Pinnacle Wealth Management, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001911464

產業集中型逆勢操作型高頻交易型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 25

Pinnacle Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 76.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.84
持倉穩定性: 76.33
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 50
倉位均衡度: 89.85

Pinnacle Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.080——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 25 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.02），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 3.2 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JEPI
-90.8%　-US$859.0萬
加碼 GRNJ
+272.2%　US$773.2萬
加碼 FNDE
+2337.0%　US$655.0萬
減碼 RKLB
-63.9%　-US$286.3萬
減碼 APP
-31.2%　-US$243.6萬
減碼 PLTR
-30.1%　-US$182.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	12.36%	-1.19%	-5.39%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	12.26%	+0.47%	+5.86%
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	10.33%	+0.52%	+5.87%
4	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	9.69%	+9.69%	NEW
5	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	9.00%	+9.00%	NEW
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	8.62%	+8.62%	NEW
7	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	ETF-其他	7.18%	+5.21%	+272.17%
8	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	6.00%	+0.26%	+5.98%
9	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	4.59%	+4.41%	+2337.05%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.06%	-0.19%	-0.06%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.04%	-0.78%	-22.54%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.67%	-0.72%	-23.70%
13	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.67%	-1.23%	-30.12%
14	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.44%	-1.06%	-38.57%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.27%	-0.57%	-25.96%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.27%	-0.03%	-21.45%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.24%	-0.65%	-24.31%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.20%	-0.74%	-31.87%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.16%	-0.71%	-31.87%
20	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.16%	-0.89%	-31.74%
21	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.12%	-1.64%	-31.20%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.98%	-0.57%	-17.88%
23	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工業	0.96%	-1.93%	-63.93%
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.58%	-5.78%	-90.84%
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.17%	-0.02%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+12.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的50%）計算

標準差: +15.9%
貝塔係數: +1.06
阿爾法: +1%
最大回撤: -11.5%
年化績效: +21.2%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.45
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +1.84
資訊比率: +0.28
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +8.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +37.8%
最差12個月: +3.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
產業分散度: +16.8%
偏態: -0.22
峰態: -0.8
上檔潛力: +4.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	25	US$1.5億	76	1GRNY 2PYLD 3JBND 主要持股2026-03-31 1.GRNY 2.PYLD 3.JBND 4.IDEQ 5.ALLW 6.CGDV 7.GRNJ 8.SPHY 9.FNDE 10.SPYG
2025-12-31	39	US$1.5億	19	1GRNY 2PYLD 3JBND 主要持股2025-12-31 1.GRNY 2.PYLD 3.JBND 4.JEPI 5.SPHY 6.PLTR 7.RKLB 8.NVDA 9.APP 10.ANET
2025-09-30	37	US$1.5億	80	1GRNY 2PYLD 3JBND 主要持股2025-09-30 1.GRNY 2.PYLD 3.JBND 4.JEPI 5.SPHY 6.SCHA 7.PLTR 8.APP 9.ANET 10.NVDA
2025-06-30	39	US$1.2億	0	1PYLD 2JBND 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.PYLD 2.JBND 3.JEPI 4.NVDA 5.PLTR 6.AXON 7.META 8.ANET 9.SPYG 10.TCAL
2025-03-31	62	US$8877.1萬	0	1PYLD 2JBND 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.PYLD 2.JBND 3.JEPI 4.NVDA 5.PLTR 6.META 7.AXON 8.AMZN 9.GOOG 10.ANET
2024-12-31	35	US$8984.9萬	0	1IWM 2PLTR 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IWM 2.PLTR 3.NVDA 4.AMZN 5.TSLA 6.ANET 7.GOOG 8.META 9.AXON 10.ISRG
2024-09-30	36	US$8363.4萬	0	1IWM 2NVDA 3AXON 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.NVDA 3.AXON 4.AMZN 5.META 6.ANETEUR 7.GOOG 8.ISRG 9.AMD 10.CAT
2024-06-30	41	US$7996.5萬	0	1NVDA 2ANETEUR 3META 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.ANETEUR 3.META 4.AMZN 5.GOOG 6.ISRG 7.MSFT 8.AMD 9.PANW 10.KLAC
2024-03-31	43	US$9591.8萬	0	1SCHZ 2VGLT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.SCHZ 2.VGLT 3.NVDA 4.META 5.AMZN 6.ANETEUR 7.AMD 8.MSFT 9.ISRG 10.EMXC
2023-12-31	32	US$8748.3萬	0	1SCHZ 2SCHA 3VGLT 主要持股2023-12-31 1.SCHZ 2.SCHA 3.VGLT 4.ANETEUR 5.AMD 6.META 7.KLAC 8.NVDA 9.CDNS 10.AMZN
2023-09-30	39	US$8240.8萬	0	1SCHZ 2VGLT 3VGK 主要持股2023-09-30 1.SCHZ 2.VGLT 3.VGK 4.FNDE 5.GOOG 6.ANETEUR 7.META 8.KLAC 9.AMZN 10.TSLA
2023-06-30	45	US$9910.5萬	0	1JEPI 2DBND 3JPST 主要持股2023-06-30 1.JEPI 2.DBND 3.JPST 4.VGLT 5.VGK 6.MSFT 7.FNDE 8.AAPL 9.TSLA 10.CDNS
2022-12-31	47	US$8300.9萬	0	1JEPI 2JPST 3VGLT 主要持股2022-12-31 1.JEPI 2.JPST 3.VGLT 4.META 5.KLAC 6.AVGO 7.PG 8.FCX 9.CSCO 10.ALL
2022-09-30	48	US$8237.7萬	0	1JEPI 2BOND 3JPST 主要持股2022-09-30 1.JEPI 2.BOND 3.JPST 4.BLV 5.TSLA 6.PYPL 7.BIIB 8.XOM 9.DVN 10.ALL
2022-06-30	40	US$7114.1萬	0	1TLT 2JPST 3BOND 主要持股2022-06-30 1.TLT 2.JPST 3.BOND 4.MNST 5.BF-B 6.CB 7.AMT 8.PG 9.MSFT 10.CF
2022-03-31	41	US$8558.8萬	0	1JPST 2BOND 3PYPL 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.BOND 3.PYPL 4.CF 5.TSLA 6.BITO 7.CVX 8.NVDA 9.DVN 10.MPC
2021-12-31	43	US$1.2億	0	1BOND 2KAPR 3EAPR 主要持股2021-12-31 1.BOND 2.KAPR 3.EAPR 4.JPST 5.PFFD 6.VWOB 7.FALN 8.PYPL 9.KLAC 10.AVGO

本季持股變動

Pinnacle Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建倉: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW); 新建倉: Cap Group Dividend Value (CGDV); 清倉: American Express Co (AXP); 清倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD).

Pinnacle Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	+5.2%	+272.17%	加碼
2	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+4.4%	+2337.05%	加碼
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.5%	+5.87%	加碼
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.5%	+5.86%	加碼
5	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.3%	+5.98%	加碼
6	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不變
7	CAT	Caterpillar INC	0%	-21.45%	減碼
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-0.06%	減碼
9	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-17.88%	減碼
10	AAPL	Apple INC	-0.6%	-25.96%	減碼
11	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-24.31%	減碼
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-31.87%	減碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-23.70%	減碼
14	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-31.87%	減碼
15	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-22.54%	減碼
16	TSLA	Tesla INC	-0.9%	-31.74%	減碼
17	ANET	Arista Networks INC	-1.1%	-38.57%	減碼
18	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-1.2%	-5.39%	減碼
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.2%	-30.12%	減碼
20	APP	Applovin Corp-class A	-1.6%	-31.20%	減碼
21	RKLB	Rocket Lab CORP	-1.9%	-63.93%	減碼
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-5.8%	-90.84%	減碼
23	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建倉
24	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	—	NEW	新建倉
25	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建倉
26	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
28	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清倉
29	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
30	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清倉
31	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
32	DE	Deere & Co	—	EXIT	清倉
33	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉
34	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
35	KTOS	Kratos Defense & Security	—	EXIT	清倉
36	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清倉
37	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
38	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	EXIT	清倉
39	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	—	EXIT	清倉
40	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清倉
41	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	清倉
42	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pinnacle Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pinnacle Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 25 個已申報部位之中。

Pinnacle Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Pinnacle Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY) — US$1835.4萬 (12.4%) 2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1819.7萬 (12.3%) 3. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$1534.3萬 (10.3%) 4. Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ) — US$1438.0萬 (9.7%) 5. State Street Brgwtr All Wthr (ALLW) — US$1336.0萬 (9.0%)

Pinnacle Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Pinnacle Wealth Management, LLC 共進行了 41 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 17 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建倉: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW); 新建倉: Cap Group Dividend Value (CGDV); 清倉: American Express Co (AXP); 清倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD)

Pinnacle Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Pinnacle Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 52.6% • Communication Services: 17.9% • Consumer Discretionary: 14.5% • Industrials: 7.8% • Financials: 7.2%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 25

Pinnacle Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 76.3%。

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集中度: 31.84
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近期動向

減碼 JEPI
-90.8%　-US$859.0萬
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+272.2%　US$773.2萬
加碼 FNDE
+2337.0%　US$655.0萬
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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	12.36%	-1.19%	-5.39%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	12.26%	+0.47%	+5.86%
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	10.33%	+0.52%	+5.87%
4	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	9.69%	+9.69%	NEW
5	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	9.00%	+9.00%	NEW
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	8.62%	+8.62%	NEW
7	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	ETF-其他	7.18%	+5.21%	+272.17%
8	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	6.00%	+0.26%	+5.98%
9	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	4.59%	+4.41%	+2337.05%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.06%	-0.19%	-0.06%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.04%	-0.78%	-22.54%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.67%	-0.72%	-23.70%
13	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.67%	-1.23%	-30.12%
14	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.44%	-1.06%	-38.57%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.27%	-0.57%	-25.96%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.27%	-0.03%	-21.45%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.24%	-0.65%	-24.31%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.20%	-0.74%	-31.87%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.16%	-0.71%	-31.87%
20	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.16%	-0.89%	-31.74%
21	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.12%	-1.64%	-31.20%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.98%	-0.57%	-17.88%
23	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工業	0.96%	-1.93%	-63.93%
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.58%	-5.78%	-90.84%
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.17%	-0.02%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+12.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的50%）計算

標準差: +15.9%
貝塔係數: +1.06
阿爾法: +1%
最大回撤: -11.5%
年化績效: +21.2%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.45
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +1.84
資訊比率: +0.28
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +8.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +37.8%
最差12個月: +3.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
產業分散度: +16.8%
偏態: -0.22
峰態: -0.8
上檔潛力: +4.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	25	US$1.5億	76	1GRNY 2PYLD 3JBND 主要持股2026-03-31 1.GRNY 2.PYLD 3.JBND 4.IDEQ 5.ALLW 6.CGDV 7.GRNJ 8.SPHY 9.FNDE 10.SPYG
2025-12-31	39	US$1.5億	19	1GRNY 2PYLD 3JBND 主要持股2025-12-31 1.GRNY 2.PYLD 3.JBND 4.JEPI 5.SPHY 6.PLTR 7.RKLB 8.NVDA 9.APP 10.ANET
2025-09-30	37	US$1.5億	80	1GRNY 2PYLD 3JBND 主要持股2025-09-30 1.GRNY 2.PYLD 3.JBND 4.JEPI 5.SPHY 6.SCHA 7.PLTR 8.APP 9.ANET 10.NVDA
2025-06-30	39	US$1.2億	0	1PYLD 2JBND 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.PYLD 2.JBND 3.JEPI 4.NVDA 5.PLTR 6.AXON 7.META 8.ANET 9.SPYG 10.TCAL
2025-03-31	62	US$8877.1萬	0	1PYLD 2JBND 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.PYLD 2.JBND 3.JEPI 4.NVDA 5.PLTR 6.META 7.AXON 8.AMZN 9.GOOG 10.ANET
2024-12-31	35	US$8984.9萬	0	1IWM 2PLTR 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IWM 2.PLTR 3.NVDA 4.AMZN 5.TSLA 6.ANET 7.GOOG 8.META 9.AXON 10.ISRG
2024-09-30	36	US$8363.4萬	0	1IWM 2NVDA 3AXON 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.NVDA 3.AXON 4.AMZN 5.META 6.ANETEUR 7.GOOG 8.ISRG 9.AMD 10.CAT
2024-06-30	41	US$7996.5萬	0	1NVDA 2ANETEUR 3META 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.ANETEUR 3.META 4.AMZN 5.GOOG 6.ISRG 7.MSFT 8.AMD 9.PANW 10.KLAC
2024-03-31	43	US$9591.8萬	0	1SCHZ 2VGLT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.SCHZ 2.VGLT 3.NVDA 4.META 5.AMZN 6.ANETEUR 7.AMD 8.MSFT 9.ISRG 10.EMXC
2023-12-31	32	US$8748.3萬	0	1SCHZ 2SCHA 3VGLT 主要持股2023-12-31 1.SCHZ 2.SCHA 3.VGLT 4.ANETEUR 5.AMD 6.META 7.KLAC 8.NVDA 9.CDNS 10.AMZN
2023-09-30	39	US$8240.8萬	0	1SCHZ 2VGLT 3VGK 主要持股2023-09-30 1.SCHZ 2.VGLT 3.VGK 4.FNDE 5.GOOG 6.ANETEUR 7.META 8.KLAC 9.AMZN 10.TSLA
2023-06-30	45	US$9910.5萬	0	1JEPI 2DBND 3JPST 主要持股2023-06-30 1.JEPI 2.DBND 3.JPST 4.VGLT 5.VGK 6.MSFT 7.FNDE 8.AAPL 9.TSLA 10.CDNS
2022-12-31	47	US$8300.9萬	0	1JEPI 2JPST 3VGLT 主要持股2022-12-31 1.JEPI 2.JPST 3.VGLT 4.META 5.KLAC 6.AVGO 7.PG 8.FCX 9.CSCO 10.ALL
2022-09-30	48	US$8237.7萬	0	1JEPI 2BOND 3JPST 主要持股2022-09-30 1.JEPI 2.BOND 3.JPST 4.BLV 5.TSLA 6.PYPL 7.BIIB 8.XOM 9.DVN 10.ALL
2022-06-30	40	US$7114.1萬	0	1TLT 2JPST 3BOND 主要持股2022-06-30 1.TLT 2.JPST 3.BOND 4.MNST 5.BF-B 6.CB 7.AMT 8.PG 9.MSFT 10.CF
2022-03-31	41	US$8558.8萬	0	1JPST 2BOND 3PYPL 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.BOND 3.PYPL 4.CF 5.TSLA 6.BITO 7.CVX 8.NVDA 9.DVN 10.MPC
2021-12-31	43	US$1.2億	0	1BOND 2KAPR 3EAPR 主要持股2021-12-31 1.BOND 2.KAPR 3.EAPR 4.JPST 5.PFFD 6.VWOB 7.FALN 8.PYPL 9.KLAC 10.AVGO

本季持股變動

Pinnacle Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	+5.2%	+272.17%	加碼
2	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+4.4%	+2337.05%	加碼
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.5%	+5.87%	加碼
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.5%	+5.86%	加碼
5	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.3%	+5.98%	加碼
6	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不變
7	CAT	Caterpillar INC	0%	-21.45%	減碼
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-0.06%	減碼
9	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-17.88%	減碼
10	AAPL	Apple INC	-0.6%	-25.96%	減碼
11	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-24.31%	減碼
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-31.87%	減碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-23.70%	減碼
14	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-31.87%	減碼
15	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-22.54%	減碼
16	TSLA	Tesla INC	-0.9%	-31.74%	減碼
17	ANET	Arista Networks INC	-1.1%	-38.57%	減碼
18	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-1.2%	-5.39%	減碼
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.2%	-30.12%	減碼
20	APP	Applovin Corp-class A	-1.6%	-31.20%	減碼
21	RKLB	Rocket Lab CORP	-1.9%	-63.93%	減碼
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-5.8%	-90.84%	減碼
23	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建倉
24	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	—	NEW	新建倉
25	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建倉
26	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
28	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清倉
29	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
30	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清倉
31	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
32	DE	Deere & Co	—	EXIT	清倉
33	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉
34	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
35	KTOS	Kratos Defense & Security	—	EXIT	清倉
36	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清倉
37	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
38	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	EXIT	清倉
39	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	—	EXIT	清倉
40	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清倉
41	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	清倉
42	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看