Placemark Investments, Inc. 13F 持倉總覽（1619 檔）

CIK: 0001315726

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$56.6億

申報季度: 2014-12-31 · 持股檔數: 1619

Placemark Investments, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1619 項持股，申報期為 2014-12-31，總持股市值約為 US$56.6億，季度換手率為 27.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 1.15
持倉穩定性: 27.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.87

Placemark Investments, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.003——換算下來相當於約 347 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1619 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IJH
-61.7%　-US$5886.1萬
加碼 IYF
+2013.4%　US$3978.7萬
加碼 IDU
+1954.9%　US$3861.2萬
加碼 IEF
+574.8%　US$3369.5萬
減碼 IYH
-91.3%　-US$3018.9萬
減碼 XLB
-98.8%　-US$3022.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1619 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	—	-7.56%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.04%	—	+3.02%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	-0.28%	-22.21%
4	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.98%	—	+2.28%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	—	-1.99%
6	AXP	American Express Company	股票-金融	0.82%	+0.15%	+6.42%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.80%	-0.19%	-22.97%
8	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.78%	+0.15%	+20.51%
9	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.76%	+0.16%	+26.97%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.74%	+0.17%	+29.43%
11	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.74%	+0.71%	+2013.35%
12	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.73%	+0.16%	+23.60%
13	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.72%	—	-3.19%
14	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	0.71%	+0.68%	+1954.95%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.71%	-1.12%	-61.71%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	+1.55%
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.70%	+0.59%	+574.80%
18	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.68%	—	+2.47%
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.66%	+0.12%	+17.76%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.63%	+0.10%	+1.66%
21	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.62%	—	-1.72%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.60%	+0.11%	+34.61%
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.55%	+0.08%	+22.40%
24	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.54%	-0.13%	+0.16%
25	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	0.52%	—	+19.33%
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.52%	+0.14%	+36.99%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.50%	+0.10%	+25.99%
28	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.48%	-0.12%	-6.78%
29	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.47%	—	+7.99%
30	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.47%	—	-1.29%
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.47%	+0.27%	+141.20%
32	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.46%	—	+0.62%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.46%	—	+7.38%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.45%	—	-0.41%
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.45%	+0.16%	+66.56%
36	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.39%
37	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.44%	—	-5.91%
38	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.43%	—	+9.50%
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.42%	—	+0.75%
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.42%	—	+8.60%
41	GOOG	Alphabet A	股票-通訊服務	0.42%	—	+1.04%
42	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.41%	—	+8.76%
43	✓		股票-其他	0.41%	—	-16.88%
44	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	ETF-其他	0.40%	+0.27%	+208.40%
45	COP	Conocophillips	股票-能源	0.39%	—	-2.49%
46	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.38%	—	-3.68%
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.38%	—	-0.64%
48	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.37%	—	+10.99%
49	BKNG	Booking Hldgs INC	股票-循環性消費	0.37%	—	-3.39%
50	HUM	Humana INC	股票-醫療保健	0.36%	—	+8.66%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2014-12-31	1619	US$56.6億	28	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JNJ 5.JPM 6.AXP 7.IWM 8.XLP 9.IYW 10.SPY
2014-09-30	1628	US$54.1億	21	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.JNJ 6.IWM 7.JPM 8.QCOM 9.SLB 10.AXP
2014-06-30	1619	US$55.9億	29	1IVV 2IWM 3IJH 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.IWM 3.IJH 4.IEF 5.AAPL 6.JNJ 7.JPM 8.QCOM 9.MSFT 10.SLB
2014-03-31	1585	US$52.3億	43	1IWM 2IVV 3SSO 主要持股2014-03-31 1.IWM 2.IVV 3.SSO 4.UWM 5.XLF 6.IYW 7.IYE 8.XLB 9.IYH 10.AAPL
2013-12-31	1605	US$60.9億	33	1IVV 2IJH 3SSO 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.IJH 3.SSO 4.MVV 5.AAPL 6.GOOG 7.JNJ 8.JPM 9.IYW 10.QCOM
2013-09-30	1557	US$52.7億	29	1IWM 2IEI 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.IWM 2.IEI 3.JNJ 4.UWM 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOG 8.JPM 9.QCOM 10.IYH
2013-06-30	1519	US$46.7億	0	1IWM 2IVV 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.IWM 2.IVV 3.JNJ 4.MSFT 5.GOOG 6.UWM 7.JPM 8.SSO 9.AAPL 10.QCOM

本季持股變動

Placemark Investments, Inc. 在 2014-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: First Trust Utilities Alphad (FXU); 清倉: ; 減碼: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股數 -61.71%; 加碼: Ishares US Financials ETF (IYF) — 股數 +2013.35%; 加碼: Ishares US Utilities ETF (IDU) — 股數 +1954.95%.

Placemark Investments, Inc. 於截至 2014-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IYF	Ishares US Financials ETF	+0.7%	+2013.35%	加碼
2	IDU	Ishares US Utilities ETF	+0.7%	+1954.95%	加碼
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.6%	+574.80%	加碼
4	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	+0.3%	+208.40%	加碼
5	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.3%	+141.20%	加碼
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+143.86%	加碼
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+29.43%	加碼
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.2%	+23.60%	加碼
9	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.2%	+26.97%	加碼
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+66.56%	加碼
11	AXP	American Express Company	+0.2%	+6.42%	加碼
12	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+20.51%	加碼
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+36.99%	加碼
14	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	+0.1%	+75.76%	加碼
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+17.76%	加碼
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+34.61%	加碼
17	CLB	Core Laboratories Inc.	+0.1%	+233.47%	加碼
18	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+1.66%	加碼
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+25.99%	加碼
20	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+124.84%	加碼
21	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	+0.1%	+96.57%	加碼
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+45.66%	加碼
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+22.40%	加碼
24	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.1%	+35.89%	加碼
25	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.1%	+18.63%	加碼
26	EBAY	Ebay INC	-0.1%	-45.19%	減碼
27	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	-0.1%	-4.47%	減碼
28	GILD	Gilead Sciences INC	-0.1%	-6.78%	減碼
29	SLB	Slb LTD	-0.1%	+0.16%	加碼
30	HAL	Halliburton Co	-0.1%	-37.19%	減碼
31	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.1%	-54.07%	減碼
32	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-52.72%	減碼
33	FXH	First Trust Health Care Alph	-0.2%	-62.49%	減碼
34	FXR	First Trust Indst/producers	-0.2%	-70.33%	減碼
35	OXY	Occidental Petroleum CORP	-0.2%	-27.62%	減碼
36	SNY	Sanofi-adr	-0.2%	-43.88%	減碼
37	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.2%	-32.59%	減碼
38	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	-30.23%	減碼
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-22.97%	減碼
40	FXZ	First Trust Materials Alphad	-0.2%	-97.63%	減碼
41	UWM	Proshares Ultra Russell2000	-0.2%	-81.01%	減碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-22.21%	減碼
43	MVV	Proshares Ultra Midcap400	-0.5%	-88.57%	減碼
44	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	-92.37%	減碼
45	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.6%	-98.83%	減碼
46	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	-0.6%	-96.82%	減碼
47	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.6%	-91.28%	減碼
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.1%	-61.71%	減碼
49	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	NEW	新建倉
50	✓		—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Placemark Investments, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Placemark Investments, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2014-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$56.6億，分佈在 1619 個已申報部位之中。

Placemark Investments, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Placemark Investments, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$6265.0萬 (1.1%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$5900.0萬 (1.0%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5636.8萬 (1.0%) 4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$5521.5萬 (1.0%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$5306.3萬 (0.9%)

Placemark Investments, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Placemark Investments, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: First Trust Utilities Alphad (FXU); 清倉: ; 減碼: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股數 -61.71%; 加碼: Ishares US Financials ETF (IYF) — 股數 +2013.35%; 加碼: Ishares US Utilities ETF (IDU) — 股數 +1954.95%

Placemark Investments, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Placemark Investments, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.1% • Health Care: 21.6% • Financials: 20.4% • Consumer Staples: 8.8% • Consumer Discretionary: 7.2% • Communication Services: 7.0%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IJH
-61.7%　-US$5886.1萬
加碼 IYF
+2013.4%　US$3978.7萬
加碼 IDU
+1954.9%　US$3861.2萬
加碼 IEF
+574.8%　US$3369.5萬
減碼 IYH
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前十大持股佔比

本季完整持股清單

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	—	-7.56%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.04%	—	+3.02%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	-0.28%	-22.21%
4	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.98%	—	+2.28%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	—	-1.99%
6	AXP	American Express Company	股票-金融	0.82%	+0.15%	+6.42%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.80%	-0.19%	-22.97%
8	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.78%	+0.15%	+20.51%
9	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.76%	+0.16%	+26.97%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.74%	+0.17%	+29.43%
11	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.74%	+0.71%	+2013.35%
12	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.73%	+0.16%	+23.60%
13	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.72%	—	-3.19%
14	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	0.71%	+0.68%	+1954.95%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.71%	-1.12%	-61.71%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	+1.55%
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.70%	+0.59%	+574.80%
18	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.68%	—	+2.47%
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.66%	+0.12%	+17.76%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.63%	+0.10%	+1.66%
21	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.62%	—	-1.72%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.60%	+0.11%	+34.61%
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.55%	+0.08%	+22.40%
24	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.54%	-0.13%	+0.16%
25	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	0.52%	—	+19.33%
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.52%	+0.14%	+36.99%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.50%	+0.10%	+25.99%
28	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.48%	-0.12%	-6.78%
29	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.47%	—	+7.99%
30	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.47%	—	-1.29%
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.47%	+0.27%	+141.20%
32	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.46%	—	+0.62%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.46%	—	+7.38%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.45%	—	-0.41%
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.45%	+0.16%	+66.56%
36	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.39%
37	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.44%	—	-5.91%
38	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.43%	—	+9.50%
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.42%	—	+0.75%
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.42%	—	+8.60%
41	GOOG	Alphabet A	股票-通訊服務	0.42%	—	+1.04%
42	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.41%	—	+8.76%
43	✓		股票-其他	0.41%	—	-16.88%
44	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	ETF-其他	0.40%	+0.27%	+208.40%
45	COP	Conocophillips	股票-能源	0.39%	—	-2.49%
46	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.38%	—	-3.68%
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.38%	—	-0.64%
48	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.37%	—	+10.99%
49	BKNG	Booking Hldgs INC	股票-循環性消費	0.37%	—	-3.39%
50	HUM	Humana INC	股票-醫療保健	0.36%	—	+8.66%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2014-12-31	1619	US$56.6億	28	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JNJ 5.JPM 6.AXP 7.IWM 8.XLP 9.IYW 10.SPY
2014-09-30	1628	US$54.1億	21	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.JNJ 6.IWM 7.JPM 8.QCOM 9.SLB 10.AXP
2014-06-30	1619	US$55.9億	29	1IVV 2IWM 3IJH 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.IWM 3.IJH 4.IEF 5.AAPL 6.JNJ 7.JPM 8.QCOM 9.MSFT 10.SLB
2014-03-31	1585	US$52.3億	43	1IWM 2IVV 3SSO 主要持股2014-03-31 1.IWM 2.IVV 3.SSO 4.UWM 5.XLF 6.IYW 7.IYE 8.XLB 9.IYH 10.AAPL
2013-12-31	1605	US$60.9億	33	1IVV 2IJH 3SSO 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.IJH 3.SSO 4.MVV 5.AAPL 6.GOOG 7.JNJ 8.JPM 9.IYW 10.QCOM
2013-09-30	1557	US$52.7億	29	1IWM 2IEI 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.IWM 2.IEI 3.JNJ 4.UWM 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOG 8.JPM 9.QCOM 10.IYH
2013-06-30	1519	US$46.7億	0	1IWM 2IVV 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.IWM 2.IVV 3.JNJ 4.MSFT 5.GOOG 6.UWM 7.JPM 8.SSO 9.AAPL 10.QCOM

本季持股變動

Placemark Investments, Inc. 於截至 2014-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IYF	Ishares US Financials ETF	+0.7%	+2013.35%	加碼
2	IDU	Ishares US Utilities ETF	+0.7%	+1954.95%	加碼
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.6%	+574.80%	加碼
4	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	+0.3%	+208.40%	加碼
5	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.3%	+141.20%	加碼
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+143.86%	加碼
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+29.43%	加碼
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.2%	+23.60%	加碼
9	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.2%	+26.97%	加碼
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+66.56%	加碼
11	AXP	American Express Company	+0.2%	+6.42%	加碼
12	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+20.51%	加碼
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+36.99%	加碼
14	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	+0.1%	+75.76%	加碼
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+17.76%	加碼
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+34.61%	加碼
17	CLB	Core Laboratories Inc.	+0.1%	+233.47%	加碼
18	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+1.66%	加碼
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+25.99%	加碼
20	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+124.84%	加碼
21	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	+0.1%	+96.57%	加碼
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+45.66%	加碼
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+22.40%	加碼
24	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.1%	+35.89%	加碼
25	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.1%	+18.63%	加碼
26	EBAY	Ebay INC	-0.1%	-45.19%	減碼
27	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	-0.1%	-4.47%	減碼
28	GILD	Gilead Sciences INC	-0.1%	-6.78%	減碼
29	SLB	Slb LTD	-0.1%	+0.16%	加碼
30	HAL	Halliburton Co	-0.1%	-37.19%	減碼
31	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.1%	-54.07%	減碼
32	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-52.72%	減碼
33	FXH	First Trust Health Care Alph	-0.2%	-62.49%	減碼
34	FXR	First Trust Indst/producers	-0.2%	-70.33%	減碼
35	OXY	Occidental Petroleum CORP	-0.2%	-27.62%	減碼
36	SNY	Sanofi-adr	-0.2%	-43.88%	減碼
37	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.2%	-32.59%	減碼
38	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	-30.23%	減碼
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-22.97%	減碼
40	FXZ	First Trust Materials Alphad	-0.2%	-97.63%	減碼
41	UWM	Proshares Ultra Russell2000	-0.2%	-81.01%	減碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-22.21%	減碼
43	MVV	Proshares Ultra Midcap400	-0.5%	-88.57%	減碼
44	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	-92.37%	減碼
45	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.6%	-98.83%	減碼
46	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	-0.6%	-96.82%	減碼
47	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.6%	-91.28%	減碼
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.1%	-61.71%	減碼
49	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	NEW	新建倉
50	✓		—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看