Sanchez Wealth Management Group — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001697740

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 53

Sanchez Wealth Management Group在最新一期 13F 報告中揭露了 53 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 4.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.25
持倉穩定性: 4.58
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.4

Sanchez Wealth Management Group 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.053——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 53 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWF
+3.3%　-US$266.7萬
減碼 SPY
-1.3%　-US$201.2萬
減碼 QQQ
-0.7%　-US$193.1萬
加碼 JAAA
+5.1%　US$117.2萬
加碼 SPYM
+25.4%　US$124.5萬
減碼 IVV
-0.1%　-US$136.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	8.53%	+0.02%	+1.11%
2	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	8.07%	-0.04%	+2.60%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.76%	-0.49%	+3.32%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.98%	-0.35%	-1.30%
5	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	6.94%	+0.05%	+1.52%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.91%	-0.22%	-0.15%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.80%	-0.35%	-0.71%
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	5.74%	+0.31%	+5.05%
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	5.27%	+0.13%	+3.29%
10	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	4.83%	—	+1.78%
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	4.81%	+0.04%	+1.37%
12	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	3.85%	+0.19%	+1.23%
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.02%	+0.15%	+1.27%
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.73%	+0.17%	+1.69%
15	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	2.62%	+0.09%	-0.05%
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.22%	-0.20%	-1.25%
17	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	1.79%	+0.04%	+2.68%
18	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	1.70%	+0.05%	+1.46%
19	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.64%	+0.10%	+5.75%
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.64%	+0.28%	+25.35%
21	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	ETF-其他	1.46%	-0.12%	+0.69%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.07%	-0.08%	-2.04%
23	WTBN	Wisdomtree Bianco Tr Fund	ETF-其他	0.95%	+0.03%	+2.74%
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.66%	+0.19%	+47.74%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.55%	-0.15%	+2.09%
26	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.44%	+0.06%	+0.61%
27	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.39%	-0.04%	-11.70%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	-0.01%	+0.16%
29	TECH	Bio-techne CORP	股票-醫療保健	0.23%	-0.03%	—
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.22%	+0.04%	-0.55%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.18%	-0.03%	+0.34%
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	—	-4.08%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.11%	-0.01%	+1.49%
34	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	0.11%	-0.02%	+0.12%
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.11%	+0.01%	—
36	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.10%	—	-0.23%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.09%	+0.01%	+0.52%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.09%	—	+1.06%
39	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.08%	+0.02%	—
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.08%	—	+0.22%
41	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.08%	+0.02%	+4.63%
42	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.07%	+0.01%	+0.32%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.07%	-0.01%	+0.19%
44	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.07%	+0.01%	—
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.07%	—	+6.50%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.06%	+0.01%	-2.63%
47	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.06%	-0.01%	+2.71%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.06%	—	+1.02%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.05%	+0.01%	+9.47%
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.05%	—	—

1–50 of 53

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+19.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +34.5%
索提諾比率: +2.52
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +1.9
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +28.2%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.31
產業分散度: +21.7%
偏態: +0.01
峰態: -0.03
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	53	US$4.6億	5	1JHML 2MTUM 3IWF 主要持股2026-03-31 1.JHML 2.MTUM 3.IWF 4.SPY 5.DGRW 6.IVV 7.QQQ 8.JAAA 9.PYLD 10.JQUA
2025-12-31	51	US$4.7億	20	1JHML 2IWF 3MTUM 主要持股2025-12-31 1.JHML 2.IWF 3.MTUM 4.SPY 5.DGRW 6.QQQ 7.IVV 8.JAAA 9.PYLD 10.JQUA
2025-09-30	48	US$4.5億	21	1JHML 2IWF 3SPY 主要持股2025-09-30 1.JHML 2.IWF 3.SPY 4.QQQ 5.DGRW 6.MTUM 7.IVV 8.PYLD 9.COWZ 10.JQUA
2025-06-30	49	US$4.1億	0	1JHML 2IWF 3SPY 主要持股2025-06-30 1.JHML 2.IWF 3.SPY 4.DGRW 5.MTUM 6.IVV 7.QQQ 8.PYLD 9.COWZ 10.JQUA
2025-03-31	46	US$3.7億	100	1JHML 2SPY 3IWF 主要持股2025-03-31 1.JHML 2.SPY 3.IWF 4.DGRW 5.IVV 6.MTUM 7.PYLD 8.COWZ 9.QQQ 10.JQUA
2024-12-31	49	US$3.7億	0	1JHML 2IWF 3SPY 主要持股2024-12-31 1.JHML 2.IWF 3.SPY 4.IVV 5.DGRW 6.QQQ 7.MTUM 8.COWZ 9.PYLD 10.JQUA
2024-09-30	40	US$3.3億	0	1JHML 2IWF 3SPY 主要持股2024-09-30 1.JHML 2.IWF 3.SPY 4.DGRW 5.IVV 6.COWZ 7.PYLD 8.QQQ 9.MTUM 10.JQUA
2024-06-30	38	US$3.1億	0	1IWF 2JHML 3DGRW 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.JHML 3.DGRW 4.SPY 5.USFR 6.IVV 7.PYLD 8.COWZ 9.QQQ 10.MTUM
2024-03-31	39	US$3.0億	0	1USFR 2JHML 3IWF 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.JHML 3.IWF 4.IVV 5.DGRW 6.COWZ 7.SPY 8.PYLD 9.QQQ 10.MTUM
2023-12-31	36	US$2.7億	0	1USFR 2SPYV 3JHML 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.SPYV 3.JHML 4.IWF 5.IVV 6.DGRW 7.PYLD 8.SPY 9.QQQ 10.SDVY
2023-09-30	35	US$2.5億	0	1USFR 2JHML 3IWF 主要持股2023-09-30 1.USFR 2.JHML 3.IWF 4.SPYV 5.IVV 6.FIXD 7.RDVY 8.SPY 9.QQQ 10.DGRW
2023-06-30	35	US$2.5億	0	1USFR 2JHML 3IWF 主要持股2023-06-30 1.USFR 2.JHML 3.IWF 4.SPYV 5.IVV 6.FIXD 7.RDVY 8.SPY 9.QQQ 10.DGRW
2023-03-31	35	US$2.3億	0	1USFR 2JHML 3IWF 主要持股2023-03-31 1.USFR 2.JHML 3.IWF 4.SPYV 5.IVV 6.FIXD 7.RDVY 8.SPY 9.QQQ 10.DGRW
2022-12-31	34	US$2.0億	0	1USFR 2JHML 3IWF 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.JHML 3.IWF 4.SPYV 5.IVV 6.FIXD 7.RDVY 8.SPY 9.MTUM 10.DGRW
2022-09-30	31	US$1.8億	0	1USFR 2JHML 3IWF 主要持股2022-09-30 1.USFR 2.JHML 3.IWF 4.QQQ 5.SPYV 6.IVV 7.RDVY 8.SPY 9.MTUM 10.DGRW
2022-06-30	33	US$2.0億	0	1JHML 2IWF 3QUAL 主要持股2022-06-30 1.JHML 2.IWF 3.QUAL 4.SPYV 5.QQQ 6.IVV 7.SPY 8.SRLN 9.GLD 10.MTUM
2022-03-31	34	US$2.4億	0	1JHML 2IWF 3QUAL 主要持股2022-03-31 1.JHML 2.IWF 3.QUAL 4.QQQ 5.SPYV 6.IVV 7.SPY 8.MTUM 9.SRLN 10.GLD
2021-12-31	33	US$2.4億	0	1JHML 2IWF 3QUAL 主要持股2021-12-31 1.JHML 2.IWF 3.QUAL 4.QQQ 5.SPYV 6.IVV 7.SPY 8.MTUM 9.SRLN 10.NOBL
2021-09-30	34	US$2.2億	0	1JHML 2IWF 3QUAL 主要持股2021-09-30 1.JHML 2.IWF 3.QUAL 4.QQQ 5.SPYV 6.IVV 7.SPY 8.MTUM 9.SRLN 10.NOBL
2021-06-30	33	US$2.2億	95	1JHML 2IWF 3QUAL 主要持股2021-06-30 1.JHML 2.IWF 3.QUAL 4.QQQ 5.SPYV 6.IVV 7.MTUM 8.SPY 9.SRLN 10.NOBL
2021-03-31	31	US$2.0億	16	1IWF 2JHML 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.JHML 3.QQQ 4.QUAL 5.IVV 6.SPYV 7.MTUM 8.SPY 9.SRLN 10.NOBL
2020-12-31	27	US$1.9億	34	1IWF 2QQQ 3JHML 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.QQQ 3.JHML 4.QUAL 5.IVV 6.SPYV 7.USIG 8.MTUM 9.SPY 10.NOBL
2020-09-30	26	US$1.7億	13	1IWF 2QUAL 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.QUAL 3.QQQ 4.JHML 5.USIG 6.IVV 7.USMV 8.MTUM 9.DGRO 10.JHMM
2020-06-30	22	US$1.5億	31	1IWF 2QUAL 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.QUAL 3.QQQ 4.JHML 5.IVV 6.USIG 7.USMV 8.MTUM 9.DGRO 10.JHMM
2020-03-31	20	US$1.1億	48	1IWF 2QUAL 3JHML 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.QUAL 3.JHML 4.QQQ 5.IVV 6.USMV 7.MTUM 8.DGRO 9.JHMM 10.SPY
2019-12-31	23	US$1.4億	31	1IWF 2QUAL 3JHML 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.QUAL 3.JHML 4.IVV 5.RSP 6.IWD 7.USMV 8.MTUM 9.DGRO 10.JHMM
2019-09-30	22	US$1.2億	9	1IWF 2QUAL 3IVV 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.QUAL 3.IVV 4.JHML 5.VLUE 6.RSP 7.IWD 8.USMV 9.MTUM 10.JHMM
2019-06-30	24	US$1.2億	13	1IWF 2IVV 3QUAL 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.IVV 3.QUAL 4.VLUE 5.JHML 6.RSP 7.IWD 8.USMV 9.MTUM 10.JHMM
2019-03-31	25	US$1.1億	21	1IWF 2IVV 3QUAL 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.IVV 3.QUAL 4.JHML 5.RSP 6.VLUE 7.IWD 8.USMV 9.MTUM 10.FTSM
2018-12-31	23	US$9062.7萬	81	1IWF 2IVV 3JHML 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.IVV 3.JHML 4.QUAL 5.IWD 6.RSP 7.USMV 8.FTSM 9.MTUM 10.VLUE
2018-09-30	22	US$9756.2萬	24	1IWF 2MTUM 3IWD 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.MTUM 3.IWD 4.RSP 5.JHML 6.DGRO 7.HDV 8.JHMM 9.FTC 10.TECH
2018-06-30	23	US$1.1億	58	1RSP 2IWF 3MTUM 主要持股2018-06-30 1.RSP 2.IWF 3.MTUM 4.IWD 5.JHML 6.GTO 7.DGRO 8.HDV 9.JHMM 10.FTC
2018-03-31	24	US$9903.4萬	28	1SCHD 2IWF 3MTUM 主要持股2018-03-31 1.SCHD 2.IWF 3.MTUM 4.IWD 5.JHML 6.18385P 7.DGRO 8.HDV 9.JHMM 10.FTC
2017-12-31	24	US$9687.8萬	0	1SCHD 2IWF 3IWD 主要持股2017-12-31 1.SCHD 2.IWF 3.IWD 4.USMV 5.18385P 6.DGRO 7.MTUM 8.HDV 9.JHMM 10.FTC

本季持股變動

Sanchez Wealth Management Group 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 新建倉: Ishares Gold Trust (IAU); 加碼: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股數 +3.32%; 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -1.30%; 減碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 -0.71%.

Sanchez Wealth Management Group 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+5.05%	加碼
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+25.35%	加碼
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+47.74%	加碼
4	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.2%	+1.23%	加碼
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+1.69%	加碼
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+1.27%	加碼
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+3.29%	加碼
8	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.1%	+5.75%	加碼
9	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.1%	-0.05%	減碼
10	CSX	Csx CORP	+0.1%	+0.61%	加碼
11	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	+0.1%	+1.46%	加碼
12	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.1%	+1.52%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.55%	減碼
14	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	0%	+2.68%	加碼
15	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	+1.37%	加碼
16	WTBN	Wisdomtree Bianco Tr Fund	0%	+2.74%	加碼
17	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	0%	+1.11%	加碼
18	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不變
19	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+4.63%	加碼
20	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-2.63%	減碼
21	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.52%	加碼
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	—	不變
23	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+9.47%	加碼
24	HSY	Hershey Co/the	0%	—	不變
25	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+0.32%	加碼
26	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	+1.78%	加碼
27	BA	Boeing Co/the	—	-0.23%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	—	+1.06%	加碼
29	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	-4.08%	減碼
30	UNP	Union Pacific CORP	—	+3.27%	加碼
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+1.02%	加碼
32	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.16%	加碼
33	ADP	Automatic Data Processing	0%	+2.71%	加碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.49%	加碼
35	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.19%	加碼
36	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	0%	+0.12%	加碼
37	ABT	Abbott Laboratories	0%	+0.34%	加碼
38	TECH	Bio-techne CORP	0%	—	不變
39	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+2.60%	加碼
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	-11.70%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.04%	減碼
42	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	-0.1%	+0.69%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.09%	加碼
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-1.25%	減碼
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.15%	減碼
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-1.30%	減碼
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-0.71%	減碼
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	+3.32%	加碼
49	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
50	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Sanchez Wealth Management Group 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sanchez Wealth Management Group 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.6億，分佈在 53 個已申報部位之中。

Sanchez Wealth Management Group 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sanchez Wealth Management Group 按市值排列的前幾大持股為： 1. John Hancock Multi Fact Lrg (JHML) — US$3944.4萬 (8.5%) 2. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$3731.6萬 (8.1%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$3589.7萬 (7.8%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3228.2萬 (7.0%) 5. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$3211.0萬 (6.9%)

Sanchez Wealth Management Group 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sanchez Wealth Management Group 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 新建倉: Ishares Gold Trust (IAU); 加碼: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股數 +3.32%; 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -1.30%; 減碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 -0.71%

Sanchez Wealth Management Group 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sanchez Wealth Management Group 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 66.4% • Industrials: 14.3% • Health Care: 8.6% • Financials: 3.6% • Consumer Discretionary: 2.8% • Communication Services: 2.2%

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資料過舊，未更新

集中度10.2

持倉穩定性22.0

產業集中度57.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 Growth

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1st Source Bank

CIK 0000356264

申報總市值

US$19.4億

425 stks

2026-03-31

集中度26.6

持倉穩定性11.5

產業集中度41.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 Growth

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Woodard & Co Asset Management Group INC /adv

CIK 0000771118

申報總市值

US$6.2億

176 stks

2026-03-31

集中度13.7

持倉穩定性23.5

產業集中度47.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Sanchez Wealth Management Group — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001697740

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 53

Sanchez Wealth Management Group在最新一期 13F 報告中揭露了 53 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 4.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.25
持倉穩定性: 4.58
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.4

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWF
+3.3%　-US$266.7萬
減碼 SPY
-1.3%　-US$201.2萬
減碼 QQQ
-0.7%　-US$193.1萬
加碼 JAAA
+5.1%　US$117.2萬
加碼 SPYM
+25.4%　US$124.5萬
減碼 IVV
-0.1%　-US$136.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	8.53%	+0.02%	+1.11%
2	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	8.07%	-0.04%	+2.60%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.76%	-0.49%	+3.32%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.98%	-0.35%	-1.30%
5	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	6.94%	+0.05%	+1.52%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.91%	-0.22%	-0.15%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.80%	-0.35%	-0.71%
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	5.74%	+0.31%	+5.05%
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	5.27%	+0.13%	+3.29%
10	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	4.83%	—	+1.78%
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	4.81%	+0.04%	+1.37%
12	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	3.85%	+0.19%	+1.23%
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.02%	+0.15%	+1.27%
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.73%	+0.17%	+1.69%
15	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	2.62%	+0.09%	-0.05%
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.22%	-0.20%	-1.25%
17	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	1.79%	+0.04%	+2.68%
18	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	1.70%	+0.05%	+1.46%
19	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.64%	+0.10%	+5.75%
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.64%	+0.28%	+25.35%
21	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	ETF-其他	1.46%	-0.12%	+0.69%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.07%	-0.08%	-2.04%
23	WTBN	Wisdomtree Bianco Tr Fund	ETF-其他	0.95%	+0.03%	+2.74%
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.66%	+0.19%	+47.74%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.55%	-0.15%	+2.09%
26	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.44%	+0.06%	+0.61%
27	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.39%	-0.04%	-11.70%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	-0.01%	+0.16%
29	TECH	Bio-techne CORP	股票-醫療保健	0.23%	-0.03%	—
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.22%	+0.04%	-0.55%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.18%	-0.03%	+0.34%
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	—	-4.08%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.11%	-0.01%	+1.49%
34	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	0.11%	-0.02%	+0.12%
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.11%	+0.01%	—
36	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.10%	—	-0.23%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.09%	+0.01%	+0.52%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.09%	—	+1.06%
39	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.08%	+0.02%	—
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.08%	—	+0.22%
41	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.08%	+0.02%	+4.63%
42	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.07%	+0.01%	+0.32%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.07%	-0.01%	+0.19%
44	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.07%	+0.01%	—
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.07%	—	+6.50%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.06%	+0.01%	-2.63%
47	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.06%	-0.01%	+2.71%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.06%	—	+1.02%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.05%	+0.01%	+9.47%
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.05%	—	—

1–50 of 53

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+19.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +34.5%
索提諾比率: +2.52
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +1.9
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +28.2%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.31
產業分散度: +21.7%
偏態: +0.01
峰態: -0.03
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	53	US$4.6億	5	1JHML 2MTUM 3IWF 主要持股2026-03-31 1.JHML 2.MTUM 3.IWF 4.SPY 5.DGRW 6.IVV 7.QQQ 8.JAAA 9.PYLD 10.JQUA
2025-12-31	51	US$4.7億	20	1JHML 2IWF 3MTUM 主要持股2025-12-31 1.JHML 2.IWF 3.MTUM 4.SPY 5.DGRW 6.QQQ 7.IVV 8.JAAA 9.PYLD 10.JQUA
2025-09-30	48	US$4.5億	21	1JHML 2IWF 3SPY 主要持股2025-09-30 1.JHML 2.IWF 3.SPY 4.QQQ 5.DGRW 6.MTUM 7.IVV 8.PYLD 9.COWZ 10.JQUA
2025-06-30	49	US$4.1億	0	1JHML 2IWF 3SPY 主要持股2025-06-30 1.JHML 2.IWF 3.SPY 4.DGRW 5.MTUM 6.IVV 7.QQQ 8.PYLD 9.COWZ 10.JQUA
2025-03-31	46	US$3.7億	100	1JHML 2SPY 3IWF 主要持股2025-03-31 1.JHML 2.SPY 3.IWF 4.DGRW 5.IVV 6.MTUM 7.PYLD 8.COWZ 9.QQQ 10.JQUA
2024-12-31	49	US$3.7億	0	1JHML 2IWF 3SPY 主要持股2024-12-31 1.JHML 2.IWF 3.SPY 4.IVV 5.DGRW 6.QQQ 7.MTUM 8.COWZ 9.PYLD 10.JQUA
2024-09-30	40	US$3.3億	0	1JHML 2IWF 3SPY 主要持股2024-09-30 1.JHML 2.IWF 3.SPY 4.DGRW 5.IVV 6.COWZ 7.PYLD 8.QQQ 9.MTUM 10.JQUA
2024-06-30	38	US$3.1億	0	1IWF 2JHML 3DGRW 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.JHML 3.DGRW 4.SPY 5.USFR 6.IVV 7.PYLD 8.COWZ 9.QQQ 10.MTUM
2024-03-31	39	US$3.0億	0	1USFR 2JHML 3IWF 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.JHML 3.IWF 4.IVV 5.DGRW 6.COWZ 7.SPY 8.PYLD 9.QQQ 10.MTUM
2023-12-31	36	US$2.7億	0	1USFR 2SPYV 3JHML 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.SPYV 3.JHML 4.IWF 5.IVV 6.DGRW 7.PYLD 8.SPY 9.QQQ 10.SDVY
2023-09-30	35	US$2.5億	0	1USFR 2JHML 3IWF 主要持股2023-09-30 1.USFR 2.JHML 3.IWF 4.SPYV 5.IVV 6.FIXD 7.RDVY 8.SPY 9.QQQ 10.DGRW
2023-06-30	35	US$2.5億	0	1USFR 2JHML 3IWF 主要持股2023-06-30 1.USFR 2.JHML 3.IWF 4.SPYV 5.IVV 6.FIXD 7.RDVY 8.SPY 9.QQQ 10.DGRW
2023-03-31	35	US$2.3億	0	1USFR 2JHML 3IWF 主要持股2023-03-31 1.USFR 2.JHML 3.IWF 4.SPYV 5.IVV 6.FIXD 7.RDVY 8.SPY 9.QQQ 10.DGRW
2022-12-31	34	US$2.0億	0	1USFR 2JHML 3IWF 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.JHML 3.IWF 4.SPYV 5.IVV 6.FIXD 7.RDVY 8.SPY 9.MTUM 10.DGRW
2022-09-30	31	US$1.8億	0	1USFR 2JHML 3IWF 主要持股2022-09-30 1.USFR 2.JHML 3.IWF 4.QQQ 5.SPYV 6.IVV 7.RDVY 8.SPY 9.MTUM 10.DGRW
2022-06-30	33	US$2.0億	0	1JHML 2IWF 3QUAL 主要持股2022-06-30 1.JHML 2.IWF 3.QUAL 4.SPYV 5.QQQ 6.IVV 7.SPY 8.SRLN 9.GLD 10.MTUM
2022-03-31	34	US$2.4億	0	1JHML 2IWF 3QUAL 主要持股2022-03-31 1.JHML 2.IWF 3.QUAL 4.QQQ 5.SPYV 6.IVV 7.SPY 8.MTUM 9.SRLN 10.GLD
2021-12-31	33	US$2.4億	0	1JHML 2IWF 3QUAL 主要持股2021-12-31 1.JHML 2.IWF 3.QUAL 4.QQQ 5.SPYV 6.IVV 7.SPY 8.MTUM 9.SRLN 10.NOBL
2021-09-30	34	US$2.2億	0	1JHML 2IWF 3QUAL 主要持股2021-09-30 1.JHML 2.IWF 3.QUAL 4.QQQ 5.SPYV 6.IVV 7.SPY 8.MTUM 9.SRLN 10.NOBL
2021-06-30	33	US$2.2億	95	1JHML 2IWF 3QUAL 主要持股2021-06-30 1.JHML 2.IWF 3.QUAL 4.QQQ 5.SPYV 6.IVV 7.MTUM 8.SPY 9.SRLN 10.NOBL
2021-03-31	31	US$2.0億	16	1IWF 2JHML 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.JHML 3.QQQ 4.QUAL 5.IVV 6.SPYV 7.MTUM 8.SPY 9.SRLN 10.NOBL
2020-12-31	27	US$1.9億	34	1IWF 2QQQ 3JHML 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.QQQ 3.JHML 4.QUAL 5.IVV 6.SPYV 7.USIG 8.MTUM 9.SPY 10.NOBL
2020-09-30	26	US$1.7億	13	1IWF 2QUAL 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.QUAL 3.QQQ 4.JHML 5.USIG 6.IVV 7.USMV 8.MTUM 9.DGRO 10.JHMM
2020-06-30	22	US$1.5億	31	1IWF 2QUAL 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.QUAL 3.QQQ 4.JHML 5.IVV 6.USIG 7.USMV 8.MTUM 9.DGRO 10.JHMM
2020-03-31	20	US$1.1億	48	1IWF 2QUAL 3JHML 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.QUAL 3.JHML 4.QQQ 5.IVV 6.USMV 7.MTUM 8.DGRO 9.JHMM 10.SPY
2019-12-31	23	US$1.4億	31	1IWF 2QUAL 3JHML 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.QUAL 3.JHML 4.IVV 5.RSP 6.IWD 7.USMV 8.MTUM 9.DGRO 10.JHMM
2019-09-30	22	US$1.2億	9	1IWF 2QUAL 3IVV 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.QUAL 3.IVV 4.JHML 5.VLUE 6.RSP 7.IWD 8.USMV 9.MTUM 10.JHMM
2019-06-30	24	US$1.2億	13	1IWF 2IVV 3QUAL 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.IVV 3.QUAL 4.VLUE 5.JHML 6.RSP 7.IWD 8.USMV 9.MTUM 10.JHMM
2019-03-31	25	US$1.1億	21	1IWF 2IVV 3QUAL 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.IVV 3.QUAL 4.JHML 5.RSP 6.VLUE 7.IWD 8.USMV 9.MTUM 10.FTSM
2018-12-31	23	US$9062.7萬	81	1IWF 2IVV 3JHML 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.IVV 3.JHML 4.QUAL 5.IWD 6.RSP 7.USMV 8.FTSM 9.MTUM 10.VLUE
2018-09-30	22	US$9756.2萬	24	1IWF 2MTUM 3IWD 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.MTUM 3.IWD 4.RSP 5.JHML 6.DGRO 7.HDV 8.JHMM 9.FTC 10.TECH
2018-06-30	23	US$1.1億	58	1RSP 2IWF 3MTUM 主要持股2018-06-30 1.RSP 2.IWF 3.MTUM 4.IWD 5.JHML 6.GTO 7.DGRO 8.HDV 9.JHMM 10.FTC
2018-03-31	24	US$9903.4萬	28	1SCHD 2IWF 3MTUM 主要持股2018-03-31 1.SCHD 2.IWF 3.MTUM 4.IWD 5.JHML 6.18385P 7.DGRO 8.HDV 9.JHMM 10.FTC
2017-12-31	24	US$9687.8萬	0	1SCHD 2IWF 3IWD 主要持股2017-12-31 1.SCHD 2.IWF 3.IWD 4.USMV 5.18385P 6.DGRO 7.MTUM 8.HDV 9.JHMM 10.FTC

本季持股變動

Sanchez Wealth Management Group 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+5.05%	加碼
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+25.35%	加碼
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+47.74%	加碼
4	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.2%	+1.23%	加碼
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+1.69%	加碼
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+1.27%	加碼
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+3.29%	加碼
8	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.1%	+5.75%	加碼
9	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.1%	-0.05%	減碼
10	CSX	Csx CORP	+0.1%	+0.61%	加碼
11	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	+0.1%	+1.46%	加碼
12	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.1%	+1.52%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.55%	減碼
14	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	0%	+2.68%	加碼
15	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	+1.37%	加碼
16	WTBN	Wisdomtree Bianco Tr Fund	0%	+2.74%	加碼
17	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	0%	+1.11%	加碼
18	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不變
19	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+4.63%	加碼
20	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-2.63%	減碼
21	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.52%	加碼
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	—	不變
23	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+9.47%	加碼
24	HSY	Hershey Co/the	0%	—	不變
25	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+0.32%	加碼
26	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	+1.78%	加碼
27	BA	Boeing Co/the	—	-0.23%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	—	+1.06%	加碼
29	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	-4.08%	減碼
30	UNP	Union Pacific CORP	—	+3.27%	加碼
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+1.02%	加碼
32	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.16%	加碼
33	ADP	Automatic Data Processing	0%	+2.71%	加碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.49%	加碼
35	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.19%	加碼
36	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	0%	+0.12%	加碼
37	ABT	Abbott Laboratories	0%	+0.34%	加碼
38	TECH	Bio-techne CORP	0%	—	不變
39	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+2.60%	加碼
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	-11.70%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.04%	減碼
42	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	-0.1%	+0.69%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.09%	加碼
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-1.25%	減碼
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.15%	減碼
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-1.30%	減碼
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-0.71%	減碼
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	+3.32%	加碼
49	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
50	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看