Portfolio Strategies, Inc. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001753271

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 75

Portfolio Strategies, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.1億，季度換手率為 13.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.98
持倉穩定性: 13.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.03
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.19

Portfolio Strategies, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.065——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 75 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SHLD
+1840.2%　US$1874.9萬
減碼 SMH
-21.2%　-US$1200.6萬
減碼 MGK
-1.6%　-US$1192.4萬
減碼 IWY
-1.9%　-US$827.6萬
減碼 IYW
-1.7%　-US$820.4萬
減碼 IWF
-1.0%　-US$491.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	11.30%	-0.08%	-2.06%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	10.67%	-0.73%	-1.61%
3	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	8.79%	-0.42%	-1.75%
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	7.72%	-0.92%	-21.21%
5	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	7.62%	-0.50%	-1.86%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.59%	-0.09%	-1.51%
7	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	5.96%	-0.16%	-1.36%
8	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	5.04%	-0.21%	-1.72%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.02%	-0.26%	-1.00%
10	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	4.61%	-0.25%	-2.51%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.81%	—	+3.67%
12	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	ETF-大型股與成長	3.38%	-0.12%	-1.39%
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.35%	-0.12%	-2.04%
14	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.21%	+0.03%	-1.09%
15	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.43%	+2.32%	+1840.24%
16	THNQ	Robo Global Artificial Intel	ETF-其他	1.57%	-0.04%	-1.74%
17	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.52%	+0.03%	-0.78%
18	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	ETF-其他	1.49%	-0.01%	-1.87%
19	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.81%	-0.02%	-1.09%
20	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
21	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.51%	-0.02%	-2.09%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.44%	+0.05%	+15.37%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	—	+29.35%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.22%	—	+13.76%
25	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	ETF-其他	0.18%	—	—
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.15%	+0.02%	+18.58%
27	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避險與商品	0.14%	+0.02%	+2.91%
28	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.14%	+0.04%	+20.36%
29	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.13%	—	—
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.12%	+0.01%	+9.38%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	—	-0.54%
32	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	0.11%	—	+0.00%
33	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.10%	—	—
34	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.10%	—	—
35	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避險與商品	0.10%	—	—
36	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	ETF-避險與商品	0.10%	+0.03%	+24.21%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.08%	+0.02%	+16.53%
38	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.08%	+0.02%	—
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.08%	—	—
40	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
41	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	0.07%	—	+3.71%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.07%	—	—
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	+0.02%	-3.41%
44	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.06%	—	—
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.05%	+0.01%	—
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.05%	+0.05%	NEW
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.05%	-0.03%	-44.86%
48	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.05%	+0.05%	NEW
49	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.04%	+0.04%	NEW
50	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.04%	+0.04%	NEW

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.2%

近4個季度績效

+35.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +21%
貝塔係數: +1.48
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -11%
年化績效: +26.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.9
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.38
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: +0.72
追蹤誤差: +10.3%
下方標準差: +8.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +62.3%
最差12個月: +2.2%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.23
產業分散度: +11%
偏態: +0.67
峰態: +0.28
上檔潛力: +4.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	75	US$8.1億	14	1IXN 2MGK 3IYW 主要持股2026-03-31 1.IXN 2.MGK 3.IYW 4.SMH 5.IWY 6.QQQ 7.FTEC 8.IGM 9.IWF 10.FBCG
2025-12-31	60	US$8.6億	3	1MGK 2IXN 3IYW 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.IXN 3.IYW 4.SMH 5.IWY 6.QQQ 7.FTEC 8.IWF 9.IGM 10.FBCG
2025-09-30	63	US$8.6億	31	1MGK 2IXN 3IYW 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.IXN 3.IYW 4.IWY 5.SMH 6.QQQ 7.FTEC 8.IWF 9.IGM 10.FBCG
2025-06-30	52	US$7.7億	0	1MGK 2IXN 3IWY 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.IXN 3.IWY 4.SMH 5.IYW 6.QQQ 7.FTEC 8.IWF 9.FBCG 10.IGM
2025-03-31	47	US$6.5億	100	1MGK 2IXN 3IWY 主要持股2025-03-31 1.MGK 2.IXN 3.IWY 4.IYW 5.SMH 6.QQQ 7.FTEC 8.IWF 9.VTI 10.IGM
2024-12-31	40	US$7.0億	0	1MGK 2IXN 3IWY 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.IXN 3.IWY 4.SMH 5.IYW 6.QQQ 7.FTEC 8.IWF 9.VTI 10.IWV
2024-09-30	38	US$7.4億	0	1IXN 2MGK 3SMH 主要持股2024-09-30 1.IXN 2.MGK 3.SMH 4.IWY 5.IYW 6.QQQ 7.VTI 8.FTEC 9.SPTM 10.IWV
2024-06-30	37	US$7.3億	0	1MGK 2IXN 3SMH 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.IXN 3.SMH 4.IWY 5.IYW 6.QQQ 7.VTI 8.FTEC 9.IWV 10.SPTM
2024-03-31	38	US$6.7億	0	1MGK 2SMH 3IXN 主要持股2024-03-31 1.MGK 2.SMH 3.IXN 4.THNQ 5.QQQ 6.IWY 7.VTI 8.FTEC 9.IWV 10.IYW
2023-12-31	39	US$6.0億	0	1MGK 2IXN 3SMH 主要持股2023-12-31 1.MGK 2.IXN 3.SMH 4.THNQ 5.QQQ 6.VTI 7.FTEC 8.IWV 9.SPTM 10.PPA
2023-09-30	45	US$5.2億	0	1MGK 2IXN 3SMH 主要持股2023-09-30 1.MGK 2.IXN 3.SMH 4.QQQ 5.FTEC 6.IWV 7.PAVE 8.SPTM 9.VTI 10.IWF
2023-06-30	42	US$5.5億	0	1MGK 2IXN 3SMH 主要持股2023-06-30 1.MGK 2.IXN 3.SMH 4.BOTZ 5.QQQ 6.FTEC 7.IWV 8.PAVE 9.SPTM 10.GRID
2023-03-31	49	US$5.1億	0	1PAVE 2SMH 3IXN 主要持股2023-03-31 1.PAVE 2.SMH 3.IXN 4.IWV 5.FTEC 6.SPTM 7.VTI 8.QQQ 9.RFV 10.IWF
2022-12-31	41	US$4.5億	0	1VIG 2PAVE 3NOBL 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.PAVE 3.NOBL 4.SCHD 5.IWV 6.SMH 7.SPTM 8.VTI 9.RDIV 10.QQQ
2022-09-30	50	US$3.9億	0	1TAN 2SMH 3LIT 主要持股2022-09-30 1.TAN 2.SMH 3.LIT 4.MGK 5.QQQ 6.QUAL 7.SOXX 8.OEF 9.VGT 10.IYW
2022-06-30	47	US$4.3億	0	1SMH 2LIT 3TAN 主要持股2022-06-30 1.SMH 2.LIT 3.TAN 4.QCLN 5.SOXX 6.QUAL 7.QQQ 8.OEF 9.MGK 10.VGT
2022-03-31	46	US$5.4億	0	1SMH 2QCLN 3LIT 主要持股2022-03-31 1.SMH 2.QCLN 3.LIT 4.TAN 5.SOXX 6.QQQ 7.QUAL 8.MGK 9.OEF 10.VGT
2021-12-31	48	US$5.4億	0	1SMH 2LIT 3SOXX 主要持股2021-12-31 1.SMH 2.LIT 3.SOXX 4.QCLN 5.QUAL 6.MGK 7.VGT 8.VOOG 9.IYW 10.QQQ
2021-09-30	49	US$5.0億	0	1SMH 2LIT 3SOXX 主要持股2021-09-30 1.SMH 2.LIT 3.SOXX 4.REZ 5.RSPH 6.QUAL 7.MGK 8.VGT 9.VOOG 10.XNTK
2021-06-30	53	US$5.0億	100	1SMH 2USA 3XSVM 主要持股2021-06-30 1.SMH 2.USA 3.XSVM 4.SOXX 5.PSCD 6.MGK 7.VGT 8.LIT 9.XNTK 10.XMVM
2021-03-31	62	US$4.8億	66	1ONLN 2BLOK 3LIT 主要持股2021-03-31 1.ONLN 2.BLOK 3.LIT 4.SKYY 5.SMH 6.XSD 7.SOXX 8.VGT 9.ARKQ 10.XSVM
2020-12-31	53	US$5.1億	62	1ARKW 2LIT 3TAN 主要持股2020-12-31 1.ARKW 2.LIT 3.TAN 4.ONLN 5.QCLN 6.IPO 7.SKYY 8.BLOK 9.SMH 10.VGT
2020-09-30	47	US$3.6億	38	1ARKW 2ONLN 3SKYY 主要持股2020-09-30 1.ARKW 2.ONLN 3.SKYY 4.VGT 5.SMH 6.IGV 7.SOXX 8.BLCNUSD 9.QQQ 10.XNTK
2020-06-30	44	US$2.8億	85	1ARKW 2ONLN 3SKYY 主要持股2020-06-30 1.ARKW 2.ONLN 3.SKYY 4.VGT 5.CIBR 6.SMH 7.SOXX 8.IGV 9.QQQ 10.XLK
2020-03-31	38	US$1.7億	94	1ARKW 2VGT 3USMV 主要持股2020-03-31 1.ARKW 2.VGT 3.USMV 4.SMH 5.SOXX 6.XLU 7.IGV 8.XLK 9.FDLO 10.XNTK
2019-12-31	54	US$2.2億	54	1USMV 2VGT 3SOXX 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.VGT 3.SOXX 4.PUI 5.SMH 6.IGV 7.MOAT 8.XLP 9.FIW 10.XMMO
2019-09-30	53	US$2.0億	70	1USMV 2PUI 3XLRE 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.PUI 3.XLRE 4.VGT 5.REZ 6.26924G 7.SOXX 8.IGV 9.XLP 10.SPLV
2019-06-30	54	US$1.5億	31	1USMV 2VGT 3FDN 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.VGT 3.FDN 4.IGV 5.SOXX 6.XMMO 7.SPLV 8.IVW 9.IUSG 10.SKYY
2019-03-31	59	US$1.3億	36	1USMV 2VGT 3IGV 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.VGT 3.IGV 4.XMMO 5.FDN 6.IVW 7.IUSG 8.SKYY 9.XNTK 10.SOXX
2018-12-31	44	US$1.2億	39	1USMV 2VGT 3XHE 主要持股2018-12-31 1.USMV 2.VGT 3.XHE 4.PSCH 5.IGV 6.FDN 7.XMMO 8.IVW 9.IUSG 10.SKYY
2018-09-30	254	US$1.7億	16	1USMV 2VGT 3IBUY 主要持股2018-09-30 1.USMV 2.VGT 3.IBUY 4.PSCH 5.XHE 6.FIDU 7.FDN 8.IGV 9.XMMO 10.IVW
2018-06-30	250	US$1.5億	62	1IBUY 2VGT 3USMV 主要持股2018-06-30 1.IBUY 2.VGT 3.USMV 4.XHE 5.FIDU 6.FDN 7.IGV 8.XMMO 9.XNTK 10.IVW
2018-03-31	250	US$1.3億	24	1DVY 2USMV 3VGT 主要持股2018-03-31 1.DVY 2.USMV 3.VGT 4.FIDU 5.MOAT 6.IGV 7.IVE 8.XNTK 9.IVW 10.IUSG
2017-12-31	262	US$1.5億	—	1DVY 2USMV 3VGT 主要持股2017-12-31 1.DVY 2.USMV 3.VGT 4.FIDU 5.ITB 6.MOAT 7.IVE 8.IGV 9.IVW 10.IUSG

本季持股變動

Portfolio Strategies, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: First Trust Rba American Ind (AIRR); 清倉: Altria Group INC (MO); 新建倉: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR); 新建倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清倉: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC).

Portfolio Strategies, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+2.3%	+1840.24%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+0.1%	+15.37%	加碼
3	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+20.36%	加碼
4	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-1.09%	減碼
5	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	-0.78%	減碼
6	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	0%	+24.21%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-3.41%	減碼
8	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+16.53%	加碼
9	SIL	Global X Silver Miners ETF	0%	+2.91%	加碼
10	LIN	Linde plc	0%	—	不變
11	AMZN	Amazon.com INC	0%	+18.58%	加碼
12	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	—	不變
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+9.38%	加碼
14	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	0%	-1.87%	減碼
15	ETJ	Eaton Vance Rsk-mgd Divers	0%	-24.03%	減碼
16	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	-1.09%	減碼
17	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	-2.09%	減碼
18	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-44.86%	減碼
19	THNQ	Robo Global Artificial Intel	0%	-1.74%	減碼
20	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	-2.06%	減碼
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.51%	減碼
22	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	-0.1%	-1.39%	減碼
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-2.04%	減碼
24	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.2%	-1.36%	減碼
25	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.2%	-1.72%	減碼
26	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.3%	-2.51%	減碼
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-1.00%	減碼
28	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.4%	-1.75%	減碼
29	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.5%	-1.86%	減碼
30	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.7%	-1.61%	減碼
31	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.9%	-21.21%	減碼
32	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	NEW	新建倉
33	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清倉
34	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新建倉
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
36	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
37	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
38	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新建倉
39	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
40	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
41	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
42	COR	Cencora INC	—	NEW	新建倉
43	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
44	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
45	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
46	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
47	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建倉
48	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
49	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
50	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Portfolio Strategies, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Portfolio Strategies, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.1億，分佈在 75 個已申報部位之中。

Portfolio Strategies, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Portfolio Strategies, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Global Tech ETF (IXN) — US$9166.0萬 (11.3%) 2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$8653.0萬 (10.7%) 3. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — US$7131.6萬 (8.8%) 4. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$6261.4萬 (7.7%) 5. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$6183.8萬 (7.6%)

Portfolio Strategies, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Portfolio Strategies, Inc. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: First Trust Rba American Ind (AIRR); 清倉: Altria Group INC (MO); 新建倉: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR); 新建倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清倉: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC)

Portfolio Strategies, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Portfolio Strategies, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.1% • Communication Services: 15.1% • Financials: 12.5% • Consumer Discretionary: 9.4% • Industrials: 7.6% • Materials: 5.7%

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Portfolio Strategies, Inc. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001753271

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 75

Portfolio Strategies, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.1億，季度換手率為 13.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.98
持倉穩定性: 13.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.03
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.19

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SHLD
+1840.2%　US$1874.9萬
減碼 SMH
-21.2%　-US$1200.6萬
減碼 MGK
-1.6%　-US$1192.4萬
減碼 IWY
-1.9%　-US$827.6萬
減碼 IYW
-1.7%　-US$820.4萬
減碼 IWF
-1.0%　-US$491.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	11.30%	-0.08%	-2.06%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	10.67%	-0.73%	-1.61%
3	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	8.79%	-0.42%	-1.75%
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	7.72%	-0.92%	-21.21%
5	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	7.62%	-0.50%	-1.86%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.59%	-0.09%	-1.51%
7	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	5.96%	-0.16%	-1.36%
8	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	5.04%	-0.21%	-1.72%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.02%	-0.26%	-1.00%
10	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	4.61%	-0.25%	-2.51%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.81%	—	+3.67%
12	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	ETF-大型股與成長	3.38%	-0.12%	-1.39%
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.35%	-0.12%	-2.04%
14	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.21%	+0.03%	-1.09%
15	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.43%	+2.32%	+1840.24%
16	THNQ	Robo Global Artificial Intel	ETF-其他	1.57%	-0.04%	-1.74%
17	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.52%	+0.03%	-0.78%
18	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	ETF-其他	1.49%	-0.01%	-1.87%
19	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.81%	-0.02%	-1.09%
20	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
21	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.51%	-0.02%	-2.09%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.44%	+0.05%	+15.37%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	—	+29.35%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.22%	—	+13.76%
25	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	ETF-其他	0.18%	—	—
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.15%	+0.02%	+18.58%
27	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避險與商品	0.14%	+0.02%	+2.91%
28	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.14%	+0.04%	+20.36%
29	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.13%	—	—
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.12%	+0.01%	+9.38%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	—	-0.54%
32	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	0.11%	—	+0.00%
33	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.10%	—	—
34	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.10%	—	—
35	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避險與商品	0.10%	—	—
36	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	ETF-避險與商品	0.10%	+0.03%	+24.21%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.08%	+0.02%	+16.53%
38	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.08%	+0.02%	—
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.08%	—	—
40	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
41	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	0.07%	—	+3.71%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.07%	—	—
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	+0.02%	-3.41%
44	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.06%	—	—
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.05%	+0.01%	—
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.05%	+0.05%	NEW
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.05%	-0.03%	-44.86%
48	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.05%	+0.05%	NEW
49	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.04%	+0.04%	NEW
50	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.04%	+0.04%	NEW

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.2%

近4個季度績效

+35.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +21%
貝塔係數: +1.48
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -11%
年化績效: +26.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.9
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.38
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: +0.72
追蹤誤差: +10.3%
下方標準差: +8.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +62.3%
最差12個月: +2.2%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.23
產業分散度: +11%
偏態: +0.67
峰態: +0.28
上檔潛力: +4.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	75	US$8.1億	14	1IXN 2MGK 3IYW 主要持股2026-03-31 1.IXN 2.MGK 3.IYW 4.SMH 5.IWY 6.QQQ 7.FTEC 8.IGM 9.IWF 10.FBCG
2025-12-31	60	US$8.6億	3	1MGK 2IXN 3IYW 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.IXN 3.IYW 4.SMH 5.IWY 6.QQQ 7.FTEC 8.IWF 9.IGM 10.FBCG
2025-09-30	63	US$8.6億	31	1MGK 2IXN 3IYW 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.IXN 3.IYW 4.IWY 5.SMH 6.QQQ 7.FTEC 8.IWF 9.IGM 10.FBCG
2025-06-30	52	US$7.7億	0	1MGK 2IXN 3IWY 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.IXN 3.IWY 4.SMH 5.IYW 6.QQQ 7.FTEC 8.IWF 9.FBCG 10.IGM
2025-03-31	47	US$6.5億	100	1MGK 2IXN 3IWY 主要持股2025-03-31 1.MGK 2.IXN 3.IWY 4.IYW 5.SMH 6.QQQ 7.FTEC 8.IWF 9.VTI 10.IGM
2024-12-31	40	US$7.0億	0	1MGK 2IXN 3IWY 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.IXN 3.IWY 4.SMH 5.IYW 6.QQQ 7.FTEC 8.IWF 9.VTI 10.IWV
2024-09-30	38	US$7.4億	0	1IXN 2MGK 3SMH 主要持股2024-09-30 1.IXN 2.MGK 3.SMH 4.IWY 5.IYW 6.QQQ 7.VTI 8.FTEC 9.SPTM 10.IWV
2024-06-30	37	US$7.3億	0	1MGK 2IXN 3SMH 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.IXN 3.SMH 4.IWY 5.IYW 6.QQQ 7.VTI 8.FTEC 9.IWV 10.SPTM
2024-03-31	38	US$6.7億	0	1MGK 2SMH 3IXN 主要持股2024-03-31 1.MGK 2.SMH 3.IXN 4.THNQ 5.QQQ 6.IWY 7.VTI 8.FTEC 9.IWV 10.IYW
2023-12-31	39	US$6.0億	0	1MGK 2IXN 3SMH 主要持股2023-12-31 1.MGK 2.IXN 3.SMH 4.THNQ 5.QQQ 6.VTI 7.FTEC 8.IWV 9.SPTM 10.PPA
2023-09-30	45	US$5.2億	0	1MGK 2IXN 3SMH 主要持股2023-09-30 1.MGK 2.IXN 3.SMH 4.QQQ 5.FTEC 6.IWV 7.PAVE 8.SPTM 9.VTI 10.IWF
2023-06-30	42	US$5.5億	0	1MGK 2IXN 3SMH 主要持股2023-06-30 1.MGK 2.IXN 3.SMH 4.BOTZ 5.QQQ 6.FTEC 7.IWV 8.PAVE 9.SPTM 10.GRID
2023-03-31	49	US$5.1億	0	1PAVE 2SMH 3IXN 主要持股2023-03-31 1.PAVE 2.SMH 3.IXN 4.IWV 5.FTEC 6.SPTM 7.VTI 8.QQQ 9.RFV 10.IWF
2022-12-31	41	US$4.5億	0	1VIG 2PAVE 3NOBL 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.PAVE 3.NOBL 4.SCHD 5.IWV 6.SMH 7.SPTM 8.VTI 9.RDIV 10.QQQ
2022-09-30	50	US$3.9億	0	1TAN 2SMH 3LIT 主要持股2022-09-30 1.TAN 2.SMH 3.LIT 4.MGK 5.QQQ 6.QUAL 7.SOXX 8.OEF 9.VGT 10.IYW
2022-06-30	47	US$4.3億	0	1SMH 2LIT 3TAN 主要持股2022-06-30 1.SMH 2.LIT 3.TAN 4.QCLN 5.SOXX 6.QUAL 7.QQQ 8.OEF 9.MGK 10.VGT
2022-03-31	46	US$5.4億	0	1SMH 2QCLN 3LIT 主要持股2022-03-31 1.SMH 2.QCLN 3.LIT 4.TAN 5.SOXX 6.QQQ 7.QUAL 8.MGK 9.OEF 10.VGT
2021-12-31	48	US$5.4億	0	1SMH 2LIT 3SOXX 主要持股2021-12-31 1.SMH 2.LIT 3.SOXX 4.QCLN 5.QUAL 6.MGK 7.VGT 8.VOOG 9.IYW 10.QQQ
2021-09-30	49	US$5.0億	0	1SMH 2LIT 3SOXX 主要持股2021-09-30 1.SMH 2.LIT 3.SOXX 4.REZ 5.RSPH 6.QUAL 7.MGK 8.VGT 9.VOOG 10.XNTK
2021-06-30	53	US$5.0億	100	1SMH 2USA 3XSVM 主要持股2021-06-30 1.SMH 2.USA 3.XSVM 4.SOXX 5.PSCD 6.MGK 7.VGT 8.LIT 9.XNTK 10.XMVM
2021-03-31	62	US$4.8億	66	1ONLN 2BLOK 3LIT 主要持股2021-03-31 1.ONLN 2.BLOK 3.LIT 4.SKYY 5.SMH 6.XSD 7.SOXX 8.VGT 9.ARKQ 10.XSVM
2020-12-31	53	US$5.1億	62	1ARKW 2LIT 3TAN 主要持股2020-12-31 1.ARKW 2.LIT 3.TAN 4.ONLN 5.QCLN 6.IPO 7.SKYY 8.BLOK 9.SMH 10.VGT
2020-09-30	47	US$3.6億	38	1ARKW 2ONLN 3SKYY 主要持股2020-09-30 1.ARKW 2.ONLN 3.SKYY 4.VGT 5.SMH 6.IGV 7.SOXX 8.BLCNUSD 9.QQQ 10.XNTK
2020-06-30	44	US$2.8億	85	1ARKW 2ONLN 3SKYY 主要持股2020-06-30 1.ARKW 2.ONLN 3.SKYY 4.VGT 5.CIBR 6.SMH 7.SOXX 8.IGV 9.QQQ 10.XLK
2020-03-31	38	US$1.7億	94	1ARKW 2VGT 3USMV 主要持股2020-03-31 1.ARKW 2.VGT 3.USMV 4.SMH 5.SOXX 6.XLU 7.IGV 8.XLK 9.FDLO 10.XNTK
2019-12-31	54	US$2.2億	54	1USMV 2VGT 3SOXX 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.VGT 3.SOXX 4.PUI 5.SMH 6.IGV 7.MOAT 8.XLP 9.FIW 10.XMMO
2019-09-30	53	US$2.0億	70	1USMV 2PUI 3XLRE 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.PUI 3.XLRE 4.VGT 5.REZ 6.26924G 7.SOXX 8.IGV 9.XLP 10.SPLV
2019-06-30	54	US$1.5億	31	1USMV 2VGT 3FDN 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.VGT 3.FDN 4.IGV 5.SOXX 6.XMMO 7.SPLV 8.IVW 9.IUSG 10.SKYY
2019-03-31	59	US$1.3億	36	1USMV 2VGT 3IGV 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.VGT 3.IGV 4.XMMO 5.FDN 6.IVW 7.IUSG 8.SKYY 9.XNTK 10.SOXX
2018-12-31	44	US$1.2億	39	1USMV 2VGT 3XHE 主要持股2018-12-31 1.USMV 2.VGT 3.XHE 4.PSCH 5.IGV 6.FDN 7.XMMO 8.IVW 9.IUSG 10.SKYY
2018-09-30	254	US$1.7億	16	1USMV 2VGT 3IBUY 主要持股2018-09-30 1.USMV 2.VGT 3.IBUY 4.PSCH 5.XHE 6.FIDU 7.FDN 8.IGV 9.XMMO 10.IVW
2018-06-30	250	US$1.5億	62	1IBUY 2VGT 3USMV 主要持股2018-06-30 1.IBUY 2.VGT 3.USMV 4.XHE 5.FIDU 6.FDN 7.IGV 8.XMMO 9.XNTK 10.IVW
2018-03-31	250	US$1.3億	24	1DVY 2USMV 3VGT 主要持股2018-03-31 1.DVY 2.USMV 3.VGT 4.FIDU 5.MOAT 6.IGV 7.IVE 8.XNTK 9.IVW 10.IUSG
2017-12-31	262	US$1.5億	—	1DVY 2USMV 3VGT 主要持股2017-12-31 1.DVY 2.USMV 3.VGT 4.FIDU 5.ITB 6.MOAT 7.IVE 8.IGV 9.IVW 10.IUSG

本季持股變動

Portfolio Strategies, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+2.3%	+1840.24%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+0.1%	+15.37%	加碼
3	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+20.36%	加碼
4	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-1.09%	減碼
5	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	-0.78%	減碼
6	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	0%	+24.21%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-3.41%	減碼
8	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+16.53%	加碼
9	SIL	Global X Silver Miners ETF	0%	+2.91%	加碼
10	LIN	Linde plc	0%	—	不變
11	AMZN	Amazon.com INC	0%	+18.58%	加碼
12	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	—	不變
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+9.38%	加碼
14	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	0%	-1.87%	減碼
15	ETJ	Eaton Vance Rsk-mgd Divers	0%	-24.03%	減碼
16	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	-1.09%	減碼
17	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	-2.09%	減碼
18	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-44.86%	減碼
19	THNQ	Robo Global Artificial Intel	0%	-1.74%	減碼
20	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	-2.06%	減碼
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.51%	減碼
22	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	-0.1%	-1.39%	減碼
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-2.04%	減碼
24	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.2%	-1.36%	減碼
25	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.2%	-1.72%	減碼
26	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.3%	-2.51%	減碼
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-1.00%	減碼
28	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.4%	-1.75%	減碼
29	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.5%	-1.86%	減碼
30	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.7%	-1.61%	減碼
31	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.9%	-21.21%	減碼
32	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	NEW	新建倉
33	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清倉
34	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新建倉
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
36	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
37	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
38	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新建倉
39	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
40	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
41	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
42	COR	Cencora INC	—	NEW	新建倉
43	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
44	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
45	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
46	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
47	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建倉
48	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
49	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
50	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看