CIK: 0001929977
申報總市值
US$3.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 65
Seaside Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 65 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 4.1%。
Seaside Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.153——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 65 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 VTI
+2.0% -US$277.3萬
加碼 DFSV
+1.6% US$239.3萬
加碼 VEA
+1.3% US$216.1萬
加碼 DFEM
+0.8% US$166.6萬
加碼 DISV
+1.3% US$70.7萬
減碼 SCHB
+0.1% -US$27.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 32.07% | -1.25% | +2.03% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 16.14% | +0.38% | +1.30% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 9.38% | +0.34% | +0.78% | |
| 4 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 8.88% | +0.55% | +1.56% | |
| 5 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.10% | +0.15% | +1.26% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.87% | +0.02% | +2.58% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.64% | — | +2.11% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.41% | — | +1.07% | |
| 9 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.39% | +0.08% | +2.92% | |
| 10 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.10% | +0.08% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.59% | -0.04% | -0.64% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.02% | -0.10% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | +0.11% | |
| 14 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.62% | +0.01% | -0.68% | |
| 15 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.02% | -1.95% | |
| 16 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | -0.11% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.45% | -0.03% | +2.17% | |
| 18 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.44% | +0.03% | -0.21% | |
| 19 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | -2.16% | |
| 20 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 21 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.34% | — | -0.93% | |
| 23 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | -0.56% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.09% | -0.82% | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 26 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.26% | +0.01% | +0.53% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | +0.06% | -3.34% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.23% | -0.02% | -1.16% | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.40% | |
| 30 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 31 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.21% | +0.02% | +0.67% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.03% | +24.75% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.18% | -0.03% | +1.00% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.18% | — | — | |
| 36 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.06% | |
| 37 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | -0.12% | |
| 38 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | -15.24% | |
| 39 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +1.16% | |
| 40 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.14% | — | -0.66% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.13% | -0.01% | +3.95% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.13% | +0.02% | +2.49% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 44 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 45 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +8.17% | |
| 46 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | -9.70% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 48 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 49 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.10% | — | -5.24% | |
| 50 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -0.88% |
Q3 2026績效
+2.4%
近4個季度績效
+7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 65 | US$3.6億 | 4 | |
| 2025-12-31 | 63 | US$3.5億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 63 | US$3.4億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 62 | US$3.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 59 | US$2.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 60 | US$2.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 59 | US$2.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 58 | US$2.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 56 | US$2.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 51 | US$2.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 50 | US$2.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 49 | US$1.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 47 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 47 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 48 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 48 | US$1.3億 | 0 |
Seaside Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 清倉: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建倉: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 新建倉: Strive US Energy ETF (DRLL); 加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +2.03%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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