Oxford Wealth Group, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0002007082

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 88

Oxford Wealth Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 88 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 40.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.9
持倉穩定性: 40.01
動能／逆勢: 0
產業集中度: 53.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.36

Oxford Wealth Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 88 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XLG
-80.4%　-US$1027.0萬
減碼 SPMO
-46.9%　-US$1009.7萬
加碼 RWJ
+71.2%　US$266.0萬
減碼 VOOG
-88.0%　-US$344.7萬
減碼 IVV
-88.4%　-US$340.1萬
減碼 IVW
-82.5%　-US$334.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	10.93%	+0.62%	-9.91%
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	5.50%	-4.30%	-46.88%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.11%	+0.02%	-4.77%
4	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	4.05%	—	-5.53%
5	BBLU	Ea Bridgeway Blue Chip ETF	ETF-其他	3.79%	-0.07%	-9.58%
6	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	3.33%	+1.66%	+71.18%
7	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	3.22%	+3.22%	NEW
8	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	2.93%	-0.14%	-12.87%
9	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	2.91%	-0.07%	-13.43%
10	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	2.54%	+2.54%	NEW
11	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.32%	+1.49%	+143.68%
12	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	2.28%	+2.28%	NEW
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.21%	+0.02%	-6.24%
14	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	2.13%	+0.09%	-17.66%
15	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	2.05%	+0.07%	-13.96%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.02%	-0.08%	-1.13%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.99%	+1.99%	NEW
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.98%	-0.07%	-9.87%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.96%	+0.09%	-0.09%
20	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.95%	+0.01%	-3.58%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.93%	-0.11%	-12.05%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.83%	-0.16%	-8.99%
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.81%	-0.05%	-6.14%
24	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.80%	+0.02%	-15.38%
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.79%	-0.12%	-5.97%
26	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.64%	+0.07%	-12.00%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.61%	-0.24%	-17.51%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.42%	+0.02%	-1.73%
29	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	1.23%	-4.86%	-80.41%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.19%	-0.05%	+0.21%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.10%	-0.01%	-2.80%
32	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工業	0.93%	+0.27%	+0.03%
33	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.90%	+0.38%	-6.56%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.81%	-0.28%	-13.68%
35	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.77%	+0.30%	-4.93%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.62%	—	—
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	+0.22%	-0.14%
38	C	Citigroup INC	股票-金融	0.61%	—	-1.32%
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.59%	—	-3.20%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.58%	—	+9.46%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.56%	—	-0.33%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	—	+2.67%
43	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.45%	-0.12%	-14.60%
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.37%	—	-1.31%
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.37%	—	-6.06%
46	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.36%	—	-10.18%
47	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.36%	—	-12.84%
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.36%	-0.12%	-11.42%
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	-1.59%	-82.45%
50	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	0.35%	—	+23.86%

1–50 of 88

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+26%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +14.4%
貝塔係數: +1.13
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -10.5%
年化績效: +19.3%
對標普勝率: +53.8%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +1.83
資訊比率: +0.16
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +69.2%
負報酬月份佔比: +30.8%
最佳12個月: +40.4%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.3
產業分散度: +8.2%
偏態: +0.31
峰態: +0.27
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	88	US$1.8億	40	1XMMO 2SPMO 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.XMMO 2.SPMO 3.QQQ 4.COWZ 5.BBLU 6.RWJ 7.WCMI 8.RDVI 9.RWL 10.FDL
2025-12-31	87	US$2.1億	0	1XMMO 2SPMO 3XLG 主要持股2025-12-31 1.XMMO 2.SPMO 3.XLG 4.QQQ 5.BBLU 6.COWZ 7.RDVI 8.RWL 9.MTUM 10.META
2024-12-31	57	US$1.5億	0	1XMMO 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.XMMO 2.COWZ 3.QQQ 4.MTUM 5.AAPL 6.RWJ 7.META 8.AMZN 9.MSFT 10.NVDA
2024-09-30	58	US$1.2億	0	1XMMO 2COWZ 3BIL 主要持股2024-09-30 1.XMMO 2.COWZ 3.BIL 4.AAPL 5.META 6.MSFT 7.QQQ 8.MTUM 9.AMZN 10.NVDA
2024-06-30	68	US$1.5億	0	1XMMO 2COWZ 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.XMMO 2.COWZ 3.MSFT 4.AAPL 5.META 6.NVDA 7.AMZN 8.QQQ 9.MTUM 10.GOOGL
2024-03-31	60	US$1.1億	0	1XMMO 2COWZ 3BIL 主要持股2024-03-31 1.XMMO 2.COWZ 3.BIL 4.META 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.NVDA 9.LLY 10.MTUM

本季持股變動

Oxford Wealth Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新建倉: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL); 新建倉: First Trust Dj Gl Sel Dvd (FGD); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT).

Oxford Wealth Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	+1.7%	+71.18%	加碼
2	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+1.5%	+143.68%	加碼
3	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.6%	-9.91%	減碼
4	CIEN	Ciena CORP	+0.4%	-6.56%	減碼
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-4.93%	減碼
6	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.3%	+0.03%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.14%	減碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+57.49%	加碼
9	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	-17.66%	減碼
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.09%	減碼
11	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	-13.96%	減碼
12	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.1%	-12.00%	減碼
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-4.77%	減碼
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-6.24%	減碼
15	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	-15.38%	減碼
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.73%	減碼
17	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	0%	-3.58%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.80%	減碼
19	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-6.14%	減碼
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.21%	加碼
21	BBLU	Ea Bridgeway Blue Chip ETF	-0.1%	-9.58%	減碼
22	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	-0.1%	-13.43%	減碼
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-9.87%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.13%	減碼
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-12.05%	減碼
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-5.97%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-14.60%	減碼
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-11.42%	減碼
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-17.55%	減碼
30	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-0.1%	-12.87%	減碼
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-8.99%	減碼
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	-6.70%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-17.51%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-13.68%	減碼
35	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	-74.86%	減碼
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.6%	-82.45%	減碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	-88.40%	減碼
38	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-1.7%	-88.01%	減碼
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-4.3%	-46.88%	減碼
40	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-4.9%	-80.41%	減碼
41	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新建倉
42	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建倉
43	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	—	NEW	新建倉
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清倉
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
47	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清倉
48	TEX	Terex CORP	—	NEW	新建倉
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Oxford Wealth Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Oxford Wealth Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 88 個已申報部位之中。

Oxford Wealth Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Oxford Wealth Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO) — US$2000.4萬 (10.9%) 2. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$1006.1萬 (5.5%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$752.1萬 (4.1%) 4. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$740.8萬 (4.0%) 5. Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) — US$694.5萬 (3.8%)

Oxford Wealth Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Oxford Wealth Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 35 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新建倉: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL); 新建倉: First Trust Dj Gl Sel Dvd (FGD); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT)

Oxford Wealth Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Oxford Wealth Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.6% • Communication Services: 18.6% • Health Care: 12.4% • Financials: 11.1% • Industrials: 10.6% • Consumer Discretionary: 9.5%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XLG
-80.4%　-US$1027.0萬
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-46.9%　-US$1009.7萬
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+71.2%　US$266.0萬
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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	10.93%	+0.62%	-9.91%
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	5.50%	-4.30%	-46.88%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.11%	+0.02%	-4.77%
4	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	4.05%	—	-5.53%
5	BBLU	Ea Bridgeway Blue Chip ETF	ETF-其他	3.79%	-0.07%	-9.58%
6	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	3.33%	+1.66%	+71.18%
7	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	3.22%	+3.22%	NEW
8	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	2.93%	-0.14%	-12.87%
9	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	2.91%	-0.07%	-13.43%
10	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	2.54%	+2.54%	NEW
11	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.32%	+1.49%	+143.68%
12	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	2.28%	+2.28%	NEW
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.21%	+0.02%	-6.24%
14	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	2.13%	+0.09%	-17.66%
15	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	2.05%	+0.07%	-13.96%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.02%	-0.08%	-1.13%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.99%	+1.99%	NEW
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.98%	-0.07%	-9.87%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.96%	+0.09%	-0.09%
20	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.95%	+0.01%	-3.58%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.93%	-0.11%	-12.05%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.83%	-0.16%	-8.99%
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.81%	-0.05%	-6.14%
24	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.80%	+0.02%	-15.38%
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.79%	-0.12%	-5.97%
26	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.64%	+0.07%	-12.00%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.61%	-0.24%	-17.51%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.42%	+0.02%	-1.73%
29	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	1.23%	-4.86%	-80.41%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.19%	-0.05%	+0.21%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.10%	-0.01%	-2.80%
32	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工業	0.93%	+0.27%	+0.03%
33	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.90%	+0.38%	-6.56%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.81%	-0.28%	-13.68%
35	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.77%	+0.30%	-4.93%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.62%	—	—
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	+0.22%	-0.14%
38	C	Citigroup INC	股票-金融	0.61%	—	-1.32%
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.59%	—	-3.20%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.58%	—	+9.46%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.56%	—	-0.33%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	—	+2.67%
43	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.45%	-0.12%	-14.60%
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.37%	—	-1.31%
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.37%	—	-6.06%
46	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.36%	—	-10.18%
47	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.36%	—	-12.84%
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.36%	-0.12%	-11.42%
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	-1.59%	-82.45%
50	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	0.35%	—	+23.86%

1–50 of 88

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+26%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +14.4%
貝塔係數: +1.13
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -10.5%
年化績效: +19.3%
對標普勝率: +53.8%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +1.83
資訊比率: +0.16
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +69.2%
負報酬月份佔比: +30.8%
最佳12個月: +40.4%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.3
產業分散度: +8.2%
偏態: +0.31
峰態: +0.27
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	88	US$1.8億	40	1XMMO 2SPMO 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.XMMO 2.SPMO 3.QQQ 4.COWZ 5.BBLU 6.RWJ 7.WCMI 8.RDVI 9.RWL 10.FDL
2025-12-31	87	US$2.1億	0	1XMMO 2SPMO 3XLG 主要持股2025-12-31 1.XMMO 2.SPMO 3.XLG 4.QQQ 5.BBLU 6.COWZ 7.RDVI 8.RWL 9.MTUM 10.META
2024-12-31	57	US$1.5億	0	1XMMO 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.XMMO 2.COWZ 3.QQQ 4.MTUM 5.AAPL 6.RWJ 7.META 8.AMZN 9.MSFT 10.NVDA
2024-09-30	58	US$1.2億	0	1XMMO 2COWZ 3BIL 主要持股2024-09-30 1.XMMO 2.COWZ 3.BIL 4.AAPL 5.META 6.MSFT 7.QQQ 8.MTUM 9.AMZN 10.NVDA
2024-06-30	68	US$1.5億	0	1XMMO 2COWZ 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.XMMO 2.COWZ 3.MSFT 4.AAPL 5.META 6.NVDA 7.AMZN 8.QQQ 9.MTUM 10.GOOGL
2024-03-31	60	US$1.1億	0	1XMMO 2COWZ 3BIL 主要持股2024-03-31 1.XMMO 2.COWZ 3.BIL 4.META 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.NVDA 9.LLY 10.MTUM

本季持股變動

Oxford Wealth Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	+1.7%	+71.18%	加碼
2	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+1.5%	+143.68%	加碼
3	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.6%	-9.91%	減碼
4	CIEN	Ciena CORP	+0.4%	-6.56%	減碼
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-4.93%	減碼
6	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.3%	+0.03%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.14%	減碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+57.49%	加碼
9	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	-17.66%	減碼
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.09%	減碼
11	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	-13.96%	減碼
12	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.1%	-12.00%	減碼
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-4.77%	減碼
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-6.24%	減碼
15	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	-15.38%	減碼
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.73%	減碼
17	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	0%	-3.58%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.80%	減碼
19	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-6.14%	減碼
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.21%	加碼
21	BBLU	Ea Bridgeway Blue Chip ETF	-0.1%	-9.58%	減碼
22	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	-0.1%	-13.43%	減碼
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-9.87%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.13%	減碼
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-12.05%	減碼
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-5.97%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-14.60%	減碼
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-11.42%	減碼
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-17.55%	減碼
30	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-0.1%	-12.87%	減碼
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-8.99%	減碼
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	-6.70%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-17.51%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-13.68%	減碼
35	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	-74.86%	減碼
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.6%	-82.45%	減碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	-88.40%	減碼
38	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-1.7%	-88.01%	減碼
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-4.3%	-46.88%	減碼
40	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-4.9%	-80.41%	減碼
41	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新建倉
42	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建倉
43	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	—	NEW	新建倉
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清倉
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
47	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清倉
48	TEX	Terex CORP	—	NEW	新建倉
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看