CIK: 0002065074
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 37
SKY-MOUNTAIN CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 37 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 12.1%。
Sky-mountain Capital Management, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.254——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 37 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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減碼 FBTC
-48.8% -US$757.7萬
加碼 USFR
+2.4% US$133.1萬
加碼 DBMF
+37.3% US$120.7萬
減碼 NKE
-0.9% -US$105.8萬
減碼 GRID
-15.7% -US$80.2萬
加碼 VYM
+0.9% US$2.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 45.96% | +4.24% | +2.41% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 18.76% | +0.05% | +0.40% | |
| 3 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 3.57% | -4.78% | -48.78% | |
| 4 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 3.44% | -0.28% | -15.69% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.22% | +0.25% | +0.86% | |
| 6 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 3.15% | -0.47% | -0.88% | |
| 7 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 2.97% | +1.02% | +37.26% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.73% | +0.12% | -2.55% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.09% | -1.65% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.32% | -0.01% | -1.87% | |
| 11 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.06% | +0.95% | |
| 12 | MSTR | Strategy INC | 股票-科技 | 1.20% | -0.24% | -1.00% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.94% | +0.04% | -1.97% | |
| 14 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.86% | -0.14% | — | |
| 15 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.81% | +0.01% | -2.04% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.77% | +0.05% | — | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.69% | -0.04% | -0.82% | |
| 18 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.64% | +0.06% | -0.10% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.58% | -0.03% | +1.09% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.05% | -1.01% | |
| 21 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.54% | — | +0.01% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.03% | +2.09% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.46% | — | — | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.44% | +0.03% | +3.90% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | +0.09% | — | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.02% | -14.00% | |
| 27 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.33% | +0.05% | — | |
| 28 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 29 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.24% | +0.08% | — | |
| 30 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 31 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.01% | +3.36% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.03% | -3.72% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | — | -0.56% | |
| 36 | EIX | Edison International | 股票-公用事業 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 37 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的38%）計算
Sky-mountain Capital Management, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Otis Worldwide CORP (OTIS); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: State Street Spdr Dow Jones (RWO); 新建倉: Edison International (EIX); 減碼: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC) — 股數 -48.78%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q3 | 2025-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q2 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q1 | 2025-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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