RKL Wealth Management LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001604723

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$11.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 179

RKL Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 179 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.1億，季度換手率為 12.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.54
持倉穩定性: 12.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.84
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.32

RKL Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 179 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-13.0%　-US$4312.7萬
加碼 JPM
+98.9%　US$659.6萬
減碼 SCHX
-13.3%　-US$1005.9萬
減碼 MSFT
-5.8%　-US$710.3萬
加碼 IEFA
-5.5%　-US$497.1萬
加碼 COST
-1.7%　US$159.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	18.96%	-1.88%	-12.96%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	9.70%	+0.44%	-5.54%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.79%	+0.10%	-9.56%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.30%	-0.44%	-13.31%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.28%	+0.22%	-7.16%
6	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.62%	+0.23%	-4.60%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.74%	-0.06%	-4.59%
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.48%	+0.13%	-6.80%
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.47%	+0.11%	-3.82%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.29%	+0.10%	-7.96%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.94%	+0.06%	-8.60%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.93%	-0.09%	-5.14%
13	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.90%	+0.06%	-4.65%
14	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.68%	+0.10%	-3.03%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.67%	-0.12%	-4.52%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.65%	-0.44%	-5.85%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.63%	+0.03%	-7.30%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.38%	-0.12%	-10.41%
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.35%	+0.05%	-8.39%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.32%	+0.66%	+98.91%
21	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.27%	+0.02%	-8.97%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.22%	-0.04%	-2.09%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.20%	+0.23%	-1.71%
24	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	0.75%	+0.02%	-5.49%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.70%	-0.05%	-3.13%
26	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.66%	—	-11.74%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.59%	+0.11%	-4.40%
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.58%	—	-3.32%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.56%	+0.18%	-1.51%
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	-0.02%	-4.29%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.32%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.50%	-0.07%	-6.34%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	-1.57%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.39%	—	-0.39%
35	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.39%	-0.02%	-5.45%
36	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.36%	-0.01%	-11.98%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	+0.14%	+9.23%
38	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.35%	—	-5.66%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.34%	—	-4.36%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.33%	—	-4.27%
41	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.32%	—	-7.79%
42	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.32%	—	-1.36%
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.31%	—	-4.90%
44	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.30%	—	-3.18%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.30%	-0.09%	-14.22%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.30%	-0.05%	-3.70%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.30%	—	-14.98%
48	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.29%	-0.01%	-4.36%
49	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.29%	+0.08%	-9.19%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.28%	—	+2.68%

1–50 of 179

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -0.75
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.04
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	179	US$11.1億	13	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.SPMD 7.AAPL 8.SPSM 9.VGIT 10.IEMG
2025-12-31	183	US$12.2億	6	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.SPMD 7.AAPL 8.VGIT 9.SPSM 10.IEMG
2025-09-30	178	US$11.7億	16	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.SPMD 7.AAPL 8.VGIT 9.MSFT 10.IEMG
2025-06-30	176	US$11.4億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.SPMD 7.MSFT 8.AAPL 9.VGIT 10.SCHM
2025-03-31	169	US$10.6億	100	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.AAPL 7.SPMD 8.SCHM 9.MSFT 10.VGIT
2024-12-31	172	US$11.2億	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.IJR 6.SCHM 7.AAPL 8.SCHA 9.MSFT 10.SCHG
2024-09-30	161	US$11.1億	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.AAPL 9.MSFT 10.SCHG
2024-06-30	145	US$10.4億	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MSFT 9.AAPL 10.SCHG
2024-03-31	158	US$10.1億	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MSFT 9.SCHG 10.MBB
2023-12-31	153	US$9.2億	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MSFT 9.AAPL 10.MBB
2023-09-30	130	US$8.2億	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MBB 9.MSFT 10.VCIT
2023-06-30	131	US$8.5億	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.AAPL 9.MBB 10.MSFT
2023-03-31	131	US$7.9億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MBB 9.VCIT 10.AAPL
2022-12-31	130	US$7.5億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MBB 9.VCIT 10.VMBS
2022-09-30	129	US$6.9億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.MBB 10.VCIT
2022-06-30	137	US$7.3億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.MBB 10.VCIT
2022-03-31	142	US$8.3億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.SCHF 10.VCIT
2021-12-31	126	US$8.4億	0	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2021-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.SCHF 10.VCIT
2021-09-30	123	US$7.9億	0	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.VCIT 10.SCHF
2021-06-30	130	US$7.9億	97	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2021-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.SCHF 10.VCIT
2021-03-31	129	US$7.5億	7	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.SCHF 10.VCIT
2020-12-31	125	US$7.2億	14	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2020-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.SCHA 7.IJR 8.VMBS 9.SCHF 10.VCIT
2020-09-30	116	US$6.3億	9	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.SCHA 7.VMBS 8.IJR 9.VCIT 10.SCHF
2020-06-30	110	US$5.8億	22	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2020-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.VMBS 7.SCHA 8.IJR 9.VCIT 10.SCHF
2020-03-31	109	US$4.8億	19	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.VMBS 6.SCHF 7.IJH 8.SCHA 9.VCIT 10.IJR
2019-12-31	119	US$5.6億	9	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2019-12-31 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.SCHM 5.VMBS 6.SCHA 7.SCHF 8.VCIT 9.IJH 10.IJR
2019-09-30	123	US$5.3億	7	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2019-09-30 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.SCHM 5.VMBS 6.SCHF 7.SCHA 8.VCIT 9.IJH 10.IJR
2019-06-30	127	US$5.4億	9	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2019-06-30 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.SCHM 5.VMBS 6.SCHF 7.SCHA 8.VCIT 9.IJH 10.IJR
2019-03-31	127	US$5.1億	19	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2019-03-31 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.SCHM 5.VMBS 6.SCHF 7.SCHA 8.VCIT 9.IJR 10.SCHE
2018-12-31	124	US$4.3億	17	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2018-12-31 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.VMBS 5.SCHM 6.SCHA 7.VCIT 8.SCHF 9.SCHE 10.IJR
2018-09-30	126	US$4.7億	9	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.VMBS 5.SCHM 6.SCHA 7.SCHE 8.VCIT 9.IJR 10.AMZN
2018-06-30	127	US$4.4億	10	1IEFA 2SCHX 3VMBS 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.SCHX 3.VMBS 4.IVV 5.SCHM 6.SCHA 7.SCHE 8.IVW 9.VGIT 10.VCIT
2018-03-31	130	US$4.2億	13	1IEFA 2SCHX 3VMBS 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.SCHX 3.VMBS 4.IVV 5.SCHM 6.SCHE 7.SCHA 8.VGIT 9.IVW 10.VCIT
2017-12-31	133	US$4.0億	23	1IEFA 2SCHX 3SCHM 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.SCHX 3.SCHM 4.IVV 5.VMBS 6.SCHA 7.SCHE 8.IVW 9.VGIT 10.VCIT
2017-09-30	147	US$3.6億	22	1IEFA 2SCHX 3SCHM 主要持股2017-09-30 1.IEFA 2.SCHX 3.SCHM 4.IVV 5.VMBS 6.SCHA 7.IVW 8.SCHE 9.META 10.MSFT
2017-06-30	138	US$3.2億	37	1IEFA 2SCHX 3SCHM 主要持股2017-06-30 1.IEFA 2.SCHX 3.SCHM 4.VMBS 5.META 6.GOOGL 7.MSFT 8.IVV 9.TMO 10.JNJ
2017-03-31	112	US$2.5億	32	1IEFA 2SCHX 3SCHM 主要持股2017-03-31 1.IEFA 2.SCHX 3.SCHM 4.META 5.TMO 6.MSFT 7.GOOGL 8.COST 9.DIS 10.MA
2016-12-31	97	US$2.1億	38	1SCHX 2TMO 3COST 主要持股2016-12-31 1.SCHX 2.TMO 3.COST 4.UNP 5.MSFT 6.CVX 7.GOOGL 8.DIS 9.MA 10.ADP
2016-09-30	74	US$2.0億	10	1SCHX 2TMO 3COST 主要持股2016-09-30 1.SCHX 2.TMO 3.COST 4.META 5.GOOGL 6.MA 7.UNP 8.HSIC 9.DIS 10.MSFT
2016-06-30	72	US$1.9億	18	1SCHX 2TMO 3NVO 主要持股2016-06-30 1.SCHX 2.TMO 3.NVO 4.COST 5.HSIC 6.MAA 7.DIS 8.MA 9.UNP 10.GOOGL
2016-03-31	60	US$1.7億	48	1SCHX 2TMO 3NVO 主要持股2016-03-31 1.SCHX 2.TMO 3.NVO 4.COST 5.HSIC 6.DIS 7.GOOGL 8.MAA 9.MA 10.ADP
2015-12-31	52	US$2.2億	51	1WFC 2SCHX 3NVO 主要持股2015-12-31 1.WFC 2.SCHX 3.NVO 4.TMO 5.DIS 6.COST 7.GOOGL 8.MA 9.HSIC 10.CELG
2015-09-30	52	US$1.6億	20	1SCHX 2NVO 3TMO 主要持股2015-09-30 1.SCHX 2.NVO 3.TMO 4.DIS 5.AAPL 6.COST 7.MA 8.UNP 9.CELG 10.GOOG
2015-06-30	51	US$1.7億	17	1SCHX 2NVO 3TMO 主要持股2015-06-30 1.SCHX 2.NVO 3.TMO 4.DIS 5.AAPL 6.UNP 7.MA 8.CELG 9.BRK-B 10.COST
2015-03-31	53	US$1.7億	14	1SCHX 2NVO 3TMO 主要持股2015-03-31 1.SCHX 2.NVO 3.TMO 4.UNP 5.DIS 6.AAPL 7.COST 8.CELG 9.CNI 10.BRK-B
2014-12-31	57	US$1.5億	15	1SCHX 2UNP 3TMO 主要持股2014-12-31 1.SCHX 2.UNP 3.TMO 4.NVO 5.DIS 6.CNI 7.BRK-B 8.AAPL 9.CELG 10.COST
2014-09-30	60	US$1.4億	27	1SCHX 2NVO 3UNP 主要持股2014-09-30 1.SCHX 2.NVO 3.UNP 4.TMO 5.CNI 6.DIS 7.CVX 8.UTXZ 9.COST 10.GOOG
2014-06-30	57	US$1.4億	18	1SCHX 2FMC 3TMO 主要持股2014-06-30 1.SCHX 2.FMC 3.TMO 4.UNP 5.DIS 6.CNI 7.CVX 8.UTXZ 9.MA 10.COST
2014-03-31	59	US$1.3億	0	1SCHX 2FMC 3TMO 主要持股2014-03-31 1.SCHX 2.FMC 3.TMO 4.UNP 5.GOOG 6.UTXZ 7.CNI 8.CVX 9.DIS 10.MA

本季持股變動

RKL Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -12.96%; 加碼: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股數 +98.91%; 減碼: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股數 -13.31%.

RKL Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.7%	+98.91%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	-5.54%	減碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.71%	減碼
4	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.2%	-4.60%	減碼
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-7.16%	減碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.51%	減碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.23%	加碼
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	-6.80%	減碼
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	-3.82%	減碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.40%	減碼
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-9.56%	減碼
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-7.96%	減碼
13	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	-3.03%	減碼
14	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-9.19%	減碼
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.14%	加碼
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-8.60%	減碼
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	-4.65%	減碼
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-8.39%	減碼
19	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	-7.30%	減碼
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-8.97%	減碼
21	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	0%	-5.49%	減碼
22	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-11.98%	減碼
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-4.36%	減碼
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-4.29%	減碼
25	URI	United Rentals INC	0%	-5.45%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-8.22%	減碼
27	ADP	Automatic Data Processing	0%	-7.78%	減碼
28	ROP	Roper Technologies INC	0%	-5.53%	減碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-4.92%	減碼
30	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-54.60%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.09%	減碼
32	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-3.13%	減碼
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-3.70%	減碼
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-71.20%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.59%	減碼
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-10.85%	減碼
37	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-3.62%	減碼
38	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-44.58%	減碼
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-6.34%	減碼
40	BX	Blackstone INC	-0.1%	-3.70%	減碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.14%	減碼
42	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-14.22%	減碼
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-4.52%	減碼
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-10.41%	減碼
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-59.40%	減碼
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	-13.31%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-5.85%	減碼
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.9%	-12.96%	減碼
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
50	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

RKL Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

RKL Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.1億，分佈在 179 個已申報部位之中。

RKL Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，RKL Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.1億 (19.0%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.1億 (9.7%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$7546.5萬 (6.8%) 4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$4773.8萬 (4.3%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$4751.1萬 (4.3%)

RKL Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，RKL Wealth Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 45 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -12.96%; 加碼: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股數 +98.91%; 減碼: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股數 -13.31%

RKL Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，RKL Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.0% • Financials: 12.9% • Communication Services: 12.1% • Consumer Staples: 11.2% • Health Care: 10.1% • Consumer Discretionary: 9.8%

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集中度23.5

持倉穩定性0.0

產業集中度51.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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RKL Wealth Management LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001604723

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$11.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 179

RKL Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 179 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.1億，季度換手率為 12.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.54
持倉穩定性: 12.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.84
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.32

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-13.0%　-US$4312.7萬
加碼 JPM
+98.9%　US$659.6萬
減碼 SCHX
-13.3%　-US$1005.9萬
減碼 MSFT
-5.8%　-US$710.3萬
加碼 IEFA
-5.5%　-US$497.1萬
加碼 COST
-1.7%　US$159.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	18.96%	-1.88%	-12.96%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	9.70%	+0.44%	-5.54%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.79%	+0.10%	-9.56%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.30%	-0.44%	-13.31%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.28%	+0.22%	-7.16%
6	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.62%	+0.23%	-4.60%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.74%	-0.06%	-4.59%
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.48%	+0.13%	-6.80%
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.47%	+0.11%	-3.82%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.29%	+0.10%	-7.96%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.94%	+0.06%	-8.60%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.93%	-0.09%	-5.14%
13	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.90%	+0.06%	-4.65%
14	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.68%	+0.10%	-3.03%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.67%	-0.12%	-4.52%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.65%	-0.44%	-5.85%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.63%	+0.03%	-7.30%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.38%	-0.12%	-10.41%
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.35%	+0.05%	-8.39%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.32%	+0.66%	+98.91%
21	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.27%	+0.02%	-8.97%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.22%	-0.04%	-2.09%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.20%	+0.23%	-1.71%
24	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	0.75%	+0.02%	-5.49%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.70%	-0.05%	-3.13%
26	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.66%	—	-11.74%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.59%	+0.11%	-4.40%
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.58%	—	-3.32%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.56%	+0.18%	-1.51%
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	-0.02%	-4.29%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.32%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.50%	-0.07%	-6.34%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	-1.57%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.39%	—	-0.39%
35	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.39%	-0.02%	-5.45%
36	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.36%	-0.01%	-11.98%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	+0.14%	+9.23%
38	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.35%	—	-5.66%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.34%	—	-4.36%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.33%	—	-4.27%
41	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.32%	—	-7.79%
42	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.32%	—	-1.36%
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.31%	—	-4.90%
44	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.30%	—	-3.18%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.30%	-0.09%	-14.22%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.30%	-0.05%	-3.70%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.30%	—	-14.98%
48	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.29%	-0.01%	-4.36%
49	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.29%	+0.08%	-9.19%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.28%	—	+2.68%

1–50 of 179

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -0.75
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.04
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	179	US$11.1億	13	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.SPMD 7.AAPL 8.SPSM 9.VGIT 10.IEMG
2025-12-31	183	US$12.2億	6	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.SPMD 7.AAPL 8.VGIT 9.SPSM 10.IEMG
2025-09-30	178	US$11.7億	16	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.SPMD 7.AAPL 8.VGIT 9.MSFT 10.IEMG
2025-06-30	176	US$11.4億	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.SPMD 7.MSFT 8.AAPL 9.VGIT 10.SCHM
2025-03-31	169	US$10.6億	100	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.AAPL 7.SPMD 8.SCHM 9.MSFT 10.VGIT
2024-12-31	172	US$11.2億	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.IJR 6.SCHM 7.AAPL 8.SCHA 9.MSFT 10.SCHG
2024-09-30	161	US$11.1億	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.AAPL 9.MSFT 10.SCHG
2024-06-30	145	US$10.4億	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MSFT 9.AAPL 10.SCHG
2024-03-31	158	US$10.1億	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MSFT 9.SCHG 10.MBB
2023-12-31	153	US$9.2億	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MSFT 9.AAPL 10.MBB
2023-09-30	130	US$8.2億	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MBB 9.MSFT 10.VCIT
2023-06-30	131	US$8.5億	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.AAPL 9.MBB 10.MSFT
2023-03-31	131	US$7.9億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MBB 9.VCIT 10.AAPL
2022-12-31	130	US$7.5億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MBB 9.VCIT 10.VMBS
2022-09-30	129	US$6.9億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.MBB 10.VCIT
2022-06-30	137	US$7.3億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.MBB 10.VCIT
2022-03-31	142	US$8.3億	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.SCHF 10.VCIT
2021-12-31	126	US$8.4億	0	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2021-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.SCHF 10.VCIT
2021-09-30	123	US$7.9億	0	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.VCIT 10.SCHF
2021-06-30	130	US$7.9億	97	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2021-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.SCHF 10.VCIT
2021-03-31	129	US$7.5億	7	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.SCHF 10.VCIT
2020-12-31	125	US$7.2億	14	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2020-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.SCHA 7.IJR 8.VMBS 9.SCHF 10.VCIT
2020-09-30	116	US$6.3億	9	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.SCHA 7.VMBS 8.IJR 9.VCIT 10.SCHF
2020-06-30	110	US$5.8億	22	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2020-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.VMBS 7.SCHA 8.IJR 9.VCIT 10.SCHF
2020-03-31	109	US$4.8億	19	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.VMBS 6.SCHF 7.IJH 8.SCHA 9.VCIT 10.IJR
2019-12-31	119	US$5.6億	9	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2019-12-31 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.SCHM 5.VMBS 6.SCHA 7.SCHF 8.VCIT 9.IJH 10.IJR
2019-09-30	123	US$5.3億	7	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2019-09-30 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.SCHM 5.VMBS 6.SCHF 7.SCHA 8.VCIT 9.IJH 10.IJR
2019-06-30	127	US$5.4億	9	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2019-06-30 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.SCHM 5.VMBS 6.SCHF 7.SCHA 8.VCIT 9.IJH 10.IJR
2019-03-31	127	US$5.1億	19	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2019-03-31 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.SCHM 5.VMBS 6.SCHF 7.SCHA 8.VCIT 9.IJR 10.SCHE
2018-12-31	124	US$4.3億	17	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2018-12-31 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.VMBS 5.SCHM 6.SCHA 7.VCIT 8.SCHF 9.SCHE 10.IJR
2018-09-30	126	US$4.7億	9	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.VMBS 5.SCHM 6.SCHA 7.SCHE 8.VCIT 9.IJR 10.AMZN
2018-06-30	127	US$4.4億	10	1IEFA 2SCHX 3VMBS 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.SCHX 3.VMBS 4.IVV 5.SCHM 6.SCHA 7.SCHE 8.IVW 9.VGIT 10.VCIT
2018-03-31	130	US$4.2億	13	1IEFA 2SCHX 3VMBS 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.SCHX 3.VMBS 4.IVV 5.SCHM 6.SCHE 7.SCHA 8.VGIT 9.IVW 10.VCIT
2017-12-31	133	US$4.0億	23	1IEFA 2SCHX 3SCHM 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.SCHX 3.SCHM 4.IVV 5.VMBS 6.SCHA 7.SCHE 8.IVW 9.VGIT 10.VCIT
2017-09-30	147	US$3.6億	22	1IEFA 2SCHX 3SCHM 主要持股2017-09-30 1.IEFA 2.SCHX 3.SCHM 4.IVV 5.VMBS 6.SCHA 7.IVW 8.SCHE 9.META 10.MSFT
2017-06-30	138	US$3.2億	37	1IEFA 2SCHX 3SCHM 主要持股2017-06-30 1.IEFA 2.SCHX 3.SCHM 4.VMBS 5.META 6.GOOGL 7.MSFT 8.IVV 9.TMO 10.JNJ
2017-03-31	112	US$2.5億	32	1IEFA 2SCHX 3SCHM 主要持股2017-03-31 1.IEFA 2.SCHX 3.SCHM 4.META 5.TMO 6.MSFT 7.GOOGL 8.COST 9.DIS 10.MA
2016-12-31	97	US$2.1億	38	1SCHX 2TMO 3COST 主要持股2016-12-31 1.SCHX 2.TMO 3.COST 4.UNP 5.MSFT 6.CVX 7.GOOGL 8.DIS 9.MA 10.ADP
2016-09-30	74	US$2.0億	10	1SCHX 2TMO 3COST 主要持股2016-09-30 1.SCHX 2.TMO 3.COST 4.META 5.GOOGL 6.MA 7.UNP 8.HSIC 9.DIS 10.MSFT
2016-06-30	72	US$1.9億	18	1SCHX 2TMO 3NVO 主要持股2016-06-30 1.SCHX 2.TMO 3.NVO 4.COST 5.HSIC 6.MAA 7.DIS 8.MA 9.UNP 10.GOOGL
2016-03-31	60	US$1.7億	48	1SCHX 2TMO 3NVO 主要持股2016-03-31 1.SCHX 2.TMO 3.NVO 4.COST 5.HSIC 6.DIS 7.GOOGL 8.MAA 9.MA 10.ADP
2015-12-31	52	US$2.2億	51	1WFC 2SCHX 3NVO 主要持股2015-12-31 1.WFC 2.SCHX 3.NVO 4.TMO 5.DIS 6.COST 7.GOOGL 8.MA 9.HSIC 10.CELG
2015-09-30	52	US$1.6億	20	1SCHX 2NVO 3TMO 主要持股2015-09-30 1.SCHX 2.NVO 3.TMO 4.DIS 5.AAPL 6.COST 7.MA 8.UNP 9.CELG 10.GOOG
2015-06-30	51	US$1.7億	17	1SCHX 2NVO 3TMO 主要持股2015-06-30 1.SCHX 2.NVO 3.TMO 4.DIS 5.AAPL 6.UNP 7.MA 8.CELG 9.BRK-B 10.COST
2015-03-31	53	US$1.7億	14	1SCHX 2NVO 3TMO 主要持股2015-03-31 1.SCHX 2.NVO 3.TMO 4.UNP 5.DIS 6.AAPL 7.COST 8.CELG 9.CNI 10.BRK-B
2014-12-31	57	US$1.5億	15	1SCHX 2UNP 3TMO 主要持股2014-12-31 1.SCHX 2.UNP 3.TMO 4.NVO 5.DIS 6.CNI 7.BRK-B 8.AAPL 9.CELG 10.COST
2014-09-30	60	US$1.4億	27	1SCHX 2NVO 3UNP 主要持股2014-09-30 1.SCHX 2.NVO 3.UNP 4.TMO 5.CNI 6.DIS 7.CVX 8.UTXZ 9.COST 10.GOOG
2014-06-30	57	US$1.4億	18	1SCHX 2FMC 3TMO 主要持股2014-06-30 1.SCHX 2.FMC 3.TMO 4.UNP 5.DIS 6.CNI 7.CVX 8.UTXZ 9.MA 10.COST
2014-03-31	59	US$1.3億	0	1SCHX 2FMC 3TMO 主要持股2014-03-31 1.SCHX 2.FMC 3.TMO 4.UNP 5.GOOG 6.UTXZ 7.CNI 8.CVX 9.DIS 10.MA

本季持股變動

RKL Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.7%	+98.91%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	-5.54%	減碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.71%	減碼
4	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.2%	-4.60%	減碼
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-7.16%	減碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.51%	減碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.23%	加碼
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	-6.80%	減碼
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	-3.82%	減碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.40%	減碼
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-9.56%	減碼
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-7.96%	減碼
13	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	-3.03%	減碼
14	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-9.19%	減碼
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.14%	加碼
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-8.60%	減碼
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	-4.65%	減碼
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-8.39%	減碼
19	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	-7.30%	減碼
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-8.97%	減碼
21	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	0%	-5.49%	減碼
22	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-11.98%	減碼
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-4.36%	減碼
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-4.29%	減碼
25	URI	United Rentals INC	0%	-5.45%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-8.22%	減碼
27	ADP	Automatic Data Processing	0%	-7.78%	減碼
28	ROP	Roper Technologies INC	0%	-5.53%	減碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-4.92%	減碼
30	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-54.60%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.09%	減碼
32	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-3.13%	減碼
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-3.70%	減碼
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-71.20%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.59%	減碼
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-10.85%	減碼
37	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-3.62%	減碼
38	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-44.58%	減碼
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-6.34%	減碼
40	BX	Blackstone INC	-0.1%	-3.70%	減碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.14%	減碼
42	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-14.22%	減碼
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-4.52%	減碼
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-10.41%	減碼
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-59.40%	減碼
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	-13.31%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-5.85%	減碼
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.9%	-12.96%	減碼
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
50	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-12-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看