MSH Capital Advisors LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0002056306

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 273

MSH Capital Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 273 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 16.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 6.74
持倉穩定性: 16.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.23
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.99

MSH Capital Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 59 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 273 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
+0.3%　-US$294.4萬
加碼 XOM
+1.0%　US$201.2萬
減碼 QGRO
-72.6%　-US$188.9萬
減碼 MSFT
+7.6%　-US$164.3萬
加碼 VTI
+243.1%　US$169.9萬
加碼 SDY
+9.2%　US$169.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 273 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.17%	-0.72%	+0.31%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.28%	+0.19%	+4.36%
3	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.83%	+0.33%	+9.21%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.11%	+0.28%	+4.00%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.96%	-0.24%	+0.65%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.87%	+0.28%	+17.61%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.80%	-0.11%	-0.18%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.77%	-0.23%	-1.81%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.62%	-0.37%	+7.59%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.57%	+0.09%	+4.22%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.43%	+0.42%	+0.98%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.37%	-0.20%	-7.67%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.35%	+0.11%	+22.26%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.25%	-0.15%	-2.19%
15	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	1.21%	—	+3.97%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.19%	—	+4.01%
17	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.18%	+0.10%	+1.21%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.15%	—	+2.53%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.09%	+0.17%	+1.53%
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.07%	—	+0.70%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.06%	+0.11%	+23.46%
22	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.96%	—	+0.51%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.93%	+0.26%	+36.66%
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.92%	—	+3.34%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.91%	—	+14.38%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.89%	-0.11%	+8.35%
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.86%	+0.09%	+7.91%
29	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.84%	-0.10%	+1.24%
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	—	+4.05%
31	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.77%	—	+1.92%
32	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.75%	—	+2.04%
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.75%	+0.10%	+13.50%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.74%	-0.15%	-9.53%
35	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.73%	—	+3.76%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.71%	+0.20%	+13.95%
37	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.67%	—	+1.00%
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.67%	—	+1.45%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.66%	—	+1.26%
40	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.65%	—	+2.87%
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.62%	—	+2.80%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	-0.11%	-10.62%
43	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.59%	—	+11.12%
44	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.59%	—	-0.72%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.58%	—	+1.85%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.58%	-0.27%	-27.61%
47	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.58%	—	+0.50%
48	XGDVX	Gabelli Dividend & Income Tr	股票-其他	0.57%	—	+1.10%
49	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.57%	—	+0.20%
50	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.56%	—	+0.57%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.3%

近4個季度績效

+22.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +2%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
產業分散度: +7.6%
偏態: -0.17
峰態: -0.72
上檔潛力: +4.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	273	US$4.7億	17	1AAPL 2VEA 3SDY 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.VEA 3.SDY 4.SCHD 5.SCHG 6.IEFA 7.IVV 8.JPM 9.MSFT 10.VYM
2025-12-31	297	US$4.7億	25	1AAPL 2VEA 3SDY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VEA 3.SDY 4.SCHG 5.JPM 6.MSFT 7.IVV 8.SCHD 9.IEFA 10.BRK-B
2025-09-30	243	US$3.7億	26	1VEA 2SDY 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.SDY 3.SCHG 4.AAPL 5.IVV 6.JPM 7.SCHD 8.MSFT 9.IEFA 10.BRK-B
2025-06-30	242	US$3.5億	0	1SDY 2VEA 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.SDY 2.VEA 3.SCHG 4.IVV 5.MSFT 6.JPM 7.AAPL 8.SCHD 9.BRK-B 10.IVW
2025-03-31	231	US$3.2億	0	1SDY 2AAPL 3VEA 主要持股2025-03-31 1.SDY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.SCHD 6.GDX 7.BRK-B 8.SCHG 9.JPM 10.MSFT
2024-12-31	226	US$3.2億	0	1AAPL 2SDY 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SDY 3.IVV 4.JPM 5.VEA 6.MSFT 7.SCHD 8.SCHG 9.BRK-B 10.IVW
2024-09-30	227	US$3.3億	0	1AAPL 2SDY 3VEA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SDY 3.VEA 4.IVV 5.MSFT 6.JPM 7.GDX 8.BRK-B 9.SCHD 10.SCZ
2024-06-30	222	US$3.0億	0	1AAPL 2GDX 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.GDX 3.IVV 4.VEA 5.SDY 6.MSFT 7.JPM 8.VUG 9.BRK-B 10.SCZ
2024-03-31	214	US$2.8億	0	1GDX 2IVV 3VEA 主要持股2024-03-31 1.GDX 2.IVV 3.VEA 4.SDY 5.AAPL 6.MSFT 7.JPM 8.BRK-B 9.VUG 10.SCZ
2023-12-31	213	US$2.7億	0	1GDX 2AAPL 3VEA 主要持股2023-12-31 1.GDX 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.MSFT 6.VUG 7.SDY 8.SHW 9.SCZ 10.JPM
2023-09-30	215	US$2.5億	0	1IVV 2GDX 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.GDX 3.AAPL 4.VEA 5.MSFT 6.BRK-B 7.VUG 8.JPM 9.SCZ 10.IJH
2023-06-30	213	US$2.7億	—	1IVV 2AAPL 3GDX 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.GDX 4.VEA 5.MSFT 6.VUG 7.IJH 8.BRK-B 9.JPM 10.SCZ
2023-03-31	199	US$2.3億	—	1GDX 2IVV 3VEA 主要持股2023-03-31 1.GDX 2.IVV 3.VEA 4.AAPL 5.MSFT 6.IJH 7.VUG 8.SCZ 9.BRK-B 10.IJR
2022-12-31	194	US$2.2億	—	1IVV 2GDX 3VEA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.GDX 3.VEA 4.AAPL 5.IJH 6.IJR 7.BRK-B 8.MSFT 9.VUG 10.SCZ
2022-09-30	189	US$2.0億	—	1AAPL 2IVV 3VEA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.VEA 4.GDX 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.MSFT 9.SCZ 10.BRK-B
2022-06-30	191	US$2.2億	—	1AAPL 2VEA 3GDX 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VEA 3.GDX 4.IVV 5.VUG 6.IJH 7.MSFT 8.SCZ 9.IJR 10.IEFA
2022-03-31	198	US$2.4億	—	1AAPL 2IVV 3VEA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.VEA 4.VUG 5.GDX 6.SCZ 7.IJH 8.MSFT 9.IJR 10.IEFA
2021-12-31	179	US$2.2億	—	1AAPL 2IVV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.VEA 4.VUG 5.SCZ 6.IJH 7.MSFT 8.IEFA 9.GDX 10.SHY

本季持股變動

MSH Capital Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建倉: Ss Industrial Select Sector (XLI); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清倉: Ss Dl St Dur Tr Tact ETF (STOT); 清倉: Kinder Morgan INC (KMI).

MSH Capital Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+0.98%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+243.13%	加碼
3	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.3%	+9.21%	加碼
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+17.61%	加碼
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+4.00%	加碼
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+36.66%	加碼
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+13.95%	加碼
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+4.36%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.53%	加碼
10	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-7.41%	減碼
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.02%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.18%	加碼
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+23.46%	加碼
14	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+22.26%	加碼
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+84.32%	加碼
16	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+1.21%	加碼
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+13.50%	加碼
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.51%	加碼
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+4.22%	加碼
20	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+7.91%	加碼
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+20.32%	加碼
22	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+7.84%	加碼
23	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+1.24%	加碼
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-10.62%	減碼
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+8.35%	加碼
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.18%	減碼
27	EPD	Enterprise Products Partners	-0.1%	-44.57%	減碼
28	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	-63.23%	減碼
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-2.19%	減碼
30	BX	Blackstone INC	-0.2%	-39.75%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-9.53%	減碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-24.80%	減碼
33	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	-70.02%	減碼
34	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-65.15%	減碼
35	EMR	Emerson Electric Co	-0.2%	-41.87%	減碼
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-7.67%	減碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.81%	減碼
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+0.65%	加碼
39	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-27.61%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+7.59%	加碼
41	QGRO	American Century US Quality	-0.4%	-72.64%	減碼
42	AAPL	Apple INC	-0.7%	+0.31%	加碼
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
44	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
45	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清倉
46	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	—	EXIT	清倉
47	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	清倉
48	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
49	MPLX	Mplx LP	—	EXIT	清倉
50	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MSH Capital Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

MSH Capital Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.7億，分佈在 273 個已申報部位之中。

MSH Capital Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，MSH Capital Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$4334.4萬 (9.2%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1548.3萬 (3.3%) 3. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — US$1338.2萬 (2.8%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$997.4萬 (2.1%) 5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$925.5萬 (2.0%)

MSH Capital Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，MSH Capital Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建倉: Ss Industrial Select Sector (XLI); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清倉: Ss Dl St Dur Tr Tact ETF (STOT); 清倉: Kinder Morgan INC (KMI)

MSH Capital Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，MSH Capital Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.5% • Financials: 14.1% • Health Care: 7.9% • Energy: 7.4% • Consumer Discretionary: 7.2% • Consumer Staples: 7.1%

同行推薦

資產規模相近的機構

Bregal Sagemount IV General Partner Jersey Ltd

CIK 0002087970

申報總市值

US$4.7億

1 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Cherry Tree Wealth Management, LLC

CIK 0001985414

申報總市值

US$4.7億

582 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

CoreView Capital Management Ltd

CIK 0001842785

申報總市值

US$4.7億

5 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Focus Financial Network INC /adv

CIK 0000925208

申報總市值

US$26.6億

710 stks

2023-12-31

資料過舊，未更新

集中度5.6

持倉穩定性0.0

產業集中度58.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

GHP Investment Advisors, Inc.

CIK 0001401561

申報總市值

US$24.3億

1,637 stks

2026-03-31

集中度2.6

持倉穩定性11.8

產業集中度51.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap Growth

查看詳情

Burkett Financial Services, LLC

CIK 0001762716

申報總市值

US$2.9億

251 stks

2026-03-31

集中度37.3

持倉穩定性7.1

產業集中度51.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Dvd Equity ETF

查看詳情

MSH Capital Advisors LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0002056306

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 273

MSH Capital Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 273 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 16.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 6.74
持倉穩定性: 16.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.23
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.99

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
+0.3%　-US$294.4萬
加碼 XOM
+1.0%　US$201.2萬
減碼 QGRO
-72.6%　-US$188.9萬
減碼 MSFT
+7.6%　-US$164.3萬
加碼 VTI
+243.1%　US$169.9萬
加碼 SDY
+9.2%　US$169.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 273 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.17%	-0.72%	+0.31%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.28%	+0.19%	+4.36%
3	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.83%	+0.33%	+9.21%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.11%	+0.28%	+4.00%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.96%	-0.24%	+0.65%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.87%	+0.28%	+17.61%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.80%	-0.11%	-0.18%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.77%	-0.23%	-1.81%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.62%	-0.37%	+7.59%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.57%	+0.09%	+4.22%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.43%	+0.42%	+0.98%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.37%	-0.20%	-7.67%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.35%	+0.11%	+22.26%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.25%	-0.15%	-2.19%
15	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	1.21%	—	+3.97%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.19%	—	+4.01%
17	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.18%	+0.10%	+1.21%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.15%	—	+2.53%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.09%	+0.17%	+1.53%
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.07%	—	+0.70%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.06%	+0.11%	+23.46%
22	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.96%	—	+0.51%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.93%	+0.26%	+36.66%
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.92%	—	+3.34%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.91%	—	+14.38%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.89%	-0.11%	+8.35%
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.86%	+0.09%	+7.91%
29	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.84%	-0.10%	+1.24%
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	—	+4.05%
31	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.77%	—	+1.92%
32	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.75%	—	+2.04%
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.75%	+0.10%	+13.50%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.74%	-0.15%	-9.53%
35	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.73%	—	+3.76%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.71%	+0.20%	+13.95%
37	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.67%	—	+1.00%
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.67%	—	+1.45%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.66%	—	+1.26%
40	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.65%	—	+2.87%
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.62%	—	+2.80%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	-0.11%	-10.62%
43	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.59%	—	+11.12%
44	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.59%	—	-0.72%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.58%	—	+1.85%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.58%	-0.27%	-27.61%
47	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.58%	—	+0.50%
48	XGDVX	Gabelli Dividend & Income Tr	股票-其他	0.57%	—	+1.10%
49	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.57%	—	+0.20%
50	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.56%	—	+0.57%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.3%

近4個季度績效

+22.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +2%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
產業分散度: +7.6%
偏態: -0.17
峰態: -0.72
上檔潛力: +4.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	273	US$4.7億	17	1AAPL 2VEA 3SDY 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.VEA 3.SDY 4.SCHD 5.SCHG 6.IEFA 7.IVV 8.JPM 9.MSFT 10.VYM
2025-12-31	297	US$4.7億	25	1AAPL 2VEA 3SDY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VEA 3.SDY 4.SCHG 5.JPM 6.MSFT 7.IVV 8.SCHD 9.IEFA 10.BRK-B
2025-09-30	243	US$3.7億	26	1VEA 2SDY 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.SDY 3.SCHG 4.AAPL 5.IVV 6.JPM 7.SCHD 8.MSFT 9.IEFA 10.BRK-B
2025-06-30	242	US$3.5億	0	1SDY 2VEA 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.SDY 2.VEA 3.SCHG 4.IVV 5.MSFT 6.JPM 7.AAPL 8.SCHD 9.BRK-B 10.IVW
2025-03-31	231	US$3.2億	0	1SDY 2AAPL 3VEA 主要持股2025-03-31 1.SDY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.SCHD 6.GDX 7.BRK-B 8.SCHG 9.JPM 10.MSFT
2024-12-31	226	US$3.2億	0	1AAPL 2SDY 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SDY 3.IVV 4.JPM 5.VEA 6.MSFT 7.SCHD 8.SCHG 9.BRK-B 10.IVW
2024-09-30	227	US$3.3億	0	1AAPL 2SDY 3VEA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SDY 3.VEA 4.IVV 5.MSFT 6.JPM 7.GDX 8.BRK-B 9.SCHD 10.SCZ
2024-06-30	222	US$3.0億	0	1AAPL 2GDX 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.GDX 3.IVV 4.VEA 5.SDY 6.MSFT 7.JPM 8.VUG 9.BRK-B 10.SCZ
2024-03-31	214	US$2.8億	0	1GDX 2IVV 3VEA 主要持股2024-03-31 1.GDX 2.IVV 3.VEA 4.SDY 5.AAPL 6.MSFT 7.JPM 8.BRK-B 9.VUG 10.SCZ
2023-12-31	213	US$2.7億	0	1GDX 2AAPL 3VEA 主要持股2023-12-31 1.GDX 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.MSFT 6.VUG 7.SDY 8.SHW 9.SCZ 10.JPM
2023-09-30	215	US$2.5億	0	1IVV 2GDX 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.GDX 3.AAPL 4.VEA 5.MSFT 6.BRK-B 7.VUG 8.JPM 9.SCZ 10.IJH
2023-06-30	213	US$2.7億	—	1IVV 2AAPL 3GDX 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.GDX 4.VEA 5.MSFT 6.VUG 7.IJH 8.BRK-B 9.JPM 10.SCZ
2023-03-31	199	US$2.3億	—	1GDX 2IVV 3VEA 主要持股2023-03-31 1.GDX 2.IVV 3.VEA 4.AAPL 5.MSFT 6.IJH 7.VUG 8.SCZ 9.BRK-B 10.IJR
2022-12-31	194	US$2.2億	—	1IVV 2GDX 3VEA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.GDX 3.VEA 4.AAPL 5.IJH 6.IJR 7.BRK-B 8.MSFT 9.VUG 10.SCZ
2022-09-30	189	US$2.0億	—	1AAPL 2IVV 3VEA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.VEA 4.GDX 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.MSFT 9.SCZ 10.BRK-B
2022-06-30	191	US$2.2億	—	1AAPL 2VEA 3GDX 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VEA 3.GDX 4.IVV 5.VUG 6.IJH 7.MSFT 8.SCZ 9.IJR 10.IEFA
2022-03-31	198	US$2.4億	—	1AAPL 2IVV 3VEA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.VEA 4.VUG 5.GDX 6.SCZ 7.IJH 8.MSFT 9.IJR 10.IEFA
2021-12-31	179	US$2.2億	—	1AAPL 2IVV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.VEA 4.VUG 5.SCZ 6.IJH 7.MSFT 8.IEFA 9.GDX 10.SHY

本季持股變動

MSH Capital Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+0.98%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+243.13%	加碼
3	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.3%	+9.21%	加碼
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+17.61%	加碼
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+4.00%	加碼
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+36.66%	加碼
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+13.95%	加碼
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+4.36%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.53%	加碼
10	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-7.41%	減碼
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.02%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.18%	加碼
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+23.46%	加碼
14	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+22.26%	加碼
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+84.32%	加碼
16	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+1.21%	加碼
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+13.50%	加碼
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.51%	加碼
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+4.22%	加碼
20	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+7.91%	加碼
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+20.32%	加碼
22	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+7.84%	加碼
23	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+1.24%	加碼
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-10.62%	減碼
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+8.35%	加碼
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.18%	減碼
27	EPD	Enterprise Products Partners	-0.1%	-44.57%	減碼
28	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	-63.23%	減碼
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-2.19%	減碼
30	BX	Blackstone INC	-0.2%	-39.75%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-9.53%	減碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-24.80%	減碼
33	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	-70.02%	減碼
34	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-65.15%	減碼
35	EMR	Emerson Electric Co	-0.2%	-41.87%	減碼
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-7.67%	減碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.81%	減碼
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+0.65%	加碼
39	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-27.61%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+7.59%	加碼
41	QGRO	American Century US Quality	-0.4%	-72.64%	減碼
42	AAPL	Apple INC	-0.7%	+0.31%	加碼
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
44	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
45	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清倉
46	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	—	EXIT	清倉
47	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	清倉
48	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
49	MPLX	Mplx LP	—	EXIT	清倉
50	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看