Lee Financial Co 13F 持倉明細

CIK: 0001391166

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 211

Lee Financial Co在最新一期 13F 報告中揭露了 211 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.1億，季度換手率為 11.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 39.59
持倉穩定性: 11.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.33

Lee Financial Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.099——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 211 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IJT
-88.1%　-US$690.0萬
加碼 IJH
+0.3%　US$243.6萬
加碼 EMLP
-2.8%　US$324.8萬
減碼 SHV
-26.2%　-US$423.7萬
加碼 GLD
-2.4%　US$180.0萬
減碼 IVV
-1.3%　-US$1097.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 145 大持股（共 211 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	24.84%	-0.39%	-1.29%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	13.34%	+0.91%	+0.32%
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	8.58%	+0.05%	-6.04%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.66%	-0.35%	-1.89%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.78%	-0.34%	-6.35%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.52%	+0.44%	-2.42%
7	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	4.24%	+0.62%	-2.75%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.39%	-0.18%	-5.33%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.33%	-0.12%	-2.39%
10	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.70%	-0.50%	-26.18%
11	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.40%	+0.18%	+1.61%
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.39%	—	-1.84%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.25%	-0.04%	-2.98%
14	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.07%	—	-2.88%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.84%	—	+2.22%
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.80%	—	-1.17%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	-0.27%	-9.37%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.71%	—	-24.20%
19	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.68%	-0.07%	-7.87%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	-0.12%	-12.41%
21	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.51%	+0.08%	+3.65%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.47%	—	+2.16%
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	+3.83%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	—	+0.32%
25	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.03%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	-0.04%	-3.65%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	+0.09%	-10.20%
28	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.34%	—	-0.52%
29	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	0.32%	+0.07%	-0.48%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
31	TNGY	Tortoise Energy ETF	ETF-其他	0.31%	—	-12.26%
32	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.30%	—	-0.44%
33	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.28%	+0.06%	—
34	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.28%	—	+0.32%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.27%	—	-3.96%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.27%	—	-0.84%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	—	+26.82%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.27%	-0.07%	-19.64%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.27%	—	-2.78%
40	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.26%	+0.06%	-14.04%
41	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.26%	—	-6.65%
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.26%	—	-0.42%
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.26%	—	-0.37%
44	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.24%	+0.17%	+166.78%
45	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
46	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.23%	—	-2.27%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.22%	—	-1.60%
48	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	0.22%	—	-0.33%
49	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.21%	—	-1.86%
50	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	0.21%	—	-0.47%

1–50 of 145

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+22.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.3
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.3%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.48
產業分散度: +10.3%
偏態: -0.21
峰態: -0.72
上檔潛力: +4.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	211	US$7.1億	12	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.IVW 5.BRK-B 6.GLD 7.EMLP 8.QQQ 9.AAPL 10.SHV
2025-12-31	205	US$7.4億	12	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.IVW 5.BRK-B 6.GLD 7.EMLP 8.QQQ 9.AAPL 10.SHV
2025-09-30	259	US$8.0億	26	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.IVW 5.BRK-B 6.AAPL 7.EMLP 8.GLD 9.SHV 10.QQQ
2025-06-30	208	US$7.0億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.GLD 8.SHV 9.QQQ 10.AAPL
2025-03-31	206	US$6.5億	100	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.GLD 8.SHV 9.XLE 10.AAPL
2024-12-31	273	US$7.1億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.AAPL 7.EMLP 8.SHV 9.GLD 10.XLE
2024-09-30	277	US$7.0億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.AAPL 7.EMLP 8.SHV 9.GLD 10.XLE
2024-06-30	221	US$6.1億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.SHV 8.XLE 9.GLD 10.AAPL
2024-03-31	216	US$6.0億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.SHV 8.XLE 9.GLD 10.QQQ
2023-12-31	1038	US$5.7億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.EMLP 6.SHV 7.IVW 8.GLD 9.XLE 10.AAPL
2023-09-30	1005	US$5.4億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IJR 6.EMLP 7.XLE 8.SHV 9.GLD 10.IVW
2023-06-30	948	US$5.7億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IJR 6.EMLP 7.SHV 8.GLD 9.XLE 10.FNDF
2023-03-31	950	US$5.8億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.FNDF 6.SHY 7.EMLP 8.IJR 9.GLD 10.SHV
2022-12-31	1178	US$5.9億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.FNDF 5.BRK-B 6.SHY 7.EMLP 8.XLE 9.MTUM 10.GLD
2022-09-30	1187	US$5.3億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.FNDF 5.SHY 6.BRK-B 7.EMLP 8.MTUM 9.GLD 10.XLE
2022-06-30	1228	US$5.5億	0	1IVV 2IJH 3FNDF 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDF 4.FNDX 5.BRK-B 6.SHY 7.EMLP 8.GLD 9.MTUM 10.XLE
2022-03-31	897	US$5.6億	0	1IJH 2IVV 3FNDF 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.IVV 3.FNDF 4.FNDX 5.BRK-B 6.MTUM 7.GLD 8.EMLP 9.XLE 10.DVY
2021-12-31	1151	US$5.3億	0	1IJH 2IVV 3FNDE 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.FNDX 5.BRK-B 6.MTUM 7.GLD 8.EMLP 9.DVY 10.AAPL
2021-09-30	817	US$4.8億	0	1IJH 2IVV 3FNDE 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.FNDX 5.BRK-B 6.MTUM 7.GLD 8.EMLP 9.DVY 10.XLE
2021-06-30	734	US$4.7億	100	1IJH 2IVV 3FNDE 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.BRK-B 5.GLD 6.MTUM 7.EMLP 8.FNDX 9.DVY 10.IEMG
2021-03-31	538	US$4.2億	19	1IJH 2IVV 3FNDE 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.GLD 5.BRK-B 6.MTUM 7.DVY 8.IEMG 9.XLE 10.SCHM
2020-12-31	529	US$3.9億	15	1IJH 2IVV 3GLD 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.IVV 3.GLD 4.FNDE 5.BRK-B 6.MTUM 7.IEMG 8.DVY 9.AAPL 10.AGG
2020-09-30	593	US$3.6億	20	1IJH 2IVV 3GLD 主要持股2020-09-30 1.IJH 2.IVV 3.GLD 4.FNDE 5.MTUM 6.BRK-B 7.AAPL 8.IEMG 9.DVY 10.AGG
2020-06-30	585	US$3.6億	34	1IJH 2IVV 3GLD 主要持股2020-06-30 1.IJH 2.IVV 3.GLD 4.STIP 5.FNDE 6.MTUM 7.AGG 8.SCHM 9.DVY 10.IEMG
2020-03-31	548	US$3.0億	48	1IJH 2STIP 3IVV 主要持股2020-03-31 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.FNDE 5.AGG 6.IJR 7.SCHM 8.IEMG 9.SCHX 10.DVY
2019-12-31	559	US$4.6億	15	1IJH 2STIP 3IVV 主要持股2019-12-31 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.FNDE 5.ISTB 6.IEV 7.IJR 8.EZU 9.AGG 10.SCHM
2019-09-30	571	US$4.4億	10	1IJH 2STIP 3IVV 主要持股2019-09-30 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.ISTB 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.EZU 9.SCHM 10.FNDE
2019-06-30	582	US$4.4億	6	1IJH 2STIP 3IVV 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.ISTB 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.SCHM 9.EZU 10.IEMG
2019-03-31	566	US$4.3億	19	1IJH 2STIP 3IVV 主要持股2019-03-31 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.ISTB 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.SCHM 9.IEMG 10.EZU
2018-12-31	498	US$3.7億	33	1IJH 2STIP 3ISTB 主要持股2018-12-31 1.IJH 2.STIP 3.ISTB 4.IVV 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.IEMG 9.EZU 10.SCHM
2018-09-30	517	US$4.1億	14	1IJH 2STIP 3IJR 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.STIP 3.IJR 4.IEUS 5.ISTB 6.AGG 7.IVV 8.EZU 9.IEMG 10.SCHM
2018-06-30	1007	US$4.2億	18	1IJH 2STIP 3IJR 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.STIP 3.IJR 4.IEUS 5.ISTB 6.AGG 7.EZU 8.IVV 9.KRP 10.IEMG
2018-03-31	995	US$3.9億	29	1IJH 2STIP 3IJR 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.STIP 3.IJR 4.AGG 5.IEUS 6.ISTB 7.EZU 8.IVV 9.IEMG 10.KRP
2017-12-31	528	US$3.4億	18	1IJH 2AGG 3IJR 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.AGG 3.IJR 4.STIP 5.EMB 6.IEUS 7.ISTB 8.EZU 9.DVY 10.KRP
2017-09-30	539	US$3.1億	25	1IJH 2IJR 3EMB 主要持股2017-09-30 1.IJH 2.IJR 3.EMB 4.STIP 5.IEUS 6.ISTB 7.AGG 8.DVY 9.KRP 10.EZU
2017-06-30	533	US$2.7億	15	1IJH 2IJR 3STIP 主要持股2017-06-30 1.IJH 2.IJR 3.STIP 4.EMB 5.ISTB 6.DVY 7.AGG 8.IEMG 9.DJP 10.IEUS
2017-03-31	440	US$2.5億	42	1IJH 2IJR 3STIP 主要持股2017-03-31 1.IJH 2.IJR 3.STIP 4.EMB 5.DVY 6.ISTB 7.AGG 8.DJP 9.IEMG 10.OKE
2016-12-31	442	US$1.8億	—	1IJH 2IJR 3DVY 主要持股2016-12-31 1.IJH 2.IJR 3.DVY 4.EMB 5.AEP 6.OKE 7.STIP 8.TMLP 9.IVW 10.BSM

本季持股變動

Lee Financial Co 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Watsco INC (WSO); 新建倉: Texas Instruments INC (TXN); 清倉: Merck & Co. INC. (MRK); 清倉: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL).

Lee Financial Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.9%	+0.32%	加碼
2	EMLP	First Trust North American E	+0.6%	-2.75%	減碼
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	-2.42%	減碼
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+1.61%	加碼
5	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	+166.78%	加碼
6	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+343.58%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-10.20%	減碼
8	NEM	Newmont CORP	+0.1%	+3.65%	加碼
9	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	+35.31%	加碼
10	ETR	Entergy CORP	+0.1%	-0.48%	減碼
11	OKE	Oneok INC	+0.1%	—	不變
12	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	-14.04%	減碼
13	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	-6.04%	減碼
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-2.98%	減碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.65%	減碼
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-20.50%	減碼
17	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-9.96%	減碼
18	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.1%	-0.53%	減碼
19	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-25.89%	減碼
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-7.87%	減碼
21	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-19.64%	減碼
22	LIN	Linde plc	-0.1%	-56.97%	減碼
23	ALKT	Alkami Technology INC	-0.1%	-18.88%	減碼
24	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-38.19%	減碼
25	ENB	Enbridge INC	-0.1%	-44.54%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.39%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-12.41%	減碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-5.33%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-9.37%	減碼
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-6.35%	減碼
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-1.89%	減碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.29%	減碼
33	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.5%	-26.18%	減碼
34	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.9%	-88.09%	減碼
35	WSO	Watsco INC	—	EXIT	清倉
36	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
37	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清倉
39	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
40	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建倉
41	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
42	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清倉
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
44	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	—	NEW	新建倉
45	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
46	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新建倉
47	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	NEW	新建倉
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
49	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新建倉
50	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Lee Financial Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lee Financial Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.1億，分佈在 211 個已申報部位之中。

Lee Financial Co 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lee Financial Co 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.8億 (24.8%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$9453.4萬 (13.3%) 3. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$6081.5萬 (8.6%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$4009.9萬 (5.7%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3387.1萬 (4.8%)

Lee Financial Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lee Financial Co 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Watsco INC (WSO); 新建倉: Texas Instruments INC (TXN); 清倉: Merck & Co. INC. (MRK); 清倉: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL)

Lee Financial Co 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lee Financial Co 的主要板塊分佈如下： • Financials: 32.9% • Information Technology: 26.8% • Energy: 10.8% • Consumer Discretionary: 6.5% • Health Care: 5.8% • Consumer Staples: 4.9%

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集中度7.6

持倉穩定性0.0

產業集中度47.8

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Peoples Bank /oh

CIK 0000934866

申報總市值

US$1.6億

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2026-03-31

集中度14.3

持倉穩定性14.7

產業集中度50.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Hefren-Tillotson, Inc.

CIK 0001581793

申報總市值

US$5.2億

13 stks

2022-03-31

資料過舊，未更新

集中度98.2

持倉穩定性0.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Midcap ETF

查看詳情

Lee Financial Co 13F 持倉明細

CIK: 0001391166

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 211

Lee Financial Co在最新一期 13F 報告中揭露了 211 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.1億，季度換手率為 11.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 39.59
持倉穩定性: 11.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.33

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IJT
-88.1%　-US$690.0萬
加碼 IJH
+0.3%　US$243.6萬
加碼 EMLP
-2.8%　US$324.8萬
減碼 SHV
-26.2%　-US$423.7萬
加碼 GLD
-2.4%　US$180.0萬
減碼 IVV
-1.3%　-US$1097.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 145 大持股（共 211 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	24.84%	-0.39%	-1.29%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	13.34%	+0.91%	+0.32%
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	8.58%	+0.05%	-6.04%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.66%	-0.35%	-1.89%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.78%	-0.34%	-6.35%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.52%	+0.44%	-2.42%
7	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	4.24%	+0.62%	-2.75%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.39%	-0.18%	-5.33%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.33%	-0.12%	-2.39%
10	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.70%	-0.50%	-26.18%
11	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.40%	+0.18%	+1.61%
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.39%	—	-1.84%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.25%	-0.04%	-2.98%
14	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.07%	—	-2.88%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.84%	—	+2.22%
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.80%	—	-1.17%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	-0.27%	-9.37%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.71%	—	-24.20%
19	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.68%	-0.07%	-7.87%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.57%	-0.12%	-12.41%
21	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.51%	+0.08%	+3.65%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.47%	—	+2.16%
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	+3.83%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	—	+0.32%
25	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.03%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	-0.04%	-3.65%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	+0.09%	-10.20%
28	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.34%	—	-0.52%
29	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	0.32%	+0.07%	-0.48%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
31	TNGY	Tortoise Energy ETF	ETF-其他	0.31%	—	-12.26%
32	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.30%	—	-0.44%
33	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.28%	+0.06%	—
34	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.28%	—	+0.32%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.27%	—	-3.96%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.27%	—	-0.84%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	—	+26.82%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.27%	-0.07%	-19.64%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.27%	—	-2.78%
40	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.26%	+0.06%	-14.04%
41	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.26%	—	-6.65%
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.26%	—	-0.42%
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.26%	—	-0.37%
44	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.24%	+0.17%	+166.78%
45	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
46	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.23%	—	-2.27%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.22%	—	-1.60%
48	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	0.22%	—	-0.33%
49	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.21%	—	-1.86%
50	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	0.21%	—	-0.47%

1–50 of 145

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+22.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.3
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.3%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.48
產業分散度: +10.3%
偏態: -0.21
峰態: -0.72
上檔潛力: +4.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	211	US$7.1億	12	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.IVW 5.BRK-B 6.GLD 7.EMLP 8.QQQ 9.AAPL 10.SHV
2025-12-31	205	US$7.4億	12	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.IVW 5.BRK-B 6.GLD 7.EMLP 8.QQQ 9.AAPL 10.SHV
2025-09-30	259	US$8.0億	26	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.IVW 5.BRK-B 6.AAPL 7.EMLP 8.GLD 9.SHV 10.QQQ
2025-06-30	208	US$7.0億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.GLD 8.SHV 9.QQQ 10.AAPL
2025-03-31	206	US$6.5億	100	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.GLD 8.SHV 9.XLE 10.AAPL
2024-12-31	273	US$7.1億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.AAPL 7.EMLP 8.SHV 9.GLD 10.XLE
2024-09-30	277	US$7.0億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.AAPL 7.EMLP 8.SHV 9.GLD 10.XLE
2024-06-30	221	US$6.1億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.SHV 8.XLE 9.GLD 10.AAPL
2024-03-31	216	US$6.0億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.SHV 8.XLE 9.GLD 10.QQQ
2023-12-31	1038	US$5.7億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.EMLP 6.SHV 7.IVW 8.GLD 9.XLE 10.AAPL
2023-09-30	1005	US$5.4億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IJR 6.EMLP 7.XLE 8.SHV 9.GLD 10.IVW
2023-06-30	948	US$5.7億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IJR 6.EMLP 7.SHV 8.GLD 9.XLE 10.FNDF
2023-03-31	950	US$5.8億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.FNDF 6.SHY 7.EMLP 8.IJR 9.GLD 10.SHV
2022-12-31	1178	US$5.9億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.FNDF 5.BRK-B 6.SHY 7.EMLP 8.XLE 9.MTUM 10.GLD
2022-09-30	1187	US$5.3億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.FNDF 5.SHY 6.BRK-B 7.EMLP 8.MTUM 9.GLD 10.XLE
2022-06-30	1228	US$5.5億	0	1IVV 2IJH 3FNDF 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDF 4.FNDX 5.BRK-B 6.SHY 7.EMLP 8.GLD 9.MTUM 10.XLE
2022-03-31	897	US$5.6億	0	1IJH 2IVV 3FNDF 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.IVV 3.FNDF 4.FNDX 5.BRK-B 6.MTUM 7.GLD 8.EMLP 9.XLE 10.DVY
2021-12-31	1151	US$5.3億	0	1IJH 2IVV 3FNDE 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.FNDX 5.BRK-B 6.MTUM 7.GLD 8.EMLP 9.DVY 10.AAPL
2021-09-30	817	US$4.8億	0	1IJH 2IVV 3FNDE 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.FNDX 5.BRK-B 6.MTUM 7.GLD 8.EMLP 9.DVY 10.XLE
2021-06-30	734	US$4.7億	100	1IJH 2IVV 3FNDE 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.BRK-B 5.GLD 6.MTUM 7.EMLP 8.FNDX 9.DVY 10.IEMG
2021-03-31	538	US$4.2億	19	1IJH 2IVV 3FNDE 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.GLD 5.BRK-B 6.MTUM 7.DVY 8.IEMG 9.XLE 10.SCHM
2020-12-31	529	US$3.9億	15	1IJH 2IVV 3GLD 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.IVV 3.GLD 4.FNDE 5.BRK-B 6.MTUM 7.IEMG 8.DVY 9.AAPL 10.AGG
2020-09-30	593	US$3.6億	20	1IJH 2IVV 3GLD 主要持股2020-09-30 1.IJH 2.IVV 3.GLD 4.FNDE 5.MTUM 6.BRK-B 7.AAPL 8.IEMG 9.DVY 10.AGG
2020-06-30	585	US$3.6億	34	1IJH 2IVV 3GLD 主要持股2020-06-30 1.IJH 2.IVV 3.GLD 4.STIP 5.FNDE 6.MTUM 7.AGG 8.SCHM 9.DVY 10.IEMG
2020-03-31	548	US$3.0億	48	1IJH 2STIP 3IVV 主要持股2020-03-31 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.FNDE 5.AGG 6.IJR 7.SCHM 8.IEMG 9.SCHX 10.DVY
2019-12-31	559	US$4.6億	15	1IJH 2STIP 3IVV 主要持股2019-12-31 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.FNDE 5.ISTB 6.IEV 7.IJR 8.EZU 9.AGG 10.SCHM
2019-09-30	571	US$4.4億	10	1IJH 2STIP 3IVV 主要持股2019-09-30 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.ISTB 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.EZU 9.SCHM 10.FNDE
2019-06-30	582	US$4.4億	6	1IJH 2STIP 3IVV 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.ISTB 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.SCHM 9.EZU 10.IEMG
2019-03-31	566	US$4.3億	19	1IJH 2STIP 3IVV 主要持股2019-03-31 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.ISTB 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.SCHM 9.IEMG 10.EZU
2018-12-31	498	US$3.7億	33	1IJH 2STIP 3ISTB 主要持股2018-12-31 1.IJH 2.STIP 3.ISTB 4.IVV 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.IEMG 9.EZU 10.SCHM
2018-09-30	517	US$4.1億	14	1IJH 2STIP 3IJR 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.STIP 3.IJR 4.IEUS 5.ISTB 6.AGG 7.IVV 8.EZU 9.IEMG 10.SCHM
2018-06-30	1007	US$4.2億	18	1IJH 2STIP 3IJR 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.STIP 3.IJR 4.IEUS 5.ISTB 6.AGG 7.EZU 8.IVV 9.KRP 10.IEMG
2018-03-31	995	US$3.9億	29	1IJH 2STIP 3IJR 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.STIP 3.IJR 4.AGG 5.IEUS 6.ISTB 7.EZU 8.IVV 9.IEMG 10.KRP
2017-12-31	528	US$3.4億	18	1IJH 2AGG 3IJR 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.AGG 3.IJR 4.STIP 5.EMB 6.IEUS 7.ISTB 8.EZU 9.DVY 10.KRP
2017-09-30	539	US$3.1億	25	1IJH 2IJR 3EMB 主要持股2017-09-30 1.IJH 2.IJR 3.EMB 4.STIP 5.IEUS 6.ISTB 7.AGG 8.DVY 9.KRP 10.EZU
2017-06-30	533	US$2.7億	15	1IJH 2IJR 3STIP 主要持股2017-06-30 1.IJH 2.IJR 3.STIP 4.EMB 5.ISTB 6.DVY 7.AGG 8.IEMG 9.DJP 10.IEUS
2017-03-31	440	US$2.5億	42	1IJH 2IJR 3STIP 主要持股2017-03-31 1.IJH 2.IJR 3.STIP 4.EMB 5.DVY 6.ISTB 7.AGG 8.DJP 9.IEMG 10.OKE
2016-12-31	442	US$1.8億	—	1IJH 2IJR 3DVY 主要持股2016-12-31 1.IJH 2.IJR 3.DVY 4.EMB 5.AEP 6.OKE 7.STIP 8.TMLP 9.IVW 10.BSM

本季持股變動

Lee Financial Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.9%	+0.32%	加碼
2	EMLP	First Trust North American E	+0.6%	-2.75%	減碼
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	-2.42%	減碼
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+1.61%	加碼
5	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	+166.78%	加碼
6	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+343.58%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-10.20%	減碼
8	NEM	Newmont CORP	+0.1%	+3.65%	加碼
9	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	+35.31%	加碼
10	ETR	Entergy CORP	+0.1%	-0.48%	減碼
11	OKE	Oneok INC	+0.1%	—	不變
12	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	-14.04%	減碼
13	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	-6.04%	減碼
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-2.98%	減碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.65%	減碼
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-20.50%	減碼
17	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-9.96%	減碼
18	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.1%	-0.53%	減碼
19	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-25.89%	減碼
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-7.87%	減碼
21	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-19.64%	減碼
22	LIN	Linde plc	-0.1%	-56.97%	減碼
23	ALKT	Alkami Technology INC	-0.1%	-18.88%	減碼
24	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-38.19%	減碼
25	ENB	Enbridge INC	-0.1%	-44.54%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.39%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-12.41%	減碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-5.33%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-9.37%	減碼
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-6.35%	減碼
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-1.89%	減碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.29%	減碼
33	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.5%	-26.18%	減碼
34	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.9%	-88.09%	減碼
35	WSO	Watsco INC	—	EXIT	清倉
36	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
37	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清倉
39	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
40	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建倉
41	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
42	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清倉
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
44	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	—	NEW	新建倉
45	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
46	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新建倉
47	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	NEW	新建倉
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
49	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新建倉
50	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看