Potentia Wealth 季度 13F 持倉更新

CIK: 0002052308

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 89

POTENTIA WEALTH在最新一期 13F 報告中揭露了 89 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 16.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.55
持倉穩定性: 16.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 97.75
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.33

Potentia Wealth 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.079——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 89 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-74.7%　-US$671.6萬
減碼 SPYV
-28.4%　-US$741.6萬
加碼 GOOGL
+133.2%　US$377.3萬
加碼 AAPL
+15.8%　US$207.2萬
加碼 PAAA
+10.1%　US$204.0萬
加碼 CLOA
+37.0%　US$156.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	21.34%	-0.67%	-3.52%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.66%	+1.30%	+15.81%
3	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	8.69%	+1.19%	+10.14%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	7.12%	-2.36%	-28.39%
5	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	4.17%	+0.28%	-7.10%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.37%	—	+4.32%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.30%	-0.16%	+0.36%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.93%	-0.14%	-3.37%
9	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避險與商品	2.75%	+0.21%	+2.72%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.73%	+1.52%	+133.17%
11	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	2.23%	+0.69%	+36.96%
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.19%	+0.16%	+0.66%
13	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	1.98%	+0.20%	-6.88%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.51%	-0.33%	-10.32%
15	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	1.33%	-0.17%	-4.39%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.15%	—	+7.19%
17	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	1.12%	+0.11%	+1.53%
18	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	1.01%	—	+0.45%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.87%	+0.10%	+17.10%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.84%	+0.09%	+17.71%
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.82%	+0.23%	+32.40%
22	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	—	-0.23%
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.65%	-0.16%	+0.82%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.64%	+0.17%	-3.76%
25	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.64%	+0.07%	+1.17%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	-2.43%	-74.73%
27	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.59%	—	+7.25%
28	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.57%	-0.04%	-6.07%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	—	+9.84%
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.53%	-0.05%	—
31	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.50%	-0.07%	-16.68%
32	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股與成長	0.48%	—	-9.06%
33	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.48%	—	—
34	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.47%	—	+24.74%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.46%	+0.07%	-4.74%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.45%	+0.29%	+138.93%
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	-0.05%	-6.49%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.38%	-0.08%	-9.32%
39	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	0.35%	—	-9.84%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.34%	—	+0.49%
41	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.33%	—	—
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.29%	-0.05%	-13.42%
43	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.28%	—	+4.22%
44	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	0.28%	—	-13.86%
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.26%	—	+0.79%
46	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.25%	+0.14%	+129.17%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.23%	-0.06%	-12.20%
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.23%	+0.23%	NEW
50	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.22%	—	+4.54%

1–50 of 89

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +19%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +3.55
資訊比率: +0.04
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +18.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.43
產業分散度: +15%
偏態: -0.21
峰態: -0.71
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	89	US$2.6億	16	1SPY 2AAPL 3PAAA 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.PAAA 4.SPYV 5.SHLD 6.BRK-B 7.IWF 8.NVDA 9.GSST 10.GOOGL
2025-12-31	94	US$2.7億	21	1SPY 2SPYV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.SPYV 3.AAPL 4.PAAA 5.SHLD 6.IWF 7.BRK-B 8.NVDA 9.MSFT 10.GSST
2025-09-30	94	US$2.6億	34	1SPY 2SPYV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SPYV 3.AAPL 4.SHLD 5.PAAA 6.MSFT 7.NVDA 8.IWF 9.BRK-B 10.BXSL
2025-06-30	71	US$1.8億	0	1SPY 2SPYV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SPYV 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.IWF 7.BRK-B 8.IWD 9.META 10.IVV
2025-03-31	90	US$2.1億	0	1SPY 2SPYV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SPYV 3.AAPL 4.BXSL 5.BRK-B 6.SHLD 7.IWF 8.IVV 9.MSFT 10.NVDA
2024-12-31	97	US$2.2億	0	1SPY 2SPYV 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SPYV 3.AAPL 4.BRK-B 5.IWF 6.IVV 7.MSFT 8.NVDA 9.BXSL 10.GSST

本季持股變動

Potentia Wealth 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 清倉: Advanced Micro Devices (AMD); 清倉: Abbvie INC (ABBV).

Potentia Wealth 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.5%	+133.17%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+1.3%	+15.81%	加碼
3	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+1.2%	+10.14%	加碼
4	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.7%	+36.96%	加碼
5	WMT	Walmart INC	+0.3%	+138.93%	加碼
6	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	-7.10%	減碼
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+32.40%	加碼
8	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	+0.2%	+2.72%	加碼
9	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.2%	-6.88%	減碼
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-3.76%	減碼
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+0.66%	加碼
12	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	+0.1%	+129.17%	加碼
13	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	+0.1%	+1.53%	加碼
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+17.10%	加碼
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+17.71%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.74%	減碼
17	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+1.17%	加碼
18	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	+12.29%	加碼
19	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	+0.45%	加碼
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-13.10%	減碼
21	ANET	Arista Networks INC	0%	-6.07%	減碼
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-31.97%	減碼
23	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不變
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-13.42%	減碼
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-6.49%	減碼
26	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-35.74%	減碼
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-40.60%	減碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-12.20%	減碼
29	SYF	Synchrony Financial	-0.1%	-9.61%	減碼
30	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.1%	-16.68%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-9.32%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.37%	減碼
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+0.36%	加碼
34	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+0.82%	加碼
35	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.2%	-4.39%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-10.32%	減碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-3.52%	減碼
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-2.4%	-28.39%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-2.4%	-74.73%	減碼
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
43	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
44	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
45	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
46	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
47	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
48	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清倉
49	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
50	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Potentia Wealth 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Potentia Wealth 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 89 個已申報部位之中。

Potentia Wealth 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Potentia Wealth 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5526.4萬 (21.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2761.8萬 (10.7%) 3. Pgim Aaa Clo ETF (PAAA) — US$2251.5萬 (8.7%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1844.1萬 (7.1%) 5. Global X Defense Tech ETF (SHLD) — US$1079.2萬 (4.2%)

Potentia Wealth 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Potentia Wealth 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 清倉: Advanced Micro Devices (AMD); 清倉: Abbvie INC (ABBV)

Potentia Wealth 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Potentia Wealth 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 52.3% • Communication Services: 16.2% • Financials: 14.2% • Consumer Discretionary: 5.0% • Industrials: 3.6% • Health Care: 3.4%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

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-74.7%　-US$671.6萬
減碼 SPYV
-28.4%　-US$741.6萬
加碼 GOOGL
+133.2%　US$377.3萬
加碼 AAPL
+15.8%　US$207.2萬
加碼 PAAA
+10.1%　US$204.0萬
加碼 CLOA
+37.0%　US$156.4萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	21.34%	-0.67%	-3.52%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.66%	+1.30%	+15.81%
3	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	8.69%	+1.19%	+10.14%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	7.12%	-2.36%	-28.39%
5	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	4.17%	+0.28%	-7.10%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.37%	—	+4.32%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.30%	-0.16%	+0.36%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.93%	-0.14%	-3.37%
9	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避險與商品	2.75%	+0.21%	+2.72%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.73%	+1.52%	+133.17%
11	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	2.23%	+0.69%	+36.96%
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.19%	+0.16%	+0.66%
13	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	1.98%	+0.20%	-6.88%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.51%	-0.33%	-10.32%
15	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	1.33%	-0.17%	-4.39%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.15%	—	+7.19%
17	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	1.12%	+0.11%	+1.53%
18	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	1.01%	—	+0.45%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.87%	+0.10%	+17.10%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.84%	+0.09%	+17.71%
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.82%	+0.23%	+32.40%
22	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	—	-0.23%
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.65%	-0.16%	+0.82%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.64%	+0.17%	-3.76%
25	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.64%	+0.07%	+1.17%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	-2.43%	-74.73%
27	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.59%	—	+7.25%
28	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.57%	-0.04%	-6.07%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	—	+9.84%
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.53%	-0.05%	—
31	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.50%	-0.07%	-16.68%
32	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股與成長	0.48%	—	-9.06%
33	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.48%	—	—
34	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.47%	—	+24.74%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.46%	+0.07%	-4.74%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.45%	+0.29%	+138.93%
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	-0.05%	-6.49%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.38%	-0.08%	-9.32%
39	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	0.35%	—	-9.84%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.34%	—	+0.49%
41	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.33%	—	—
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.29%	-0.05%	-13.42%
43	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.28%	—	+4.22%
44	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	0.28%	—	-13.86%
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.26%	—	+0.79%
46	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.25%	+0.14%	+129.17%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.23%	-0.06%	-12.20%
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.23%	+0.23%	NEW
50	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.22%	—	+4.54%

1–50 of 89

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +19%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +3.55
資訊比率: +0.04
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +18.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.43
產業分散度: +15%
偏態: -0.21
峰態: -0.71
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	89	US$2.6億	16	1SPY 2AAPL 3PAAA 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.PAAA 4.SPYV 5.SHLD 6.BRK-B 7.IWF 8.NVDA 9.GSST 10.GOOGL
2025-12-31	94	US$2.7億	21	1SPY 2SPYV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.SPYV 3.AAPL 4.PAAA 5.SHLD 6.IWF 7.BRK-B 8.NVDA 9.MSFT 10.GSST
2025-09-30	94	US$2.6億	34	1SPY 2SPYV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SPYV 3.AAPL 4.SHLD 5.PAAA 6.MSFT 7.NVDA 8.IWF 9.BRK-B 10.BXSL
2025-06-30	71	US$1.8億	0	1SPY 2SPYV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SPYV 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.IWF 7.BRK-B 8.IWD 9.META 10.IVV
2025-03-31	90	US$2.1億	0	1SPY 2SPYV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SPYV 3.AAPL 4.BXSL 5.BRK-B 6.SHLD 7.IWF 8.IVV 9.MSFT 10.NVDA
2024-12-31	97	US$2.2億	0	1SPY 2SPYV 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SPYV 3.AAPL 4.BRK-B 5.IWF 6.IVV 7.MSFT 8.NVDA 9.BXSL 10.GSST

本季持股變動

Potentia Wealth 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.5%	+133.17%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+1.3%	+15.81%	加碼
3	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+1.2%	+10.14%	加碼
4	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.7%	+36.96%	加碼
5	WMT	Walmart INC	+0.3%	+138.93%	加碼
6	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	-7.10%	減碼
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+32.40%	加碼
8	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	+0.2%	+2.72%	加碼
9	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.2%	-6.88%	減碼
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-3.76%	減碼
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+0.66%	加碼
12	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	+0.1%	+129.17%	加碼
13	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	+0.1%	+1.53%	加碼
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+17.10%	加碼
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+17.71%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.74%	減碼
17	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+1.17%	加碼
18	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	+12.29%	加碼
19	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	+0.45%	加碼
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-13.10%	減碼
21	ANET	Arista Networks INC	0%	-6.07%	減碼
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-31.97%	減碼
23	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不變
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-13.42%	減碼
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-6.49%	減碼
26	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-35.74%	減碼
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-40.60%	減碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-12.20%	減碼
29	SYF	Synchrony Financial	-0.1%	-9.61%	減碼
30	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.1%	-16.68%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-9.32%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.37%	減碼
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+0.36%	加碼
34	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+0.82%	加碼
35	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.2%	-4.39%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-10.32%	減碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-3.52%	減碼
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-2.4%	-28.39%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-2.4%	-74.73%	減碼
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
43	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
44	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
45	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
46	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
47	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
48	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清倉
49	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
50	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看