Spruce Point Capital Management, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001731579

高頻交易型產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$9092.5萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 24

Spruce Point Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9092.5萬，季度換手率為 112.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 38.21
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 44
倉位均衡度: 89.26

Spruce Point Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.096——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 24 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.07），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-20.2%　-US$306.5萬
減碼 QQQ
-64.3%　-US$571.4萬
減碼 EWA
-79.2%　-US$391.5萬
加碼 XLP
+400.0%　US$730.9萬
減碼 EUFN
-12.5%　-US$70.8萬
減碼 IGM
-60.5%　-US$125.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 22 大持股（共 24 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BG	Bunge Global SA	股票-非循環性消費	15.49%	+15.49%	NEW
2	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-其他	14.69%	+14.69%	NEW
3	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	11.24%	-1.13%	+44.34%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	10.73%	-15.93%	-20.21%
5	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	9.92%	+6.37%	+400.00%
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	7.64%	+1.50%	+133.33%
7	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	6.98%	+6.98%	NEW
8	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-其他	3.60%	-4.68%	-12.48%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.17%	-14.71%	-64.29%
10	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	2.65%	+2.65%	NEW
11	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	2.57%	+0.86%	+146.67%
12	VEGI	Ishares Msci Agriculture Pro	ETF-其他	2.49%	+2.49%	NEW
13	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	2.03%	+2.03%	NEW
14	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-其他	1.22%	-9.23%	-79.16%
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.14%	+1.14%	NEW
16	WCC	Wesco International INC	股票-工業	1.02%	+1.02%	NEW
17	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.78%	-3.30%	-60.53%
18	SGHC	Super Group (SGHC) Limited	股票-其他	0.69%	+0.69%	NEW
19	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.53%	-0.36%	—
20	IYT	Ishares US Transportation Et	ETF-其他	0.51%	-0.81%	-27.06%
21	QM30	Nova Minerals Ltd-adr	股票-其他	0.49%	+0.49%	NEW
22	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.43%	-2.49%	-75.67%

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.3%

近4個季度績效

+4.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +27.4%
貝塔係數: +1.28
阿爾法: -16%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +10.3%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +1.02
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.1
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.1
資訊比率: -1.22
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +12.5%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.14
夏普比率: +0.46
產業分散度: +44.5%
偏態: +0.68
峰態: -0.84
上檔潛力: +3.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	24	US$9092.5萬	100	1BG 2MOO 3REMX 主要持股2026-03-31 1.BG 2.MOO 3.REMX 4.SPY 5.XLP 6.IWM 7.GDXJ 8.EUFN 9.QQQ 10.GDX
2025-12-31	15	US$4809.1萬	100	1SPY 2QQQ 3REMX 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.REMX 4.EWA 5.EUFN 6.IWM 7.IGM 8.IGV 9.XLP 10.URA
2018-12-31	2	US$225.6萬	0	1SCHD 2SPY 主要持股2018-12-31 1.SCHD 2.SPY

本季持股變動

Spruce Point Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Bunge Global SA (BG); 新建倉: Vaneck Agribusiness ETF (MOO); 新建倉: Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ); 新建倉: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新建倉: Ishares Msci Agriculture Pro (VEGI).

Spruce Point Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+6.4%	+400.00%	加碼
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1.5%	+133.33%	加碼
3	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	+0.9%	+146.67%	加碼
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	-0.4%	—	不變
5	IYT	Ishares US Transportation Et	-0.8%	-27.06%	減碼
6	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	-1.1%	+44.34%	加碼
7	URA	Global X Uranium ETF	-2.5%	-75.67%	減碼
8	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-3.3%	-60.53%	減碼
9	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	-4.7%	-12.48%	減碼
10	EWA	Ishares Msci Australia ETF	-9.2%	-79.16%	減碼
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-14.7%	-64.29%	減碼
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-15.9%	-20.21%	減碼
13	BG	Bunge Global SA	—	NEW	新建倉
14	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	NEW	新建倉
15	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	NEW	新建倉
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建倉
17	VEGI	Ishares Msci Agriculture Pro	—	NEW	新建倉
18	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	NEW	新建倉
19	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
20	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
21	WCC	Wesco International INC	—	NEW	新建倉
22	SGHC	Super Group (SGHC) Limited	—	NEW	新建倉
23	QM30	Nova Minerals Ltd-adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Spruce Point Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Spruce Point Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9092.5萬，分佈在 24 個已申報部位之中。

Spruce Point Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Spruce Point Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Bunge Global SA (BG) — US$1408.1萬 (15.5%) 2. Vaneck Agribusiness ETF (MOO) — US$1335.3萬 (14.7%) 3. Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX) — US$1022.2萬 (11.2%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$975.5萬 (10.7%) 5. Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP) — US$901.8萬 (9.9%)

Spruce Point Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Spruce Point Capital Management, LLC 共進行了 22 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Bunge Global SA (BG); 新建倉: Vaneck Agribusiness ETF (MOO); 新建倉: Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ); 新建倉: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新建倉: Ishares Msci Agriculture Pro (VEGI)

Spruce Point Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Spruce Point Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 94.5% • Industrials: 5.5%

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Spruce Point Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9092.5萬，季度換手率為 112.4%。

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整體部位大小相當一致（變異係數為 1.07），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-20.2%　-US$306.5萬
減碼 QQQ
-64.3%　-US$571.4萬
減碼 EWA
-79.2%　-US$391.5萬
加碼 XLP
+400.0%　US$730.9萬
減碼 EUFN
-12.5%　-US$70.8萬
減碼 IGM
-60.5%　-US$125.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 22 大持股（共 24 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BG	Bunge Global SA	股票-非循環性消費	15.49%	+15.49%	NEW
2	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-其他	14.69%	+14.69%	NEW
3	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	11.24%	-1.13%	+44.34%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	10.73%	-15.93%	-20.21%
5	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	9.92%	+6.37%	+400.00%
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	7.64%	+1.50%	+133.33%
7	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	6.98%	+6.98%	NEW
8	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-其他	3.60%	-4.68%	-12.48%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.17%	-14.71%	-64.29%
10	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	2.65%	+2.65%	NEW
11	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	2.57%	+0.86%	+146.67%
12	VEGI	Ishares Msci Agriculture Pro	ETF-其他	2.49%	+2.49%	NEW
13	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	2.03%	+2.03%	NEW
14	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-其他	1.22%	-9.23%	-79.16%
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.14%	+1.14%	NEW
16	WCC	Wesco International INC	股票-工業	1.02%	+1.02%	NEW
17	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.78%	-3.30%	-60.53%
18	SGHC	Super Group (SGHC) Limited	股票-其他	0.69%	+0.69%	NEW
19	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.53%	-0.36%	—
20	IYT	Ishares US Transportation Et	ETF-其他	0.51%	-0.81%	-27.06%
21	QM30	Nova Minerals Ltd-adr	股票-其他	0.49%	+0.49%	NEW
22	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.43%	-2.49%	-75.67%

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.3%

近4個季度績效

+4.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +27.4%
貝塔係數: +1.28
阿爾法: -16%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +10.3%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +1.02
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.1
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.1
資訊比率: -1.22
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +12.5%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.14
夏普比率: +0.46
產業分散度: +44.5%
偏態: +0.68
峰態: -0.84
上檔潛力: +3.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	24	US$9092.5萬	100	1BG 2MOO 3REMX 主要持股2026-03-31 1.BG 2.MOO 3.REMX 4.SPY 5.XLP 6.IWM 7.GDXJ 8.EUFN 9.QQQ 10.GDX
2025-12-31	15	US$4809.1萬	100	1SPY 2QQQ 3REMX 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.REMX 4.EWA 5.EUFN 6.IWM 7.IGM 8.IGV 9.XLP 10.URA
2018-12-31	2	US$225.6萬	0	1SCHD 2SPY 主要持股2018-12-31 1.SCHD 2.SPY

本季持股變動

Spruce Point Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+6.4%	+400.00%	加碼
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1.5%	+133.33%	加碼
3	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	+0.9%	+146.67%	加碼
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	-0.4%	—	不變
5	IYT	Ishares US Transportation Et	-0.8%	-27.06%	減碼
6	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	-1.1%	+44.34%	加碼
7	URA	Global X Uranium ETF	-2.5%	-75.67%	減碼
8	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-3.3%	-60.53%	減碼
9	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	-4.7%	-12.48%	減碼
10	EWA	Ishares Msci Australia ETF	-9.2%	-79.16%	減碼
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-14.7%	-64.29%	減碼
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-15.9%	-20.21%	減碼
13	BG	Bunge Global SA	—	NEW	新建倉
14	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	NEW	新建倉
15	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	NEW	新建倉
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建倉
17	VEGI	Ishares Msci Agriculture Pro	—	NEW	新建倉
18	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	NEW	新建倉
19	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
20	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
21	WCC	Wesco International INC	—	NEW	新建倉
22	SGHC	Super Group (SGHC) Limited	—	NEW	新建倉
23	QM30	Nova Minerals Ltd-adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看