Lwm Advisors INC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002067328

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 34

LWM ADVISORS INC在最新一期 13F 報告中揭露了 34 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 5.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 50.42
持倉穩定性: 5.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 62
倉位均衡度: 82.67

Lwm Advisors INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.126——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 34 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWF
+4.0%　-US$147.5萬
加碼 IWD
+6.7%　US$206.1萬
加碼 IEFA
+200.8%　US$58.7萬
減碼 IWP
-5.5%　-US$52.2萬
加碼 IWN
+1.6%　US$43.8萬
減碼 EFA
-1.2%　-US$8417.0

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 31 大持股（共 34 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	23.22%	+1.49%	+6.65%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	19.14%	-1.56%	+4.04%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	11.85%	-0.17%	-1.19%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	7.69%	-0.08%	+0.60%
5	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	6.38%	+0.30%	+1.63%
6	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	6.33%	-0.08%	+3.13%
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	5.12%	—	-2.30%
8	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	4.14%	-0.10%	-4.19%
9	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	3.45%	-0.50%	-5.54%
10	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	3.21%	+0.02%	+3.23%
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.45%	-0.02%	+1.45%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.87%	-0.07%	+0.03%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.76%	+0.51%	+200.78%
14	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.46%	-0.03%	—
15	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.42%	+0.01%	+0.60%
16	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.41%	-0.05%	+0.08%
17	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.33%	-0.01%	—
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.33%	+0.33%	NEW
19	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-科技型	0.32%	-0.03%	—
20	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.31%	+0.01%	+0.95%
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.30%	—	+0.05%
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.29%	—	—
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.19%
24	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.28%	—	—
25	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.27%	-0.02%	+2.37%
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.25%	-0.03%	+0.02%
27	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.24%	-0.07%	-15.25%
29	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.24%	+0.01%	—
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	-0.02%	—
31	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.18%	+0.18%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +5.5%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +18%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.66
斯圖澤指數: +0.52
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.23
卡瑪比率: +3.87
資訊比率: -0.17
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +26.2%
最差12個月: +16.8%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.81
產業分散度: +35.9%
偏態: -0.33
峰態: +0.36
上檔潛力: +5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	34	US$1.2億	6	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2026-03-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SHY 5.IWN 6.IWO 7.EEM 8.IWS 9.IWP 10.LQD
2025-12-31	29	US$1.1億	3	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2025-12-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SHY 5.IWO 6.IWN 7.EEM 8.IWS 9.IWP 10.LQD
2025-09-30	29	US$1.1億	13	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2025-09-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SHY 5.IWO 6.IWN 7.EEM 8.IWS 9.IWP 10.LQD
2025-06-30	29	US$1.0億	0	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2025-06-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SHY 5.IWO 6.IWN 7.EEM 8.IWP 9.IWS 10.LQD
2025-03-31	28	US$9727.4萬	8	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2025-03-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SHY 5.IWO 6.IWN 7.EEM 8.IWP 9.IWS 10.LQD
2024-12-31	25	US$9963.5萬	0	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2024-12-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SHY 5.IWO 6.IWN 7.EEM 8.IWS 9.IWP 10.LQD

本季持股變動

Lwm Advisors INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Cardinal Health INC (CAH); 加碼: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股數 +4.04%; 加碼: Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — 股數 +6.65%; 加碼: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股數 +200.78%.

Lwm Advisors INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+1.5%	+6.65%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.5%	+200.78%	加碼
3	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.3%	+1.63%	加碼
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	+3.23%	加碼
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	—	不變
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+0.95%	加碼
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	+0.60%	加碼
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	-2.30%	減碼
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	+0.05%	加碼
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	+0.19%	加碼
11	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	—	不變
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	—	不變
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	—	不變
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	—	不變
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	+1.45%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
17	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+2.37%	加碼
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.02%	加碼
19	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	—	不變
20	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	0%	—	不變
21	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	+0.08%	加碼
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-15.25%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.03%	加碼
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	+0.60%	加碼
25	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	+3.13%	加碼
26	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.1%	-4.19%	減碼
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-1.19%	減碼
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.5%	-5.54%	減碼
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.6%	+4.04%	加碼
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
31	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lwm Advisors INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lwm Advisors INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 34 個已申報部位之中。

Lwm Advisors INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lwm Advisors INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$2677.2萬 (23.2%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2206.2萬 (19.1%) 3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1366.3萬 (11.8%) 4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$886.1萬 (7.7%) 5. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — US$735.3萬 (6.4%)

Lwm Advisors INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lwm Advisors INC 共進行了 23 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Cardinal Health INC (CAH); 加碼: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股數 +4.04%; 加碼: Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — 股數 +6.65%; 加碼: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股數 +200.78%

Lwm Advisors INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lwm Advisors INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 85.9% • Health Care: 14.1%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWF
+4.0%　-US$147.5萬
加碼 IWD
+6.7%　US$206.1萬
加碼 IEFA
+200.8%　US$58.7萬
減碼 IWP
-5.5%　-US$52.2萬
加碼 IWN
+1.6%　US$43.8萬
減碼 EFA
-1.2%　-US$8417.0

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 31 大持股（共 34 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	23.22%	+1.49%	+6.65%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	19.14%	-1.56%	+4.04%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	11.85%	-0.17%	-1.19%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	7.69%	-0.08%	+0.60%
5	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	6.38%	+0.30%	+1.63%
6	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	6.33%	-0.08%	+3.13%
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	5.12%	—	-2.30%
8	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	4.14%	-0.10%	-4.19%
9	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	3.45%	-0.50%	-5.54%
10	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	3.21%	+0.02%	+3.23%
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.45%	-0.02%	+1.45%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.87%	-0.07%	+0.03%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.76%	+0.51%	+200.78%
14	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.46%	-0.03%	—
15	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.42%	+0.01%	+0.60%
16	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.41%	-0.05%	+0.08%
17	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.33%	-0.01%	—
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.33%	+0.33%	NEW
19	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-科技型	0.32%	-0.03%	—
20	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.31%	+0.01%	+0.95%
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.30%	—	+0.05%
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.29%	—	—
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.19%
24	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.28%	—	—
25	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.27%	-0.02%	+2.37%
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.25%	-0.03%	+0.02%
27	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.24%	-0.07%	-15.25%
29	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.24%	+0.01%	—
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	-0.02%	—
31	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.18%	+0.18%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +5.5%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +18%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.66
斯圖澤指數: +0.52
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.23
卡瑪比率: +3.87
資訊比率: -0.17
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +26.2%
最差12個月: +16.8%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.81
產業分散度: +35.9%
偏態: -0.33
峰態: +0.36
上檔潛力: +5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	34	US$1.2億	6	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2026-03-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SHY 5.IWN 6.IWO 7.EEM 8.IWS 9.IWP 10.LQD
2025-12-31	29	US$1.1億	3	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2025-12-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SHY 5.IWO 6.IWN 7.EEM 8.IWS 9.IWP 10.LQD
2025-09-30	29	US$1.1億	13	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2025-09-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SHY 5.IWO 6.IWN 7.EEM 8.IWS 9.IWP 10.LQD
2025-06-30	29	US$1.0億	0	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2025-06-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SHY 5.IWO 6.IWN 7.EEM 8.IWP 9.IWS 10.LQD
2025-03-31	28	US$9727.4萬	8	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2025-03-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SHY 5.IWO 6.IWN 7.EEM 8.IWP 9.IWS 10.LQD
2024-12-31	25	US$9963.5萬	0	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2024-12-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SHY 5.IWO 6.IWN 7.EEM 8.IWS 9.IWP 10.LQD

本季持股變動

Lwm Advisors INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+1.5%	+6.65%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.5%	+200.78%	加碼
3	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.3%	+1.63%	加碼
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	+3.23%	加碼
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	—	不變
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+0.95%	加碼
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	+0.60%	加碼
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	-2.30%	減碼
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	+0.05%	加碼
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	+0.19%	加碼
11	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	—	不變
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	—	不變
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	—	不變
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	—	不變
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	+1.45%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
17	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+2.37%	加碼
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.02%	加碼
19	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	—	不變
20	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	0%	—	不變
21	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	+0.08%	加碼
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-15.25%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.03%	加碼
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	+0.60%	加碼
25	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	+3.13%	加碼
26	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.1%	-4.19%	減碼
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-1.19%	減碼
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.5%	-5.54%	減碼
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.6%	+4.04%	加碼
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
31	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看