.21% | 減碼 |
| 38 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | -9.86% | 減碼 |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.2% | -25.92% | 減碼 |
| 40 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | -38.64% | 減碼 |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -5.15% | 減碼 |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -11.62% | 減碼 |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -2.24% | 減碼 |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -5.48% | 減碼 |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.3% | -20.43% | 減碼 |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | -19.73% | 減碼 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | -5.26% | 減碼 |
| 48 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | CRUX | Columbia Core Bond ETF | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Ameriprise Financial INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Ameriprise Financial INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4317.6億，分佈在 11197 個已申報部位之中。
Ameriprise Financial INC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Ameriprise Financial INC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$160.6億 (3.7%)
2. Apple INC (AAPL) — US$117.9億 (2.7%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$115.0億 (2.7%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$95.0億 (2.2%)
5. Broadcom INC (AVGO) — US$81.7億 (1.9%)
Ameriprise Financial INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Ameriprise Financial INC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Columbia Core Bond ETF (CRUX); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -5.26%; 減碼: Visa Inc-class A Shares (V) — 股數 -19.73%
Ameriprise Financial INC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Ameriprise Financial INC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 31.0%
• Financials: 13.3%
• Industrials: 10.9%
• Health Care: 10.1%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Communication Services: 8.5%
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