CIK: 0002055526
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 102
SwitchPoint Financial Planning, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 102 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 7.4%。
SwitchPoint Financial Planning, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.081——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 102 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 DFSD
+26.6% US$112.3萬
加碼 DFIC
+4.0% US$168.6萬
減碼 SGOV
-17.7% -US$62.7萬
減碼 DFAC
+3.5% US$45.5萬
減碼 CDNS
-0.0% -US$36.0萬
減碼 GOOG
0.0% -US$32.6萬
僅顯示前 64 大持股（共 102 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 19.47% | -0.32% | +3.52% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 16.94% | +0.63% | +4.01% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 6.03% | +0.24% | +2.89% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.91% | +0.07% | +0.14% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.64% | +0.67% | +26.64% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.19% | -0.01% | -0.91% | |
| 7 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.72% | +0.02% | — | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.01% | +0.06% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.35% | -0.31% | — | |
| 10 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.21% | -0.15% | — | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.00% | -0.51% | -17.75% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.04% | +5.69% | |
| 13 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 股票-科技 | 1.95% | -0.32% | -0.01% | |
| 14 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.95% | +0.07% | +1.10% | |
| 15 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.83% | -0.02% | — | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.27% | +0.27% | |
| 17 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 1.51% | +0.22% | +22.11% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.45% | -0.01% | +0.87% | |
| 19 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.36% | — | — | |
| 20 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.35% | -0.02% | — | |
| 21 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.33% | — | +4.14% | |
| 22 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.26% | +0.01% | — | |
| 23 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.25% | — | +0.61% | |
| 24 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.08% | — | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.92% | -0.08% | +2.11% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | +1.78% | |
| 27 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.85% | +0.01% | +5.05% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -0.07% | — | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.74% | — | +6.14% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.30% | -5.18% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | — | +3.47% | |
| 32 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +0.37% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.07% | — | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | +5.94% | |
| 36 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.49% | -0.04% | — | |
| 37 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.47% | — | — | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.42% | -0.03% | +1.41% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.06% | -1.27% | |
| 40 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 41 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.37% | +0.14% | +2.21% | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.02% | +34.52% | |
| 44 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 45 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 46 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.31% | +0.02% | +0.43% | |
| 47 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -0.43% | |
| 48 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.21% | -0.05% | +0.29% | |
| 50 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.20% | — | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的32%）計算
SwitchPoint Financial Planning, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Ishares -3 Year Internationa (ISHG); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 加碼: Dimensional Short Duration (DFSD) — 股數 +26.64%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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