Leavell Investment Management, INC. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0000924181

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$24.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 604

LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 604 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$24.4億，季度換手率為 13.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.94
持倉穩定性: 12.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.58

Leavell Investment Management, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 81 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 604 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 NVDA
-1.3%　-US$1295.5萬
減碼 MSFT
-1.7%　-US$1067.7萬
減碼 MGC
+0.8%　-US$652.3萬
減碼 BX
-9.8%　-US$715.2萬
加碼 TIP
+276.6%　US$693.6萬
加碼 XOM
+29.3%　US$671.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 604 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.35%	-0.63%	-1.33%
2	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	4.89%	-0.34%	+0.76%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.51%	-0.18%	+1.50%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.28%	—	+0.73%
5	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.90%	-0.20%	+3.16%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.66%	—	+5.45%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.53%	+0.07%	+3.99%
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.47%	+0.15%	+4.61%
9	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.36%	+0.06%	+6.19%
10	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.35%	—	+5.71%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.46%	-1.75%
12	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.30%	+0.09%	+9.12%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.20%	—	+0.32%
14	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.17%	+0.14%	+6.07%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.13%	-0.13%	-0.97%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.12%	—	+1.53%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.09%	-0.12%	+0.35%
18	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.05%	+0.06%	+4.21%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.00%	+0.09%	+0.39%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.90%	+0.05%	+7.64%
21	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.87%	+0.16%	+16.31%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.87%	-0.09%	+1.66%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.86%	—	+2.42%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.85%	—	-0.75%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.78%	—	-0.81%
26	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.73%	+0.06%	+0.07%
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.28%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.67%	—	-1.56%
29	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.63%	—	-3.91%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	+0.27%	+29.29%
31	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.60%	-0.31%	-9.80%
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.59%	—	+7.39%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.58%	—	-2.32%
34	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	+10.30%
35	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.57%	—	+7.72%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.55%	—	-0.57%
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.98%
38	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.51%	—	-9.55%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.13%
40	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.51%	+0.10%	+2.02%
41	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.31%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	+0.16%	+9.63%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.49%	—	-2.04%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.48%	—	-1.69%
45	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	+2.66%
46	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.48%	+0.08%	+20.64%
47	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.47%	—	+11.82%
48	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地產	0.46%	-0.07%	+0.60%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.46%	+0.06%	+23.53%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	+3.73%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.92
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +29.3%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.1
峰態: -0.42
上檔潛力: +4.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	604	US$24.4億	13	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MGK 6.VOO 7.VEA 8.FNDF 9.SCHO 10.VV
2025-12-31	584	US$24.0億	10	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MGK 6.MSFT 7.VOO 8.VEA 9.VV 10.FNDF
2025-09-30	589	US$23.7億	24	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MGK 6.MSFT 7.VOO 8.VEA 9.VV 10.SCHO
2025-06-30	578	US$22.3億	0	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MSFT 6.MGK 7.VOO 8.VEA 9.VV 10.SCHO
2025-03-31	553	US$20.2億	100	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MGK 6.MSFT 7.VOO 8.SCHO 9.VV 10.VEA
2024-12-31	538	US$20.4億	0	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MGK 6.MSFT 7.VOO 8.BX 9.VV 10.VB
2024-09-30	536	US$20.1億	0	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MSFT 6.MGK 7.VOO 8.VV 9.BX 10.VB
2024-06-30	502	US$18.1億	0	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MSFT 6.MGK 7.VV 8.VOO 9.VEA 10.VB
2024-03-31	476	US$17.3億	0	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MSFT 6.MGK 7.VV 8.BX 9.VEA 10.VB
2023-12-31	462	US$15.7億	0	1MGC 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MGC 2.NVDA 3.AAPL 4.VO 5.MSFT 6.BX 7.MGK 8.VEA 9.VV 10.VB
2023-09-30	453	US$14.3億	0	1MGC 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MGC 2.NVDA 3.AAPL 4.VO 5.MSFT 6.VEA 7.MGK 8.BX 9.FNDF 10.VV
2023-06-30	457	US$14.7億	0	1MGC 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MGC 2.NVDA 3.AAPL 4.VO 5.MSFT 6.VEA 7.MGK 8.VV 9.SCHF 10.MAA
2023-03-31	445	US$14.0億	0	1MGC 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.MGC 2.AAPL 3.NVDA 4.VO 5.MSFT 6.SCHD 7.VV 8.VEA 9.MAA 10.SCHO
2022-12-31	433	US$13.3億	0	1MGC 2AAPL 3VO 主要持股2022-12-31 1.MGC 2.AAPL 3.VO 4.SCHD 5.MAA 6.NVDA 7.MSFT 8.VV 9.SCHO 10.VEA
2022-09-30	430	US$12.6億	0	1AAPL 2MGC 3VO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MGC 3.VO 4.MAA 5.MSFT 6.SCHD 7.VV 8.SCHO 9.MGK 10.BX
2022-06-30	424	US$13.1億	0	1MGC 2AAPL 3VO 主要持股2022-06-30 1.MGC 2.AAPL 3.VO 4.MAA 5.MSFT 6.NVDA 7.SCHD 8.VV 9.BX 10.MGK
2022-03-31	420	US$14.6億	0	1AAPL 2MGC 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MGC 3.NVDA 4.VO 5.MAA 6.MSFT 7.BX 8.VV 9.MGK 10.SCHD
2021-12-31	429	US$15.0億	0	1AAPL 2MGC 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MGC 3.NVDA 4.VO 5.MAA 6.MSFT 7.VV 8.MGK 9.BX 10.HD
2021-09-30	395	US$13.4億	0	1AAPL 2MGC 3VO 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MGC 3.VO 4.NVDA 5.MAA 6.MSFT 7.VV 8.BX 9.MGK 10.VB
2021-06-30	392	US$12.3億	100	1AAPL 2MGC 3VO 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MGC 3.VO 4.VV 5.NVDA 6.MSFT 7.MAA 8.MGK 9.SHY 10.SCHZ
2021-03-31	392	US$12.3億	11	1AAPL 2MGC 3VO 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MGC 3.VO 4.VV 5.NVDA 6.MSFT 7.MAA 8.MGK 9.SHY 10.SCHZ
2020-12-31	374	US$11.6億	21	1AAPL 2MGC 3VO 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MGC 3.VO 4.NVDA 5.VV 6.MSFT 7.MGK 8.SHY 9.GPN 10.SCHZ
2020-09-30	366	US$11.5億	16	1BSV 2AAPL 3MGC 主要持股2020-09-30 1.BSV 2.AAPL 3.MGC 4.NVDA 5.MGK 6.VO 7.SHY 8.VV 9.MAA 10.SCHX
2020-06-30	360	US$10.3億	24	1AAPL 2MGC 3BSV 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MGC 3.BSV 4.MGK 5.VO 6.MAA 7.MSFT 8.SCHO 9.VV 10.SCHX
2020-03-31	351	US$8.6億	23	1MGC 2AAPL 3BSV 主要持股2020-03-31 1.MGC 2.AAPL 3.BSV 4.VEA 5.MAA 6.SCHO 7.SCHZ 8.VV 9.VO 10.SCHX
2019-12-31	387	US$10.7億	14	1MGC 2AAPL 3VEA 主要持股2019-12-31 1.MGC 2.AAPL 3.VEA 4.MAA 5.BSV 6.VO 7.VV 8.SCHX 9.GL 10.SCHO
2019-09-30	381	US$9.7億	15	1MGC 2MAA 3BSV 主要持股2019-09-30 1.MGC 2.MAA 3.BSV 4.VO 5.AAPL 6.VV 7.SCHX 8.GL 9.SCHO 10.SCHM
2019-06-30	382	US$9.5億	10	1MGC 2BSV 3VO 主要持股2019-06-30 1.MGC 2.BSV 3.VO 4.MAA 5.VV 6.SCHX 7.SCHO 8.AAPL 9.TMK 10.TSS
2019-03-31	371	US$9.0億	14	1MGC 2BSV 3MAA 主要持股2019-03-31 1.MGC 2.BSV 3.MAA 4.VV 5.VO 6.SCHX 7.SCHO 8.AAPL 9.TMK 10.IJH
2018-12-31	352	US$8.0億	20	1BSV 2MGC 3MAA 主要持股2018-12-31 1.BSV 2.MGC 3.MAA 4.SCHO 5.VV 6.VO 7.AAPL 8.SCHX 9.TMK 10.IJH
2018-09-30	370	US$9.3億	11	1MGC 2AAPL 3VO 主要持股2018-09-30 1.MGC 2.AAPL 3.VO 4.BSV 5.VV 6.SCHO 7.MAA 8.SCHX 9.TMK 10.IJH
2018-06-30	369	US$8.8億	11	1MGC 2MAA 3BSV 主要持股2018-06-30 1.MGC 2.MAA 3.BSV 4.VO 5.VV 6.AAPL 7.SCHO 8.SCHX 9.TMK 10.IJH
2018-03-31	370	US$8.6億	17	1BSV 2MAA 3VO 主要持股2018-03-31 1.BSV 2.MAA 3.VO 4.MGC 5.VV 6.AAPL 7.SCHX 8.SCHO 9.TMK 10.IJH
2017-12-31	377	US$8.5億	9	1BSV 2VO 3SCHO 主要持股2017-12-31 1.BSV 2.VO 3.SCHO 4.AAPL 5.VV 6.SCHX 7.MGC 8.MAA 9.IJH 10.VB
2017-09-30	369	US$8.1億	13	1BSV 2VO 3SCHO 主要持股2017-09-30 1.BSV 2.VO 3.SCHO 4.VV 5.AAPL 6.MAA 7.SCHX 8.MGC 9.IJH 10.VB
2017-06-30	368	US$7.9億	14	1SCHO 2BSV 3VO 主要持股2017-06-30 1.SCHO 2.BSV 3.VO 4.MAA 5.VV 6.IJH 7.AAPL 8.SCHX 9.MGC 10.VB
2017-03-31	368	US$7.8億	15	1SCHO 2BSV 3VO 主要持股2017-03-31 1.SCHO 2.BSV 3.VO 4.MAA 5.VV 6.IJH 7.AAPL 8.SCHX 9.VB 10.MGC
2016-12-31	363	US$7.3億	18	1SCHO 2BSV 3VO 主要持股2016-12-31 1.SCHO 2.BSV 3.VO 4.SCHX 5.MAA 6.VV 7.IJH 8.AAPL 9.VB 10.MGC
2016-09-30	369	US$6.8億	12	1BSV 2VO 3MAA 主要持股2016-09-30 1.BSV 2.VO 3.MAA 4.VV 5.IJH 6.AAPL 7.SCHO 8.VB 9.SCHX 10.MGC
2016-06-30	388	US$6.8億	15	1BSV 2MAA 3VO 主要持股2016-06-30 1.BSV 2.MAA 3.VO 4.VV 5.IJH 6.SCHO 7.AAPL 8.SO 9.SCHX 10.VB
2016-03-31	398	US$6.7億	21	1BSV 2SCHO 3MAA 主要持股2016-03-31 1.BSV 2.SCHO 3.MAA 4.VO 5.AAPL 6.VV 7.IJH 8.DIS 9.SO 10.SCHX
2015-12-31	396	US$6.8億	16	1SCHO 2BSV 3VO 主要持股2015-12-31 1.SCHO 2.BSV 3.VO 4.AAPL 5.MAA 6.VV 7.IJH 8.DIS 9.SCHX 10.SCHM
2015-09-30	401	US$6.3億	23	1SCHO 2VO 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.SCHO 2.VO 3.AAPL 4.IJH 5.MAA 6.BSV 7.VV 8.DIS 9.AMJEUR 10.SHY
2015-06-30	406	US$6.4億	14	1AMJEUR 2VO 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.AMJEUR 2.VO 3.AAPL 4.IJH 5.VV 6.BSV 7.DIS 8.MAA 9.SCHX 10.VB
2015-03-31	411	US$6.6億	12	1AMJEUR 2VO 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.AMJEUR 2.VO 3.AAPL 4.IJH 5.VV 6.BSV 7.SCHM 8.MAA 9.DIS 10.SCHX
2014-12-31	406	US$6.5億	21	1AMJEUR 2VO 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.AMJEUR 2.VO 3.AAPL 4.IJH 5.BSV 6.VV 7.SCHM 8.MAA 9.DIS 10.ET
2014-09-30	422	US$6.3億	10	1AMJEUR 2IJH 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.AMJEUR 2.IJH 3.AAPL 4.BSV 5.VV 6.VO 7.DIS 8.ET 9.MAA 10.EPD
2014-06-30	424	US$6.3億	14	1AMJEUR 2IJH 3BSV 主要持股2014-06-30 1.AMJEUR 2.IJH 3.BSV 4.AAPL 5.VV 6.VO 7.MAA 8.DIS 9.XOM 10.EPD
2014-03-31	415	US$6.0億	9	1AMJEUR 2IJH 3BSV 主要持股2014-03-31 1.AMJEUR 2.IJH 3.BSV 4.AAPL 5.VV 6.SHY 7.VO 8.DIS 9.XOM 10.MAA
2013-12-31	413	US$5.9億	17	1AMJEUR 2IJH 3BSV 主要持股2013-12-31 1.AMJEUR 2.IJH 3.BSV 4.AAPL 5.SHY 6.VV 7.VO 8.XOM 9.CVX 10.DIS
2013-09-30	406	US$5.6億	100	1AMJEUR 2IJH 3BSV 主要持股2013-09-30 1.AMJEUR 2.IJH 3.BSV 4.SHY 5.RYN 6.VV 7.VO 8.AAPL 9.195872 10.CVX
2013-06-30	376	US$4.9億	0	1AMJEUR 2IJH3195872 主要持股2013-06-30 1.AMJEUR 2.IJH 3.195872 4.RYN 5.VV 6.VO 7.XOM 8.SMHC 9.CVX 10.AAPL

本季持股變動

Leavell Investment Management, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Synovus Financial CORP (SYU1); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建倉: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 新建倉: Global X Dax Germany ETF (DAX); 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -1.33%.

Leavell Investment Management, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.3%	+276.64%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+29.29%	加碼
3	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.2%	+228.49%	加碼
4	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.2%	+16.31%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+9.63%	加碼
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+4.61%	加碼
7	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+6.07%	加碼
8	AGX	Argan INC	+0.1%	-1.96%	減碼
9	PSX	Phillips 66	+0.1%	+1.74%	加碼
10	OKE	Oneok INC	+0.1%	+2.02%	加碼
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+26.18%	加碼
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.39%	加碼
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+9.12%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.79%	加碼
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.46%	加碼
16	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.1%	+20.64%	加碼
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.99%	加碼
18	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+2.09%	加碼
19	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不變
20	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+48.06%	加碼
21	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.13%	加碼
22	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+6.19%	加碼
23	SO	Southern Co/the	+0.1%	+0.07%	加碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+23.53%	加碼
25	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+4.21%	加碼
26	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.1%	+1.10%	加碼
27	FLKR	Franklin Ftse South Korea	+0.1%	+9.26%	加碼
28	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+0.1%	+119.13%	加碼
29	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	—	不變
30	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+7.64%	加碼
31	MTZ	Mastec INC	+0.1%	+28.28%	加碼
32	ARES	Ares Management CORP - A	-0.1%	-19.80%	減碼
33	MAA	Mid-america Apartment Comm	-0.1%	+0.60%	加碼
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+1.25%	加碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-8.69%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.66%	加碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.35%	加碼
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.97%	減碼
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-17.16%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.50%	加碼
41	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	+3.16%	加碼
42	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.2%	-93.79%	減碼
43	BX	Blackstone INC	-0.3%	-9.80%	減碼
44	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.3%	+0.76%	加碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.75%	減碼
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-1.33%	減碼
47	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清倉
48	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
49	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	NEW	新建倉
50	DAX	Global X Dax Germany ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Leavell Investment Management, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Leavell Investment Management, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$24.4億，分佈在 604 個已申報部位之中。

Leavell Investment Management, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Leavell Investment Management, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.5億 (6.3%) 2. Vanguard Mega Cap ETF (MGC) — US$1.2億 (4.9%) 3. Apple INC (AAPL) — US$6124.0萬 (2.5%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$5554.1萬 (2.3%) 5. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$4640.8萬 (1.9%)

Leavell Investment Management, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Leavell Investment Management, INC. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 35 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Synovus Financial CORP (SYU1); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建倉: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 新建倉: Global X Dax Germany ETF (DAX); 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -1.33%

Leavell Investment Management, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Leavell Investment Management, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.9% • Financials: 15.4% • Industrials: 12.2% • Health Care: 8.0% • Energy: 7.4% • Consumer Discretionary: 6.7%

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US$24.4億

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2026-03-31

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集中度6.0

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2026-03-31

集中度3.2

持倉穩定性14.8

產業集中度47.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Mid-cap ETF

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CIK 0001570296

申報總市值

US$2.9億

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2024-12-31

資料過舊，未更新

集中度9.7

持倉穩定性0.0

產業集中度40.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Leavell Investment Management, INC. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0000924181

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$24.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 604

LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 604 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$24.4億，季度換手率為 13.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.94
持倉穩定性: 12.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.58

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 NVDA
-1.3%　-US$1295.5萬
減碼 MSFT
-1.7%　-US$1067.7萬
減碼 MGC
+0.8%　-US$652.3萬
減碼 BX
-9.8%　-US$715.2萬
加碼 TIP
+276.6%　US$693.6萬
加碼 XOM
+29.3%　US$671.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 604 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.35%	-0.63%	-1.33%
2	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	4.89%	-0.34%	+0.76%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.51%	-0.18%	+1.50%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.28%	—	+0.73%
5	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.90%	-0.20%	+3.16%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.66%	—	+5.45%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.53%	+0.07%	+3.99%
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.47%	+0.15%	+4.61%
9	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.36%	+0.06%	+6.19%
10	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.35%	—	+5.71%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.46%	-1.75%
12	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.30%	+0.09%	+9.12%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.20%	—	+0.32%
14	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.17%	+0.14%	+6.07%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.13%	-0.13%	-0.97%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.12%	—	+1.53%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.09%	-0.12%	+0.35%
18	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.05%	+0.06%	+4.21%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.00%	+0.09%	+0.39%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.90%	+0.05%	+7.64%
21	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.87%	+0.16%	+16.31%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.87%	-0.09%	+1.66%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.86%	—	+2.42%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.85%	—	-0.75%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.78%	—	-0.81%
26	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.73%	+0.06%	+0.07%
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.28%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.67%	—	-1.56%
29	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.63%	—	-3.91%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	+0.27%	+29.29%
31	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.60%	-0.31%	-9.80%
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.59%	—	+7.39%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.58%	—	-2.32%
34	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	+10.30%
35	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.57%	—	+7.72%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.55%	—	-0.57%
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.98%
38	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.51%	—	-9.55%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.13%
40	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.51%	+0.10%	+2.02%
41	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.31%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	+0.16%	+9.63%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.49%	—	-2.04%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.48%	—	-1.69%
45	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	+2.66%
46	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.48%	+0.08%	+20.64%
47	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.47%	—	+11.82%
48	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地產	0.46%	-0.07%	+0.60%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.46%	+0.06%	+23.53%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	+3.73%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.92
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +29.3%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.1
峰態: -0.42
上檔潛力: +4.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	604	US$24.4億	13	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MGK 6.VOO 7.VEA 8.FNDF 9.SCHO 10.VV
2025-12-31	584	US$24.0億	10	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MGK 6.MSFT 7.VOO 8.VEA 9.VV 10.FNDF
2025-09-30	589	US$23.7億	24	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MGK 6.MSFT 7.VOO 8.VEA 9.VV 10.SCHO
2025-06-30	578	US$22.3億	0	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MSFT 6.MGK 7.VOO 8.VEA 9.VV 10.SCHO
2025-03-31	553	US$20.2億	100	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MGK 6.MSFT 7.VOO 8.SCHO 9.VV 10.VEA
2024-12-31	538	US$20.4億	0	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MGK 6.MSFT 7.VOO 8.BX 9.VV 10.VB
2024-09-30	536	US$20.1億	0	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MSFT 6.MGK 7.VOO 8.VV 9.BX 10.VB
2024-06-30	502	US$18.1億	0	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MSFT 6.MGK 7.VV 8.VOO 9.VEA 10.VB
2024-03-31	476	US$17.3億	0	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MSFT 6.MGK 7.VV 8.BX 9.VEA 10.VB
2023-12-31	462	US$15.7億	0	1MGC 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MGC 2.NVDA 3.AAPL 4.VO 5.MSFT 6.BX 7.MGK 8.VEA 9.VV 10.VB
2023-09-30	453	US$14.3億	0	1MGC 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MGC 2.NVDA 3.AAPL 4.VO 5.MSFT 6.VEA 7.MGK 8.BX 9.FNDF 10.VV
2023-06-30	457	US$14.7億	0	1MGC 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MGC 2.NVDA 3.AAPL 4.VO 5.MSFT 6.VEA 7.MGK 8.VV 9.SCHF 10.MAA
2023-03-31	445	US$14.0億	0	1MGC 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.MGC 2.AAPL 3.NVDA 4.VO 5.MSFT 6.SCHD 7.VV 8.VEA 9.MAA 10.SCHO
2022-12-31	433	US$13.3億	0	1MGC 2AAPL 3VO 主要持股2022-12-31 1.MGC 2.AAPL 3.VO 4.SCHD 5.MAA 6.NVDA 7.MSFT 8.VV 9.SCHO 10.VEA
2022-09-30	430	US$12.6億	0	1AAPL 2MGC 3VO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MGC 3.VO 4.MAA 5.MSFT 6.SCHD 7.VV 8.SCHO 9.MGK 10.BX
2022-06-30	424	US$13.1億	0	1MGC 2AAPL 3VO 主要持股2022-06-30 1.MGC 2.AAPL 3.VO 4.MAA 5.MSFT 6.NVDA 7.SCHD 8.VV 9.BX 10.MGK
2022-03-31	420	US$14.6億	0	1AAPL 2MGC 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MGC 3.NVDA 4.VO 5.MAA 6.MSFT 7.BX 8.VV 9.MGK 10.SCHD
2021-12-31	429	US$15.0億	0	1AAPL 2MGC 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MGC 3.NVDA 4.VO 5.MAA 6.MSFT 7.VV 8.MGK 9.BX 10.HD
2021-09-30	395	US$13.4億	0	1AAPL 2MGC 3VO 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MGC 3.VO 4.NVDA 5.MAA 6.MSFT 7.VV 8.BX 9.MGK 10.VB
2021-06-30	392	US$12.3億	100	1AAPL 2MGC 3VO 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MGC 3.VO 4.VV 5.NVDA 6.MSFT 7.MAA 8.MGK 9.SHY 10.SCHZ
2021-03-31	392	US$12.3億	11	1AAPL 2MGC 3VO 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MGC 3.VO 4.VV 5.NVDA 6.MSFT 7.MAA 8.MGK 9.SHY 10.SCHZ
2020-12-31	374	US$11.6億	21	1AAPL 2MGC 3VO 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MGC 3.VO 4.NVDA 5.VV 6.MSFT 7.MGK 8.SHY 9.GPN 10.SCHZ
2020-09-30	366	US$11.5億	16	1BSV 2AAPL 3MGC 主要持股2020-09-30 1.BSV 2.AAPL 3.MGC 4.NVDA 5.MGK 6.VO 7.SHY 8.VV 9.MAA 10.SCHX
2020-06-30	360	US$10.3億	24	1AAPL 2MGC 3BSV 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MGC 3.BSV 4.MGK 5.VO 6.MAA 7.MSFT 8.SCHO 9.VV 10.SCHX
2020-03-31	351	US$8.6億	23	1MGC 2AAPL 3BSV 主要持股2020-03-31 1.MGC 2.AAPL 3.BSV 4.VEA 5.MAA 6.SCHO 7.SCHZ 8.VV 9.VO 10.SCHX
2019-12-31	387	US$10.7億	14	1MGC 2AAPL 3VEA 主要持股2019-12-31 1.MGC 2.AAPL 3.VEA 4.MAA 5.BSV 6.VO 7.VV 8.SCHX 9.GL 10.SCHO
2019-09-30	381	US$9.7億	15	1MGC 2MAA 3BSV 主要持股2019-09-30 1.MGC 2.MAA 3.BSV 4.VO 5.AAPL 6.VV 7.SCHX 8.GL 9.SCHO 10.SCHM
2019-06-30	382	US$9.5億	10	1MGC 2BSV 3VO 主要持股2019-06-30 1.MGC 2.BSV 3.VO 4.MAA 5.VV 6.SCHX 7.SCHO 8.AAPL 9.TMK 10.TSS
2019-03-31	371	US$9.0億	14	1MGC 2BSV 3MAA 主要持股2019-03-31 1.MGC 2.BSV 3.MAA 4.VV 5.VO 6.SCHX 7.SCHO 8.AAPL 9.TMK 10.IJH
2018-12-31	352	US$8.0億	20	1BSV 2MGC 3MAA 主要持股2018-12-31 1.BSV 2.MGC 3.MAA 4.SCHO 5.VV 6.VO 7.AAPL 8.SCHX 9.TMK 10.IJH
2018-09-30	370	US$9.3億	11	1MGC 2AAPL 3VO 主要持股2018-09-30 1.MGC 2.AAPL 3.VO 4.BSV 5.VV 6.SCHO 7.MAA 8.SCHX 9.TMK 10.IJH
2018-06-30	369	US$8.8億	11	1MGC 2MAA 3BSV 主要持股2018-06-30 1.MGC 2.MAA 3.BSV 4.VO 5.VV 6.AAPL 7.SCHO 8.SCHX 9.TMK 10.IJH
2018-03-31	370	US$8.6億	17	1BSV 2MAA 3VO 主要持股2018-03-31 1.BSV 2.MAA 3.VO 4.MGC 5.VV 6.AAPL 7.SCHX 8.SCHO 9.TMK 10.IJH
2017-12-31	377	US$8.5億	9	1BSV 2VO 3SCHO 主要持股2017-12-31 1.BSV 2.VO 3.SCHO 4.AAPL 5.VV 6.SCHX 7.MGC 8.MAA 9.IJH 10.VB
2017-09-30	369	US$8.1億	13	1BSV 2VO 3SCHO 主要持股2017-09-30 1.BSV 2.VO 3.SCHO 4.VV 5.AAPL 6.MAA 7.SCHX 8.MGC 9.IJH 10.VB
2017-06-30	368	US$7.9億	14	1SCHO 2BSV 3VO 主要持股2017-06-30 1.SCHO 2.BSV 3.VO 4.MAA 5.VV 6.IJH 7.AAPL 8.SCHX 9.MGC 10.VB
2017-03-31	368	US$7.8億	15	1SCHO 2BSV 3VO 主要持股2017-03-31 1.SCHO 2.BSV 3.VO 4.MAA 5.VV 6.IJH 7.AAPL 8.SCHX 9.VB 10.MGC
2016-12-31	363	US$7.3億	18	1SCHO 2BSV 3VO 主要持股2016-12-31 1.SCHO 2.BSV 3.VO 4.SCHX 5.MAA 6.VV 7.IJH 8.AAPL 9.VB 10.MGC
2016-09-30	369	US$6.8億	12	1BSV 2VO 3MAA 主要持股2016-09-30 1.BSV 2.VO 3.MAA 4.VV 5.IJH 6.AAPL 7.SCHO 8.VB 9.SCHX 10.MGC
2016-06-30	388	US$6.8億	15	1BSV 2MAA 3VO 主要持股2016-06-30 1.BSV 2.MAA 3.VO 4.VV 5.IJH 6.SCHO 7.AAPL 8.SO 9.SCHX 10.VB
2016-03-31	398	US$6.7億	21	1BSV 2SCHO 3MAA 主要持股2016-03-31 1.BSV 2.SCHO 3.MAA 4.VO 5.AAPL 6.VV 7.IJH 8.DIS 9.SO 10.SCHX
2015-12-31	396	US$6.8億	16	1SCHO 2BSV 3VO 主要持股2015-12-31 1.SCHO 2.BSV 3.VO 4.AAPL 5.MAA 6.VV 7.IJH 8.DIS 9.SCHX 10.SCHM
2015-09-30	401	US$6.3億	23	1SCHO 2VO 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.SCHO 2.VO 3.AAPL 4.IJH 5.MAA 6.BSV 7.VV 8.DIS 9.AMJEUR 10.SHY
2015-06-30	406	US$6.4億	14	1AMJEUR 2VO 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.AMJEUR 2.VO 3.AAPL 4.IJH 5.VV 6.BSV 7.DIS 8.MAA 9.SCHX 10.VB
2015-03-31	411	US$6.6億	12	1AMJEUR 2VO 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.AMJEUR 2.VO 3.AAPL 4.IJH 5.VV 6.BSV 7.SCHM 8.MAA 9.DIS 10.SCHX
2014-12-31	406	US$6.5億	21	1AMJEUR 2VO 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.AMJEUR 2.VO 3.AAPL 4.IJH 5.BSV 6.VV 7.SCHM 8.MAA 9.DIS 10.ET
2014-09-30	422	US$6.3億	10	1AMJEUR 2IJH 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.AMJEUR 2.IJH 3.AAPL 4.BSV 5.VV 6.VO 7.DIS 8.ET 9.MAA 10.EPD
2014-06-30	424	US$6.3億	14	1AMJEUR 2IJH 3BSV 主要持股2014-06-30 1.AMJEUR 2.IJH 3.BSV 4.AAPL 5.VV 6.VO 7.MAA 8.DIS 9.XOM 10.EPD
2014-03-31	415	US$6.0億	9	1AMJEUR 2IJH 3BSV 主要持股2014-03-31 1.AMJEUR 2.IJH 3.BSV 4.AAPL 5.VV 6.SHY 7.VO 8.DIS 9.XOM 10.MAA
2013-12-31	413	US$5.9億	17	1AMJEUR 2IJH 3BSV 主要持股2013-12-31 1.AMJEUR 2.IJH 3.BSV 4.AAPL 5.SHY 6.VV 7.VO 8.XOM 9.CVX 10.DIS
2013-09-30	406	US$5.6億	100	1AMJEUR 2IJH 3BSV 主要持股2013-09-30 1.AMJEUR 2.IJH 3.BSV 4.SHY 5.RYN 6.VV 7.VO 8.AAPL 9.195872 10.CVX
2013-06-30	376	US$4.9億	0	1AMJEUR 2IJH3195872 主要持股2013-06-30 1.AMJEUR 2.IJH 3.195872 4.RYN 5.VV 6.VO 7.XOM 8.SMHC 9.CVX 10.AAPL

本季持股變動

Leavell Investment Management, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.3%	+276.64%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+29.29%	加碼
3	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.2%	+228.49%	加碼
4	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.2%	+16.31%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+9.63%	加碼
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+4.61%	加碼
7	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+6.07%	加碼
8	AGX	Argan INC	+0.1%	-1.96%	減碼
9	PSX	Phillips 66	+0.1%	+1.74%	加碼
10	OKE	Oneok INC	+0.1%	+2.02%	加碼
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+26.18%	加碼
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.39%	加碼
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+9.12%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.79%	加碼
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.46%	加碼
16	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.1%	+20.64%	加碼
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.99%	加碼
18	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+2.09%	加碼
19	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不變
20	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+48.06%	加碼
21	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.13%	加碼
22	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+6.19%	加碼
23	SO	Southern Co/the	+0.1%	+0.07%	加碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+23.53%	加碼
25	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+4.21%	加碼
26	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.1%	+1.10%	加碼
27	FLKR	Franklin Ftse South Korea	+0.1%	+9.26%	加碼
28	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+0.1%	+119.13%	加碼
29	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	—	不變
30	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+7.64%	加碼
31	MTZ	Mastec INC	+0.1%	+28.28%	加碼
32	ARES	Ares Management CORP - A	-0.1%	-19.80%	減碼
33	MAA	Mid-america Apartment Comm	-0.1%	+0.60%	加碼
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+1.25%	加碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-8.69%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.66%	加碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.35%	加碼
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.97%	減碼
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-17.16%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.50%	加碼
41	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	+3.16%	加碼
42	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.2%	-93.79%	減碼
43	BX	Blackstone INC	-0.3%	-9.80%	減碼
44	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.3%	+0.76%	加碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.75%	減碼
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-1.33%	減碼
47	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清倉
48	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
49	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	NEW	新建倉
50	DAX	Global X Dax Germany ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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