Lester Murray Antman dba SimplyRich：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001725888

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 233

Lester Murray Antman dba SimplyRich在最新一期 13F 報告中揭露了 233 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 17.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.15
持倉穩定性: 17.28
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.54
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.15

Lester Murray Antman dba SimplyRich 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 233 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 GOOG
-0.5%　-US$271.8萬
減碼 MSFT
-0.1%　-US$294.0萬
減碼 AAPL
-0.1%　-US$197.7萬
減碼 GOOGL
0.0%　-US$157.0萬
減碼 NVO
-1.7%　-US$127.4萬
減碼 V
-0.0%　-US$114.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 233 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	7.00%	-0.86%	-0.50%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.96%	-0.67%	-0.13%
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	5.17%	-0.26%	-1.26%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.54%	-0.51%	—
5	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	4.35%	+0.05%	-2.38%
6	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	3.68%	—	-1.75%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.01%	+0.24%	—
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.44%	-0.83%	-0.09%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.82%	-0.34%	-0.00%
10	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.45%	+0.12%	-0.14%
11	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.42%	—	-0.78%
12	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.37%	+0.18%	—
13	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	1.32%	+0.21%	+0.58%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.28%	—	—
15	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.15%	—	-0.02%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.05%	-0.26%	-0.66%
17	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.95%	—	—
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.89%	—	-0.25%
19	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.86%	—	-0.18%
20	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.85%	—	-0.30%
21	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.82%	—	-8.64%
22	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.81%	—	—
23	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.80%	-0.35%	-1.75%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.70%	—	—
25	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.70%	+0.14%	-0.27%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.69%	—	-0.51%
27	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.69%	—	-0.04%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.66%	-0.11%	—
29	RELX	Relx PLC - Spon Adr	股票-工業	0.63%	-0.17%	-2.36%
30	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.62%	+0.11%	—
31	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.62%	—	+0.15%
32	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	股票-其他	0.60%	—	+3.09%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	—	—
34	VIPS	Vipshop Holdings LTD - Adr	股票-循環性消費	0.58%	—	-2.60%
35	IMO	Imperial Oil LTD	股票-能源	0.57%	+0.18%	—
36	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.57%	—	-0.46%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.57%	—	—
38	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.56%	+0.10%	—
39	PCAR	Paccar INC	股票-工業	0.54%	—	+2.20%
40	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.54%	—	—
41	GIB	Cgi INC	股票-科技	0.54%	-0.17%	-2.81%
42	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.54%	—	—
43	RBA	Rb Global INC	股票-工業	0.53%	—	-0.03%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.52%	—	-1.49%
45	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.50%	—	+1.96%
46	IX	Orix - Sponsored Adr	股票-其他	0.49%	—	-0.14%
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.48%	—	-0.95%
48	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-循環性消費	0.48%	—	-0.43%
49	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.48%	—	—
50	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.46%	—	-0.90%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+33.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.15
資訊比率: -0.48
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +35.4%
最差12個月: -0.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.2
產業分散度: +7.6%
偏態: +0.35
峰態: +0.59
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	233	US$3.9億	17	1GOOG 2AAPL 3USMV 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.USMV 4.GOOGL 5.EFAV 6.EEMV 7.TSM 8.MSFT 9.V 10.WMT
2025-12-31	199	US$3.8億	13	1GOOG 2AAPL 3USMV 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.USMV 4.GOOGL 5.EFAV 6.EEMV 7.MSFT 8.TSM 9.V 10.HD
2025-09-30	200	US$3.7億	22	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EFAV 5.GOOGL 6.EEMV 7.MSFT 8.TSM 9.V 10.HD
2025-06-30	214	US$3.6億	0	1AAPL 2USMV 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.USMV 3.GOOG 4.EFAV 5.EEMV 6.MSFT 7.GOOGL 8.V 9.TSM 10.NVO
2025-03-31	214	US$3.5億	100	1AAPL 2USMV 3EFAV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.USMV 3.EFAV 4.GOOG 5.EEMV 6.MSFT 7.GOOGL 8.V 9.UNH 10.HD
2024-12-31	216	US$3.5億	0	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EEMV 5.EFAV 6.GOOGL 7.MSFT 8.UNH 9.V 10.NVO
2024-09-30	221	US$3.6億	0	1AAPL 2USMV 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.USMV 3.GOOG 4.EEMV 5.EFAV 6.MSFT 7.NVO 8.GOOGL 9.UNH 10.REET
2024-06-30	178	US$3.2億	0	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EEMV 5.EFAV 6.NVO 7.MSFT 8.GOOGL 9.UNH 10.REET
2024-03-31	179	US$3.1億	0	1AAPL 2USMV 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.USMV 3.GOOG 4.EEMV 5.EFAV 6.NVO 7.MSFT 8.GOOGL 9.UNH 10.REET
2023-12-31	173	US$2.9億	0	1AAPL 2USMV 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.USMV 3.GOOG 4.EEMV 5.EFAV 6.MSFT 7.NVO 8.GOOGL 9.UNH 10.REET
2023-09-30	145	US$2.1億	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVO 6.UNH 7.V 8.HD 9.CI 10.TSM
2023-06-30	174	US$2.8億	0	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.EFAV 5.GOOG 6.MSFT 7.REET 8.GOOGL 9.UNH 10.NVO
2023-03-31	174	US$2.7億	0	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.EFAV 5.GOOG 6.REET 7.MSFT 8.UNH 9.NVO 10.GOOGL
2022-12-31	170	US$2.5億	0	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.EFAV 5.REET 6.GOOG 7.UNH 8.MSFT 9.NVO 10.GOOGL
2022-09-30	153	US$2.2億	0	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.GOOG 5.EFAV 6.REET 7.UNH 8.MSFT 9.GOOGL 10.HD
2022-06-30	159	US$2.4億	0	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.GOOG 5.EFAV 6.REET 7.UNH 8.MSFT 9.GOOGL 10.NVO
2022-03-31	170	US$2.9億	0	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EEMV 5.EFAV 6.REET 7.GOOGL 8.MSFT 9.UNH 10.V
2021-12-31	171	US$3.0億	0	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EEMV 5.EFAV 6.REET 7.GOOGL 8.MSFT 9.UNH 10.HD
2021-09-30	174	US$2.7億	0	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EEMV 5.EFAV 6.REET 7.GOOGL 8.MSFT 9.UNH 10.HD
2021-06-30	161	US$2.2億	100	1AAPL 2GOOG 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.GOOGL 4.MSFT 5.UNH 6.V 7.PYPL 8.HD 9.EL 10.TSM
2021-03-31	170	US$2.5億	14	1AAPL 2EEMV 3USMV 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.EEMV 3.USMV 4.GOOG 5.EFAV 6.REET 7.GOOGL 8.MSFT 9.UNH 10.HD
2020-12-31	156	US$2.2億	15	1AAPL 2EEMV 3USMV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.EEMV 3.USMV 4.EFAV 5.GOOG 6.REET 7.MSFT 8.GOOGL 9.UNH 10.V
2020-09-30	149	US$2.0億	12	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.EFAV 5.GOOG 6.REET 7.MSFT 8.UNH 9.V 10.HD
2020-06-30	138	US$1.8億	22	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.EFAV 5.GOOG 6.REET 7.MSFT 8.V 9.UNH 10.GOOGL
2020-03-31	123	US$1.5億	30	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.AAPL 5.GOOG 6.REET 7.MSFT 8.V 9.UNH 10.GOOGL
2019-12-31	155	US$2.0億	12	1USMV 2EEMV 3EFAV 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.EEMV 3.EFAV 4.REET 5.AAPL 6.GOOG 7.UNH 8.V 9.MSFT 10.GOOGL
2019-09-30	150	US$1.8億	17	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.REET 5.GOOG 6.AAPL 7.V 8.HD 9.GOOGL 10.MSFT
2019-06-30	155	US$1.8億	53	1USMV 2EEMV 3EFAV 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.EEMV 3.EFAV 4.REET 5.GOOG 6.AAPL 7.V 8.UNH 9.MSFT 10.HD
2019-03-31	75	US$1.2億	29	1USMV 2EEMV 3EFAV 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.EEMV 3.EFAV 4.REET 5.AAPL 6.UNH 7.V 8.HD 9.MSFT 10.SCHD
2018-12-31	74	US$1.1億	53	1EFAV 2EEMV 3USMV 主要持股2018-12-31 1.EFAV 2.EEMV 3.USMV 4.AAPL 5.UNH 6.V 7.HD 8.SCHD 9.MSFT 10.CI
2018-09-30	159	US$1.8億	10	1EEMV 2EFAV 3USMV 主要持股2018-09-30 1.EEMV 2.EFAV 3.USMV 4.GOOG 5.AAPL 6.UNH 7.GOOGL 8.V 9.HD 10.SCHD
2018-06-30	160	US$1.7億	11	1EEMV 2EFAV 3USMV 主要持股2018-06-30 1.EEMV 2.EFAV 3.USMV 4.GOOG 5.AAPL 6.UNH 7.GOOGL 8.HD 9.78355W 10.V
2018-03-31	172	US$1.8億	17	1EEMV 2EFAV 3USMV 主要持股2018-03-31 1.EEMV 2.EFAV 3.USMV 4.GOOG 5.AAPL 6.UNH 7.GOOGL 8.HD 9.SCHD 10.78355W
2017-12-31	162	US$1.8億	—	1EEMV 2EFAV 3USMV 主要持股2017-12-31 1.EEMV 2.EFAV 3.USMV 4.GOOG 5.AAPL 6.UNH 7.GOOGL 8.HD 9.78355W 10.SCHD

本季持股變動

Lester Murray Antman dba SimplyRich 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr (LVMUY); 新建倉: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 新建倉: Abb Ltd-spon Adr (ABBNY).

Lester Murray Antman dba SimplyRich 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	—	不變
2	SCCO	Southern Copper CORP	+0.2%	+0.58%	加碼
3	MU	Micron Technology INC	+0.2%	—	不變
4	IMO	Imperial Oil LTD	+0.2%	—	不變
5	AMX	America Movil Sab De Cv	+0.2%	+173.73%	加碼
6	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	-0.27%	減碼
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.14%	減碼
8	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	+0.68%	加碼
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不變
10	FDX	Fedex CORP	+0.1%	—	不變
11	ESLT	Elbit Systems Ltd.	+0.1%	—	不變
12	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	-2.38%	減碼
13	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-0.1%	-29.51%	減碼
14	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
15	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	-0.1%	-49.26%	減碼
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	—	不變
17	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.1%	—	不變
18	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-15.42%	減碼
19	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.2%	—	不變
20	ACN	Accenture plc	-0.2%	—	不變
21	WIT	Wipro Ltd-adr	-0.2%	-67.88%	減碼
22	GIB	Cgi INC	-0.2%	-2.81%	減碼
23	RELX	Relx PLC - Spon Adr	-0.2%	-2.36%	減碼
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-0.66%	減碼
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.3%	-1.26%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.00%	減碼
27	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.4%	-1.75%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	—	不變
29	AAPL	Apple INC	-0.7%	-0.13%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-0.09%	減碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.9%	-0.50%	減碼
32	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
33	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
34	LVMUY	Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr	—	NEW	新建倉
35	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
36	ABBNY	Abb Ltd-spon Adr	—	NEW	新建倉
37	NTTYY	Ntt INC - Adr	—	NEW	新建倉
38	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
39	KMTUY	Komatsu LTD -spons Adr	—	NEW	新建倉
40	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	—	NEW	新建倉
41	ALIZY	Allianz Se - Unsp Adr	—	NEW	新建倉
42	BRDCY	Bridgestone Corp-unspons Adr	—	NEW	新建倉
43	VTSAX	Vanguard Ttl Stk Mkt-adm	—	NEW	新建倉
44	FIPDX	Fidelity Infl Pr Bnd-ins Prm	—	NEW	新建倉
45	DODGX	Dodge & Cox Stock-i	—	NEW	新建倉
46	TME	Tencent Music Entertainm-adr	—	EXIT	清倉
47	VTWAX	Vanguard Ttl Wrl Stk Ind-adm	—	NEW	新建倉
48	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	—	NEW	新建倉
49	BASFY	Basf Se-spon Adr	—	NEW	新建倉
50	✓	International Equity Index Pool	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Lester Murray Antman dba SimplyRich 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lester Murray Antman dba SimplyRich 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 233 個已申報部位之中。

Lester Murray Antman dba SimplyRich 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lester Murray Antman dba SimplyRich 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2734.8萬 (7.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2721.7萬 (7.0%) 3. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$2021.2萬 (5.2%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1774.8萬 (4.5%) 5. Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV) — US$1702.3萬 (4.3%)

Lester Murray Antman dba SimplyRich 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lester Murray Antman dba SimplyRich 共進行了 38 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr (LVMUY); 新建倉: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 新建倉: Abb Ltd-spon Adr (ABBNY)

Lester Murray Antman dba SimplyRich 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lester Murray Antman dba SimplyRich 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.2% • Communication Services: 18.1% • Financials: 11.2% • Health Care: 10.9% • Industrials: 9.6% • Consumer Discretionary: 9.4%

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資料過舊，未更新

集中度16.4

持倉穩定性0.0

產業集中度49.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Lester Murray Antman dba SimplyRich：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001725888

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 233

Lester Murray Antman dba SimplyRich在最新一期 13F 報告中揭露了 233 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 17.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.15
持倉穩定性: 17.28
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.54
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.15

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 GOOG
-0.5%　-US$271.8萬
減碼 MSFT
-0.1%　-US$294.0萬
減碼 AAPL
-0.1%　-US$197.7萬
減碼 GOOGL
0.0%　-US$157.0萬
減碼 NVO
-1.7%　-US$127.4萬
減碼 V
-0.0%　-US$114.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 233 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	7.00%	-0.86%	-0.50%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.96%	-0.67%	-0.13%
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	5.17%	-0.26%	-1.26%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.54%	-0.51%	—
5	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	4.35%	+0.05%	-2.38%
6	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	3.68%	—	-1.75%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.01%	+0.24%	—
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.44%	-0.83%	-0.09%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.82%	-0.34%	-0.00%
10	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.45%	+0.12%	-0.14%
11	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.42%	—	-0.78%
12	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.37%	+0.18%	—
13	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	1.32%	+0.21%	+0.58%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.28%	—	—
15	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.15%	—	-0.02%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.05%	-0.26%	-0.66%
17	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.95%	—	—
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.89%	—	-0.25%
19	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.86%	—	-0.18%
20	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.85%	—	-0.30%
21	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.82%	—	-8.64%
22	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.81%	—	—
23	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.80%	-0.35%	-1.75%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.70%	—	—
25	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.70%	+0.14%	-0.27%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.69%	—	-0.51%
27	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.69%	—	-0.04%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.66%	-0.11%	—
29	RELX	Relx PLC - Spon Adr	股票-工業	0.63%	-0.17%	-2.36%
30	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.62%	+0.11%	—
31	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.62%	—	+0.15%
32	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	股票-其他	0.60%	—	+3.09%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	—	—
34	VIPS	Vipshop Holdings LTD - Adr	股票-循環性消費	0.58%	—	-2.60%
35	IMO	Imperial Oil LTD	股票-能源	0.57%	+0.18%	—
36	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.57%	—	-0.46%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.57%	—	—
38	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.56%	+0.10%	—
39	PCAR	Paccar INC	股票-工業	0.54%	—	+2.20%
40	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.54%	—	—
41	GIB	Cgi INC	股票-科技	0.54%	-0.17%	-2.81%
42	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.54%	—	—
43	RBA	Rb Global INC	股票-工業	0.53%	—	-0.03%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.52%	—	-1.49%
45	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.50%	—	+1.96%
46	IX	Orix - Sponsored Adr	股票-其他	0.49%	—	-0.14%
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.48%	—	-0.95%
48	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-循環性消費	0.48%	—	-0.43%
49	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.48%	—	—
50	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.46%	—	-0.90%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+33.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.15
資訊比率: -0.48
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +35.4%
最差12個月: -0.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.2
產業分散度: +7.6%
偏態: +0.35
峰態: +0.59
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	233	US$3.9億	17	1GOOG 2AAPL 3USMV 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.USMV 4.GOOGL 5.EFAV 6.EEMV 7.TSM 8.MSFT 9.V 10.WMT
2025-12-31	199	US$3.8億	13	1GOOG 2AAPL 3USMV 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.USMV 4.GOOGL 5.EFAV 6.EEMV 7.MSFT 8.TSM 9.V 10.HD
2025-09-30	200	US$3.7億	22	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EFAV 5.GOOGL 6.EEMV 7.MSFT 8.TSM 9.V 10.HD
2025-06-30	214	US$3.6億	0	1AAPL 2USMV 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.USMV 3.GOOG 4.EFAV 5.EEMV 6.MSFT 7.GOOGL 8.V 9.TSM 10.NVO
2025-03-31	214	US$3.5億	100	1AAPL 2USMV 3EFAV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.USMV 3.EFAV 4.GOOG 5.EEMV 6.MSFT 7.GOOGL 8.V 9.UNH 10.HD
2024-12-31	216	US$3.5億	0	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EEMV 5.EFAV 6.GOOGL 7.MSFT 8.UNH 9.V 10.NVO
2024-09-30	221	US$3.6億	0	1AAPL 2USMV 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.USMV 3.GOOG 4.EEMV 5.EFAV 6.MSFT 7.NVO 8.GOOGL 9.UNH 10.REET
2024-06-30	178	US$3.2億	0	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EEMV 5.EFAV 6.NVO 7.MSFT 8.GOOGL 9.UNH 10.REET
2024-03-31	179	US$3.1億	0	1AAPL 2USMV 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.USMV 3.GOOG 4.EEMV 5.EFAV 6.NVO 7.MSFT 8.GOOGL 9.UNH 10.REET
2023-12-31	173	US$2.9億	0	1AAPL 2USMV 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.USMV 3.GOOG 4.EEMV 5.EFAV 6.MSFT 7.NVO 8.GOOGL 9.UNH 10.REET
2023-09-30	145	US$2.1億	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVO 6.UNH 7.V 8.HD 9.CI 10.TSM
2023-06-30	174	US$2.8億	0	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.EFAV 5.GOOG 6.MSFT 7.REET 8.GOOGL 9.UNH 10.NVO
2023-03-31	174	US$2.7億	0	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.EFAV 5.GOOG 6.REET 7.MSFT 8.UNH 9.NVO 10.GOOGL
2022-12-31	170	US$2.5億	0	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.EFAV 5.REET 6.GOOG 7.UNH 8.MSFT 9.NVO 10.GOOGL
2022-09-30	153	US$2.2億	0	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.GOOG 5.EFAV 6.REET 7.UNH 8.MSFT 9.GOOGL 10.HD
2022-06-30	159	US$2.4億	0	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.GOOG 5.EFAV 6.REET 7.UNH 8.MSFT 9.GOOGL 10.NVO
2022-03-31	170	US$2.9億	0	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EEMV 5.EFAV 6.REET 7.GOOGL 8.MSFT 9.UNH 10.V
2021-12-31	171	US$3.0億	0	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EEMV 5.EFAV 6.REET 7.GOOGL 8.MSFT 9.UNH 10.HD
2021-09-30	174	US$2.7億	0	1AAPL 2GOOG 3USMV 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.USMV 4.EEMV 5.EFAV 6.REET 7.GOOGL 8.MSFT 9.UNH 10.HD
2021-06-30	161	US$2.2億	100	1AAPL 2GOOG 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.GOOGL 4.MSFT 5.UNH 6.V 7.PYPL 8.HD 9.EL 10.TSM
2021-03-31	170	US$2.5億	14	1AAPL 2EEMV 3USMV 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.EEMV 3.USMV 4.GOOG 5.EFAV 6.REET 7.GOOGL 8.MSFT 9.UNH 10.HD
2020-12-31	156	US$2.2億	15	1AAPL 2EEMV 3USMV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.EEMV 3.USMV 4.EFAV 5.GOOG 6.REET 7.MSFT 8.GOOGL 9.UNH 10.V
2020-09-30	149	US$2.0億	12	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.EFAV 5.GOOG 6.REET 7.MSFT 8.UNH 9.V 10.HD
2020-06-30	138	US$1.8億	22	1AAPL 2USMV 3EEMV 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.USMV 3.EEMV 4.EFAV 5.GOOG 6.REET 7.MSFT 8.V 9.UNH 10.GOOGL
2020-03-31	123	US$1.5億	30	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.AAPL 5.GOOG 6.REET 7.MSFT 8.V 9.UNH 10.GOOGL
2019-12-31	155	US$2.0億	12	1USMV 2EEMV 3EFAV 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.EEMV 3.EFAV 4.REET 5.AAPL 6.GOOG 7.UNH 8.V 9.MSFT 10.GOOGL
2019-09-30	150	US$1.8億	17	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.REET 5.GOOG 6.AAPL 7.V 8.HD 9.GOOGL 10.MSFT
2019-06-30	155	US$1.8億	53	1USMV 2EEMV 3EFAV 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.EEMV 3.EFAV 4.REET 5.GOOG 6.AAPL 7.V 8.UNH 9.MSFT 10.HD
2019-03-31	75	US$1.2億	29	1USMV 2EEMV 3EFAV 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.EEMV 3.EFAV 4.REET 5.AAPL 6.UNH 7.V 8.HD 9.MSFT 10.SCHD
2018-12-31	74	US$1.1億	53	1EFAV 2EEMV 3USMV 主要持股2018-12-31 1.EFAV 2.EEMV 3.USMV 4.AAPL 5.UNH 6.V 7.HD 8.SCHD 9.MSFT 10.CI
2018-09-30	159	US$1.8億	10	1EEMV 2EFAV 3USMV 主要持股2018-09-30 1.EEMV 2.EFAV 3.USMV 4.GOOG 5.AAPL 6.UNH 7.GOOGL 8.V 9.HD 10.SCHD
2018-06-30	160	US$1.7億	11	1EEMV 2EFAV 3USMV 主要持股2018-06-30 1.EEMV 2.EFAV 3.USMV 4.GOOG 5.AAPL 6.UNH 7.GOOGL 8.HD 9.78355W 10.V
2018-03-31	172	US$1.8億	17	1EEMV 2EFAV 3USMV 主要持股2018-03-31 1.EEMV 2.EFAV 3.USMV 4.GOOG 5.AAPL 6.UNH 7.GOOGL 8.HD 9.SCHD 10.78355W
2017-12-31	162	US$1.8億	—	1EEMV 2EFAV 3USMV 主要持股2017-12-31 1.EEMV 2.EFAV 3.USMV 4.GOOG 5.AAPL 6.UNH 7.GOOGL 8.HD 9.78355W 10.SCHD

本季持股變動

Lester Murray Antman dba SimplyRich 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	—	不變
2	SCCO	Southern Copper CORP	+0.2%	+0.58%	加碼
3	MU	Micron Technology INC	+0.2%	—	不變
4	IMO	Imperial Oil LTD	+0.2%	—	不變
5	AMX	America Movil Sab De Cv	+0.2%	+173.73%	加碼
6	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	-0.27%	減碼
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.14%	減碼
8	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	+0.68%	加碼
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不變
10	FDX	Fedex CORP	+0.1%	—	不變
11	ESLT	Elbit Systems Ltd.	+0.1%	—	不變
12	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	-2.38%	減碼
13	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-0.1%	-29.51%	減碼
14	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
15	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	-0.1%	-49.26%	減碼
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	—	不變
17	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.1%	—	不變
18	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-15.42%	減碼
19	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.2%	—	不變
20	ACN	Accenture plc	-0.2%	—	不變
21	WIT	Wipro Ltd-adr	-0.2%	-67.88%	減碼
22	GIB	Cgi INC	-0.2%	-2.81%	減碼
23	RELX	Relx PLC - Spon Adr	-0.2%	-2.36%	減碼
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-0.66%	減碼
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.3%	-1.26%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.00%	減碼
27	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.4%	-1.75%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	—	不變
29	AAPL	Apple INC	-0.7%	-0.13%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-0.09%	減碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.9%	-0.50%	減碼
32	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
33	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
34	LVMUY	Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr	—	NEW	新建倉
35	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
36	ABBNY	Abb Ltd-spon Adr	—	NEW	新建倉
37	NTTYY	Ntt INC - Adr	—	NEW	新建倉
38	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
39	KMTUY	Komatsu LTD -spons Adr	—	NEW	新建倉
40	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	—	NEW	新建倉
41	ALIZY	Allianz Se - Unsp Adr	—	NEW	新建倉
42	BRDCY	Bridgestone Corp-unspons Adr	—	NEW	新建倉
43	VTSAX	Vanguard Ttl Stk Mkt-adm	—	NEW	新建倉
44	FIPDX	Fidelity Infl Pr Bnd-ins Prm	—	NEW	新建倉
45	DODGX	Dodge & Cox Stock-i	—	NEW	新建倉
46	TME	Tencent Music Entertainm-adr	—	EXIT	清倉
47	VTWAX	Vanguard Ttl Wrl Stk Ind-adm	—	NEW	新建倉
48	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	—	NEW	新建倉
49	BASFY	Basf Se-spon Adr	—	NEW	新建倉
50	✓	International Equity Index Pool	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看