Sound View Wealth Advisors Group, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001784777

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$14.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 422

Sound View Wealth Advisors Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 422 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.7億，季度換手率為 11.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.31
持倉穩定性: 11.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.53

Sound View Wealth Advisors Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 75 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 422 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.15），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+1.4%　-US$1004.0萬
加碼 IBDV
+18.1%　US$559.2萬
減碼 AAPL
-1.8%　-US$631.8萬
加碼 CGIC
+63.7%　US$438.1萬
加碼 IBDU
+9.5%　US$332.3萬
減碼 LLY
-1.3%　-US$378.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 422 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.74%	-0.36%	-1.78%
2	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	3.38%	+0.15%	+3.34%
3	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	3.27%	—	-1.59%
4	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.79%	+0.26%	+9.48%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.70%	-0.16%	-0.13%
6	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	2.69%	+0.22%	+8.06%
7	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	2.60%	+0.41%	+18.10%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.37%	-0.64%	+1.40%
9	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.03%	-0.03%	-1.30%
10	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.68%	+0.09%	+5.69%
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.60%	-0.13%	-4.21%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.58%	-0.06%	-0.41%
13	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	1.56%	+0.09%	+5.79%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.54%	-0.17%	-7.29%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.40%	-0.24%	-1.30%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.29%	-0.12%	-0.93%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.28%	—	-0.54%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.26%	-0.11%	+0.20%
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.19%	-0.10%	-1.28%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.16%	-0.13%	-0.99%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.13%	-0.12%	-2.20%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.13%	+0.17%	-1.19%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.11%	-0.06%	-0.36%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.09%	+0.08%	-5.24%
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.01%	—	-6.12%
26	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	—	-1.31%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.96%	-0.08%	-0.74%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.89%	—	-0.39%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.88%	-0.18%	-0.89%
30	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.81%	+0.07%	-3.62%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.80%	-0.07%	-0.91%
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.79%	—	+0.76%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.79%	—	+0.55%
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.78%	—	-0.91%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	+0.22%	-1.31%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.77%	—	-2.20%
37	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.77%	—	-0.52%
38	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.74%	+0.30%	+63.68%
39	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.70%	—	-0.43%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.67%	—	-3.95%
41	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.62%	+0.10%	-0.54%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.62%	-0.05%	+0.03%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	-0.23%
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.61%	—	-1.33%
45	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.59%	+0.06%	-0.17%
46	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	-0.05%	-3.92%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.58%	—	-1.72%
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.54%	—	-6.15%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.53%	+0.08%	+0.37%
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.52%	—	+2.58%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+19.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.15
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.44
產業分散度: +7.7%
偏態: -0.14
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	422	US$14.7億	11	1AAPL 2IBDS 3IBDR 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IBDS 3.IBDR 4.IBDU 5.NVDA 6.IBDT 7.IBDV 8.MSFT 9.BUFR 10.IBDW
2025-12-31	416	US$14.9億	14	1AAPL 2IBDR 3IBDS 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IBDR 3.IBDS 4.MSFT 5.NVDA 6.IBDU 7.IBDT 8.IBDV 9.BUFR 10.SCHX
2025-09-30	425	US$14.5億	25	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.NVDA 5.IBDQ 6.IBDS 7.IBDT 8.BUFR 9.SCHX 10.VTI
2025-06-30	423	US$13.5億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDQ 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDQ 4.IBDR 5.NVDA 6.IBDS 7.IBDT 8.BUFR 9.VTI 10.SCHX
2025-03-31	407	US$12.2億	100	1AAPL 2IBDQ 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IBDQ 3.MSFT 4.IBDR 5.IBDS 6.NVDA 7.BUFR 8.LLY 9.IBDT 10.SCHX
2024-12-31	415	US$12.4億	0	1AAPL 2IBDQ 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IBDQ 3.MSFT 4.IBDR 5.NVDA 6.IBDS 7.BUFR 8.LLY 9.SCHX 10.VTI
2024-09-30	407	US$12.3億	0	1AAPL 2IBDQ 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IBDQ 3.MSFT 4.IBDR 5.NVDA 6.LLY 7.IBDP 8.IBDS 9.BUFR 10.SCHX
2024-06-30	358	US$9.7億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDQ 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDQ 4.LLY 5.NVDA 6.IBDR 7.IBDP 8.SCHX 9.IBDS 10.BUFR
2024-03-31	371	US$9.4億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDQ 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDQ 4.IBDR 5.LLY 6.SCHX 7.IBDP 8.IBDS 9.NVDA 10.SCHD
2023-12-31	385	US$9.1億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.IBDP 6.SCHX 7.IBDS 8.SCHD 9.LLY 10.VIG
2023-09-30	365	US$8.0億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.IBDP 6.IBDS 7.SCHX 8.LLY 9.SCHD 10.IBDT
2023-06-30	363	US$7.6億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.IBDP 6.SCHX 7.IBDS 8.TLT 9.SCHD 10.JNJ
2023-03-31	365	US$7.3億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.IBDP 6.TLT 7.SCHX 8.IBDS 9.PG 10.SCHD
2022-12-31	385	US$9.1億	—	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.IBDP 6.SCHX 7.IBDS 8.SCHD 9.LLY 10.VIG
2022-09-30	267	US$4.5億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.TLT 6.JNJ 7.IBDP 8.TSLA 9.IBDS 10.SCHX
2022-06-30	280	US$4.8億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.TLT 6.JNJ 7.IBDP 8.IBDS 9.SCHX 10.VIG
2022-03-31	286	US$5.3億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.TSLA 5.IBDQ 6.JNJ 7.TLT 8.SCHX 9.AMZN 10.IBDP
2021-12-31	290	US$5.3億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.TSLA 5.JNJ 6.IBDQ 7.TLT 8.HD 9.SCHX 10.VIG
2021-09-30	284	US$4.8億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.TLT 5.JNJ 6.IBDQ 7.VIG 8.AMZN 9.SCHX 10.46434V
2021-06-30	284	US$4.8億	100	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.TLT 5.VIG 6.IBDQ 7.SCHX 8.AMZN 9.46434V 10.IBDP
2021-03-31	267	US$4.3億	10	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.TLT 5.VIG 6.IBDQ 7.HD 8.46434V 9.AMZN 10.SCHX
2020-12-31	255	US$4.1億	14	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.IBDQ 5.VIG 6.TLT 7.AMZN 8.PG 9.46434V 10.HD
2020-09-30	247	US$3.8億	14	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.TLT 5.IBDQ 6.VIG 7.PG 8.HD 9.AMZN 10.VZ
2020-06-30	242	US$3.6億	26	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.TLT 5.VIG 6.VZ 7.HD 8.46434V 9.PG 10.AMZN
2020-03-31	213	US$2.9億	23	1JNJ 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.JNJ 2.AAPL 3.MSFT 4.TLT 5.VZ 6.46434V 7.PG 8.46434V 9.IBDP 10.HD
2019-12-31	238	US$3.5億	15	1AAPL 2JNJ 3VZ 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.VZ 4.TLT 5.MSFT 6.PG 7.46434V 8.JPM 9.KO 10.HD
2019-09-30	238	US$3.4億	13	1JNJ 2PG 3VZ 主要持股2019-09-30 1.JNJ 2.PG 3.VZ 4.AAPL 5.HD 6.TLT 7.MSFT 8.KO 9.DVY 10.MCD
2019-06-30	247	US$3.4億	—	1JNJ 2PG 3KO 主要持股2019-06-30 1.JNJ 2.PG 3.KO 4.VZ 5.AAPL 6.MSFT 7.TLT 8.HD 9.MCD 10.DVY

本季持股變動

Sound View Wealth Advisors Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Ccc Intelligent Solutions Ho (CCC); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +1.40%; 加碼: Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV) — 股數 +18.10%.

Sound View Wealth Advisors Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.4%	+18.10%	加碼
2	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.3%	+63.68%	加碼
3	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.3%	+9.48%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.31%	減碼
5	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.2%	+8.06%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.19%	減碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+5.29%	加碼
8	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.2%	+3.34%	加碼
9	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-0.54%	減碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.41%	減碼
11	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+5.69%	加碼
12	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.1%	+5.79%	加碼
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+7.89%	加碼
14	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-6.67%	減碼
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.37%	加碼
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-5.24%	減碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.11%	加碼
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.62%	減碼
19	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.70%	加碼
20	SO	Southern Co/the	+0.1%	-0.17%	減碼
21	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	-1.30%	減碼
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.03%	加碼
23	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	-0.1%	-3.92%	減碼
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.41%	減碼
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.36%	減碼
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.22%	減碼
27	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.77%	減碼
28	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-0.91%	減碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.41%	加碼
30	ZG	Zillow Group INC - A	-0.1%	—	不變
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.74%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.75%	減碼
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-2.50%	減碼
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-1.28%	減碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.20%	加碼
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.65%	減碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.93%	減碼
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.20%	減碼
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-4.21%	減碼
40	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.99%	減碼
41	Z	Zillow Group INC - C	-0.1%	-6.00%	減碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.13%	減碼
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-7.29%	減碼
44	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.89%	減碼
45	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.30%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.78%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.40%	加碼
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Sound View Wealth Advisors Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sound View Wealth Advisors Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$14.7億，分佈在 422 個已申報部位之中。

Sound View Wealth Advisors Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sound View Wealth Advisors Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$6973.2萬 (4.7%) 2. Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS) — US$4966.7萬 (3.4%) 3. Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR) — US$4802.6萬 (3.3%) 4. Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU) — US$4108.5萬 (2.8%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$3975.7萬 (2.7%)

Sound View Wealth Advisors Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sound View Wealth Advisors Group, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Ccc Intelligent Solutions Ho (CCC); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +1.40%; 加碼: Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV) — 股數 +18.10%

Sound View Wealth Advisors Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sound View Wealth Advisors Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.4% • Health Care: 16.1% • Financials: 11.4% • Consumer Staples: 8.6% • Consumer Discretionary: 8.5% • Industrials: 7.9%

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產業集中度81.0

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Sound View Wealth Advisors Group, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001784777

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$14.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 422

Sound View Wealth Advisors Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 422 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.7億，季度換手率為 11.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.31
持倉穩定性: 11.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.53

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.15），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+1.4%　-US$1004.0萬
加碼 IBDV
+18.1%　US$559.2萬
減碼 AAPL
-1.8%　-US$631.8萬
加碼 CGIC
+63.7%　US$438.1萬
加碼 IBDU
+9.5%　US$332.3萬
減碼 LLY
-1.3%　-US$378.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 422 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.74%	-0.36%	-1.78%
2	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	3.38%	+0.15%	+3.34%
3	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	3.27%	—	-1.59%
4	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.79%	+0.26%	+9.48%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.70%	-0.16%	-0.13%
6	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	2.69%	+0.22%	+8.06%
7	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	2.60%	+0.41%	+18.10%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.37%	-0.64%	+1.40%
9	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.03%	-0.03%	-1.30%
10	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.68%	+0.09%	+5.69%
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.60%	-0.13%	-4.21%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.58%	-0.06%	-0.41%
13	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	1.56%	+0.09%	+5.79%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.54%	-0.17%	-7.29%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.40%	-0.24%	-1.30%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.29%	-0.12%	-0.93%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.28%	—	-0.54%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.26%	-0.11%	+0.20%
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.19%	-0.10%	-1.28%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.16%	-0.13%	-0.99%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.13%	-0.12%	-2.20%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.13%	+0.17%	-1.19%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.11%	-0.06%	-0.36%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.09%	+0.08%	-5.24%
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.01%	—	-6.12%
26	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	—	-1.31%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.96%	-0.08%	-0.74%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.89%	—	-0.39%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.88%	-0.18%	-0.89%
30	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.81%	+0.07%	-3.62%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.80%	-0.07%	-0.91%
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.79%	—	+0.76%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.79%	—	+0.55%
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.78%	—	-0.91%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	+0.22%	-1.31%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.77%	—	-2.20%
37	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.77%	—	-0.52%
38	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.74%	+0.30%	+63.68%
39	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.70%	—	-0.43%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.67%	—	-3.95%
41	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.62%	+0.10%	-0.54%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.62%	-0.05%	+0.03%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	-0.23%
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.61%	—	-1.33%
45	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.59%	+0.06%	-0.17%
46	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	-0.05%	-3.92%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.58%	—	-1.72%
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.54%	—	-6.15%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.53%	+0.08%	+0.37%
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.52%	—	+2.58%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+19.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.15
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.44
產業分散度: +7.7%
偏態: -0.14
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	422	US$14.7億	11	1AAPL 2IBDS 3IBDR 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IBDS 3.IBDR 4.IBDU 5.NVDA 6.IBDT 7.IBDV 8.MSFT 9.BUFR 10.IBDW
2025-12-31	416	US$14.9億	14	1AAPL 2IBDR 3IBDS 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IBDR 3.IBDS 4.MSFT 5.NVDA 6.IBDU 7.IBDT 8.IBDV 9.BUFR 10.SCHX
2025-09-30	425	US$14.5億	25	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.NVDA 5.IBDQ 6.IBDS 7.IBDT 8.BUFR 9.SCHX 10.VTI
2025-06-30	423	US$13.5億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDQ 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDQ 4.IBDR 5.NVDA 6.IBDS 7.IBDT 8.BUFR 9.VTI 10.SCHX
2025-03-31	407	US$12.2億	100	1AAPL 2IBDQ 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IBDQ 3.MSFT 4.IBDR 5.IBDS 6.NVDA 7.BUFR 8.LLY 9.IBDT 10.SCHX
2024-12-31	415	US$12.4億	0	1AAPL 2IBDQ 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IBDQ 3.MSFT 4.IBDR 5.NVDA 6.IBDS 7.BUFR 8.LLY 9.SCHX 10.VTI
2024-09-30	407	US$12.3億	0	1AAPL 2IBDQ 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IBDQ 3.MSFT 4.IBDR 5.NVDA 6.LLY 7.IBDP 8.IBDS 9.BUFR 10.SCHX
2024-06-30	358	US$9.7億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDQ 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDQ 4.LLY 5.NVDA 6.IBDR 7.IBDP 8.SCHX 9.IBDS 10.BUFR
2024-03-31	371	US$9.4億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDQ 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDQ 4.IBDR 5.LLY 6.SCHX 7.IBDP 8.IBDS 9.NVDA 10.SCHD
2023-12-31	385	US$9.1億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.IBDP 6.SCHX 7.IBDS 8.SCHD 9.LLY 10.VIG
2023-09-30	365	US$8.0億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.IBDP 6.IBDS 7.SCHX 8.LLY 9.SCHD 10.IBDT
2023-06-30	363	US$7.6億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.IBDP 6.SCHX 7.IBDS 8.TLT 9.SCHD 10.JNJ
2023-03-31	365	US$7.3億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.IBDP 6.TLT 7.SCHX 8.IBDS 9.PG 10.SCHD
2022-12-31	385	US$9.1億	—	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.IBDP 6.SCHX 7.IBDS 8.SCHD 9.LLY 10.VIG
2022-09-30	267	US$4.5億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.TLT 6.JNJ 7.IBDP 8.TSLA 9.IBDS 10.SCHX
2022-06-30	280	US$4.8億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.TLT 6.JNJ 7.IBDP 8.IBDS 9.SCHX 10.VIG
2022-03-31	286	US$5.3億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.TSLA 5.IBDQ 6.JNJ 7.TLT 8.SCHX 9.AMZN 10.IBDP
2021-12-31	290	US$5.3億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.TSLA 5.JNJ 6.IBDQ 7.TLT 8.HD 9.SCHX 10.VIG
2021-09-30	284	US$4.8億	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.TLT 5.JNJ 6.IBDQ 7.VIG 8.AMZN 9.SCHX 10.46434V
2021-06-30	284	US$4.8億	100	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.TLT 5.VIG 6.IBDQ 7.SCHX 8.AMZN 9.46434V 10.IBDP
2021-03-31	267	US$4.3億	10	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.TLT 5.VIG 6.IBDQ 7.HD 8.46434V 9.AMZN 10.SCHX
2020-12-31	255	US$4.1億	14	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.IBDQ 5.VIG 6.TLT 7.AMZN 8.PG 9.46434V 10.HD
2020-09-30	247	US$3.8億	14	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.TLT 5.IBDQ 6.VIG 7.PG 8.HD 9.AMZN 10.VZ
2020-06-30	242	US$3.6億	26	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.TLT 5.VIG 6.VZ 7.HD 8.46434V 9.PG 10.AMZN
2020-03-31	213	US$2.9億	23	1JNJ 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.JNJ 2.AAPL 3.MSFT 4.TLT 5.VZ 6.46434V 7.PG 8.46434V 9.IBDP 10.HD
2019-12-31	238	US$3.5億	15	1AAPL 2JNJ 3VZ 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.VZ 4.TLT 5.MSFT 6.PG 7.46434V 8.JPM 9.KO 10.HD
2019-09-30	238	US$3.4億	13	1JNJ 2PG 3VZ 主要持股2019-09-30 1.JNJ 2.PG 3.VZ 4.AAPL 5.HD 6.TLT 7.MSFT 8.KO 9.DVY 10.MCD
2019-06-30	247	US$3.4億	—	1JNJ 2PG 3KO 主要持股2019-06-30 1.JNJ 2.PG 3.KO 4.VZ 5.AAPL 6.MSFT 7.TLT 8.HD 9.MCD 10.DVY

本季持股變動

Sound View Wealth Advisors Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.4%	+18.10%	加碼
2	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.3%	+63.68%	加碼
3	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.3%	+9.48%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.31%	減碼
5	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.2%	+8.06%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.19%	減碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+5.29%	加碼
8	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.2%	+3.34%	加碼
9	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-0.54%	減碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.41%	減碼
11	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+5.69%	加碼
12	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.1%	+5.79%	加碼
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+7.89%	加碼
14	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-6.67%	減碼
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.37%	加碼
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-5.24%	減碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.11%	加碼
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.62%	減碼
19	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.70%	加碼
20	SO	Southern Co/the	+0.1%	-0.17%	減碼
21	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	-1.30%	減碼
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.03%	加碼
23	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	-0.1%	-3.92%	減碼
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.41%	減碼
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.36%	減碼
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.22%	減碼
27	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.77%	減碼
28	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-0.91%	減碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.41%	加碼
30	ZG	Zillow Group INC - A	-0.1%	—	不變
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.74%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.75%	減碼
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-2.50%	減碼
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-1.28%	減碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.20%	加碼
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.65%	減碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.93%	減碼
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.20%	減碼
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-4.21%	減碼
40	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.99%	減碼
41	Z	Zillow Group INC - C	-0.1%	-6.00%	減碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.13%	減碼
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-7.29%	減碼
44	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.89%	減碼
45	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.30%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.78%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.40%	加碼
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看