Sunrise Financial Services, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0002110891

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 622

Sunrise Financial Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 622 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 68.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.81
持倉穩定性: 68.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.03
多樣化: 100
倉位均衡度: 46.8

Sunrise Financial Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 622 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XMMO
+117850.0%　US$649.5萬
減碼 RWJ
-90.8%　-US$583.3萬
減碼 QQQM
-24.1%　-US$469.4萬
加碼 BKIE
+93804.7%　US$560.9萬
加碼 DYNF
+15291.5%　US$546.1萬
減碼 TBIL
-91.1%　-US$506.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 622 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	13.28%	+0.34%	+11.93%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	8.26%	-4.06%	-24.12%
3	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	6.85%	+3.29%	+63.83%
4	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	5.54%	-0.45%	+9.46%
5	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	4.61%	+4.61%	+117850.00%
6	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	ETF-其他	3.98%	+3.98%	+93804.69%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.90%	+3.87%	+15291.53%
8	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	3.38%	+0.26%	+4.50%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.34%	-1.38%	-18.65%
10	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	3.23%	+3.23%	+115340.70%
11	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	3.17%	+3.17%	NEW
12	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	3.06%	—	-5.02%
13	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	ETF-政府公債	2.64%	+2.64%	NEW
14	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-其他	2.61%	+2.61%	NEW
15	PSH	Pgim Short Duration High Yld	ETF-其他	2.58%	-2.90%	-49.03%
16	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
17	THYF	T Rowe Price US High Yield	ETF-非投資等級債	1.81%	—	+0.77%
18	BRLN	Ishare Fltng Rt Ln Av Etf-ui	ETF-其他	1.73%	+1.64%	+2090.52%
19	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.53%	+0.03%	+10.48%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.77%	-11.46%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.21%	-0.20%	-2.36%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.99%	-2.87%	-71.53%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.83%	-0.23%	-9.35%
24	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	ETF-其他	0.75%	-3.09%	-78.29%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.75%	+0.06%	—
26	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	0.66%	—	-4.61%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.64%	-0.22%	-12.02%
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.47%	-0.14%	—
29	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	0.44%	-4.42%	-90.76%
30	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.43%	—	-1.38%
31	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	0.39%	-3.82%	-89.81%
32	BKMC	Bny Mellon US M/c Core ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.26%
33	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	ETF-其他	0.38%	—	+25.65%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.37%	—	-4.43%
35	VEGN	US Vegan Climate ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
36	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
37	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.35%	-3.84%	-91.10%
38	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.35%	—	-0.84%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	—	-4.70%
40	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	0.28%	—	—
41	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.24%	—	+4.98%
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.24%	—	+10.90%
43	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.23%	-0.28%	-52.08%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.22%	—	-7.25%
45	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	0.21%	—	-5.18%
46	WOMN	Impact Shares Women's Empowe	ETF-其他	0.20%	-0.23%	-47.32%
47	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.20%	+0.20%	NEW
48	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	0.19%	+0.16%	+661.39%
49	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	0.19%	—	-0.69%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.19%	-0.10%	-27.80%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+8.1%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +18.9%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -2%
年化績效: +20.4%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +2.81
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: —
卡瑪比率: +10.15
資訊比率: -0.53
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.07
產業分散度: +12.9%
偏態: +0.38
峰態: -1.3
上檔潛力: +4.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	622	US$1.4億	69	1CGDV 2QQQM 3HGER 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.QQQM 3.HGER 4.IWY 5.XMMO 6.BKIE 7.DYNF 8.LVHI 9.XLK 10.PRFZ
2025-12-31	532	US$1.3億	0	1CGDV 2QQQM 3IWY 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.QQQM 3.IWY 4.PSH 5.RWJ 6.XLK 7.FLQM 8.TBIL 9.VTI 10.OSEA

本季持股變動

Sunrise Financial Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 新建倉: F/m US Treasury 12 Month Bil (OBIL); 新建倉: Alger Ai Enable & Adopt ETF (ALAI); 清倉: Invesco Actively Managed ETF; 新建倉: Vaneck Real Assets ETF (RAAX).

Sunrise Financial Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+4.6%	+117850.00%	加碼
2	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	+4%	+93804.69%	加碼
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+3.9%	+15291.53%	加碼
4	HGER	Harbor Commodity All Weather	+3.3%	+63.83%	加碼
5	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	+3.2%	+115340.70%	加碼
6	BRLN	Ishare Fltng Rt Ln Av Etf-ui	+1.6%	+2090.52%	加碼
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.3%	+11.93%	加碼
8	LVHI	Franklin International Low V	+0.3%	+4.50%	加碼
9	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	+0.2%	+661.39%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不變
11	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	0%	+10.48%	加碼
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-27.80%	減碼
13	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	-0.1%	-90.66%	減碼
14	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.1%	-90.59%	減碼
15	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
16	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.2%	-93.65%	減碼
17	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	-0.2%	-87.38%	減碼
18	CVIE	Cal Intl Responsible Index	-0.2%	-89.33%	減碼
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.36%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-12.02%	減碼
21	WOMN	Impact Shares Women's Empowe	-0.2%	-47.32%	減碼
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-9.35%	減碼
23	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	-0.3%	-52.08%	減碼
24	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.3%	-61.65%	減碼
25	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.4%	-91.40%	減碼
26	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.5%	+9.46%	加碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-11.46%	減碼
28	XLK	Ss Technology Select Sector	-1.4%	-18.65%	減碼
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-2.9%	-71.53%	減碼
30	PSH	Pgim Short Duration High Yld	-2.9%	-49.03%	減碼
31	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	-3.1%	-78.29%	減碼
32	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	-3.8%	-89.81%	減碼
33	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-3.8%	-91.10%	減碼
34	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-4.1%	-24.12%	減碼
35	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	-4.4%	-90.76%	減碼
36	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	—	NEW	新建倉
37	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	—	NEW	新建倉
38	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	—	NEW	新建倉
39	✓	Invesco Actively Managed ETF	—	EXIT	清倉
40	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新建倉
41	VEGN	US Vegan Climate ETF	—	NEW	新建倉
42	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建倉
43	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	—	NEW	新建倉
44	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	—	NEW	新建倉
45	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	NEW	新建倉
46	CSNR	C&s Nat Resources Active ETF	—	NEW	新建倉
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
48	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	—	NEW	新建倉
49	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	NEW	新建倉
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sunrise Financial Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sunrise Financial Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 622 個已申報部位之中。

Sunrise Financial Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sunrise Financial Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1873.4萬 (13.3%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1165.6萬 (8.3%) 3. Harbor Commodity All Weather (HGER) — US$965.8萬 (6.8%) 4. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$781.3萬 (5.5%) 5. Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO) — US$650.0萬 (4.6%)

Sunrise Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sunrise Financial Services, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 新建倉: F/m US Treasury 12 Month Bil (OBIL); 新建倉: Alger Ai Enable & Adopt ETF (ALAI); 清倉: Invesco Actively Managed ETF; 新建倉: Vaneck Real Assets ETF (RAAX)

Sunrise Financial Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sunrise Financial Services, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.5% • Consumer Discretionary: 22.9% • Consumer Staples: 11.3% • Communication Services: 7.2% • Financials: 5.4% • Health Care: 4.5%

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產業集中度: 80.03
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倉位均衡度: 46.8

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XMMO
+117850.0%　US$649.5萬
減碼 RWJ
-90.8%　-US$583.3萬
減碼 QQQM
-24.1%　-US$469.4萬
加碼 BKIE
+93804.7%　US$560.9萬
加碼 DYNF
+15291.5%　US$546.1萬
減碼 TBIL
-91.1%　-US$506.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 622 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	13.28%	+0.34%	+11.93%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	8.26%	-4.06%	-24.12%
3	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	6.85%	+3.29%	+63.83%
4	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	5.54%	-0.45%	+9.46%
5	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	4.61%	+4.61%	+117850.00%
6	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	ETF-其他	3.98%	+3.98%	+93804.69%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.90%	+3.87%	+15291.53%
8	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	3.38%	+0.26%	+4.50%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.34%	-1.38%	-18.65%
10	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	3.23%	+3.23%	+115340.70%
11	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	3.17%	+3.17%	NEW
12	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	3.06%	—	-5.02%
13	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	ETF-政府公債	2.64%	+2.64%	NEW
14	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-其他	2.61%	+2.61%	NEW
15	PSH	Pgim Short Duration High Yld	ETF-其他	2.58%	-2.90%	-49.03%
16	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
17	THYF	T Rowe Price US High Yield	ETF-非投資等級債	1.81%	—	+0.77%
18	BRLN	Ishare Fltng Rt Ln Av Etf-ui	ETF-其他	1.73%	+1.64%	+2090.52%
19	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.53%	+0.03%	+10.48%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.77%	-11.46%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.21%	-0.20%	-2.36%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.99%	-2.87%	-71.53%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.83%	-0.23%	-9.35%
24	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	ETF-其他	0.75%	-3.09%	-78.29%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.75%	+0.06%	—
26	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	0.66%	—	-4.61%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.64%	-0.22%	-12.02%
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.47%	-0.14%	—
29	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	0.44%	-4.42%	-90.76%
30	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.43%	—	-1.38%
31	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	0.39%	-3.82%	-89.81%
32	BKMC	Bny Mellon US M/c Core ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.26%
33	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	ETF-其他	0.38%	—	+25.65%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.37%	—	-4.43%
35	VEGN	US Vegan Climate ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
36	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
37	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.35%	-3.84%	-91.10%
38	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.35%	—	-0.84%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	—	-4.70%
40	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	0.28%	—	—
41	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.24%	—	+4.98%
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.24%	—	+10.90%
43	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.23%	-0.28%	-52.08%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.22%	—	-7.25%
45	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-其他	0.21%	—	-5.18%
46	WOMN	Impact Shares Women's Empowe	ETF-其他	0.20%	-0.23%	-47.32%
47	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.20%	+0.20%	NEW
48	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	0.19%	+0.16%	+661.39%
49	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	0.19%	—	-0.69%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.19%	-0.10%	-27.80%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+8.1%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +18.9%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -2%
年化績效: +20.4%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +2.81
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: —
卡瑪比率: +10.15
資訊比率: -0.53
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.07
產業分散度: +12.9%
偏態: +0.38
峰態: -1.3
上檔潛力: +4.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	622	US$1.4億	69	1CGDV 2QQQM 3HGER 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.QQQM 3.HGER 4.IWY 5.XMMO 6.BKIE 7.DYNF 8.LVHI 9.XLK 10.PRFZ
2025-12-31	532	US$1.3億	0	1CGDV 2QQQM 3IWY 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.QQQM 3.IWY 4.PSH 5.RWJ 6.XLK 7.FLQM 8.TBIL 9.VTI 10.OSEA

本季持股變動

Sunrise Financial Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+4.6%	+117850.00%	加碼
2	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	+4%	+93804.69%	加碼
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+3.9%	+15291.53%	加碼
4	HGER	Harbor Commodity All Weather	+3.3%	+63.83%	加碼
5	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	+3.2%	+115340.70%	加碼
6	BRLN	Ishare Fltng Rt Ln Av Etf-ui	+1.6%	+2090.52%	加碼
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.3%	+11.93%	加碼
8	LVHI	Franklin International Low V	+0.3%	+4.50%	加碼
9	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	+0.2%	+661.39%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不變
11	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	0%	+10.48%	加碼
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-27.80%	減碼
13	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	-0.1%	-90.66%	減碼
14	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.1%	-90.59%	減碼
15	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
16	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.2%	-93.65%	減碼
17	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	-0.2%	-87.38%	減碼
18	CVIE	Cal Intl Responsible Index	-0.2%	-89.33%	減碼
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.36%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-12.02%	減碼
21	WOMN	Impact Shares Women's Empowe	-0.2%	-47.32%	減碼
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-9.35%	減碼
23	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	-0.3%	-52.08%	減碼
24	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.3%	-61.65%	減碼
25	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.4%	-91.40%	減碼
26	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.5%	+9.46%	加碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-11.46%	減碼
28	XLK	Ss Technology Select Sector	-1.4%	-18.65%	減碼
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-2.9%	-71.53%	減碼
30	PSH	Pgim Short Duration High Yld	-2.9%	-49.03%	減碼
31	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	-3.1%	-78.29%	減碼
32	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	-3.8%	-89.81%	減碼
33	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-3.8%	-91.10%	減碼
34	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-4.1%	-24.12%	減碼
35	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	-4.4%	-90.76%	減碼
36	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	—	NEW	新建倉
37	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	—	NEW	新建倉
38	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	—	NEW	新建倉
39	✓	Invesco Actively Managed ETF	—	EXIT	清倉
40	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新建倉
41	VEGN	US Vegan Climate ETF	—	NEW	新建倉
42	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建倉
43	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	—	NEW	新建倉
44	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	—	NEW	新建倉
45	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	NEW	新建倉
46	CSNR	C&s Nat Resources Active ETF	—	NEW	新建倉
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
48	HYXF	Ishares Esg Adv High Yield	—	NEW	新建倉
49	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	NEW	新建倉
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉