Stratos Wealth Advisors, LLC SEC 13F 投資組合（US$16.3億）

CIK: 0001707202

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$16.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 609

Stratos Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 609 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.3億，季度換手率為 38.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4
持倉穩定性: 38.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.19
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.41

Stratos Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 100 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 609 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
-72.9%　-US$2736.2萬
減碼 VGSH
-98.7%　-US$2363.1萬
加碼 IBTH
+60.5%　US$1085.0萬
減碼 IBTG
-58.6%　-US$1946.6萬
減碼 SGOV
-66.0%　-US$1783.2萬
加碼 BOXX
+4119.3%　US$1103.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 609 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.38%	+0.66%	-2.91%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.97%	+0.49%	-3.82%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.33%	+0.34%	-6.21%
4	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.51%	—	+3.45%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.83%	+0.12%	-6.50%
6	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.77%	+0.90%	+60.45%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.43%	+0.02%	-7.62%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.36%	—	+3.87%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	-0.02%	+1.39%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.27%	—	-2.90%
11	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	1.18%	—	+3.13%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.17%	—	-4.94%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.09%	—	+0.91%
14	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.05%	—	+2.77%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.00%	—	+3.89%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.98%	—	+1.16%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.96%	-0.39%	-40.26%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.94%	—	+0.55%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.91%	-0.15%	-32.20%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.87%	—	+3.14%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.87%	—	+0.44%
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.87%	—	+12.67%
23	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.85%	-0.76%	-58.61%
24	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.85%	+0.49%	+76.31%
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.84%	—	+1.60%
26	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.82%	—	+11.95%
27	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.82%	—	+3.60%
28	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.81%	—	+5.20%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	—	+0.55%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.73%	—	+2.00%
31	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.72%	—	+3.47%
32	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.71%	—	+19.55%
33	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.69%	—	-2.75%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.69%	—	+0.31%
35	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.69%	+0.68%	+4119.28%
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.67%	—	+0.95%
37	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.65%	—	+28.87%
38	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.62%	-0.16%	-37.38%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.62%	—	-3.00%
40	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.61%	—	+0.41%
41	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.59%	—	-0.52%
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.58%	—	+3.00%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	-1.20%	-72.93%
44	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	0.58%	—	+15.71%
45	QINT	American Century Qlty Diver	ETF-其他	0.57%	-0.14%	-37.58%
46	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.57%	+0.57%	NEW
47	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	0.57%	—	+2.09%
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.57%	-0.74%	-66.00%
49	VALQ	American Century US Quality	ETF-其他	0.57%	—	-7.37%
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.55%	—	+2.16%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+16.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.3
資訊比率: -1.22
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +23.5%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
產業分散度: +11.1%
偏態: -0.13
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	609	US$16.3億	39	1SPY 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.NVDA 4.SPTL 5.AMZN 6.IBTH 7.META 8.SCHG 9.MSFT 10.GOOGL
2025-12-31	655	US$20.7億	22	1SPY 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.NVDA 4.SPTL 5.VOO 6.AMZN 7.IBTG 8.META 9.QQQ 10.MSFT
2025-09-30	677	US$20.8億	40	1SPY 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.AAPL 4.VOO 5.IBTG 6.SGOV 7.AMZN 8.MSFT 9.META 10.VUG
2025-06-30	669	US$19.0億	0	1SPY 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.AAPL 4.VOO 5.META 6.AMZN 7.MSFT 8.SCHO 9.VUG 10.SPTI
2025-03-31	663	US$18.3億	100	1SPY 2TLT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.TLT 3.AAPL 4.SGOV 5.NVDA 6.VOO 7.SCHO 8.AMZN 9.SPTI 10.META
2024-12-31	711	US$20.9億	0	1SPY 2AAPL 3TLT 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.TLT 4.NVDA 5.SGOV 6.SCHG 7.IVV 8.AMZN 9.VOO 10.VUG
2024-09-30	733	US$21.8億	0	1SPY 2AAPL 3SGOV 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.SGOV 4.NVDA 5.IVV 6.SCHG 7.VUG 8.TLT 9.MSFT 10.AMZN
2024-06-30	700	US$20.2億	0	1SPY 2SGOV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SGOV 3.AAPL 4.NVDA 5.SCHG 6.IVV 7.TLT 8.MSFT 9.VUG 10.AMZN
2024-03-31	659	US$16.9億	0	1AAPL 2SCHG 3IVV 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.SCHG 3.IVV 4.SPY 5.NVDA 6.MSFT 7.DGRO 8.VUG 9.PG 10.AMZN
2023-12-31	683	US$17.4億	0	1AAPL 2SCHG 3IVV 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SCHG 3.IVV 4.MSFT 5.PG 6.SPY 7.FFEB 8.DGRO 9.VUG 10.AGG
2023-09-30	666	US$15.2億	0	1AAPL 2SCHG 3IVV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SCHG 3.IVV 4.UCON 5.SPY 6.PG 7.FFEB 8.DGRO 9.MSFT 10.AGG
2023-06-30	622	US$14.1億	0	1AAPL 2SCHG 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SCHG 3.IVV 4.PG 5.DGRO 6.FFEB 7.UCON 8.MSFT 9.AGG 10.VUG
2023-03-31	597	US$13.0億	0	1AAPL 2PG 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.PG 3.SCHG 4.DGRO 5.UCON 6.IVV 7.FFEB 8.GLD 9.AGG 10.MSFT
2022-12-31	561	US$12.0億	0	1AAPL 2PG 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.PG 3.SCHG 4.DGRO 5.IVV 6.UCON 7.AGG 8.SCHV 9.MSFT 10.IWM
2022-09-30	487	US$9.5億	0	1SCHG 2AAPL 3PG 主要持股2022-09-30 1.SCHG 2.AAPL 3.PG 4.DGRO 5.AGG 6.IVV 7.VEA 8.VOO 9.SCHV 10.UCON
2022-06-30	502	US$11.0億	0	1LECO 2IVV 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.LECO 2.IVV 3.AAPL 4.DGRO 5.GLD 6.VEA 7.TLT 8.VOO 9.MSFT 10.AGG
2022-03-31	510	US$12.3億	0	1LECO 2IVV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.LECO 2.IVV 3.AAPL 4.GLD 5.DGRO 6.VEA 7.ESGU 8.MSFT 9.SCHG 10.SSRM
2021-12-31	541	US$13.9億	0	1LECO 2AAPL 3VUG 主要持股2021-12-31 1.LECO 2.AAPL 3.VUG 4.AGG 5.IVV 6.DGRO 7.VEA 8.SCHG 9.MSFT 10.VNQ
2021-09-30	497	US$11.7億	0	1LECO 2AGG 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.LECO 2.AGG 3.AAPL 4.VEA 5.FIXD 6.VUG 7.DGRO 8.SCHG 9.VTI 10.MSFT
2021-06-30	527	US$11.3億	91	1LECO 2AGG 3FIXD 主要持股2021-06-30 1.LECO 2.AGG 3.FIXD 4.AAPL 5.VEA 6.DGRO 7.VTI 8.IVV 9.SCHG 10.LMBS
2021-03-31	475	US$9.4億	38	1LECO 2AGG 3FIXD 主要持股2021-03-31 1.LECO 2.AGG 3.FIXD 4.AAPL 5.VEA 6.DGRO 7.VTI 8.LMBS 9.SCHG 10.ITOT
2020-12-31	395	US$7.3億	62	1LECO 2AAPL 3AGG 主要持股2020-12-31 1.LECO 2.AAPL 3.AGG 4.DGRO 5.VEA 6.SCHG 7.LMBS 8.VTI 9.ITOT 10.FIXD
2020-09-30	303	US$4.1億	33	1AAPL 2SCHG 3DGRO 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SCHG 3.DGRO 4.LMBS 5.FIXD 6.SCHV 7.QCOM 8.VTI 9.PG 10.SCHO
2020-06-30	269	US$3.3億	86	1DGRO 2LMBS 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.DGRO 2.LMBS 3.AAPL 4.SCHG 5.SCHV 6.QCOM 7.VTI 8.PG 9.INTC 10.CSCO
2020-03-31	290	US$1.4億	54	1DGRO 2LMBS 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.DGRO 2.LMBS 3.SCHG 4.AAPL 5.SCHV 6.SCHO 7.IVV 8.IJR 9.AMZN 10.SPY
2019-12-31	161	US$1.8億	55	1SCHF 2DGRO 3SCHV 主要持股2019-12-31 1.SCHF 2.DGRO 3.SCHV 4.SCHG 5.AAPL 6.MDYV 7.IJR 8.MDYG 9.SCHO 10.VTI
2019-09-30	246	US$2.6億	18	1SCHF 2VIG 3DGRO 主要持股2019-09-30 1.SCHF 2.VIG 3.DGRO 4.SCHV 5.SCHG 6.AAPL 7.VEA 8.SPY 9.SCHO 10.VWO
2019-06-30	232	US$2.5億	40	1SCHF 2VIG 3DGRO 主要持股2019-06-30 1.SCHF 2.VIG 3.DGRO 4.SCHG 5.SCHV 6.VEA 7.AAPL 8.MDYG 9.MDYV 10.VWO
2019-03-31	214	US$1.9億	33	1VIG 2VEA 3SPY 主要持股2019-03-31 1.VIG 2.VEA 3.SPY 4.AAPL 5.SCHF 6.VWO 7.VGT 8.EMLP 9.VTI 10.AMZN
2018-12-31	185	US$1.5億	0	1VIG 2SPY 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.VIG 2.SPY 3.AAPL 4.VEA 5.VGT 6.EFA 7.SCHF 8.VTI 9.VUG 10.AMZN

本季持股變動

Stratos Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清倉: Ishares Msci India ETF (INDA); 新建倉: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 清倉: Global X Mlp & Energy Infras (MLPX); 清倉: Ishares Msci United Kingdom (EWU).

Stratos Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.9%	+60.45%	加碼
2	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.7%	+4119.28%	加碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	-2.91%	減碼
4	AAPL	Apple INC	+0.5%	-3.82%	減碼
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.5%	+76.31%	加碼
6	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	+0.4%	+2108.83%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-6.21%	減碼
8	FEBU	Allianzim US Bf15 Uncap Feb	+0.3%	+788.64%	加碼
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-6.50%	減碼
10	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-7.62%	減碼
11	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.39%	加碼
12	QINT	American Century Qlty Diver	-0.1%	-37.58%	減碼
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-32.20%	減碼
14	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	-37.38%	減碼
15	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-24.46%	減碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-69.75%	減碼
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	-88.79%	減碼
18	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.3%	-91.43%	減碼
19	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.3%	-76.47%	減碼
20	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	-54.57%	減碼
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.3%	-93.81%	減碼
22	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.4%	-79.01%	減碼
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-40.26%	減碼
24	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	-0.4%	-97.17%	減碼
25	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.4%	-97.05%	減碼
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.5%	-84.75%	減碼
27	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	-0.5%	-93.51%	減碼
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-85.03%	減碼
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.5%	-83.67%	減碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-65.75%	減碼
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.7%	-66.00%	減碼
32	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.8%	-58.61%	減碼
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-1.1%	-98.67%	減碼
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.2%	-72.93%	減碼
35	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清倉
36	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清倉
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
38	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	—	EXIT	清倉
39	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	EXIT	清倉
40	VONE	Vanguard Russell 1000	—	EXIT	清倉
41	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	EXIT	清倉
42	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清倉
43	EWA	Ishares Msci Australia ETF	—	EXIT	清倉
44	GTOP	Gs Tech Opportunities ETF	—	EXIT	清倉
45	VTHR	Vanguard Russell 3000	—	EXIT	清倉
46	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	EXIT	清倉
47	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	清倉
48	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	—	EXIT	清倉
49	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	EXIT	清倉
50	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Stratos Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Stratos Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.3億，分佈在 609 個已申報部位之中。

Stratos Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Stratos Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7140.3萬 (4.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$6473.2萬 (4.0%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$5432.0萬 (3.3%) 4. Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL) — US$4083.4萬 (2.5%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$2984.5萬 (1.8%)

Stratos Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Stratos Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 15 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清倉: Ishares Msci India ETF (INDA); 新建倉: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 清倉: Global X Mlp & Energy Infras (MLPX); 清倉: Ishares Msci United Kingdom (EWU)

Stratos Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Stratos Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.9% • Communication Services: 16.3% • Financials: 12.4% • Consumer Discretionary: 9.3% • Health Care: 8.1% • Consumer Staples: 7.9%

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資料過舊，未更新

集中度5.8

持倉穩定性100.0

產業集中度60.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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IPG Investment Advisors LLC

CIK 0001602237

申報總市值

US$5.8億

244 stks

2026-03-31

集中度8.5

持倉穩定性30.7

產業集中度64.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Stratos Wealth Advisors, LLC SEC 13F 投資組合（US$16.3億）

CIK: 0001707202

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$16.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 609

Stratos Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 609 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.3億，季度換手率為 38.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4
持倉穩定性: 38.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.19
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.41

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
-72.9%　-US$2736.2萬
減碼 VGSH
-98.7%　-US$2363.1萬
加碼 IBTH
+60.5%　US$1085.0萬
減碼 IBTG
-58.6%　-US$1946.6萬
減碼 SGOV
-66.0%　-US$1783.2萬
加碼 BOXX
+4119.3%　US$1103.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 609 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.38%	+0.66%	-2.91%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.97%	+0.49%	-3.82%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.33%	+0.34%	-6.21%
4	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.51%	—	+3.45%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.83%	+0.12%	-6.50%
6	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.77%	+0.90%	+60.45%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.43%	+0.02%	-7.62%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.36%	—	+3.87%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	-0.02%	+1.39%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.27%	—	-2.90%
11	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	1.18%	—	+3.13%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.17%	—	-4.94%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.09%	—	+0.91%
14	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.05%	—	+2.77%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.00%	—	+3.89%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.98%	—	+1.16%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.96%	-0.39%	-40.26%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.94%	—	+0.55%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.91%	-0.15%	-32.20%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.87%	—	+3.14%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.87%	—	+0.44%
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.87%	—	+12.67%
23	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.85%	-0.76%	-58.61%
24	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.85%	+0.49%	+76.31%
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.84%	—	+1.60%
26	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.82%	—	+11.95%
27	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.82%	—	+3.60%
28	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.81%	—	+5.20%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	—	+0.55%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.73%	—	+2.00%
31	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.72%	—	+3.47%
32	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.71%	—	+19.55%
33	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.69%	—	-2.75%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.69%	—	+0.31%
35	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.69%	+0.68%	+4119.28%
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.67%	—	+0.95%
37	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.65%	—	+28.87%
38	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.62%	-0.16%	-37.38%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.62%	—	-3.00%
40	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.61%	—	+0.41%
41	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.59%	—	-0.52%
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.58%	—	+3.00%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	-1.20%	-72.93%
44	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	0.58%	—	+15.71%
45	QINT	American Century Qlty Diver	ETF-其他	0.57%	-0.14%	-37.58%
46	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.57%	+0.57%	NEW
47	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	0.57%	—	+2.09%
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.57%	-0.74%	-66.00%
49	VALQ	American Century US Quality	ETF-其他	0.57%	—	-7.37%
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.55%	—	+2.16%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+16.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.3
資訊比率: -1.22
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +23.5%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
產業分散度: +11.1%
偏態: -0.13
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	609	US$16.3億	39	1SPY 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.NVDA 4.SPTL 5.AMZN 6.IBTH 7.META 8.SCHG 9.MSFT 10.GOOGL
2025-12-31	655	US$20.7億	22	1SPY 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.NVDA 4.SPTL 5.VOO 6.AMZN 7.IBTG 8.META 9.QQQ 10.MSFT
2025-09-30	677	US$20.8億	40	1SPY 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.AAPL 4.VOO 5.IBTG 6.SGOV 7.AMZN 8.MSFT 9.META 10.VUG
2025-06-30	669	US$19.0億	0	1SPY 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.NVDA 3.AAPL 4.VOO 5.META 6.AMZN 7.MSFT 8.SCHO 9.VUG 10.SPTI
2025-03-31	663	US$18.3億	100	1SPY 2TLT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.TLT 3.AAPL 4.SGOV 5.NVDA 6.VOO 7.SCHO 8.AMZN 9.SPTI 10.META
2024-12-31	711	US$20.9億	0	1SPY 2AAPL 3TLT 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.TLT 4.NVDA 5.SGOV 6.SCHG 7.IVV 8.AMZN 9.VOO 10.VUG
2024-09-30	733	US$21.8億	0	1SPY 2AAPL 3SGOV 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.SGOV 4.NVDA 5.IVV 6.SCHG 7.VUG 8.TLT 9.MSFT 10.AMZN
2024-06-30	700	US$20.2億	0	1SPY 2SGOV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SGOV 3.AAPL 4.NVDA 5.SCHG 6.IVV 7.TLT 8.MSFT 9.VUG 10.AMZN
2024-03-31	659	US$16.9億	0	1AAPL 2SCHG 3IVV 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.SCHG 3.IVV 4.SPY 5.NVDA 6.MSFT 7.DGRO 8.VUG 9.PG 10.AMZN
2023-12-31	683	US$17.4億	0	1AAPL 2SCHG 3IVV 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SCHG 3.IVV 4.MSFT 5.PG 6.SPY 7.FFEB 8.DGRO 9.VUG 10.AGG
2023-09-30	666	US$15.2億	0	1AAPL 2SCHG 3IVV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SCHG 3.IVV 4.UCON 5.SPY 6.PG 7.FFEB 8.DGRO 9.MSFT 10.AGG
2023-06-30	622	US$14.1億	0	1AAPL 2SCHG 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SCHG 3.IVV 4.PG 5.DGRO 6.FFEB 7.UCON 8.MSFT 9.AGG 10.VUG
2023-03-31	597	US$13.0億	0	1AAPL 2PG 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.PG 3.SCHG 4.DGRO 5.UCON 6.IVV 7.FFEB 8.GLD 9.AGG 10.MSFT
2022-12-31	561	US$12.0億	0	1AAPL 2PG 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.PG 3.SCHG 4.DGRO 5.IVV 6.UCON 7.AGG 8.SCHV 9.MSFT 10.IWM
2022-09-30	487	US$9.5億	0	1SCHG 2AAPL 3PG 主要持股2022-09-30 1.SCHG 2.AAPL 3.PG 4.DGRO 5.AGG 6.IVV 7.VEA 8.VOO 9.SCHV 10.UCON
2022-06-30	502	US$11.0億	0	1LECO 2IVV 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.LECO 2.IVV 3.AAPL 4.DGRO 5.GLD 6.VEA 7.TLT 8.VOO 9.MSFT 10.AGG
2022-03-31	510	US$12.3億	0	1LECO 2IVV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.LECO 2.IVV 3.AAPL 4.GLD 5.DGRO 6.VEA 7.ESGU 8.MSFT 9.SCHG 10.SSRM
2021-12-31	541	US$13.9億	0	1LECO 2AAPL 3VUG 主要持股2021-12-31 1.LECO 2.AAPL 3.VUG 4.AGG 5.IVV 6.DGRO 7.VEA 8.SCHG 9.MSFT 10.VNQ
2021-09-30	497	US$11.7億	0	1LECO 2AGG 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.LECO 2.AGG 3.AAPL 4.VEA 5.FIXD 6.VUG 7.DGRO 8.SCHG 9.VTI 10.MSFT
2021-06-30	527	US$11.3億	91	1LECO 2AGG 3FIXD 主要持股2021-06-30 1.LECO 2.AGG 3.FIXD 4.AAPL 5.VEA 6.DGRO 7.VTI 8.IVV 9.SCHG 10.LMBS
2021-03-31	475	US$9.4億	38	1LECO 2AGG 3FIXD 主要持股2021-03-31 1.LECO 2.AGG 3.FIXD 4.AAPL 5.VEA 6.DGRO 7.VTI 8.LMBS 9.SCHG 10.ITOT
2020-12-31	395	US$7.3億	62	1LECO 2AAPL 3AGG 主要持股2020-12-31 1.LECO 2.AAPL 3.AGG 4.DGRO 5.VEA 6.SCHG 7.LMBS 8.VTI 9.ITOT 10.FIXD
2020-09-30	303	US$4.1億	33	1AAPL 2SCHG 3DGRO 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SCHG 3.DGRO 4.LMBS 5.FIXD 6.SCHV 7.QCOM 8.VTI 9.PG 10.SCHO
2020-06-30	269	US$3.3億	86	1DGRO 2LMBS 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.DGRO 2.LMBS 3.AAPL 4.SCHG 5.SCHV 6.QCOM 7.VTI 8.PG 9.INTC 10.CSCO
2020-03-31	290	US$1.4億	54	1DGRO 2LMBS 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.DGRO 2.LMBS 3.SCHG 4.AAPL 5.SCHV 6.SCHO 7.IVV 8.IJR 9.AMZN 10.SPY
2019-12-31	161	US$1.8億	55	1SCHF 2DGRO 3SCHV 主要持股2019-12-31 1.SCHF 2.DGRO 3.SCHV 4.SCHG 5.AAPL 6.MDYV 7.IJR 8.MDYG 9.SCHO 10.VTI
2019-09-30	246	US$2.6億	18	1SCHF 2VIG 3DGRO 主要持股2019-09-30 1.SCHF 2.VIG 3.DGRO 4.SCHV 5.SCHG 6.AAPL 7.VEA 8.SPY 9.SCHO 10.VWO
2019-06-30	232	US$2.5億	40	1SCHF 2VIG 3DGRO 主要持股2019-06-30 1.SCHF 2.VIG 3.DGRO 4.SCHG 5.SCHV 6.VEA 7.AAPL 8.MDYG 9.MDYV 10.VWO
2019-03-31	214	US$1.9億	33	1VIG 2VEA 3SPY 主要持股2019-03-31 1.VIG 2.VEA 3.SPY 4.AAPL 5.SCHF 6.VWO 7.VGT 8.EMLP 9.VTI 10.AMZN
2018-12-31	185	US$1.5億	0	1VIG 2SPY 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.VIG 2.SPY 3.AAPL 4.VEA 5.VGT 6.EFA 7.SCHF 8.VTI 9.VUG 10.AMZN

本季持股變動

Stratos Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.9%	+60.45%	加碼
2	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.7%	+4119.28%	加碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	-2.91%	減碼
4	AAPL	Apple INC	+0.5%	-3.82%	減碼
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.5%	+76.31%	加碼
6	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	+0.4%	+2108.83%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-6.21%	減碼
8	FEBU	Allianzim US Bf15 Uncap Feb	+0.3%	+788.64%	加碼
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-6.50%	減碼
10	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-7.62%	減碼
11	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.39%	加碼
12	QINT	American Century Qlty Diver	-0.1%	-37.58%	減碼
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-32.20%	減碼
14	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	-37.38%	減碼
15	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-24.46%	減碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-69.75%	減碼
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	-88.79%	減碼
18	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.3%	-91.43%	減碼
19	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.3%	-76.47%	減碼
20	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	-54.57%	減碼
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.3%	-93.81%	減碼
22	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.4%	-79.01%	減碼
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-40.26%	減碼
24	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	-0.4%	-97.17%	減碼
25	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.4%	-97.05%	減碼
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.5%	-84.75%	減碼
27	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	-0.5%	-93.51%	減碼
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-85.03%	減碼
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.5%	-83.67%	減碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-65.75%	減碼
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.7%	-66.00%	減碼
32	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.8%	-58.61%	減碼
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-1.1%	-98.67%	減碼
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.2%	-72.93%	減碼
35	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清倉
36	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	清倉
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
38	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	—	EXIT	清倉
39	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	EXIT	清倉
40	VONE	Vanguard Russell 1000	—	EXIT	清倉
41	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	EXIT	清倉
42	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清倉
43	EWA	Ishares Msci Australia ETF	—	EXIT	清倉
44	GTOP	Gs Tech Opportunities ETF	—	EXIT	清倉
45	VTHR	Vanguard Russell 3000	—	EXIT	清倉
46	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	EXIT	清倉
47	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	清倉
48	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	—	EXIT	清倉
49	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	EXIT	清倉
50	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看